Zhuhai Gaoling Information Technology Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Conseil d’administration
Annonce de roadshow en ligne
Institution de recommandation (souscripteur principal): China Greatwall Securities Co.Ltd(002939)
La demande de Zhuhai Gaoling Information Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « l’émetteur») d’émettre 23 226595 actions ordinaires de RMB et d’être cotée au Conseil d’administration de la science et de la technologie (ci – après dénommé « l’offre») a été examinée et approuvée par le Comité d’inscription des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai. Et a été enregistré et approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
L’institution de recommandation (souscripteur principal) de cette émission est China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) (ci – après dénommée « institution de recommandation (souscripteur principal) », China Greatwall Securities Co.Ltd(002939)
L’offre adopte un placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), L’enquête et le placement hors ligne auprès d’investisseurs hors ligne qualifiés (ci – après dénommés « émission hors ligne») sont effectués de manière combinée avec l’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai (ci – après dénommés « émission en ligne»). L’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) détermineront directement le prix d’émission au moyen d’une enquête préliminaire hors ligne, et aucune soumission cumulative ne sera effectuée hors ligne.
L’offre publique d’actions proposée s’élève à 23266595 millions d’actions, soit 25,00% du capital social total de la société après l’offre. Le nombre initial d’actions émises par placement stratégique est de 4665319 millions, soit 20,00% du nombre total d’actions émises. Avant le lancement du mécanisme de rappel, le nombre initial d’actions émises hors réseau était de 13 072760, soit 70% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre initial d’actions distribuées stratégiquement; Le nombre initial d’actions émises en ligne s’élevait à 5 574000, soit 30% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre initial de placements stratégiques. La quantité totale finale d’émissions hors ligne et hors ligne est la quantité totale d’émissions en cours moins la quantité finale de placement stratégique. La quantité finale d’émissions en ligne et hors ligne sera déterminée en fonction de la situation de rappel.
Afin de faciliter la compréhension par les investisseurs de la situation pertinente de l’émetteur et des dispositions pertinentes de l’émission, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) organiseront un roadshow en ligne sur l’émission, s’il vous plaît prêter attention à la majorité des investisseurs.
1. Temps de roadshow en ligne: 14: 00 ~ 17: 00 le 3 mars 2022 (t – 1)
2. Site Web de roadshow en ligne:
Shanghai Zheng Road Show Center: http://roadshow.sseinfo.com.
China Securities Network: http://roadshow.cn.stock.com.
3. Participants: membres clés du Conseil d’administration et de la direction de l’émetteur et personnel concerné de l’institution de recommandation (souscripteur principal).
Le texte intégral de la lettre d’intention de Zhuhai Gaoling Information Technology Co., Ltd. Pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au Conseil d’administration de la science et de la technologie et les documents connexes peuvent être consultés sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Requête.
Veuillez prêter attention aux investisseurs.
émetteur: sponsor of Zhuhai Gaoling Information Technology Co., Ltd. (principal souscripteur): China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) 2 mars 2022 (cette page n’a pas de texte et est scellée par l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Zhuhai Gaoling Information Technology Co., Ltd. Et l’inscription en ligne au Conseil d’administration de la science et de la technologie)
Émis par: Zhuhai Gaoling Information Technology Co., Ltd. (cette page n’a pas de texte et est scellée par l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Zhuhai Gaoling Information Technology Co., Ltd. Et l’inscription en ligne au Conseil d’administration de la science et de la technologie)
Institution de recommandation (souscripteur principal): China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) date
