Code du titre: Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co.Ltd(003009) titre abrégé: Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co.Ltd(003009) numéro d’annonce: 2022 – 014 Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co.Ltd(003009)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co.Ltd(003009)
Compte tenu du plan de travail actuel sur les obligations convertibles, il a été décidé de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 (ci – après dénommée « l’Assemblée») et les questions pertinentes de l’Assemblée sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: première Assemblée générale extraordinaire en 2022
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
Légalité et conformité de la réunion: elle a été examinée et adoptée à la 12e réunion du troisième Conseil d’administration et à la 13e réunion du troisième Conseil d’administration de la société et est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, statuts, etc.
Date et heure de la réunion
1. Heure de la réunion sur place: 18 mars 2022, 14 heures
2. Heure du vote en ligne: 18 mars 2022. Dont:
Les heures de vote via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 le 18 mars 2022;
Le temps de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 18 mars 2022.
Mode de convocation de la réunion: le vote sur place et le vote en ligne doivent être combinés.
1. Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à assister à l’Assemblée sur place par procuration;
2. Vote par Internet: via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant le temps de vote en ligne; La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
3. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir que l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
Date d’enregistrement des capitaux propres: 11 mars 2022.
(Ⅶ) participants à la réunion:
1. Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du 11 mars 2022 (date d’enregistrement des capitaux propres) ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires. Les actionnaires qui ne sont pas en mesure d’assister en personne à l’Assemblée des actionnaires peuvent autoriser d’autres personnes à assister à l’Assemblée en leur nom ou à participer au vote en ligne pendant les heures de vote en ligne;
2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
3. Les avocats engagés par la société;
4. Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
(Ⅷ) lieu de la réunion sur place: salle de réunion, 3e étage, Dongshan Road, langguan Street, Lantian County, Xi’an City, Shaanxi Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co.Ltd(003009) .
II. Questions examinées par la Conférence
Proposition relative au respect par la société des conditions d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), Les mesures de gestion de l’émission de titres par les sociétés cotées (ci – après dénommées « mesures de gestion») et les mesures de gestion des obligations de sociétés convertibles (ci – après dénommées « mesures de gestion des obligations de sociétés convertibles») ainsi que d’autres lois et règlements, après une auto – inspection article par article, la société se conforme aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs en vigueur concernant l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles. Les conditions d’émission publique d’obligations convertibles de sociétés sont remplies.
Proposition relative au plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par la société
1. Types de titres émis
Les titres émis sont des obligations de sociétés convertibles convertibles convertibles en actions de sociétés. Les obligations de sociétés convertibles émises cette fois et les actions converties à l’avenir seront cotées à la Bourse de Shenzhen.
2. Échelle d’émission
Le montant total des fonds collectés par les obligations convertibles émises ne dépasse pas 495 millions de RMB (dont 495 millions de RMB). L’ampleur spécifique de l’émission sera déterminée par le Conseil d’administration de la société sur recommandation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et autorisée par le Conseil d’administration dans les limites susmentionnées.
3. Valeur nominale et prix d’émission
Les obligations convertibles émises sont émises à leur valeur nominale de 100 RMB chacune.
4. Durée des obligations
La durée des obligations convertibles émises est de six ans à compter de la date d’émission.
5. Taux des obligations
La méthode de détermination du taux d’intérêt nominal des obligations convertibles émises et le niveau final du taux d’intérêt pour chaque année d’intérêt sont soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour qu’elle autorise le Conseil d’administration à négocier avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) avant l’émission en fonction des politiques nationales, des conditions du marché et des conditions spécifiques de la société.
En cas d’ajustement du taux d’intérêt des dépôts bancaires avant l’émission des obligations convertibles, l’Assemblée générale des actionnaires autorise le Conseil d’administration à ajuster le taux d’intérêt nominal en conséquence.
6. Durée et mode de paiement des intérêts
Les obligations convertibles émises sont payées une fois par an et le principal de toutes les obligations convertibles non converties en actions et les intérêts de la dernière année sont remboursés à l’échéance.
Calcul des intérêts pour l’année d’intérêt
Les intérêts de l’année au cours de laquelle les intérêts sont courus (ci – après dénommés « intérêts annuels») se rapportent aux intérêts courants dont bénéficient les détenteurs d’obligations convertibles pour chaque année complète à compter du premier jour d’émission des obligations convertibles en fonction du montant nominal total des obligations convertibles détenues.
La formule de calcul des intérêts annuels est la suivante: i = B1 × I
I: le montant des intérêts annuels;
B1: le montant nominal total de la dette convertible détenue par le détenteur de la dette convertible au cours de l’année d’intérêt (ci – après dénommée « année» ou « année») à la date d’enregistrement de la dette portant intérêt;
Le taux d’intérêt nominal de cette obligation convertible pour l’année en cours.
Mode de paiement des intérêts
Les obligations convertibles sont payées une fois par an et la date de début du calcul des intérêts est le premier jour d’émission des obligations convertibles.
Date de paiement des intérêts: la date de paiement des intérêts de chaque année est la date d’expiration de chaque année à compter du premier jour d’émission des obligations convertibles émises.
S’il s’agit d’un jour férié ou d’un jour de repos, il est prolongé jusqu’au jour de négociation suivant sans intérêts supplémentaires. Il y a une année d’intérêt entre deux dates d’intérêt adjacentes.
Date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts: la date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts de chaque année est le jour de négociation précédant la date de paiement des intérêts de chaque année, et la Société paiera les intérêts de l’année en cours dans les cinq jours de négociation suivant la date de paiement des intérêts de Chaque année. Pour les obligations convertibles qui demandent à être converties en actions de la société avant la date d’enregistrement de la créance portant intérêt (y compris la date d’enregistrement de la créance portant intérêt), la société ne paie plus d’intérêts à ses détenteurs pour l’année d’intérêt en cours et les années d’intérêt suivantes.
L’impôt à payer sur les intérêts perçus par les détenteurs d’obligations convertibles est supporté par les détenteurs d’obligations convertibles.
7. Période de conversion
La période de conversion des obligations convertibles en actions de cette émission commence le premier jour de négociation six mois après la date de clôture de cette émission d’obligations convertibles et se termine à la date d’échéance de cette émission d’obligations convertibles.
8. Détermination et ajustement du prix de conversion des actions
Base de détermination du prix de conversion initial
Le prix initial de conversion des obligations convertibles en actions ne doit pas être inférieur au prix moyen de négociation des actions de la société au cours des vingt jours de négociation précédant la date d’annonce du prospectus (si le prix moyen de négociation le jour de négociation précédant l’ajustement est calculé sur la base du prix après l’ajustement correspondant du droit et du dividende si l’ajustement du prix des actions est causé par l’élimination du droit et du dividende au cours de ces vingt jours de négociation), et au prix moyen de négociation des actions de la société le jour de négociation précédent. Et pas moins que l’actif net vérifié par action et la valeur nominale des actions au cours de la dernière période. Le prix de conversion initial spécifique est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour autoriser le Conseil d’administration de la société à négocier et à déterminer avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) en fonction des conditions du marché et des conditions spécifiques de la société avant l’émission.
Prix moyen des opérations sur actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation = montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation / montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 derniers jours de négociation;
Prix moyen des opérations sur actions de la société le jour de négociation précédent = montant total des opérations sur actions de la société le jour de négociation précédent / montant total des opérations sur actions de la société le jour de négociation précédent.
Méthode d’ajustement et formule de calcul du prix de conversion des actions
Après cette émission d’obligations convertibles, en cas de distribution de dividendes en actions, de conversion en capital – actions, d’émission de nouvelles actions (à l’exclusion du capital – actions augmenté en raison de cette conversion d’obligations convertibles en actions), de modification des actions de la société en raison de l’attribution d’actions et de distribution de dividendes en espèces, le prix de conversion sera ajusté selon la formule suivante (deux décimales sont réservées et la dernière décimale est arrondie):
Distribution de dividendes en actions ou augmentation du capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Émission ou attribution de nouvelles actions: p1 = (p0 + a) × / (1 + k);
Les deux éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 + A × / (1 + n + k);
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D;
Les trois éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 – D + A × / (1 + n + k);
Où: p0 est le prix de transfert des actions avant ajustement, n est le taux de distribution des dividendes en actions ou le taux de transfert des actions, K est le taux d’émission de nouvelles actions ou le taux d’attribution des actions, a est le prix d’émission de nouvelles actions ou le prix d’attribution des actions, D est le dividende en espèces par action, P1 est le prix de transfert des actions après ajustement.
En cas de changement des actions et / ou des capitaux propres susmentionnés, la société ajustera successivement le prix de conversion des actions, publiera un avis public sur le site Web de la Bourse de Shenzhen et sur les médias d’information des sociétés cotées désignés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Lorsqu’un rachat d’actions, une fusion, une scission ou toute autre circonstance de la société peut entraîner des changements dans la catégorie, le nombre et / ou les capitaux propres des actionnaires de la société qui peuvent avoir une incidence sur les intérêts des créanciers des détenteurs d’obligations convertibles ou sur les intérêts dérivés de conversion, la société doit, selon le cas, être juste et équitable. Le prix de conversion des actions est ajusté en fonction du principe de l’équité et du principe de la protection adéquate des droits et intérêts des détenteurs d’obligations convertibles. Le contenu et les méthodes de fonctionnement de l’ajustement du prix de conversion des actions seront élaborés conformément aux lois et règlements pertinents de l’État et aux dispositions pertinentes des autorités de réglementation des valeurs mobilières.
9. Clause de révision à la baisse du prix de conversion
Autorisation de modification et portée de la modification
Au cours de la durée des obligations convertibles, lorsque le prix de clôture des actions de la société est inférieur à 85% du prix de conversion courant pendant au moins 15 des 30 jours de négociation consécutifs, le Conseil d’administration de la société a le droit de proposer un plan de révision à la baisse du prix de conversion et de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et vote. Si l’ajustement du prix de conversion s’est produit au cours des trente jours de négociation consécutifs susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement sont calculés le jour de négociation précédant la date d’ajustement du prix de conversion, et le prix de conversion et le prix de clôture après ajustement sont calculés le jour de négociation suivant la date d’ajustement du prix de conversion. Le plan susmentionné ne peut être mis en œuvre qu’après l’approbation de plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée. Lors du vote à l’Assemblée générale des actionnaires, les actionnaires détenant les obligations convertibles se retirent. Le prix de conversion modifié ne doit pas être inférieur au plus élevé des deux montants suivants: le prix moyen de négociation des actions de la société au cours des vingt jours de négociation précédant la date de l’Assemblée générale des actionnaires au cours de laquelle le plan de modification a été adopté, et le prix de conversion modifié ne doit pas être inférieur à la valeur nette de l’actif par action et à la valeur nominale des actions vérifiées au cours de la dernière période.
Procédure de modification
Si l’Assemblée générale des actionnaires de la société décide de réviser à la baisse le prix de conversion des actions, la société publiera l’annonce pertinente dans les médias d’information des sociétés cotées désignés par la c
Si la date de correction du prix de conversion est la date de la demande de conversion ou après cette date, cette demande de conversion est effectuée au prix de conversion modifié avant la date d’enregistrement des actions converties.
10. Méthode de détermination du nombre d’actions converties
Lorsqu’un détenteur d’obligations convertibles présente une demande d’échange d’actions au cours de la période d’échange d’actions, la formule de calcul du nombre d’actions converties est la suivante: q = V / P, et le multiple intégral d’une action est obtenu par la méthode de décompression.
Où: Q est le nombre d’actions converties en obligations convertibles; V est le montant nominal total des obligations convertibles que les détenteurs d’obligations convertibles demandent à convertir en actions; P est le prix de conversion en vigueur à la date de la demande de conversion.
Les actions pour lesquelles les détenteurs d’obligations convertibles demandent la conversion sont des actions entières. En ce qui concerne le solde de la dette convertible qui n’est pas converti en une action au moment de la conversion, la société, conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen, de l’autorité d’enregistrement des valeurs mobilières et d’autres autorités, encaissera le solde de la dette convertible qui n’est pas converti en une action en espèces dans les cinq jours de négociation suivant la date de conversion du détenteur de la dette convertible. Le paiement des intérêts courus de l’exercice en cours correspondant au solde des obligations convertibles converties en une action (pour la méthode de calcul des intérêts courus de l’exercice en cours, voir « 11. Conditions de remboursement») sera effectué conformément aux dispositions pertinentes de l’autorité d’enregistrement des valeurs mobilières et d’autres autorités.
11. Conditions de remboursement
Conditions de remboursement à l’échéance
Dans les cinq jours de négociation suivant l’expiration des obligations convertibles, la société rachètera toutes les obligations convertibles non converties aux détenteurs d’obligations convertibles au prix d’un certain pourcentage (y compris les intérêts annuels de la dernière période) de la valeur nominale des obligations convertibles. Le taux d’augmentation spécifique est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour autoriser le Conseil d’administration (ou la personne autorisée par le Conseil d’administration) à négocier et à déterminer avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) en fonction des conditions du marché avant l’émission.
Conditions de remboursement conditionnel
Au cours de la période de conversion des obligations convertibles en actions, la société a le droit de racheter la totalité ou une partie des obligations convertibles non converties en actions au prix de la valeur nominale des obligations convertibles plus les intérêts courus au cours de la période en cours lorsque l’une des deux situations suivantes se présente: ① au cours de la période de conversion des obligations convertibles en actions, si les actions a de la société ont au moins dix jours de négociation consécutifs
