Code des titres: Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) titre abrégé: Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) numéro d’annonce: 2022 – 020 Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185)
Émission publique d’obligations de sociétés convertibles en actions a
Annonce du taux de réussite en ligne et des résultats du placement prioritaire
Institution de recommandation (souscripteur principal): Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants
Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) Mesures administratives pour l’émission et la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la c
Les principaux conseils concernant le processus d’émission, la souscription, le paiement et le traitement de l’abandon de l’achat par les investisseurs sont les suivants: 1. Après que les investisseurs en ligne ont remporté la souscription d’obligations convertibles, ils doivent s’acquitter de leurs obligations de règlement de fonds conformément à l’annonce des résultats de La souscription en ligne d’obligations convertibles d’actions a émises publiquement par Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) Veiller à ce que son compte de capital dispose de fonds de souscription suffisants à la date du 3 mars 2022 (t + 2) pour souscrire des obligations convertibles d’une main ou d’un multiple intégral d’une main après avoir remporté la signature, et le transfert de fonds des investisseurs doit être conforme aux règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle l’investisseur est situé. Si l’investisseur n’a pas suffisamment de fonds de souscription, la partie insuffisante est considérée comme une renonciation à la souscription et les conséquences qui en découlent et les responsabilités juridiques connexes sont assumées par l’investisseur lui – même. Conformément aux dispositions pertinentes de la succursale de Shanghai de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited (ci – après dénommée « succursale de Shanghai de la China Securities depository and Clearing corporation»), l’unit é minimale pour renoncer à la souscription est une main. La partie de l’investisseur en ligne qui renonce à la souscription est souscrite par le souscripteur principal.
2. Lorsque le nombre total d’obligations convertibles souscrites de préférence par les actionnaires initiaux d’actions a et d’obligations convertibles souscrites par les investisseurs en ligne est inférieur à 70% du nombre d’émissions en cours; Ou si le nombre total d’obligations convertibles souscrites de préférence par les actionnaires initiaux d’actions a et le nombre total d’obligations convertibles souscrites par les investisseurs en ligne sont inférieurs à 70% du nombre d’émissions, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) négocient à l’avance. En cas d’échec de la négociation, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendront l’émission et feront rapport à la c
La partie de l’offre dont le montant de souscription est inférieur à 2470 milliards de RMB est souscrite par le souscripteur principal conformément à l’accord, avec une base de souscription de 2470 milliards de RMB. Le souscripteur principal détermine le résultat final du placement et le montant de la souscription en fonction de la réception des fonds en ligne. En principe, la proportion de souscription du souscripteur principal ne doit pas dépasser 30% du montant total de cette émission, c’est – à – dire que le montant maximal de la souscription ne doit pas dépasser 741 millions de RMB en principe. Lorsque la proportion réelle de souscription dépasse 30% du montant total de l’émission, le souscripteur principal entamera une procédure interne d’évaluation des risques et négociera avec l’émetteur; S’il est déterminé que les procédures d’émission se poursuivront, le souscripteur principal ajustera la proportion de souscription finale, souscrira intégralement le montant insuffisant de la souscription de l’investisseur et fera rapport au CCRs en temps opportun; S’il est déterminé que des mesures de suspension de l’émission sont prises, le souscripteur principal et l’émetteur en feront rapport au CCRs en temps opportun, annonceront les raisons de la suspension de l’émission et relanceront l’émission au moment opportun pendant la période de validité de l’approbation.
3. Dans le cas où un investisseur en ligne a remporté la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, mais n’a pas pay é l’intégralité du paiement, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de bons de dépôt, d’obligations convertibles et d’obligations échangeables dans les six mois suivant la réception de la Déclaration de non – achat par la succursale de Shanghai de la csdcc (calculée sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain). Le nombre d’abandons de souscription est calculé en combinant le nombre d’abandons effectifs de souscription de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations convertibles et d’obligations échangeables par les investisseurs. Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185)
Les 22 obligations convertibles ci – dessus ont ét é émises pour 2470 milliards de RMB avec un prix d’émission de 100 RMB chacune, totalisant 24,7 millions d’obligations convertibles (2,47 millions d’actions). La date de placement préférentiel des actionnaires initiaux et la date d’abonnement en ligne de cette émission sont le 1er mars 2022 (jour t). Résultats de la publication
Selon l’annonce de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en actions a de Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) La partie du solde après le placement préférentiel de l’actionnaire initial (y compris la partie où l’actionnaire initial a renoncé au placement préférentiel) est vendue en ligne aux investisseurs publics par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommée « Bourse de Shanghai»), et le résultat final de l’émission est le suivant:
Résultat du placement préférentiel auprès des actionnaires initiaux
Selon les données de placement préférentiel en ligne fournies par la Bourse de Shanghai, le total des 22 obligations convertibles qui ont finalement été placées de préférence aux actionnaires initiaux de l’émetteur s’élevait à 2 091788 000 RMB (2 091788 titres), soit 84,69% du total de cette émission.
Résultats des souscriptions en ligne des investisseurs publics et taux de réussite des offres
Les 22 obligations convertibles émises en ligne à l’investisseur public social dans le cadre de cette offre finale s’élèvent à 378212 000 RMB (378212 titres), soit 15,31% du total de cette offre, et le taux de réussite en ligne est de 000324259%.
Selon les informations de souscription en ligne fournies par la Bourse de Shanghai, 11 790339 comptes de souscription valides ont été émis en ligne à des investisseurs publics sociaux, dont 116638 702241 numéros de souscription valides, 116638 702241 numéros d’attribution et 100000000 000 à 111668 870240 numéros de début et de fin.
L’émetteur et le promoteur (souscripteur principal) organiseront une cérémonie de tirage au sort le 2 mars 2022 (t + 1) et les résultats du tirage au sort seront publiés dans le Securities Times et sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 3 mars 2022 (t + 2). http://www.sse.com.cn. ) annonce précédente. Le demandeur confirme le nombre d’obligations convertibles souscrites en fonction du numéro d’attribution. Chaque numéro d’attribution ne peut acheter qu’une seule main (c. – à – D. 1000 yuans) de 22 obligations convertibles.
Résumé des résultats de placement de cette émission
Taux de réussite / nombre effectif d’abonnements au placement montant réel alloué montant réel alloué
Catégorie
Proportion (%) (main) Quantité (main) (Yuan)
Actionnaires initiaux 100, Jiangsu Guotai International Group Co.Ltd(002091) 78820917882091788000
Investisseurs publics sociaux en ligne 0003242591166387024137821237821200
Total 1166596202924700 Kingenta Ecological Engineering Group Co.Ltd(002470) 00000
Date de mise sur le marché
L’heure de cotation des 22 dernières obligations convertibles émises sera annoncée séparément. Documents à consulter
Pour obtenir des renseignements généraux sur l’émission, veuillez consulter le résumé du prospectus d’obligations de sociétés convertibles Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) http://www.sse.com.cn. Demander le texte intégral du prospectus et les documents pertinents relatifs à cette émission. Coordonnées de l’émetteur et du souscripteur principal
1. émetteur: Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185)
Adresse: no 158, South Lake Middle Road, xuelang Street, Binhu District, Wuxi
Tel: 0510 – 85390590
Contact: Zhao Qin
2. Institution de recommandation (souscripteur principal): Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
Adresse: 13f, zizhu International Building, 1088 fangdian Road, Pudong New District, Shanghai
Tel: 021 – Guangdong Huate Gas Co.Ltd(688268) 25
Contact: Département des marchés financiers
émetteur: Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185)
Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185)
Sinolink Securities Co.Ltd(600109) date
