China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
À propos de Bonree Data Technology Co.Ltd(688229)
De
Émission de la lettre de recommandation
Institution de recommandation (souscripteur principal)
(268 Hudong Road, Gulou District, Fuzhou)
Février 2002
Déclaration
L’institution de recommandation et le représentant de la recommandation se conforment au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières (ci – après dénommées « mesures de gestion de la recommandation»). Mesures relatives à l’administration de l’enregistrement des émissions de valeurs mobilières des sociétés cotées en bourse du Conseil d’administration de la science et de la technologie (essai) (ci – après dénommées « mesures relatives à l’administration de l’enregistrement»), règles relatives à l’inscription des actions du Conseil d’administration de la science et de La technologie à la Bourse de Shanghai (ci – après dénommées « règles d’inscription»), mesures relatives à l’administration des obligations convertibles des sociétés et autres lois et règlements administratifs pertinents, ainsi que la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières Les dispositions de la Bourse de Shanghai sont honnêtes, dignes de confiance, diligents et consciencieuses, émettent la lettre de recommandation d’émission en stricte conformité avec les règles commerciales, les codes de pratique industrielle et les codes d’éthique établis conformément à la loi, et garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité des documents émis.
Sauf indication contraire dans le présent document de recommandation d’émission, les termes pertinents ont le même sens que dans le prospectus d’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques.
Section I informations de base sur l’émission de titres
Nom de l’institution de recommandation pour l’émission de titres
China Industrial Securities Co.Ltd(601377) (ci – après dénommé « China Industrial Securities Co.Ltd(601377) » ou « institution de recommandation ») Ⅱ. Représentant désigné par l’institution de recommandation et situation de la pratique de l’entreprise de recommandation
L’institution de recommandation désigne Zhen junqian et Chen Jie comme représentants de la recommandation pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques.
Zhen junqian: représentant de la recommandation, actuellement Directeur principal du siège social de la Banque d’investissement China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
Chen Jie: représentant de la recommandation, actuellement Directeur général adjoint du siège social de la Banque d’investissement China Industrial Securities Co.Ltd(601377) Sichuan Haite High-Tech Co.Ltd(002023) ( Sichuan Haite High-Tech Co.Ltd(002023) ), Yunnan Luoping Zinc&Electricity Co.Ltd(002114) ( Yunnan Luoping Zinc&Electricity Co.Ltd(002114) ) et d’autres projets de refinancement. Promoteur du projet désigné par l’institution de recommandation et d’autres membres du personnel du projet
Le Coordonnateur du projet est Lei Lei, dont la pratique est la suivante:
Lei Lei, actuellement Directeur principal de China Industrial Securities Co.Ltd(601377) Investment Banking Headquarters. Expérience de 5 ans en vérification chez Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) et Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership).
Les autres membres de l’équipe de projet comprennent Mao Jiayang, Song Nan et Mao Yubei.
Informations sur l’émetteur de cette recommandation
Nom chinois de l’émetteur Bonree Data Technology Co.Ltd(688229)
Nom anglais de l’émetteur bonree Data Technology Co., Ltd.
Registered at 4 / F, 46 dongzhong Street, Dongcheng District, Beijing
Capital social total: 44,4 millions de RMB
Date d’établissement 29 février 2008
Titre abrégé des actions
Code stock Bonree Data Technology Co.Ltd(688229)
Shanghai Stock Exchange Scientific Innovation Board
E – mail [email protected].
Tel 010 – 65519466
Services de vulgarisation technique; Services de conseil en information (à l’exclusion des services intermédiaires); Services de systèmes informatiques; Vente de logiciels et de matériel auxiliaire; Importation et exportation de marchandises; Importation et exportation de technologies; Agent d’importation et d’exportation. (les sujets du marché choisissent eux – mêmes les projets d’exploitation et mènent des activités d’exploitation conformément à la loi; les projets soumis à l’approbation conformément à la loi sont exploités conformément au contenu approuvé après approbation par les services compétents; les activités d’exploitation des projets interdits et restreints par les politiques industrielles de l’État et de la municipalité ne sont pas autorisées.)
Type d’émission de titres
Le type de titres émis cette fois est l’émission d’obligations de sociétés convertibles qui peuvent être converties en actions ordinaires RMB (actions a) de la société à des objets non spécifiques. Les obligations convertibles et les actions a converties à l’avenir seront cotées à la Bourse de Shanghai. Plan de distribution actuel
Types de titres émis
Les titres émis dans le cadre de cette émission sont des obligations de sociétés convertibles qui peuvent être converties en actions a de la société à des fins non spécifiées. Les obligations convertibles et les actions a de la société converties à l’avenir seront cotées à la Bourse de Shanghai.
Échelle d’émission
Conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents et compte tenu de la situation financière et du plan d’investissement de la société, le montant total des fonds levés pour l’émission proposée d’obligations de sociétés convertibles ne doit pas dépasser 255 millions de RMB (y compris), et le montant spécifique des fonds levés doit être autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société au Conseil d’administration de la société (ou à la personne autorisée par le Conseil d’administration) à:
Valeur nominale et prix d’émission
Les obligations de sociétés convertibles émises cette fois sont émises à leur valeur nominale de 100 RMB chacune.
Durée des obligations
La durée des obligations de sociétés convertibles émises est de six ans à compter de la date d’émission.
Taux d’intérêt des obligations
La méthode de détermination du taux d’intérêt nominal des obligations de sociétés convertibles émises et le niveau final du taux d’intérêt pour chaque année d’intérêt sont soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour qu’elle autorise le Conseil d’administration et les personnes autorisées par le Conseil d’administration à négocier avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) avant l’émission en fonction des politiques nationales, des conditions du marché et des conditions particulières de la société.
Si le taux d’intérêt des dépôts bancaires est ajusté avant l’émission des obligations convertibles, l’Assemblée générale des actionnaires autorise le Conseil d’administration et la personne autorisée par le Conseil d’administration à ajuster le taux d’intérêt nominal en conséquence.
Durée et mode de remboursement du principal et des intérêts
Les obligations de sociétés convertibles émises cette fois – ci doivent payer des intérêts une fois par an, rembourser le principal à l’échéance et payer les intérêts de la dernière année.
1. Calcul des intérêts annuels
Les intérêts annuels se rapportent aux intérêts courants sur le montant nominal total des obligations de sociétés convertibles détenues par les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles pour chaque année complète à compter du premier jour d’émission des obligations de sociétés convertibles.
La formule de calcul des intérêts annuels est la suivante: i = B × I
I: le montant des intérêts annuels;
Le montant nominal total des obligations de sociétés convertibles détenues par les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles émises au cours de l’année d’intérêt (ci – après dénommée « année» ou « année») à la date d’enregistrement de la créance portant intérêt;
Taux d’intérêt nominal des obligations convertibles de sociétés pour l’année en cours.
2. Mode de paiement des intérêts
Les obligations de sociétés convertibles émises cette fois – ci doivent payer des intérêts une fois par an. La date de début du calcul des intérêts est le premier jour d’émission des obligations de sociétés convertibles.
Date de paiement des intérêts: la date de paiement des intérêts de chaque année est la date d’expiration de chaque année à compter du premier jour d’émission des obligations de sociétés convertibles émises. S’il s’agit d’un jour férié ou d’un jour de repos, il est prolongé jusqu’au jour de négociation suivant sans intérêts supplémentaires. Il y a une année d’intérêt entre deux dates d’intérêt adjacentes.
Date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts: la date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts de chaque année est le jour de négociation précédant la date de paiement des intérêts de chaque année, et la Société paiera les intérêts de l’année en cours dans les cinq jours de négociation suivant la date de paiement des intérêts de Chaque année. En ce qui concerne les obligations de sociétés convertibles qui demandent à être converties en actions de la société avant la date d’enregistrement de la créance portant intérêt (y compris la date d’enregistrement de la créance portant intérêt), la société ne paie plus d’intérêts à ses détenteurs au cours de l’année d’intérêt en cours et des années d’intérêt suivantes.
L’impôt à payer sur les intérêts perçus par les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles est supporté par les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles.
Période de conversion des actions
La période de conversion des obligations de sociétés convertibles en actions de cette émission commence le premier jour de négociation six mois après la date de clôture de l’émission et se termine à la date d’échéance des obligations de sociétés convertibles.
Détermination et ajustement du prix de conversion des actions
1. Détermination du prix initial de conversion des actions
Le prix initial de conversion des obligations de sociétés convertibles émises ne doit pas être inférieur au prix moyen de négociation des actions a de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date d’annonce du prospectus (si le prix des actions a été ajusté en raison de l’élimination des droits et des dividendes au cours de ces 20 jours de négociation, le prix moyen de négociation le jour de négociation précédant l’ajustement est calculé sur la base du prix ajusté en fonction de l’élimination des droits et des dividendes correspondants). Et le prix moyen de négociation des actions a de la société le jour de négociation précédent. Le prix de conversion initial spécifique est déterminé par le Conseil d’administration de la société autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires à négocier avec le sponsor (souscripteur principal) en fonction des conditions spécifiques du marché et de la société avant l’émission.
Prix moyen de négociation des actions a de la société au cours des 20 premiers jours de négociation = montant total de négociation des actions a de la société au cours des 20 premiers jours de négociation / montant total de négociation des actions a de la société au cours des 20 derniers jours de négociation.
Prix moyen de négociation des actions a de la société le jour de négociation précédent = montant total de négociation des actions a de la société le jour de négociation précédent / montant total de négociation des actions a de la société ce jour – là.
2. Méthode d’ajustement et de calcul du prix de conversion des actions
Après cette émission, si la société distribue des dividendes en actions, convertit en capital – actions, émet de nouvelles actions (à l’exclusion du capital – actions augmenté en raison de la conversion d’obligations de sociétés convertibles en actions), distribue des actions et distribue des dividendes en espèces, le prix de conversion des actions est ajusté En conséquence (deux décimales sont réservées et la dernière décimale est arrondie). La formule spécifique d’ajustement du prix de conversion est la suivante:
Distribution de dividendes en actions ou augmentation du capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Émission ou attribution de nouvelles actions: p1 = (p0 + A × / (1 + k);
Les deux éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 + A × / (1 + n + k);
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D;
Les trois éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 – D + A × / (1 + n + k).
Où: p0 est le prix de transfert des actions avant ajustement, n est le taux de distribution des dividendes en actions ou le taux de transfert des actions, K est le taux d’émission de nouvelles actions ou le taux d’attribution des actions, a est le prix d’émission de nouvelles actions ou le prix d’attribution des actions, D est le dividende en espèces par action, P1 est le prix de transfert des actions après ajustement.
En cas de changement des actions et / ou des capitaux propres de l’actionnaire mentionné ci – dessus, le prix de conversion sera ajusté à tour de rôle et affiché sur le site Web de la Bourse de Shanghai. http://www.sse.com.cn. Ou l’annonce de l’ajustement du prix de conversion des actions est publiée dans les médias d’information des sociétés cotées désignés par la c
Lorsqu’un rachat, une fusion, une scission ou toute autre circonstance de la société peut entraîner un changement dans le type, le nombre et / ou l’avoir des actionnaires des actions de la société, ce qui peut avoir une incidence sur l’avoir des créanciers ou l’avoir dérivé de la conversion des détenteurs d’obligations convertibles de la Société émises à cette occasion, la société doit, selon le cas, être juste et équitable. Le prix de conversion est ajusté en fonction du principe de l’équité et du principe de la protection adéquate des intérêts des détenteurs d’obligations convertibles émises cette fois. Le contenu et les méthodes de fonctionnement de l’ajustement du prix de conversion des actions seront élaborés conformément aux lois et règlements pertinents de l’État et aux dispositions pertinentes des autorités de réglementation des valeurs mobilières.
Clause de révision à la baisse du prix de conversion des actions
1. Autorisation de modification et portée de la modification
Pendant la durée des obligations de sociétés convertibles émises, lorsque le prix de clôture des actions de la société est inférieur à 85% du prix de conversion courant pendant au moins 15 des 30 jours de négociation consécutifs, le Conseil d’administration de la société a le droit de proposer un plan de révision à la baisse du prix de conversion et de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour vote.
Le plan susmentionné ne peut être mis en œuvre qu’après l’approbation de plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée. Lors du vote à l’Assemblée générale des actionnaires, les actionnaires détenant les obligations de sociétés convertibles émises se retirent. Le prix de conversion modifié ne doit pas être inférieur au prix moyen de négociation des actions de la société au cours des vingt jours de négociation précédant la date de la présente Assemblée générale des actionnaires et au prix moyen de négociation des actions de la société au cours du jour de négociation précédent.
Si l’ajustement du prix de conversion s’est produit au cours des 30 jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement sont calculés le jour de négociation précédant la date d’ajustement du prix de conversion et le prix de conversion et le prix de clôture après ajustement sont calculés le jour de négociation précédant La date d’ajustement du prix de conversion.
2. Procédure de modification
Si la société décide de réviser à la baisse le prix de conversion, elle le fera sur le site Web de la Bourse de Shanghai. http://www.sse.com.cn. Ou les médias d’information des sociétés cotées désignés par la c
Méthode de détermination du nombre d’actions converties
Lorsqu’un détenteur d’obligations demande une conversion d’actions au cours de la période de conversion, le nombre d’actions converties est calculé comme q = V / P et un multiple intégral d’une action est obtenu par la méthode de décompression. Où: Q: le nombre d’actions converties d’obligations de sociétés convertibles; V: le montant nominal total des obligations de sociétés convertibles que les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles demandent à convertir en actions; P: le prix de conversion en vigueur à la date de la demande de conversion.
Les actions que les détenteurs d’obligations convertibles demandent à être converties sont des actions entières. En ce qui concerne la partie des obligations convertibles de sociétés qui n’est pas convertie en une action au moment de la conversion, la société se conformera aux exigences de la csrc et de la Shanghai Securities Corporation.
