Code des titres: Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) titre abrégé: Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) numéro d’annonce: 2022 – 027 Code des obligations: 128093 titre abrégé: Baichuan convertible
Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455)
La quinzième annonce rapide concernant la mise en œuvre du remboursement des « obligations convertibles en cent Sichuan » la société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux
1. Date d’enregistrement du remboursement des « obligations convertibles de Baichuan »: 1er mars 2022
2. Date de remboursement de la « dette convertie en Baichuan »: 2 mars 2022
3. Prix de rachat des « obligations convertibles de Baichuan »: 100397 yuan / pièce (y compris les intérêts courus de la période en cours, le taux d’intérêt annuel de la période en cours est de 2,50%, et les intérêts de la période en cours comprennent la taxe).
4. Date de réception des fonds de l’émetteur (société): 7 mars 2022
5. Date de réception du remboursement des investisseurs: 9 mars 2022
6. Date de cessation des opérations et de conversion des actions de « Baichuan convertible debt»: 2 mars 2022
7. Il est prévu de mettre fin à la négociation des « obligations convertibles de baichuan» le 2 mars 2022. Toutefois, conformément aux dispositions pertinentes des règles de mise en œuvre des obligations convertibles de sociétés de la Bourse de Shenzhen, si la valeur nominale en circulation des « obligations convertibles de baichuan» est inférieure à 30 millions de RMB, la négociation des « obligations convertibles de baichuan» cessera trois jours après la publication de l’annonce pertinente de la société, de sorte que le temps de négociation des « obligations convertibles de baichuan» peut être avancé. À ce moment – là, nous vous demandons respectueusement d’accorder une attention particulière à l’annonce de la cessation des opérations de « Baichuan convertible bonds » publiée par la société.
8. According to the arrangement, the Baichuan convertible bonds that have not been converted into shares after the closing of the Market on 1 March 2022 will be forcibly redempted, and after this Redemption is completed, the Baichuan convertible bonds will be disconnected at Shenzhen Stock Exchange. En cas de nantissement ou de gel des « obligations convertibles de Baichuan » détenues par le titulaire, il est recommandé de libérer le nantissement et le gel avant la date de cessation des opérations et de conversion des actions afin d’éviter qu’elles ne puissent être rachetées sans conversion des actions.
Conseils sur les risques: selon l’arrangement, les « obligations convertibles de baichuan» qui n’ont pas été converties en actions après la clôture du marché le 1er mars 2022 seront rachetées de force au prix de 100397 RMB / pièce. Étant donné que le prix du marché secondaire et le prix de rachat sont très différents à l’heure actuelle, les investisseurs peuvent subir des pertes s’ils ne convertissent pas en actions à temps, veuillez prêter attention au risque d’investissement.
Aperçu du remboursement
1. Conditions de remboursement déclenchées
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) Le montant total de l’émission est de 52 millions de RMB. Comme convenu dans le document szsz [2020] No 39 de la Bourse de Shenzhen, les obligations convertibles de 52 millions de RMB de la société ont été cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen à compter du 21 janvier 2020. Les obligations sont appelées « obligations convertibles de baichuan» et le Code des obligations est « 128093». Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux dispositions pertinentes du prospectus d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455)
Le 22 mai 2020, la compagnie a publié l’avis d’ajustement du prix des obligations convertibles en actions (avis no 2020 – 047). Étant donné que la société met en œuvre le plan de distribution des bénéfices de 2019, le prix de conversion des actions de « Baichuan convertible debt» est passé de 6,00 yuan / action à 5,87 yuan / action, et le prix de conversion ajusté entre en vigueur le 29 mai 2020. Le 20 mai 2021, la compagnie a publié l’avis d’ajustement du prix des obligations convertibles en actions (avis no 2021 – 040). Étant donné que la société a mis en œuvre le plan de distribution des bénéfices de 2020, le prix de conversion des actions de « Baichuan convertible debt» est passé de 5,87 yuan / action à 5,77 yuan / action, et le prix de conversion ajusté entre en vigueur le 27 mai 2021. Le prix de clôture des actions de la société (ci – après dénommé Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) , Code: Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) ) pour les vingt jours de négociation consécutifs du 4 janvier 2022 au 7 février 2022 n’est pas inférieur à 130% (c. – à – D. 7,50 yuan / action) du prix de conversion courant (c. – à – D. 5,77 yuan / action) de la « dette de baichuan», ce qui a déclenché les conditions de remboursement conditionnel convenues dans le prospectus.
La société a tenu la deuxième réunion du sixième Conseil d’administration et la deuxième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance le 7 février 2022, a examiné et adopté la proposition de remboursement anticipé de la dette de Baichuan et a accepté d’exercer le droit de remboursement conditionnel de la dette de Baichuan. Racheter toutes les « obligations convertibles de Baichuan » non converties en actions inscrites à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché à la date d’enregistrement du remboursement au prix de la valeur nominale des obligations majorée des intérêts courus au cours de la période en cours.
2. Conditions de remboursement
Les conditions de remboursement conditionnel énoncées dans le prospectus sont les suivantes:
Au cours de la période de conversion, la société a le droit de décider de racheter tout ou partie des obligations convertibles de la société non converties au prix de la valeur nominale des obligations plus les intérêts courus au cours de la période en cours lorsque l’une ou l’autre des circonstances suivantes se présente:
Au cours de la période de conversion, si le prix de clôture des actions de la société n’est pas inférieur à 130% (y compris 130%) du prix de conversion courant si le prix de clôture des actions de la société est de 20 jours de négociation sur 30 jours de négociation consécutifs; Si l’ajustement du prix de conversion s’est produit au cours des jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement sont calculés le jour de négociation précédant l’ajustement, et le prix de conversion et le prix de clôture après ajustement sont calculés le jour de négociation suivant l’ajustement;
Lorsque le solde non converti des obligations de sociétés convertibles émises est inférieur à 30 millions de RMB.
La formule ci – dessus pour calculer les intérêts courus pour la période en cours est la suivante: IA = B × I × T / 365
IA: intérêts courus pour la période en cours;
Le montant nominal total des obligations de sociétés convertibles détenues par les détenteurs des obligations de sociétés convertibles émises cette fois; Le taux d’intérêt nominal des obligations convertibles de sociétés pour l’année en cours;
Désigne le nombre de jours d’intérêt, c’est – à – dire le nombre réel de jours civils entre la date de paiement des intérêts précédente et la date de remboursement de l’année d’intérêt en cours (l’en – t ête n’est pas compté comme fin).
Modalités de mise en œuvre du remboursement
1. Base de détermination du prix de rachat et du prix de rachat
Conformément à l’Accord de remboursement conditionnel dans le prospectus de la société, le prix de remboursement des « obligations convertibles de baichuan» est de 100397 yuan / pièce. Le processus de calcul est le suivant:
La formule de calcul des intérêts courus pour la période en cours est la suivante: IA = B × I × T / 365
IA: intérêts courus pour la période en cours
Le montant nominal total des obligations de sociétés convertibles détenues par les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles émises cette fois (100 RMB par valeur nominale);
Le taux d’intérêt nominal des obligations convertibles de sociétés pour l’année en cours est de 2,50%;
Il s’agit du nombre de jours d’intérêt. Le nombre réel de jours civils entre la date de début de l’intérêt (c. – à – d. Le 3 janvier 2022) et la date de remboursement de l’année d’intérêt en cours (c. – à – d. Le 2 mars 2022) est de 58 jours (l’En – t ête ne compte pas la fin).
Intérêts courus pour la période en cours sur chaque obligation = 100 × 2,50% × 58 / 365 = 0397 yuan / feuille
Prix de rachat de chaque obligation = valeur nominale de l’obligation + intérêts courants = 100 + 0397 = 100397 yuan / obligation
Les informations relatives à la retenue à la source des intérêts sur les obligations des investisseurs sont les suivantes:
Pour les investisseurs individuels et les détenteurs d’obligations de fonds d’investissement en valeurs mobilières qui détiennent des « obligations convertibles de Baichuan », l’impôt sur le revenu sur les intérêts est retenu et payé au taux d’imposition de 20% par les organismes d’encaissement et de distribution tels que les sociétés de valeurs mobilières. La société ne retient pas et ne paie pas l’impôt sur le revenu. Le prix réel de remboursement de chaque obligation après déduction de l’impôt est de 100318 RMB; En ce qui concerne les investisseurs étrangers qualifiés (qfii et rqfii) détenant des « obligations convertibles en cent sichuan», conformément à l’avis sur les politiques d’investissement des institutions étrangères en matière d’impôt sur le revenu des entreprises et de taxe sur la valeur ajoutée sur le marché intérieur des obligations (CS [2018] No 108) et à la Décision de la réunion exécutive du Conseil d’État du 27 octobre 2021, l’impôt sur le revenu des entreprises et la taxe sur la valeur ajoutée sont temporairement exonérés, et le prix de remboursement de chaque billet est de 100397 RMB; Pour les autres détenteurs d’obligations qui détiennent des « obligations convertibles de Baichuan », ils paient eux – mêmes l’impôt sur le revenu sur les intérêts sur les obligations et le prix de rachat de chaque obligation est de 100397 RMB. Le prix de remboursement après déduction des impôts est soumis au prix approuvé par la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
2. Objet de remboursement
Après la clôture de la bourse à la date d’enregistrement du remboursement (c. – à – D. le 1er mars 2022), tous les détenteurs d’obligations convertibles de Baichuan inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
3. Procédures et calendrier de remboursement
Dans les cinq jours ouvrables suivant le premier respect des conditions de remboursement, la société publiera un avis de mise en œuvre du remboursement au moins trois fois dans les médias d’information désignés par la c
À compter du 2 mars 2022, la transaction des « obligations convertibles de baichuan» a cessé.
Conformément aux dispositions pertinentes des règles de mise en œuvre des obligations convertibles de sociétés de la Bourse de Shenzhen, si la valeur nominale de circulation des « obligations convertibles de baichuan» est inférieure à 30 millions de RMB, la négociation cessera trois jours après la publication de l’annonce pertinente de la société, de sorte que le temps de négociation des « obligations convertibles de baichuan» peut être avancé. À ce moment – là, nous vous demandons respectueusement d’accorder une attention particulière à l’annonce de la cessation des opérations de « Baichuan convertible bonds » publiée par la société.
Le 2 mars 2022 est la date de remboursement des « obligations convertibles de Baichuan ». La société rachètera intégralement les « obligations convertibles de Baichuan » enregistrées après la clôture du marché à la date d’enregistrement du remboursement (la date de négociation précédant la date de remboursement: le 1er mars 2022). À compter du 2 mars 2022, la conversion des obligations de Baichuan en actions a cessé. Une fois le remboursement conditionnel terminé, les « obligations convertibles de Baichuan » seront radiées de la Bourse de Shenzhen.
Le 7 mars 2022 est la date d’arrivée des fonds de l’émetteur (société).
Le 9 mars 2022, la date d’arrivée du remboursement au compte de capital du détenteur de la « dette convertible de Baichuan », à laquelle le remboursement de la « dette convertible de Baichuan » sera transféré directement au compte de capital du détenteur de la « dette convertible de Baichuan » par l’intermédiaire du courtier en valeurs mobilières dépositaire de la dette convertible.
La société publiera l’annonce des résultats du remboursement et l’annonce de la radiation des obligations convertibles dans les médias d’information désignés par la c
Département de consultation: Département des valeurs mobilières de la société
Contact: Chen Huimin, Miao Bin
Tel: 0510 – 81629928
E – mail: [email protected].
3. Information sur les opérations de « conversion de Baichuan en obligations» effectuées par le Contrôleur effectif, l’actionnaire contrôlant, l’actionnaire détenant plus de 5% des actions, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société dans les six mois précédant la satisfaction des conditions de remboursement
Dans les six mois précédant la date à laquelle les conditions de remboursement sont remplies (c. – à – D. du 8 août 2021 au 7 février 2022), il n’y a pas eu de transaction de « conversion de dettes de Baichuan » entre les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les actionnaires détenant plus de 5% des actions, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société.
Autres questions à expliquer
1. Les « obligations convertibles de baichuan» cessent de négocier et de convertir des actions à compter du 2 mars 2022. Toutefois, si la valeur nominale de circulation des « obligations convertibles de baichuan» est inférieure à 30 millions de RMB, les opérations seront suspendues trois jours après la publication de l’annonce pertinente de la société, de sorte que le temps de suspension des opérations des « obligations convertibles de baichuan» peut être avancé. En outre, entre la date de publication de l’annonce de remboursement des « obligations convertibles de Baichuan » et la date de remboursement, les « obligations convertibles de Baichuan » peuvent normalement être négociées et converties en actions pendant les heures de négociation le jour de négociation de la Bourse de Shenzhen.
2. Lorsque le détenteur d’obligations convertibles de Baichuan traite des questions de conversion d’actions, il doit faire une déclaration de conversion d’actions par l’intermédiaire de la société de valeurs mobilières qui détient les obligations. Il est conseillé aux détenteurs d’obligations convertibles de consulter la société de valeurs mobilières qui a ouvert le compte avant de faire une déclaration.
3. Méthode de traitement du montant inférieur à une action lors de la conversion
Les actions pour lesquelles les détenteurs de « Baichuan convertible bonds» demandent la conversion sont des actions entières. En ce qui concerne le solde des obligations de sociétés convertibles qui n’est pas converti en une action au moment de la conversion, la société, conformément aux règlements pertinents de la Bourse de Shenzhen et d’autres autorités, encaissera le solde des obligations de sociétés convertibles et les intérêts courus à ce jour correspondant au solde en espèces dans les cinq jours de négociation suivant la date de conversion des détenteurs d’obligations de sociétés convertibles.
Avis est par les présentes donné.
Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) Conseil d’administration 25 février 2022
