Code des valeurs mobilières: Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) titre abrégé: Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556)
Annonce de l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques
Institution de recommandation (souscripteur principal): Changjiang Securities Company Limited(000783)
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Conseils spéciaux
Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) Mesures relatives à l’administration de l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (essai) (ordonnance no 168 de la c
Les obligations convertibles émises à des objets non spécifiques seront distribuées de préférence aux actionnaires initiaux enregistrés par l’émetteur après la clôture du marché à la date d’enregistrement des actions (1er mars 2022, t – 1), et la partie restante (y compris la partie que les actionnaires initiaux renoncent à la distribution préférentielle) après la distribution préférentielle des actionnaires initiaux sera émise aux investisseurs publics sociaux par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»). Veuillez lire attentivement cette annonce et le site Web de la Bourse de Shenzhen (www.szse.cn.) Règles d’application publiées.
Questions prioritaires pour les investisseurs
Les principaux conseils pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques au cours du processus d’émission, de la souscription, du paiement et du traitement du non – achat par les investisseurs sont les suivants:
1. La date de placement prioritaire de l’actionnaire initial de l’émission d’obligations convertibles et la date d’abonnement en ligne sont les mêmes que le 2 mars 2022 (jour t), et le temps d’abonnement est de 9 h 15 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le jour T. Lorsque l’actionnaire initial participe à l’offre privilégiée le 2 mars 2022 (date t), il doit verser le montant total du capital en fonction du nombre d’obligations convertibles de l’offre privilégiée dans la limite de sa ligne d’offre privilégiée. Les actionnaires initiaux et les investisseurs publics sociaux n’ont pas à payer le capital de souscription lors de la souscription en ligne le 2 mars 2022 (jour t).
2. Les investisseurs déterminent raisonnablement le montant de la souscription en fonction des exigences réglementaires de l’industrie et de l’échelle des actifs ou des fonds correspondants. Si l’institution de recommandation (souscripteur principal) constate que l’investisseur ne se conforme pas aux exigences réglementaires de l’industrie, elle considérera que la souscription de l’investisseur est invalide. L’investisseur exprime son intention d’achat de manière indépendante et n’autorise pas une société de valeurs mobilières à effectuer l’achat en son nom.
3. Les investisseurs ne peuvent utiliser qu’un seul compte de titres pour participer à la souscription en ligne d’obligations convertibles. Lorsqu’un même investisseur utilise plusieurs comptes de titres pour participer à la souscription d’une seule obligation convertible, ou lorsqu’un même investisseur utilise le même compte de titres pour participer à la souscription d’une même obligation convertible à plusieurs reprises, la première souscription de l’investisseur est considérée comme une souscription valide et les autres souscriptions sont considérées comme une souscription invalide. Une fois le mandat accepté, l’investisseur ne peut pas annuler la commande.
Le principe selon lequel plusieurs comptes de titres sont détenus par le même investisseur est que le « nom du titulaire du compte» et le « numéro d’identification valide» dans les données d’enregistrement du compte de titres sont les mêmes. Les données d’enregistrement du compte de titres sont soumises à la fin de la journée t – 1.
4. Une fois que l’investisseur en ligne a remporté la souscription d’obligations convertibles, il doit s’acquitter de l’obligation de règlement du capital conformément à l’annonce des résultats de la souscription en ligne d’obligations convertibles de sociétés émises à des objets non spécifiques (ci – après dénommée « annonce des résultats de la souscription en ligne») afin de s’assurer que son compte de capital dispose toujours d’un Fonds de souscription suffisant le 4 mars 2022 (t + 2). Les règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle se trouve l’investisseur sont respectés pour le transfert de fonds de l’investisseur. Si l’investisseur n’a pas suffisamment de fonds de souscription, la partie insuffisante est considérée comme une renonciation à la souscription et les conséquences qui en découlent et les responsabilités juridiques connexes sont assumées par l’investisseur lui – même. Conformément aux dispositions pertinentes de la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited (ci – après dénommée « succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing corporation»), une unit é minimale pour renoncer à la souscription est une unité. La partie de la souscription abandonnée par l’investisseur gagnant en ligne est souscrite par l’Agence de recommandation (souscripteur principal).
5. Lorsque le nombre total d’obligations convertibles souscrites par les actionnaires initiaux et d’obligations convertibles souscrites par les investisseurs en ligne est inférieur à 70% du nombre d’émissions en cours, ou lorsque le nombre total d’obligations convertibles souscrites par les actionnaires initiaux et d’obligations convertibles souscrites par les investisseurs en ligne est inférieur à 70% du nombre d’émissions en cours, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) négocieront si des mesures de suspension de l’émission doivent être prises. Et faire rapport à la Bourse de Shenzhen en temps opportun. En cas de suspension de l’émission, annoncer la raison de la suspension de l’émission et redémarrer l’émission en sélectionnant la machine pendant la période de validité de l’approbation. Lorsque l’émission est suspendue, les obligations convertibles signées par les investisseurs en ligne sont invalides et ne sont pas enregistrées au nom des investisseurs.
La partie de l’offre dont le montant de souscription est inférieur à 24 millions de RMB est souscrite par le solde de l’institution de recommandation (souscripteur principal) avec une base de souscription de 24 millions de RMB. L’institution de recommandation (souscripteur principal) détermine le résultat final du placement et le montant de la souscription en fonction de la réception des fonds en ligne. En principe, la proportion de souscription de l’institution de recommandation (souscripteur principal) ne doit pas dépasser 30% du montant total de cette émission, c’est – à – dire que le montant maximal de la souscription est en principe de 72 millions de RMB. Lorsque la proportion réelle de souscription dépasse 30% du montant total de l’émission, l’institution de recommandation (souscripteur principal) entamera une procédure interne d’évaluation des risques de souscription et poursuivra la procédure d’émission ou prendra des mesures de suspension de l’émission après consultation de l’émetteur. S’il est décidé de poursuivre la procédure d’émission, l’institution de recommandation (souscripteur principal) ajustera la proportion de souscription finale, souscrira intégralement le montant insuffisant de la souscription de l’investisseur et fera rapport à la Bourse de Shenzhen en temps opportun; S’il est déterminé que des mesures de suspension de l’émission sont prises, l’institution de recommandation (souscripteur principal) et l’émetteur en feront rapport à la Bourse de Shenzhen en temps opportun, annonceront les raisons de la suspension de l’émission et relanceront l’émission en sélectionnant l’occasion pendant la période de validité de l’approbation.
6. Dans le cas où l’investisseur remporte la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, mais ne paie pas intégralement, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de bons de dépôt, d’obligations convertibles et d’obligations de sociétés échangeables dans les six mois suivant Le jour où le participant compensateur a déclaré pour la dernière fois qu’il renonçait à la souscription (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain).
La renonciation à la souscription est jugée par l’investisseur. Le nombre d’abandons de souscription est calculé en fonction de l’accumulation des nouvelles actions, des certificats de dépôt, des obligations convertibles et des obligations de sociétés échangeables effectivement abandonnées par les investisseurs; Lorsqu’un investisseur détient plusieurs comptes de titres et que l’un de ses comptes de titres a renoncé à la souscription, le nombre cumulé de renonciations à la souscription est calculé.
Les renonciations à la souscription qui se produisent dans les comptes de titres non qualifiés et radiés sont également incluses dans les statistiques.
Pour les comptes spéciaux de gestion d’actifs dirigés par les clients et les comptes de rente d’entreprise des sociétés de valeurs mobilières, si le « nom du titulaire du compte» et le « numéro d’identification valide» sont les mêmes dans les données d’enregistrement du compte de valeurs mobilières, les statistiques sont effectuées par différents investisseurs.
7. Les actions convertibles en obligations de sociétés émises cette fois ne proviennent que des nouvelles actions.
8. Le compte d’auto – assistance du sponsor (souscripteur principal) de cette émission ne peut pas participer à la souscription en ligne.
9. Aucune garantie n’est fournie pour l’émission d’obligations convertibles. La société n’a pas fourni de mesures de garantie pour l’émission d’obligations convertibles. Si des événements ayant une incidence négative importante sur la gestion opérationnelle et la capacité de remboursement de la société se produisent pendant la durée de l’émission d’obligations convertibles, le risque d’encaissement peut être augmenté en raison de l’absence de garantie.
10. Les investisseurs doivent bien comprendre les lois et règlements pertinents concernant l’émission d’obligations de sociétés convertibles, lire attentivement le contenu de l’annonce, connaître le processus d’émission et les principes de placement de l’émission, comprendre pleinement le risque d’investissement et le risque de marché des obligations de sociétés convertibles et participer prudemment à l’achat d’obligations de sociétés convertibles. Une fois que l’investisseur a participé à la souscription, l’institution de recommandation (souscripteur principal) considère que l’investisseur s’engage à ce que la participation de l’investisseur à la souscription soit conforme aux lois, règlements et dispositions de la présente annonce, et que tous les actes illégaux et illégaux ainsi que les conséquences correspondantes soient à La charge de l’investisseur.
Les obligations convertibles émises sont divisées en deux parties:
1. Effectuer un placement préférentiel auprès des actionnaires initiaux inscrits après la clôture du marché à la date d’enregistrement des actions (1er mars 2022, t – 1). Dont:
La souscription préférentielle des actionnaires initiaux est effectuée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen, avec le Code de placement « 380556» et le placement est abrégé en « dette de distribution de la route de la soie»; La partie de l’actionnaire initial dont le nombre de souscriptions privilégiées d’obligations convertibles de placement est inférieur à un doit être mise en œuvre conformément aux lignes directrices commerciales pour les émetteurs de titres de la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited (ci – après dénommées « lignes directrices commerciales pour les émetteurs de titres de la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing corporation»), c’est – à – dire que le nombre de souscriptions privilégiées de moins d’un doit être classé Un petit nombre d’entrées est fourni à un grand nombre d’actionnaires initiaux qui participent à la souscription préférentielle afin d’atteindre une unit é comptable minimale d’une pièce, qui est recyclée jusqu’à ce qu’elle soit entièrement attribuée.
Si les actions « Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) » détenues par l’actionnaire initial sont détenues dans deux ou plusieurs départements d’affaires des valeurs mobilières, le nombre d’actions qui peuvent être souscrites est calculé en fonction des actions détenues dans chaque département d’affaires, et la souscription de placement doit être effectuée dans le Département d’affaires des valeurs mobilières correspondant conformément aux règles d’affaires pertinentes de la Bourse de Shenzhen.
L’actionnaire initial peut participer à la souscription en ligne du solde après le placement préférentiel, en plus du placement préférentiel.
2. Le solde après le placement préférentiel des actionnaires initiaux est émis aux investisseurs publics par l’intermédiaire du système de négociation en ligne de la Bourse de Shenzhen. Le Code d’abonnement est « 370556» et l’abonnement est abrégé en « émission d’obligations de Silk road». Le nombre minimal d’abonnements pour chaque compte de titres participant à l’émission en ligne est de 10 (1 000 RMB), chaque 10 étant une unit é d’abonnement, et le nombre supérieur à 10 doit être un multiple intégral de 10. La limite supérieure d’abonnement pour chaque compte est de 10 000 (1 000000 RMB), et la partie excédentaire est invalide pour l’abonnement.
1 Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) Les obligations convertibles émises sont appelées « obligations convertibles de la route de la soie » et le Code des obligations est « 123138 ».
2. The total amount of this Issuance is RMB 240000000 million convertible bonds, each with a nominal value of RMB 100, Totaling 2400000 pieces, which are issued at the nominal value.
3. Les obligations de sociétés convertibles émises à des objets non spécifiques seront distribuées de préférence aux actionnaires initiaux enregistrés par l’émetteur après la clôture du marché à la date d’enregistrement des capitaux propres (1er mars 2022, t – 1), et la partie du solde (y compris la partie des actionnaires initiaux qui renoncent à la distribution préférentielle) après l’attribution préférentielle sera distribuée aux investisseurs publics sociaux par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen.
4. Le nombre d’obligations convertibles de Silk Road qui peuvent être attribuées de préférence par les actionnaires initiaux est le nombre d’actions de « Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) » enregistrées après la clôture du marché à la date d’enregistrement des actions (1er mars 2022, t – 1). Le montant des obligations convertibles qui peuvent être attribuées est calculé en fonction de la proportion de 2.0104 Yuan d’obligations convertibles qui peuvent être attribuées par action. Ensuite, il est converti en nombre d’obligations convertibles qui peuvent être attribuées par 100 yuan / pièce, et chaque action est une unit é d’abonnement. Il s’agit d’un placement de Hengbao Co.Ltd(002104) obligations convertibles par action. Le placement préférentiel des actionnaires initiaux est effectué par l’intermédiaire du système de la Bourse de Shenzhen avec le Code de placement « 380556» et le placement est abrégé en « dette de distribution de la route de la soie». Les actionnaires initiaux peuvent, à leur discrétion, déterminer le nombre d’obligations convertibles effectivement souscrites.
Les actionnaires initiaux dont le nombre de souscriptions d’obligations convertibles de placement privilégiées est inférieur à 1 doivent se conformer aux lignes directrices opérationnelles de l’émetteur de titres de la succursale de Shenzhen de la csdcc, c’est – à – dire que le nombre de souscriptions privilégiées générées est inférieur à 1, trié en fonction de la quantité et de la taille, et que les actionnaires initiaux dont le nombre de souscriptions privilégiées est inférieur à 1 doivent se conformer aux lignes directrices opérationnelles de l’émetteur de titres de la succursale de Shenzhen de la csdcc, c’est – à –
5. Le capital – actions d’actions a que l’émetteur peut participer à l’offre privilégiée de placement est de 119376 875 actions. Selon le ratio d’offre privilégiée de placement de l’offre, le nombre maximal d’obligations convertibles qui peuvent être placées de préférence par les actionnaires initiaux est d’environ 23 999952, ce qui représente 99 998% du total des obligations convertibles émises. Étant donné que moins d’une partie est mise en œuvre conformément aux lignes directrices commerciales de l’émetteur de titres de la succursale de Shenzhen de la csdcc, le total final des placements privilégiés peut varier légèrement.
Les actionnaires initiaux peuvent participer à la souscription en ligne du solde après le placement préférentiel, en plus du placement préférentiel. L’actionnaire initial qui participe à l’attribution préférentielle paie le montant total du capital lors de la souscription le jour T. L’actionnaire initial n’est pas tenu de payer le Fonds d’abonnement lorsqu’il participe à l’abonnement en ligne de la partie restante après le placement préférentiel.
6. Les investisseurs publics généraux participent à la souscription en ligne du solde après le placement préférentiel par les actionnaires initiaux de l’émetteur par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen. La souscription est appelée « émission d’obligations de Silk road» et le Code de souscription est « 370556». Le nombre minimum d’abonnements pour chaque compte est de 10 (1000 RMB). Chaque 10 feuilles est une unit é d’abonnement, au – delà de 10 feuilles doit être un multiple intégral de 10 feuilles, la limite supérieure d’abonnement de chaque compte est de 10 000 feuilles (1 million de yuan), la partie excédentaire est invalide pour l’abonnement. Lors de la souscription, l’investisseur n’est pas tenu de payer le capital de souscription.
7. Il n’y a pas de limite à la période de détention des obligations de conversion de la route de la soie émises cette fois, et les obligations de conversion de la route de la soie peuvent être négociées le premier jour où les investisseurs obtiennent le placement.
8. L’émission n’est pas cotée, les questions d’inscription seront annoncées séparément et l’émetteur passera par les procédures d’inscription pertinentes dès que possible après l’émission.
9. Toutes les sources de conversion des obligations convertibles en actions de cette émission sont de nouvelles actions.
10. Les investisseurs doivent prêter attention aux dispositions spécifiques de l’annonce concernant le mode d’émission, l’objet de l’émission, les mesures de placement / émission, le temps d’abonnement, le mode d’abonnement, les procédures d’abonnement, le prix d’abonnement, le taux d’intérêt nominal, la quantité d’abonnement, le paiement du capital d’abonnement et le traitement de l’abandon par les investisseurs.
11. Les investisseurs ne doivent pas utiliser illégalement les comptes ou les fonds d’autrui pour effectuer des souscriptions, ni financer illégalement ou aider d’autres personnes à financer illégalement des souscriptions. Les investisseurs qui souscrivent et détiennent des obligations convertibles de Silk Road doivent se conformer aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes de la c
12. L’annonce ne donne qu’une brève description aux investisseurs des questions relatives à l’émission d’obligations de conversion de Silk Road et ne constitue pas une proposition d’investissement pour l’émission d’obligations de conversion de Silk Road. Pour plus de détails sur le transfert d’obligations sur la route de la soie, veuillez lire le document suivant:
