Code des titres: Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) titre abrégé: Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) numéro d’annonce: 2022 – 031 Code des obligations: 123043 titre abrégé: obligations convertibles en RMB
Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645)
Annonce des résultats du remboursement des obligations convertibles en RMB
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la conversion de la dette de Zhengyuan en dette
Avec l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
Conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et aux dispositions pertinentes du prospectus d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles (ci – après dénommé « prospectus») de Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) La période de conversion des obligations convertibles en actions commence le premier jour de négociation (11 septembre 2020) après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de clôture de l’émission des obligations convertibles de sociétés (11 mars 2020) et se termine à la date d’échéance des obligations convertibles de sociétés (4 Mars 2026).
Le prix initial de conversion de la « dette convertible en RMB » est de 15,47 RMB / action. Étant donné que la société met en œuvre le plan annuel de distribution des capitaux propres de 2019, le prix de conversion des actions de la « dette convertible en rmb» est passé de 15,47 yuan / action à 15,41 yuan / action, et le prix de conversion ajusté entre en vigueur le 30 juin 2020; Étant donné que la société met en œuvre le plan annuel de distribution des capitaux propres de 2020, le prix de conversion des actions de la « dette convertible en rmb» est passé de 15,41 yuan / action à 15,38 yuan / action, et le prix de conversion ajusté entre en vigueur le 9 juin 2021.
Aperçu du remboursement
Les « conditions de remboursement conditionnel» convenues dans le prospectus sont les suivantes:
« au cours de la période de conversion des obligations de sociétés convertibles en actions de cette émission, le Conseil d’administration de la société a le pouvoir de décider de racheter tout ou partie des obligations de sociétés convertibles non convertibles au prix de la valeur nominale des obligations plus les intérêts courus pour la période en cours, lorsque l’une ou l’autre des circonstances suivantes se produit:
Au cours de la période de conversion des obligations de sociétés convertibles émises cette fois, si le prix de clôture des actions de la société pendant au moins 15 des 30 jours de négociation consécutifs n’est pas inférieur à 130% (y compris 130%) du prix de conversion courant;
Lorsque le solde non converti des obligations de sociétés convertibles émises est inférieur à 30 millions de RMB.
La formule de calcul des intérêts courus pour la période en cours est la suivante: IA = B × I × T / 365
IA: intérêts courus pour la période en cours;
Le montant nominal total des obligations de sociétés convertibles à racheter détenues par les détenteurs des obligations de sociétés convertibles émises cette fois;
Le taux d’intérêt nominal des obligations convertibles de sociétés pour l’année en cours;
Désigne le nombre de jours d’intérêt, c’est – à – dire le nombre réel de jours civils entre la date de paiement des intérêts précédente et la date de remboursement de l’année d’intérêt en cours (l’en – t ête n’est pas compté comme fin).
Si un ajustement du prix de conversion s’est produit au cours des trente jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement sont calculés le jour de négociation précédant l’ajustement et le jour de négociation ajusté est calculé le prix de conversion et le prix de clôture après ajustement.»
Déclenchement du remboursement
Le prix de clôture des actions a de la société pour 15 des 30 jours de négociation consécutifs du 24 décembre 2021 au 14 janvier 2022 n’est pas inférieur à 130% (19,99 RMB / action) du prix de conversion actuel des actions (15,38 RMB / action) de « Zhengyuan Debt conversion», et les conditions de remboursement conditionnel convenues dans le prospectus ont été déclenchées. C’est – à – dire: Au cours de la période de conversion des obligations de sociétés convertibles émises cette fois, si le prix de clôture des actions de la société pour au moins 15 des 30 jours de négociation consécutifs n’est pas inférieur à 130% (y compris 130%) du prix de conversion courant. La société a tenu la première réunion du quatrième Conseil d’administration le 14 janvier 2022 et a examiné et adopté la proposition de remboursement anticipé des « obligations convertibles zhengyuan». Le Conseil d’administration de la société accepte de racheter à l’avance toutes les « obligations convertibles en rmb» enregistrées à la date d’enregistrement du remboursement au prix de la valeur nominale des obligations convertibles majorée des intérêts courus pour la période en cours, la date d’enregistrement du remboursement étant 2022.
Le 17 février 2022, la date de cessation des opérations et de conversion des actions est le 18 février 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. La première annonce rapide concernant la mise en œuvre du remboursement des obligations convertibles en RMB (annonce no 2022 – 010) et l’annonce concernant l’arrêt des opérations et l’arrêt de la conversion des actions des obligations convertibles en RMB (annonce no 2022 – 029) divulguées ci – dessus.
Procédure et calendrier de remboursement
1. La clause de remboursement conditionnel a été déclenchée le 14 janvier 2022.
2. Dans les cinq jours de négociation suivant le premier respect des conditions de remboursement (c. – à – D. du 17 janvier 2022 au 21 janvier 2022), la société doit publier au moins trois annonces de remboursement sur les médias d’information désignés par la c
3. Le 18 février 2022 est la date de remboursement des obligations convertibles en RMB. La société rachète intégralement les « obligations convertibles en rmb» enregistrées dans la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché à la date d’enregistrement du remboursement (17 février 2022). À compter du 18 février 2022, les opérations et les conversions d’actions ont été suspendues. Une fois le remboursement anticipé terminé, la « conversion de Zhengyuan en obligations » sera radiée de la Bourse de Shenzhen.
4. Le 23 février 2022 est la date d’arrivée du capital de l’émetteur, et le 25 février 2022 est la date d’arrivée du paiement de rachat au compte de capital du détenteur de la « dette convertible de zhengyuan». À ce moment – là, le paiement de rachat de la « dette convertible de zhengyuan» sera directement transféré au compte de capital du détenteur de la « dette convertible de zhengyuan» par l’intermédiaire du courtier en valeurs mobilières dépositaire de la dette convertible.
Résultat du remboursement
Selon les données fournies par la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd., après la clôture du marché le 17 février 2022, 74 430 actions n’ont pas été converties en « obligations convertibles Zhengyuan ». Le nombre de rachats est de 74 430 et le prix de rachat est de 100,67 yuan / pièce (y compris les intérêts courus de la période en cours, le taux d’intérêt annuel de la période en cours est de 0,70%, et les intérêts de la période en cours comprennent la taxe). Le prix de remboursement après déduction d’impôt est soumis au prix approuvé par la société de compensation. La société de remboursement paie au total 749286810 RMB pour le remboursement.
Impact du remboursement
Le montant total du remboursement des obligations convertibles en RMB est de 749286810 Yuan, soit 4,28% du montant total de l’émission, ce qui n’a pas d’incidence significative sur la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société et n’a pas d’incidence sur l’utilisation normale des fonds collectés par Les obligations. Jusqu’à la date de cessation de la conversion de la dette en actions, 10 892648 actions ont été converties au total, et le capital social total de la société a augmenté de 10 892648 actions en raison de la conversion de la dette en actions. Le bénéfice par action de la société a été dilué à court terme en raison de l’augmentation du capital social total.
Les « obligations convertibles en rmb» entrent dans la période de conversion des actions à la date d’enregistrement du remboursement (17 février 2022) à compter du 11 septembre 2020, et les variations du capital social au cours de cette période sont les suivantes:
Avant le changement, après le changement
Nature des actions (10 septembre 2020) (+, -) (actions) (17 février 2022) Nombre d’actions proportion (%) Nombre d’actions d’obligations convertibles à terme (%) (actions) Proportion (%) (actions) Exercice conversion en actions
Conditions de vente limitées 0,00 0,00 0,00 actions en circulation
Conditions de vente illimitées 126705 367100,00 342347 10 892648 13 7940362100,00 actions
Total des actions 126705 367100,00 342347 10 892648 13 7940362100,00
Dispositions relatives à la radiation
Ce rachat est un rachat complet. Une fois le rachat terminé, il n’y aura pas de « conversion d’obligations Zhengyuan » en circulation ou en négociation. La « conversion d’obligations Zhengyuan » n’est plus admissible à la cotation et doit être radiée de la liste. À compter du 28 février 2022, les « obligations convertibles Zhengyuan » (Code des obligations: 123043) émises par la société seront radiées de la Bourse de Shenzhen. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce de radiation de la liste des « obligations convertibles Zhengyuan » (annonce no 2022 – 032) divulguée.
Vi. Mode de consultation
Département de consultation: Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) Bureau du Conseil d’administration
Tel: 0571 – 88994988
Documents à consulter
Résolution de la première réunion du quatrième Conseil d’administration de la société;
Résolution de la première réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société;
Iii) avis indépendants des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes de la première réunion du quatrième Conseil d’administration; Avis juridique du cabinet d’avocats Beijing deheng (Hangzhou) sur le remboursement anticipé des obligations convertibles de sociétés
Avis de vérification du Citic Securities Company Limited(600030)
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) Conseil d’administration 28 février 2022
