Code des valeurs mobilières: Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) titre abrégé: Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556)
Émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques
Annonce rapide du prospectus
Institution de recommandation (souscripteur principal): Changjiang Securities Company Limited(000783)
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux
Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) L’institution de recommandation (souscripteur principal) de cette émission est Changjiang Securities Company Limited(000783)
Les obligations de conversion de Silk Road émises seront attribuées en priorité aux actionnaires initiaux enregistrés par la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. (ci – après dénommée « succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Company») après la clôture du marché à la date d’enregistrement des actions (1er mars 2022, t – 1). La partie du solde après le placement préférentiel de l’actionnaire initial (y compris la partie où l’actionnaire initial renonce au placement préférentiel) est émise en ligne aux investisseurs publics par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»).
Le texte intégral du prospectus d’obligations de sociétés convertibles et des documents connexes émis à des fins non spécifiques peut être consulté sur le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Requête. Informations de base sur cette émission (i) Types de titres émis
Les titres émis sont des obligations de sociétés convertibles convertibles convertibles en actions a de la société. Les obligations convertibles et les actions a converties à l’avenir seront cotées à la Bourse de Shenzhen GEM.
Échelle d’émission et quantité d’émission
Le montant total des fonds collectés pour l’émission proposée d’obligations convertibles s’élève à 240 millions de RMB et le nombre d’émissions est de 2 400000. Valeur nominale et prix d’émission
Les obligations de sociétés convertibles émises cette fois sont émises à la valeur nominale de 100 RMB chacune. Informations de base sur les obligations convertibles
1. Durée des obligations
La durée des obligations convertibles émises est de six ans à compter de la date d’émission, c’est – à – dire du 2 mars 2022 au 1er mars 2028.
2. Taux d’intérêt nominal
0,5% la première année, 0,7% la deuxième année, 1,2% la troisième année, 1,8% la quatrième année, 2,5% la cinquième année et 3,0% la sixième année.
3. Remboursement des obligations à l’échéance
Dans les cinq jours ouvrables suivant l’échéance des obligations convertibles émises, l’émetteur rachètera les obligations convertibles non converties au prix de 115% de la valeur nominale des obligations (y compris les intérêts de la dernière période).
4. Durée et mode de paiement des intérêts
Les obligations de sociétés convertibles émises cette fois – ci sont payées une fois par an, le principal des obligations de sociétés convertibles en circulation est remboursé à l’échéance et les intérêts de la dernière année sont payés.
Calcul des intérêts annuels
Les intérêts annuels se rapportent aux intérêts courants que les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles peuvent recevoir pour chaque année complète à compter du premier jour d’émission des obligations de sociétés convertibles en fonction du montant nominal total des obligations de sociétés convertibles détenues.
La formule de calcul des intérêts annuels est la suivante: i = B × I
I: le montant des intérêts annuels;
Le montant nominal total des obligations de sociétés convertibles détenues par les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles émises au cours de l’année d’intérêt (ci – après dénommée « année» ou « année») à la date d’enregistrement de la créance portant intérêt;
Le taux d’intérêt nominal de l’année en cours des obligations convertibles de sociétés.
Mode de paiement des intérêts
Les obligations de sociétés convertibles émises cette fois – ci doivent payer des intérêts une fois par an. La date de début du calcul des intérêts est le premier jour d’émission des obligations de sociétés convertibles.
Date de paiement des intérêts: la date de paiement des intérêts de chaque année est la date d’expiration de chaque année à compter du premier jour d’émission des obligations de sociétés convertibles émises. S’il s’agit d’un jour férié ou d’un jour de repos, il est prolongé jusqu’au jour de négociation suivant sans intérêts supplémentaires. Il y a une année d’intérêt entre deux dates d’intérêt adjacentes.
Date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts: la date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts de chaque année est le jour de négociation précédant la date de paiement des intérêts de chaque année, et la Société paiera les intérêts de l’année en cours dans les cinq jours ouvrables suivant la date de paiement des intérêts de chaque année. En ce qui concerne les obligations de sociétés convertibles qui demandent à être converties en actions de la société avant la date d’enregistrement de la créance portant intérêt (y compris la date d’enregistrement de la créance portant intérêt), la société ne paie plus d’intérêts à ses détenteurs au cours de l’année d’intérêt en cours et des années d’intérêt suivantes.
L’impôt à payer sur les intérêts perçus par les détenteurs d’obligations convertibles de sociétés est supporté par les détenteurs.
La société s’occupera des questions relatives au remboursement du principal et des intérêts du solde des obligations dans les cinq jours de négociation suivant l’expiration des obligations convertibles de la société.
5. Prix initial de conversion
Le prix initial de conversion des obligations de sociétés convertibles émises est de 26,69 RMB / action. Pas moins que le prix moyen de négociation des actions de la société au cours des vingt jours de négociation précédant la date d’annonce du prospectus (s’il y a eu un ajustement du prix des actions en raison de l’élimination des droits et des dividendes au cours de ces vingt jours de négociation, le prix de négociation à la Date de négociation précédant l’ajustement est calculé sur la base du prix après ajustement correspondant de l’élimination des droits et des dividendes) et le prix moyen de négociation des actions de la société le jour de négociation précédent.
Prix moyen des opérations sur actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation = montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation / montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 derniers jours de négociation; Prix moyen des opérations sur actions de la société le jour de négociation précédent = montant total des opérations sur actions de la société le jour de négociation précédent / montant total des opérations sur actions de la société ce jour – là.
6. Période de conversion
La période de conversion des obligations convertibles en actions de cette émission commence le premier jour de négociation après l’expiration d’un délai de six mois à compter du 8 mars 2022 (t + 4) à la date de clôture de l’émission et se termine à la date d’échéance des obligations convertibles, c’est – à – dire du 8 septembre 2022 au 1er mars 2028 (en cas de jours fériés ou de jours de repos reportés au premier jour de négociation suivant, aucun intérêt n’est perçu sur les paiements d’intérêts au cours de la période de report). Les actions convertibles ne proviennent que des nouvelles actions.
7. Notation de crédit
La cote de crédit principale de la société est a +, la cote de crédit de cette dette convertible est a +, et les perspectives de notation sont stables.
8. Agences de notation de crédit
United Credit Assessment Co., Ltd.
9. Questions de garantie
Les obligations de sociétés convertibles émises cette fois ne sont pas garanties. Date d’émission
La date de placement préférentiel des actionnaires initiaux et la date d’abonnement en ligne de cette émission sont le 2 mars 2022 (jour t). Objet de l’émission
1. Placement préférentiel auprès des actionnaires initiaux de l’émetteur
La date d’enregistrement des actions (1er mars 2022, t – 1) publiée dans l’annonce d’émission est l’ancien actionnaire des actions a de l’émetteur inscrit à la succursale de Shenzhen de la csdcc après la clôture du marché.
2. Distribution en ligne
Les investisseurs publics qui détiennent des comptes de titres à la Bourse de Shenzhen en République populaire de Chine comprennent les personnes physiques, les personnes morales et les fonds d’investissement en valeurs mobilières (à l’exception des acheteurs interdits par les lois et règlements).
3. Le compte d’auto – assistance du sponsor (souscripteur principal) de cette émission ne peut pas participer à la souscription en ligne. Mode de délivrance
Les obligations de transfert de Silk Road émises dans le cadre de cette émission sont distribuées de préférence aux actionnaires initiaux enregistrés par la succursale de Shenzhen de la csdcc après la clôture du marché à la date d’enregistrement des actions (1er mars 2022, t – 1), et la partie du solde (y compris la partie des actionnaires initiaux qui renoncent à la distribution de préférence) après la distribution de préférence aux actionnaires initiaux est distribuée aux investisseurs publics par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen en ligne. Les souscriptions inférieures à 24 millions de RMB sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal). La partie de l’offre dont le montant de souscription est inférieur à 24 millions de RMB est souscrite par le solde de l’institution de recommandation (souscripteur principal) avec une base de souscription de 24 millions de RMB. L’institution de recommandation (souscripteur principal) détermine le résultat final du placement et le montant de la souscription en fonction de la réception des fonds en ligne. En principe, la proportion de souscription de l’institution de recommandation (souscripteur principal) ne doit pas dépasser 30% du montant total de cette émission, c’est – à – dire que le montant maximal de la souscription est en principe de 72 millions de RMB. Lorsque la proportion réelle de souscription dépasse 30% du montant total de l’émission, l’institution de recommandation (souscripteur principal) entamera une procédure interne d’évaluation des risques de souscription et poursuivra la procédure d’émission ou prendra des mesures de suspension de l’émission après consultation de l’émetteur. S’il est décidé de poursuivre la procédure d’émission, l’institution de recommandation (souscripteur principal) ajustera la proportion de souscription finale, souscrira intégralement le montant insuffisant de la souscription de l’investisseur et fera rapport à la Bourse de Shenzhen en temps opportun; S’il est déterminé que des mesures de suspension de l’émission sont prises, l’institution de recommandation (souscripteur principal) et l’émetteur en feront rapport à la Bourse de Shenzhen en temps opportun, annonceront les raisons de la suspension de l’émission et relanceront l’émission en sélectionnant l’occasion pendant la période de validité de l’approbation.
Les investisseurs déterminent raisonnablement le montant de la souscription en fonction des exigences réglementaires de l’industrie et de l’échelle d’actifs ou de fonds correspondante, et ne peuvent souscrire au – delà de l’échelle d’actifs. Lorsqu’un établissement de recommandation (souscripteur principal) constate que l’investisseur ne se conforme pas aux exigences réglementaires de l’industrie et qu’il souscrit des souscriptions au – delà de l’échelle d’actif ou de capital correspondante, il a le droit de déterminer que la souscription de l’investisseur est invalide. 1. Placement préférentiel auprès des actionnaires initiaux de l’émetteur
Le nombre d’obligations convertibles de Silk Road qui peuvent être attribuées de préférence par les actionnaires initiaux est le nombre d’actions de ” Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) ” enregistrées après la clôture du marché à la date d’enregistrement des actions (1er mars 2022, t – 1), et le montant des obligations convertibles qui peuvent être attribuées est calculé en fonction de la proportion de 2.0104 Yuan d’obligations convertibles qui peuvent être attribuées par action, puis converti en nombre d’obligations convertibles qui peuvent être attribuées en fonction de la proportion de 100 yuan / pièce, et chaque action est une unit é d’abonnement. Il s’agit d’un placement de Hengbao Co.Ltd(002104) obligations convertibles par action. Le capital – actions total actuel de l’émetteur est de 119376 875 actions (pas d’actions de dépôt dans le compte spécial de rachat). Selon le ratio de placement privilégié de cette émission, le montant maximal des obligations convertibles qui peuvent être placées de préférence par les actionnaires initiaux est d’environ 2 399952, ce qui représente 99 998% du montant total des obligations convertibles émises. Étant donné que la partie inférieure à une feuille est mise en œuvre conformément aux lignes directrices commerciales pour les émetteurs de titres de la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited (ci – après dénommées « lignes directrices commerciales pour les émetteurs de titres de la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing corporation»), le nombre total final de placements privilégiés peut varier légèrement.
La souscription préférentielle des actionnaires initiaux est effectuée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen. Le Code de placement est « 380556», le placement est abrégé en « dette de distribution de la route de la soie» et le temps de souscription préférentielle est le jour T (9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00). L’Unit é minimale d’abonnement pour chaque compte est de 1 (100 RMB) et le nombre de fois entier de 1 doit être supérieur à 1. L’actionnaire initial qui participe à l’attribution préférentielle paie le montant total du capital lors de la souscription le jour T.
Si le montant effectif de l’abonnement de l’actionnaire initial est inférieur ou égal au montant total de l’abonnement préférentiel, il peut recevoir des obligations de conversion de Silk Road en fonction du montant effectif de l’abonnement; Si le nombre effectif de souscriptions des actionnaires initiaux dépasse le montant total de leurs souscriptions privilégiées, le placement est effectué en fonction du montant total réel des souscriptions privilégiées.
Les actionnaires initiaux peuvent participer à la souscription en ligne du solde après le placement préférentiel, en plus du placement préférentiel. L’actionnaire initial qui participe à l’attribution préférentielle paie le montant total du capital lors de la souscription le jour T. L’actionnaire initial n’est pas tenu de payer le Fonds d’abonnement lorsqu’il participe à l’abonnement en ligne de la partie restante après le placement préférentiel.
2. Distribution en ligne
Les investisseurs publics participent à l’émission en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen. Le Code d’abonnement de l’émission en ligne est « 370556 » et l’abonnement est abrégé en « émission d’obligations de la route de la soie ». Le nombre minimal d’abonnements pour chaque compte est de 10 (1 000 RMB), et chaque 10 est une unit é d’abonnement. Si le nombre d’abonnements dépasse 10, il doit être un multiple intégral de 10. La limite supérieure d’abonnement pour chaque compte est de 10 000 (1 000000 RMB), et La partie excédentaire est invalide.
L’heure d’abonnement est le 2 mars 2022 (jour t), heure normale de négociation dans le système de négociation de la Bourse de Shenzhen, c’est – à – dire 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00. En cas d’urgence majeure affectant l’émission, elle est reportée au jour de négociation suivant.
Lors de la souscription, l’investisseur n’est pas tenu de payer le capital de souscription. La souscription et la détention spécifiques d’obligations convertibles par les investisseurs sont effectuées conformément aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes de la c
L’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) attribuent des obligations convertibles conformément aux principes suivants. Lorsque le montant total de l’abonnement effectif est inférieur ou égal au montant total de l’émission en ligne, l’investisseur souscrit en fonction du montant effectif de l’abonnement; Lorsque le montant total de l’abonnement en ligne est supérieur au montant total de l’émission en ligne, le montant du placement est déterminé en fonction du résultat de la signature de l’investisseur. Taux de réussite = (quantité d’émission en ligne / quantité totale d’abonnement effectif en ligne) × 100%.
Le 2 mars 2022 (jour t), la Bourse de Shenzhen attribuera un numéro d’abonnement à l’abonnement effectif et attribuera un numéro d’abonnement à chaque tranche de 10 (1000 RMB) et transmettra les résultats de l’attribution du numéro à tous les points de vente de titres.
L’émetteur et le promoteur (souscripteur principal) annonceront le taux de réussite de l’offre en ligne le 3 mars 2022 (t + 1).
Le 3 mars 2022 (t + 1), l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) organisent conjointement le tirage au sort du numéro de lot pour confirmer le résultat de la signature du numéro de lot. émetteur et sponsor (souscription principale)
Le résultat de l’acceptation sera publié le 4 mars 2022 (t + 2). L’investisseur confirme le nombre d’obligations convertibles de Silk Road souscrites en fonction du nombre de gagnants et souscrit 10 (1000 RMB) pour chaque numéro de gagnants.
L’investisseur en ligne veille à ce que son compte de capital dispose d’un montant total de fonds de souscription à la date du 4 mars 2022 (t + 2) sur la base des résultats de l’attribution publiés, et le montant insuffisant est considéré comme une renonciation à la souscription, et les conséquences et les responsabilités juridiques pertinentes qui en découlent sont à la charge de l’investisseur. Les règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle se trouve l’investisseur sont respectés pour le transfert de fonds de l’investisseur.
Dans le cas où l’investisseur remporte la souscription trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, mais ne paie pas intégralement, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de bons de dépôt, d’obligations convertibles et d’obligations de sociétés échangeables dans un délai de six mois (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain) à compter du jour suivant le jour où le participant compensateur a renoncé à la souscription pour la dernière fois.
La renonciation à la souscription est jugée par l’investisseur. Le nombre d’abandons de souscription est calculé en fonction de l’accumulation des nouvelles actions, des certificats de dépôt, des obligations convertibles et des obligations de sociétés échangeables effectivement abandonnées par les investisseurs; Lorsque l’investisseur détient plus d’un compte de titres, il
