Code des titres: Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) titre abrégé: Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) numéro d’annonce: 2022 – 032 Code des obligations: 123043 titre abrégé: obligations convertibles en RMB
Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645)
Annonce de la radiation de la liste des obligations convertibles Zhengyuan
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Date de remboursement des obligations convertibles en RMB: 18 février 2022
2. Date de cessation des opérations et de conversion des actions de la « dette convertible de Zhengyuan »: 18 février 2022
3. Date de réception des fonds de remboursement des investisseurs: 25 février 2022
4. Date de radiation de Zhengyuan convertible debt: 28 février 2022
Informations de base sur la conversion de la dette de Zhengyuan en dette
Avec l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
Conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et aux dispositions pertinentes du prospectus d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles (ci – après dénommé « prospectus») de Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) La période de conversion des obligations convertibles en actions commence le premier jour de négociation (11 septembre 2020) après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de clôture de l’émission des obligations convertibles de sociétés (11 mars 2020) et se termine à la date d’échéance des obligations convertibles de sociétés (4 Mars 2026).
Le prix initial de conversion de la « dette convertible en RMB » est de 15,47 RMB / action. Étant donné que la société met en œuvre le plan annuel de distribution des capitaux propres de 2019, le prix de conversion des actions de la « dette convertible en rmb» est passé de 15,47 yuan / action à 15,41 yuan / action, et le prix de conversion ajusté entre en vigueur le 30 juin 2020; Étant donné que la société met en œuvre le plan annuel de distribution des capitaux propres de 2020, le prix de conversion des actions de la « dette convertible en rmb» est passé de 15,41 yuan / action à 15,38 yuan / action, et le prix de conversion ajusté entre en vigueur le 9 juin 2021.
Conditions de déclenchement des conditions de remboursement conditionnel des obligations convertibles
Le prix de clôture des actions a de la société pour 15 des 30 jours de négociation consécutifs du 24 décembre 2021 au 14 janvier 2022 n’est pas inférieur à 130% (19,99 RMB / action) du prix de conversion actuel des actions (15,38 RMB / action) de « Zhengyuan Debt conversion», et les conditions de remboursement conditionnel convenues dans le prospectus ont été déclenchées. C’est – à – dire: « au cours de la période de conversion des obligations de sociétés convertibles émises, si le prix de clôture des actions de la société pour au moins 15 des 30 jours de négociation consécutifs n’est pas inférieur à 130% (y compris 130%) du prix de conversion courant.» La société a tenu la première réunion du quatrième Conseil d’administration le 14 janvier 2022 et a examiné et adopté la proposition de remboursement anticipé des « obligations convertibles zhengyuan». Le Conseil d’administration de la société accepte de racheter à l’avance toutes les « obligations convertibles en rmb» enregistrées à la date d’enregistrement du remboursement au prix de la valeur nominale des obligations convertibles majorée des intérêts courus pour la période en cours. La date d’enregistrement du remboursement est le 17 février 2022 et la date de cessation des opérations et de conversion Des actions est le 18 février 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. La première annonce rapide concernant la mise en œuvre du remboursement des obligations convertibles en RMB (annonce no 2022 – 010) et l’annonce concernant l’arrêt des opérations et l’arrêt de la conversion des actions des obligations convertibles en RMB (annonce no 2022 – 029) divulguées ci – dessus.
Modalités de mise en œuvre du remboursement
1. Le prix de rachat est de 100,67 RMB / pièce selon les conditions de rachat conditionnel stipulées dans le prospectus. Le processus de calcul est le suivant:
La formule de calcul des intérêts courus pour la période en cours est la suivante: IA = B × I × T / 365
Y compris les jours d’intérêt: le nombre réel de jours civils entre la date de début de l’intérêt (5 mars 2021) et la date de remboursement de l’année d’intérêt en cours (18 février 2022) est de 350 jours (l’en – tête ne compte pas la fin).
Intérêts courus courants sur chaque obligation IA = B × I × T / 365 = 100 × 0,7% × 350 / 365 = 0,67 yuan / feuille
Prix de rachat de chaque obligation = valeur nominale de l’obligation + intérêts courus courants = 100 + 0,67 = 100,67 yuan / obligation
Le prix de remboursement après déduction des impôts est soumis au prix approuvé par la société zhongdeng. La société ne retient pas et ne paie pas l’impôt sur le revenu des intérêts des détenteurs.
2. Objet de remboursement
À la date d’enregistrement du remboursement (17 février 2022), tous les détenteurs d ‘« obligations convertibles en RMB » inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture du marché.
3. Procédures et calendrier de remboursement
Les conditions de remboursement conditionnel ont été déclenchées le 14 janvier 2022 par « conversion d’obligations en RMB ».
Dans les cinq jours de négociation suivant le premier respect des conditions de remboursement (c. – à – D. du 17 janvier 2022 au 21 janvier 2022), la société publie au moins trois annonces de remboursement sur les médias d’information désignés par la Commission de réglementation des valeurs mobilières pour informer les détenteurs d’obligations convertibles Zhengyuan des questions liées au remboursement. Du 17 janvier 2022 au 17 février 2022, la société a publié douze annonces suggestives sur la mise en œuvre du remboursement des « obligations convertibles en rmb» dans les médias d’information désignés par la c
Le 18 février 2022 est la date de remboursement des « obligations convertibles en RMB ». La société rachète intégralement les « obligations convertibles en rmb» enregistrées dans la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché à la date d’enregistrement du remboursement (17 février 2022). À compter du 18 février 2022, les opérations et les conversions d’actions ont été suspendues. Une fois le remboursement anticipé terminé, la « conversion de Zhengyuan en obligations » sera radiée de la Bourse de Shenzhen.
Le 23 février 2022 est la date d’arrivée du capital de l’émetteur et le 25 février 2022 est la date à laquelle le paiement de rachat arrive au compte de capital du détenteur de la « dette convertible de Zhengyuan ». À ce moment – là, le paiement de rachat de la « dette convertible de Zhengyuan » sera directement transféré au compte de capital du détenteur de la « dette convertible de Zhengyuan » par l’intermédiaire du courtier en valeurs mobilières dépositaire de la dette convertible.
La société publiera l’annonce des résultats du remboursement et l’annonce de la radiation des obligations convertibles dans les médias d’information désignés par la c
Résultats du remboursement de la dette convertible en RMB
Selon les données fournies par la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd., après la clôture du marché le 17 février 2022, 74 430 actions n’ont pas été converties en « obligations convertibles Zhengyuan ». Le nombre de rachats est de 74 430 et le prix de rachat est de 100,67 yuan / pièce (y compris les intérêts courus de la période en cours, le taux d’intérêt annuel de la période en cours est de 0,70%, et les intérêts de la période en cours comprennent la taxe). Le prix de remboursement après déduction d’impôt est soumis au prix approuvé par la société de compensation. La société de remboursement paie au total 749286810 RMB pour le remboursement.
Effet du remboursement des obligations convertibles
Le montant total du remboursement des obligations convertibles en RMB est de 749286810 Yuan, soit 4,28% du montant total de l’émission, ce qui n’a pas d’incidence significative sur la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société et n’a pas d’incidence sur l’utilisation normale des fonds collectés par Les obligations. Jusqu’à la date de cessation de la conversion de la dette en actions, 10 892648 actions ont été converties au total, et le capital social total de la société a augmenté de 10 892648 actions en raison de la conversion de la dette en actions. Le bénéfice par action de la société a été dilué à court terme en raison de l’augmentation du capital social total.
Les « obligations convertibles en rmb» entrent dans la période de conversion des actions à la date d’enregistrement du remboursement (17 février 2022) à compter du 11 septembre 2020, et les variations du capital social au cours de cette période sont les suivantes:
Avant le changement, après le changement
Nature des actions (10 septembre 2020) (+, -) (actions) (17 février 2022) Nombre d’actions proportion (%) Nombre d’actions d’obligations convertibles à terme (%) (actions) Proportion (%) (actions) Exercice conversion en actions
Conditions de vente limitées 0,00 0,00 0,00 actions en circulation
Conditions de vente illimitées 126705 367100,00 342347 10 892648 13 7940362100,00 actions
Total des actions 126705 367100,00 342347 10 892648 13 7940362100,00
6. Modalités de radiation de la liste des « obligations convertibles zhengyuan»
Ce rachat est un rachat complet. Une fois le rachat terminé, il n’y aura pas de « conversion d’obligations Zhengyuan » en circulation ou en négociation. La « conversion d’obligations Zhengyuan » n’est plus admissible à la cotation et doit être radiée de la liste. À compter du 28 février 2022, les « obligations convertibles Zhengyuan » (Code des obligations: 123043) émises par la société seront radiées de la Bourse de Shenzhen.
Vii. Modalités de consultation
Département de consultation: Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) Bureau du Conseil d’administration
Tel: 0571 – 88994988
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) Conseil d’administration
28 février 2022
