Changjiang Securities Company Limited(000783) souscription sponsor Co., Ltd.
À propos de Rianlon Corporation(300596)
Émission d’actions et paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie
Avis spéciaux de vérification sur les questions post érieures à la réunion (version révisée)
Shenzhen Stock Exchange:
Rianlon Corporation(300596) Étant donné que Jinzhou Kangtai Lubricant Additive Co., Ltd. (ci – après dénommée « kangtai» et « la société cible») n’a pas obtenu l’approbation de l’examen des économies d’énergie pour le projet de construction d’additifs lubrifiants avec une production annuelle de 50 000 tonnes, les questions pertinentes doivent être mises en œuvre plus avant. Les questions pertinentes après la réunion sont décrites comme suit:
Examen des économies d’énergie des projets en construction de l’entreprise cible
Jusqu’à la date d’approbation de cette transaction par la première réunion d’examen du Comité de restructuration de gem en 2021, Jinzhou Kangtai Lubricant Additive Co., Ltd. (ci – après dénommée « kangtai» et « la société cible») n’a pas obtenu d’examen et d’approbation des économies d’énergie pour le projet de construction d’additifs lubrifiants en construction d’une production annuelle de 50 000 tonnes (ci – après dénommé « projet de construction de la phase II»), qui prévoit une consommation annuelle globale d’énergie de 8 000 tonnes de charbon standard. Conformément aux mesures d’examen des économies d’énergie pour les projets d’investissement en immobilisations publiées par la Commission nationale du développement et de la réforme et mises en œuvre le 1er janvier 2017, les projets d’investissement en immobilisations dont la consommation globale annuelle d’énergie dépasse 5 000 tonnes de charbon standard doivent faire l’objet d’un examen des économies d’énergie par les autorités provinciales d’examen Des économies d’énergie. Par conséquent, l’examen des économies d’énergie du projet de construction d’additifs lubrifiants d’une production annuelle de 50 000 tonnes de la société cible doit être effectué par l’autorité provinciale d’examen des économies d’énergie de Liaoning. Compte tenu de la mise en œuvre effective de l’examen des économies d’énergie dans la province de Liaoning à ce moment – là, il n’y a pas de certitude quant au moment où le projet initial de construction d’additifs lubrifiants d’une production annuelle de 50 000 tonnes de la société cible passera par l’autorité provinciale d’examen Des économies d’énergie pour achever les procédures d’examen et d’approbation des économies d’énergie. Conformément aux avis du Bureau général du Gouvernement populaire de la province de Liaoning sur le renforcement de la gestion de l’accès aux projets à forte consommation d’énergie et à forte émission dans l’ensemble de la province, l’autorité d’examen et de gestion des économies d’énergie pour les projets d’investissement en immobilisations dont la consommation annuelle globale d’énergie est de 1 000 à 5 000 tonnes de charbon standard est responsable par les autorités municipales d’examen des économies d’énergie. Afin d’accélérer l’obtention de l’approbation de l’examen des économies d’énergie pour le projet de construction de la phase II, la société cible a l’intention de réduire la consommation globale annuelle d’énergie du projet en ajustant le plan d’investissement. D’une part, en réduisant la capacité de production, la capacité de production du Projet de construction de la phase II passera de 50 000 tonnes d’additifs lubrifiants par an à 38 000 tonnes d’additifs lubrifiants par an; D’autre part, en ajustant la conception du procédé, les installations telles que le chauffage des bâtiments et l’incinérateur de scories résiduaires à forte consommation d’énergie sont annulées. Après ajustement de la capacité, la consommation annuelle globale d’énergie du projet de construction de la phase II est de 3 414,58 tonnes de charbon standard, et l’examen des économies d’énergie est effectué par l’autorité locale d’examen des économies d’énergie de la ville où se trouve la société cible.
Le 26 novembre 2021, la société visée a obtenu l’avis d’examen sur le rapport d’économie d’énergie du projet de construction d’additifs lubrifiants de 38 000 tonnes / an de Jinzhou Kangtai Lubricant Additive Co., Ltd. Publié par la Commission Municipale de développement et de réforme de Jinzhou (jfgf [2021] no 291).
Compte tenu de l’examen actuel des économies d’énergie dans les projets d’investissement en immobilisations de la province de Liaoning et de l’état d’avancement de la construction, de la planification de la capacité et de la production et de l’exploitation du projet de construction de la phase II de la société cible, la société cible a décidé d’annuler le plan de réduction de la capacité et de poursuivre la construction d’un projet de construction d’additifs lubrifiants d’une production annuelle de 50 000 tonnes. La société cible a soumis aux autorités compétentes les matériaux d’examen des économies d’énergie pour le projet de construction d’additifs lubrifiants d’une capacité annuelle de 50 000 tonnes et est en train de passer par les procédures d’examen et d’approbation des économies d’énergie.
II. Autres questions d & apos; après session
Conformément à l’avis de la Commission de réglementation des valeurs mobilières sur le renforcement de la surveillance post érieure à la réunion des questions de la société concernant les valeurs mobilières proposées pour l’émission par l’intermédiaire de la Commission de réglementation des valeurs mobilières (zjbz [2002] No 15), Les dispositions du mémorandum sur les normes d’examen de l’émission d’actions No 5 (nouvelle révision) – procédures d’exploitation relatives à la surveillance et au scellement des questions post érieures à la réunion de la société qui ont réussi l’émission de titres proposée par le Comité d’examen de l’émission et l’avis sur les exigences relatives aux questions post érieures à la réunion de La société de refinancement (lettre de surveillance de l’émission [2008] No 257), Les principales questions qui se sont produites entre l’approbation du Comité de fusion et de réorganisation du GEM et la date de publication de l’avis spécial de vérification sont décrites ci – dessous:
1. Les états financiers de la société pour les années 2020 et 2021 ont été vérifiés par un cabinet comptable et un rapport d’audit standard sans réserve a été publié.
2. Il n’y a pas eu de circonstances affectant l’émission actuelle de la société dans les avis spéciaux de vérification émis par le conseiller financier indépendant et les avis juridiques émis par l’avocat de l’émetteur.
3. La société n’a commis aucune violation majeure des lois et règlements.
4. La situation financière de la société est normale et il n’y a pas de changement anormal dans les éléments du rapport:
Le 28 février 2022, la société a annoncé le rapport annuel 2021. Le revenu de la société était de 34446361 millions de RMB, en hausse de 38,74% par rapport à la même période de l’année précédente, et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée était de 4175947 millions de RMB, en hausse de 42,53% par rapport à la même période de l’année précédente. La croissance des résultats de l’entreprise en 2021 est principalement due à la forte augmentation des ventes de produits, qui est due à la libération de la nouvelle capacité de production de l’entreprise et à l’expansion efficace du marché en aval.
5. Il n’y a pas eu de changement important dans la structure de la société, comme le remplacement d’actifs importants, la restructuration des capitaux propres et de la dette. 6. Les principales activités de la société n’ont pas changé.
7. La direction et le personnel technique de base de l’entreprise sont stables et il n’y a pas eu de changement de personnel ayant une incidence significative sur la gestion opérationnelle de l’entreprise.
8. La société n’a pas effectué d’opérations entre apparentés qui n’ont pas respecté les procédures légales et n’a pas effectué d’opérations importantes entre apparentés qui devraient être divulguées dans les documents de déclaration.
9. À compter de la date d’examen par le Comité de réorganisation des fusions et acquisitions jusqu’à la date d’émission de l’avis spécial de vérification, les conseillers financiers indépendants (souscripteurs principaux), les comptables et les avocats engagés par la société pour cette transaction n’ont pas été pénalisés ou remplacés par les autorités compétentes.
10. In this transaction, the Performance Commitment Party promises that the target Company Jinzhou Kangtai Lubricant Additive Co., Ltd. (hereinafter referred to as “target company” or “kangtai stock”) has committed average net profits of 56.5 million yuan in 2021, 2022 and 2023, and cumulative net profits of 169.5 million yuan. Selon le rapport d’audit de Tian Ye Zi [2022] 5789 publié par Tian Qing International Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net de la société cible attribuable aux propriétaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2021 était de 43 177800 RMB, soit 41 839700 RMB de plus que le bénéfice net prévu dans l’évaluation actuelle.
11. La société, son Président, son Directeur général et ses principaux actionnaires n’ont pas eu de litige important, d’arbitrage ou de litige en matière d’actions, ni de différend potentiel affectant l’émission de nouvelles actions par la société.
12. Il n’y a pas eu d’occupation du capital de la société par les actionnaires majoritaires ni de violation des intérêts des actionnaires minoritaires.
13. Il n’y a pas eu de changements importants dans les lois, les politiques et les marchés qui ont une incidence sur le développement durable de l’entreprise.
14. L’indépendance des activités, des actifs, du personnel, de l’Organisation et des finances de la société n’a pas changé.
15. Il n’y a pas d’obstacles restrictifs aux principaux biens et capitaux propres de la société.
16. La société n’a pas enfreint les exigences en matière de divulgation de renseignements.
17. La société n’a pas d’autres questions importantes qui influent sur la cotation de l’émission et le jugement des investisseurs.
Conclusions de la vérification
La société en question a annulé son plan de réduction de la capacité et a poursuivi la construction d’un projet de construction d’additifs lubrifiants d’une production annuelle de 50 000 tonnes. À la date de publication de l’avis spécial de vérification, la société visée avait soumis au ministère compétent les matériaux d’examen des économies d’énergie pour le projet de construction d’additifs lubrifiants d’une production annuelle de 50 000 tonnes, et elle était en train de passer par les procédures d’examen et d’approbation des économies d’énergie et de poursuivre la mise en oeuvre des questions après la réunion.
À l’exception des questions ci – dessus, la société n’a pas reçu d’avis sur le renforcement de la surveillance des questions post érieures à la réunion de la société concernant les titres à émettre par l’intermédiaire de la Commission d’examen de l’émission (zjfz [2002] No 15) depuis la date d’approbation du Comité de réorganisation de l’acquisition jusqu’à la date d’émission de l’avis spécial de vérification. Mémorandum sur les normes d’examen de l’émission d’actions No 5 (nouvelle révision) – procédures d’exploitation pour la surveillance et le scellement des questions post érieures à la réunion de la société qui ont réussi l’émission de titres proposée par le Comité d’examen de l’émission et l’avis sur les exigences relatives aux questions post érieures à la réunion de la société de refinancement (lettre de surveillance de l’émission [2008] No 257) Il n’y a pas d’autres questions qui influent sur l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie par la société lors de l’émission d’actions.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de cachet de Changjiang Securities Company Limited(000783)
Cheng Ye, Chen Jiahong
Conseiller financier parrain:
Li wenfang Chen Long
Responsable du noyau:
Yang hexiong
Conseiller financier chef d’entreprise:
He junguang
Représentant légal (ou représentant autorisé):
Wang chengjun
