Code des titres: Shanxi Tond Chemical Co.Ltd(002360) titre abrégé: Shanxi Tond Chemical Co.Ltd(002360) numéro d’annonce: 2022 – 017 Code des obligations: 128103 titre abrégé: Tongde
Shanxi Tond Chemical Co.Ltd(002360)
13e annonce indicative sur le remboursement des « obligations convertibles de tongde»
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Date d’enregistrement du remboursement de la « dette convertie de tongde»: 1er mars 2022
2. Date de remboursement de la « dette convertie de Tongde »: 2 mars 2022
3. Prix de remboursement de la « dette convertie de Tongde »: 100,56 yuan / pièce (y compris les intérêts courus de la période en cours, le taux d’intérêt annuel de la période en cours est de 0,6%, et les intérêts de la période en cours comprennent la taxe).
4. Date de réception des fonds de l’émetteur (société): 7 mars 2022
5. Date de réception du remboursement des investisseurs: 9 mars 2022
6. Date de cessation des opérations et de conversion des actions de « Tongde Debt Transfer»: 2 mars 2022
7. Il est prévu de mettre fin à la négociation des « obligations convertibles tongde» le 2 mars 2022, mais conformément aux dispositions pertinentes des règles de mise en œuvre des activités des obligations convertibles de sociétés de la Bourse de Shenzhen, si la valeur nominale en circulation des « obligations convertibles tongde» est inférieure à 30 millions de RMB, La négociation cessera trois jours après la publication de l’annonce pertinente par la société, de sorte que le temps de négociation des « obligations convertibles tongde» peut être avancé. Nous vous prions de bien vouloir prêter attention à l’annonce de la suspension des échanges d’obligations avec l’Allemagne publiée par la société à ce moment – là.
8. According to the arrangement, the “tongde conversion debt” that has not been converted into shares after the closing of the Market on 1 March 2022 will be forcibly redessined, and “tongde conversion debt” will be closed at Shenzhen Stock Exchange after the Redemption is completed. En cas de nantissement ou de gel des « obligations convertibles tongde» détenues par le titulaire, il est recommandé de libérer le nantissement et le gel avant la date de cessation des opérations et de conversion des actions afin d’éviter qu’elles ne puissent être rachetées sans conversion des actions.
9. Conseils sur les risques: selon l’arrangement, les « obligations convertibles tongde» qui n’ont pas été converties en actions après la clôture du marché le 1er mars 2022 seront rachetées de force au prix de 100,56 RMB / pièce. Étant donné que la différence entre le prix du marché secondaire et le prix de rachat est importante à l’heure actuelle, les investisseurs peuvent être exposés à des pertes s’ils ne convertissent pas en actions à temps, veuillez prêter attention au risque d’investissement.
Aperçu du remboursement
1. Conditions de remboursement déclenchées
Avec l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
Comme convenu dans le document « SZS [2020] No 293» de la Bourse de Shenzhen, les obligations convertibles de la société de 144,28 millions de RMB seront cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen à compter du 21 avril 2020. Les obligations sont appelées « obligations convertibles tongde» et le Code des obligations est « 128103».
Conformément aux dispositions pertinentes et au prospectus de la société pour l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles (ci – après dénommé « prospectus»), la période de conversion des obligations de sociétés convertibles en actions de cette émission commence le premier jour de négociation six mois après la date de clôture de l’émission d’obligations de sociétés convertibles et se termine à la date d’échéance des obligations de sociétés convertibles. Du 9 octobre 2020 au 25 mars 2026.
Le prix initial de conversion de la dette convertible est de 5,33 yuan / action. Comme la société met en œuvre le plan de distribution des bénéfices pour 2019 et 2020, le prix de conversion de la dette convertible de Tongde a été ajusté plusieurs fois, et le dernier prix de conversion est de 5,08 yuan / action.
Le prix de clôture des actions a de la société pendant 15 jours de négociation consécutifs du 4 janvier 2022 au 24 janvier 2022 n’est pas inférieur à 130% (6604 RMB / action) du prix de conversion courant (5,08 RMB / action), ce qui a déclenché la clause de remboursement conditionnel stipulée dans le prospectus.
La société a tenu la 19e réunion du 7ème Conseil d’administration et la 14e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance le 24 janvier 2022, a examiné et adopté la proposition sur le remboursement anticipé des « obligations convertibles de tongde» et a décidé d’exercer le droit de remboursement conditionnel des « obligations convertibles de tongde». Racheter tous les détenteurs d ‘« obligations convertibles tongde» enregistrés après la clôture du marché à la date d’enregistrement du remboursement au prix de la valeur nominale des obligations majorée des intérêts courus à la date d’échéance.
2. Conditions de remboursement
Les dispositions pertinentes du prospectus relatives aux conditions de remboursement conditionnel sont les suivantes:
Au cours de la période de conversion, la société a le droit de décider de racheter la totalité ou une partie des obligations convertibles non converties au prix de la valeur nominale des obligations plus les intérêts courus pour la période en cours lorsque l’une des circonstances suivantes se présente:
Au cours de la période de conversion, si le prix de clôture des actions de la société au moins 15 des 30 jours de négociation consécutifs n’est pas inférieur à 130% (y compris 130%) du prix de conversion courant.
Lorsque le solde non converti des obligations convertibles émises est inférieur à 30 millions de RMB.
La formule de calcul des intérêts courus pour la période en cours est la suivante: IA = B × I × T / 365
IA: intérêts courus pour la période en cours;
Le montant nominal total des obligations convertibles à racheter détenues par les détenteurs de ces obligations convertibles;
Le taux d’intérêt nominal de l’année en cours des obligations convertibles;
Désigne le nombre de jours d’intérêt, c’est – à – dire le nombre réel de jours civils entre la date de paiement des intérêts précédente et la date de remboursement de l’année d’intérêt en cours (l’en – t ête n’est pas compté comme fin).
Si un ajustement du prix de conversion s’est produit au cours des 30 jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement sont calculés le jour de négociation précédant l’ajustement et le jour de négociation ajusté est calculé le prix de conversion et le prix de clôture après ajustement.
Modalités de mise en œuvre du remboursement
1. Prix de rachat et base de calcul
Le prix de rachat est de 100,56 yuan / pièce (y compris l’impôt sur les intérêts) conformément aux dispositions pertinentes du prospectus relatives aux conditions de rachat conditionnel. La méthode de calcul spécifique est la suivante:
La formule de calcul des intérêts courus pour la période en cours est la suivante: IA = B × I × T / 365
IA: intérêts courus pour la période en cours;
Le montant nominal total des obligations convertibles détenues par les détenteurs de ces obligations convertibles: 100 yuan / pièce;
Le taux d’intérêt nominal de cette obligation convertible pour l’année en cours est de 0,60%;
Désigne le nombre de jours d’intérêt, c’est – à – dire le nombre réel de jours civils entre la date d’intérêt précédente (26 mars 2021) et la date de remboursement de l’année d’intérêt en cours (2 mars 2022), qui est de 341 jours (l’en – t ête ne compte pas la fin).
Intérêts courants IA = B × I × T / 365 = 100 × 0,60% × 341 / 365 = 0,56 yuan / feuille;
Prix de rachat = valeur nominale des obligations + intérêts courants = 100 + 0,56 = 100,56 yuan / pièce;
Pour les investisseurs individuels et les détenteurs d’obligations de fonds d’investissement en valeurs mobilières qui détiennent des « obligations convertibles de tongde», l’impôt sur le revenu sur les intérêts est retenu et payé au taux d’imposition de 20% par les organismes de paiement et de distribution tels que les sociétés de valeurs mobilières. La société ne retient pas et ne paie pas l’impôt sur le revenu. Le prix réel de remboursement de chaque obligation après déduction de l’impôt est de 100,45 RMB; En ce qui concerne les investisseurs étrangers qualifiés (qfii et rqfii) qui détiennent des « obligations convertibles tongde», conformément à l’avis sur la politique de la taxe sur la valeur ajoutée des entreprises en matière d’impôt sur le revenu des entreprises pour les investissements des institutions étrangères sur le marché obligataire national (CS [2018] No 108), l’impôt sur le revenu des entreprises et la taxe sur la valeur ajoutée sont temporairement exonérés et le prix de remboursement de chaque billet est de 100,56 RMB; Pour les autres détenteurs d’obligations qui détiennent des « obligations convertibles tongde», ils paient eux – mêmes l’impôt sur le revenu des intérêts sur les obligations et le prix de rachat de chaque obligation est de 100,56 RMB.
2. Objet de remboursement
Tous les détenteurs d’obligations convertibles Tongde inscrits après la clôture de la bourse à la date d’enregistrement du remboursement (1er mars 2022).
3. Procédures et calendrier de remboursement
La société divulguera au moins une fois tous les cinq jours de négociation après avoir satisfait aux conditions de remboursement l’avis de rappel sur le remboursement des obligations convertibles et informera les détenteurs d’obligations convertibles de Tongde des questions liées au remboursement.
À compter du 2 mars 2022, les opérations de « conversion d’obligations avec l’Allemagne» ont cessé.
Conformément aux dispositions pertinentes des règles de mise en œuvre des obligations convertibles de sociétés de la Bourse de Shenzhen, si la valeur nominale de circulation des « obligations convertibles de tongde» est inférieure à 30 millions de RMB, la négociation cessera trois jours après que la société aura publié l’annonce pertinente, de sorte que le temps de négociation des « obligations convertibles de tongde» peut être avancé. Nous vous prions de bien vouloir prêter attention à l’annonce de la suspension des échanges d’obligations avec l’Allemagne publiée par la société à ce moment – là.
Le 2 mars 2022 est la date de remboursement de la « conversion des obligations de tongde». La société rachètera intégralement les « obligations convertibles tongde» enregistrées après la clôture du marché à la date d’enregistrement du remboursement (jour de négociation précédant la date de remboursement: 1er mars 2022). À compter du 2 mars 2022, la conversion des obligations de Tongde en actions a cessé. Une fois le remboursement anticipé terminé, les « obligations de Tongde » seront radiées de la Bourse de Shenzhen.
Le 3 mars 2022 est la date d’arrivée du capital de l’émetteur, et le 9 mars 2022 est la date à laquelle le paiement de rachat arrive au compte de capital du détenteur de la « conversion d’obligations Tongde ». À ce moment – là, le paiement de rachat de la « conversion d’obligations Tongde » sera directement transféré au compte de capital du détenteur de la « conversion d’obligations Tongde » par l’intermédiaire du courtier en valeurs mobilières dépositaire d’obligations convertibles.
La société publiera l’annonce des résultats du remboursement et l’annonce de la radiation des obligations convertibles dans les médias d’information désignés par la c
4. Questions diverses
Département de consultation: Département des valeurs mobilières de la société
Tél.: 0350 – 72641918638196 Courriel: [email protected].
Les actionnaires, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société négocient des « obligations convertibles de tongde» dans les six mois précédant la date à laquelle les conditions de remboursement sont remplies.
Les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société n’ont pas négocié de « conversion d’obligations de Tongde » au cours des six mois précédant la date à laquelle les conditions de remboursement de « conversion d’obligations de Tongde » ont été remplies.
Autres questions à préciser
1. Le « transfert d’obligations de tongde» cessera de négocier et de convertir des actions à compter du 2 mars 2022. Toutefois, dans le cas où la valeur nominale en circulation des « obligations convertibles de tongde» est inférieure à 30 millions de RMB, les opérations seront suspendues trois jours après la publication de l’annonce pertinente de la société, de sorte que le temps de suspension des opérations des « obligations convertibles de tongde» peut être avancé. En outre, entre la date de publication de l’annonce de rachat et la date de rachat, pendant la période de négociation le jour de négociation de la Bourse de Shenzhen, le « transfert d’obligations de tongde» peut normalement être négocié et converti en actions.
2. Lorsque le détenteur d’obligations convertibles de Tongde traite des questions de conversion d’actions, il doit faire une déclaration de conversion d’actions par l’intermédiaire de la société de valeurs mobilières qui détient les obligations. Il est conseillé aux détenteurs d’obligations convertibles de consulter la société de valeurs mobilières qui a ouvert le compte avant de faire une déclaration. 3. Méthode de traitement du montant inférieur à une action lors de la conversion
Les actions pour lesquelles le détenteur d’obligations convertibles Tongde demande la conversion sont des actions entières. Si le solde des obligations convertibles converties en une action n’est pas suffisant au moment de la conversion, la société, conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen, encaissera le solde des obligations convertibles et les intérêts courus de l’exercice en cours correspondant au solde en espèces dans les cinq jours de négociation suivant la date de conversion des détenteurs d’obligations convertibles en actions.
Avis est par les présentes donné.
Shanxi Tond Chemical Co.Ltd(002360) Conseil d’administration 28 février 2022
