Principaux points d’investissement
Événement: la Commission nationale du développement et de la réforme, le Bureau central de l’information du réseau, le Ministère de l’industrie et de la technologie de l’information et l’administration nationale de l’énergie ont publié conjointement des documents et ont convenu de commencer à construire des noeuds nationaux de cadre de calcul dans 8 endroits, dont Beijing Tianjin Wing, le delta du fleuve Yangtze, Guangdong Hong Kong Macao Great Bay, Chengdu Chongqing, Mongolie intérieure, Guizhou, Gansu et Ningxia, et ont planifié 10 grappes de centres de données nationaux. Jusqu’à présent, le système national intégré de centres de données massives a achevé la conception globale de la disposition et le projet de « Calcul de l’Est et de l’Ouest » a été officiellement lancé.
La puissance de calcul est la productivité de base de l’économie numérique, l’optimisation de l’offre et le développement vert doivent être pris en compte simultanément. Jusqu’à présent, l’échelle du Centre de données chinois a atteint 5 millions de cadres standard et la puissance de calcul a atteint 130 eflops (130 milliards de calculs flottants par seconde). Les Clusters prévus dans le plan de calcul de l’Est et de l’Ouest porteront la construction de grands et très grands centres de données à l’intérieur du cadre de calcul de la capacité. Pour la construction de la zone de départ de chaque Cluster, le pays a établi des objectifs de développement spécifiques: le taux moyen de mise en service des centres de données n’est pas inférieur à 65%, le pue des centres de données à Beijing Tianjin Wings, Yangtze Delta, Guangdong Hong Kong Macao et Chengdu Chongqing Box est contrôlé à moins de 1,25, et les autres panneaux et boutons sont contrôlés à moins de 1,2. Selon les statistiques de la CDCC, en 2021, le taux moyen de disponibilité des centres de données en Chine était de 50,07%, à l’exception de la Chine orientale, de la Chine du Sud et de la Chine du Nord, qui représentaient plus de 65%, et la plupart des autres régions étaient inférieures à 40%, ce qui a entraîné une structure déséquilibrée des ressources informatiques. Le pue moyen est de 1,49. Seule la Chine du Nord, la Chine de l’Est et le nord – Est sont inférieurs à la moyenne. Dans l’ensemble, il y a encore beaucoup de place pour l’amélioration. Sous la double impulsion de la nouvelle infrastructure et de la neutralisation du carbone, la tendance à l’économie d’énergie verte dans le Centre de données augmentera la demande de régulation de la température.
Le transfert ordonné des ressources informatiques devrait atténuer la concurrence du côté de l’offre. En raison de la forte dépendance du Centre de données à l’égard du réseau, le rapport des facteurs est principalement réparti dans les villes de première ligne du Nord, du Shanghaï et du Guangzhou, où les noeuds du réseau sont généralement concentrés. Cependant, la construction à grande échelle du Centre de données est limitée par des facteurs tels que la tension de l’indice de consommation d’énergie et le coût élevé de l’énergie dans l’Est, et le goulot d’étranglement de la faible largeur de bande du réseau et des coûts Le « Calcul de l’Est et de l’Ouest » déployé par l’État est la conception de haut niveau pour reconstruire le modèle de réseau autour du Centre de données. Dans le même temps, l’État a guidé le transfert ordonné des ressources informatiques vers l’Ouest afin de résoudre la situation de pénurie dans l’Est et d’excédent dans l’Ouest. Deo est positionné pour répondre aux besoins de calcul de la région de l’Est, en particulier pour le traitement de fond, l’analyse hors ligne, la sauvegarde de stockage et d’autres services de refroidissement non en temps réel, qui seront d’abord transférés vers l’Ouest, tandis que les services de base qui ont des besoins plus élevés en temps réel, tels que l’Internet industriel, les titres financiers, l’alerte rapide en cas de catastrophe, la télémédecine, les appels vidéo et le raisonnement de l’intelligence artificielle, seront disposés dans le cadre de l’Est. Qu’il s’agisse de fournisseurs ou d’utilisateurs de puissance de calcul, on s’attend à ce que les opérateurs profitent des dividendes de la réduction des coûts découlant de l’augmentation de la largeur de bande du réseau et des investissements dans la transmission du réseau vers l’Ouest, ce qui atténuera la concurrence vicieuse causée par la guerre des prix.
Les dépenses en capital des fournisseurs de Cloud devraient continuer d’augmenter après la reprise du volume des serveurs. Les expéditions de puces BMC et de puces x86 sont considérées comme les premiers indicateurs de la demande de serveurs. Les revenus mensuels de Xinyi, le principal fabricant de puces BMC, et les expéditions commerciales d’Intel Data Center ont augmenté d’une année sur l’autre à 2103. Entre – temps, les dépenses en capital des géants du Cloud au pays et à l’étranger se sont redressées et Alibaba Cloud 2103 est revenu à la normale. La demande de serveurs a augmenté marginalement et la prospérité industrielle devrait continuer à augmenter.
Proposition d’investissement: en tant qu’autre projet stratégique important de l’État, l’informatique de l’Est et de l’Ouest joue un rôle important dans le développement de l’industrie des centres de données à long terme et apporte une demande croissante dans des domaines tels que le génie civil, la fabrication d’équipements informatiques, les logiciels de base et l’approvisionnement en énergie verte. Il est suggéré de prêter attention aux fabricants d’IDC qui ont déjà mis en place dans la région de l’Ouest. Principaux fournisseurs de solutions d’économie d’énergie à température contrôlée et fournisseurs de serveurs
Indice de risque: l’avancement du projet est inférieur aux attentes; La demande de serveurs est inférieure aux attentes; Concurrence accrue dans l’industrie, etc.
