Anxin Securities Co., Ltd.
À propos de zhaoxin Media Advertising Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
De
Émission de la lettre de recommandation
Institution de recommandation (souscripteur principal)
(Unit A02, 35 / F, 28 / F, Allianz Building, 4018 Jintian Road, Futian District, Shenzhen)
Déclaration
AXin Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « AXin securities», « sponsor institution», « this sponsor institution») accepte le mandat de zhaoxin Media Advertising Co., Ltd. (ci – après dénommée « zhaoxin Media», « émetteur», « société»), Cette lettre de recommandation d’émission est émise en ce qui concerne l’offre publique initiale d’actions de l’émetteur et la cotation au Gem (ci – après dénommée « offre en cours» et « offre en cours»).
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et La loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommée « loi sur les valeurs mobilières») et les mesures administratives pour l’enregistrement des offres publiques initiales d’actions par Gem (essai) (ci – après dénommées « mesures administratives pour l’enregistrement») promulguées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Sauf indication contraire du contexte, les mots et expressions utilisés dans le présent document de recommandation d’émission ont le même sens que dans le prospectus d’introduction en bourse et d’inscription au Gem de zhaoxin Media Advertising Co., Ltd.
Table des matières
Déclaration… 1 Table des matières… Section 1 informations de base sur l’émission de titres 3
Profil du personnel de l’institution de recommandation 3
Informations de base de l’émetteur 4.
Description de la relation entre l’institution de recommandation et l’émetteur 5.
Procédures d’examen interne et avis du promoteur Section 2 Engagements de l’institution de recommandation 8 section III Recommandations relatives à l’émission de titres 9.
Conclusions recommandées pour cette émission 9.
Description de la conformité de l’émetteur au positionnement Gem… 9.
Procédures de prise de décisions de l’émetteur pour l’émission en cours 9. The listing of Divided zhaoxin media is in accordance with the domestic listing Trial of Divided subsidiaries of Listed Companies
Les dispositions de certaines dispositions… (11)
Cette émission est conforme aux conditions d’émission stipulées dans la loi sur les valeurs mobilières. 16.
Cette émission est conforme aux conditions d’émission stipulées dans les mesures administratives d’enregistrement. 18.
Vérification de l’offre publique d’actions par les actionnaires de la société émettrice de valeurs mobilières 18.
Vérification des engagements 18.
Vérification de l’enregistrement des fonds d’investissement privés parmi les actionnaires de l’émetteur 20 ans.
Vérification du rendement au comptant dilué de l’offre publique initiale de l’émetteur………………………………………………. 20 ans.
Vérification de l’engagement d’un tiers 20 ans.
Vérification du verrouillage des actions 21 ans.
Vérification des actions avec droit de vote spécial 18.
Conclusions sur la vérification de la situation financière et opérationnelle après la date limite de vérification des rapports financiers 18.
Principaux risques de l’émetteur 18.
Perspectives de développement de l’émetteur 29.
Section I informations de base sur l’émission de titres
Profil du personnel de l’institution de recommandation
Représentant du promoteur
En tant qu’institution de recommandation pour l’offre publique initiale d’actions de zhaoxin media et la cotation au GEM, AXin Securities a autorisé M. Fei Chuncheng et M. Zhou hongke à agir en tant que représentants de la recommandation et à être spécifiquement responsables de la recommandation de diligence raisonnable et de la supervision continue de l’émetteur pour l’émission et la cotation des titres. La pratique des activités de recommandation des deux représentants de la recommandation est la suivante: 1. La pratique des activités de recommandation de M. Fei Chuncheng
Mr. Fei Chuncheng has 13 years of Investment Banking Experience and is currently Executive General Manager of AXin Securities m & A and Financing Department, with the Main Responsibilities of Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) ipo, Zhejiang Jindun Fans Co.Ltd(300411) ipo, Guizhou Bc&Tv Information Network Co.Ltd(600996) ipo, Tianjin Rianlon Corporation(300596) ipo, Beijing Dinghan Technology Group Co.Ltd(300011) ipo, Shaanxi Construction Machinery Co.Ltd(600984) Dirui Industrial Co.Ltd(300396)
M. Fei Chuncheng a commencé à participer à la diligence raisonnable du projet de l’émetteur en mars 2020 et a été autorisé par l’institution de recommandation à agir en tant que représentant de recommandation de l’émetteur en septembre 2020.
2. Pratique de la recommandation de M. Zhou hongke
M. Zhou hongke a 18 ans d’expérience dans le domaine des banques d’investissement et est actuellement Directeur général du Département des fusions et acquisitions et du financement d’Anxin Securities et membre du Comité des banques d’investissement. Les principaux éléments responsables sont Aurisco Pharmaceutical Co.Ltd(605116) ipo, Shandong Tianli ipo, Orient Group Incorporation(600811)
M. Zhou hongke a commencé à participer à la diligence raisonnable du projet de l’émetteur en mars 2020 et a été autorisé par l’institution de recommandation à agir en tant que représentant de l’émetteur en septembre 2020.
Co – sponsor du projet
M. Dong Lei est le co – parrain du projet d’émission de zhaoxin media. Ses activités de recommandation sont les suivantes: M. Dong Lei, qui a commencé à exercer des activités bancaires d’investissement en février 2016, a été responsable ou a participé à l’introduction en bourse de multimedia, à l’introduction en bourse de Guojin Gold, à l’introduction en Bourse de QiCai Yunnan, Dirui Industrial Co.Ltd(300396) Yintai Gold Co.Ltd(000975)
M. Dong Lei a commencé à participer à la diligence raisonnable du projet d’émission de l’émetteur en mars 2020 et a été le co – parrain du projet d’émission de l’émetteur.
Autres membres de l’équipe de projet
Parmi les autres membres de l’équipe de projet qui ont fait l’offre publique initiale de zhaoxin media et qui ont été cotés au GEM, mentionnons Wu Haojie, Zheng Yang, Li Yumeng, Chen Fushan, Wang Yihan, Yao Rui, Zhou xiaoning et Feng Xiang. Informations de base de l’émetteur
Profil de l’émetteur
Nom chinois zhaoxin Media Advertising Co., Ltd.
Nom anglais Mega info Media Co., Ltd.
Capital social: 150 millions de RMB
Représentant légal: su zhuangqiang
Date de constitution en société: 30 septembre 2007
Date de constitution de la société par actions 24 février 2011
Adresse: 1036 Huaying Building, Central Avenue, Tianjin Airport Economic Zone
Code Postal Zhongji Innolight Co.Ltd(300308)
Tel: 010 – 65915208
FAX 010 – 65915208
Site Internet http://www.zhaoxunmedia.com./
E – mail [email protected].
Domaine d’activité
Champ d’application: publicité; Planification et conception d’entreprise, conception de produits; Aménagement de la salle d’exposition; Conception d’animation informatique; Services d’agrandissement photographique; Conseil socio – économique; Consultation sur les études de marché; Services de conférence et d’exposition; Location de matériel d’économie d’énergie et de protection de l’environnement, de matériel de communication, de matériel électronique et de matériel de bureau
Depuis sa création en 2007, l’entreprise a travaillé en profondeur et creusé dans le domaine des médias ferroviaires, a construit un réseau de médias numériques ferroviaires à grande vitesse couvrant l’ensemble du pays sur la base de la disposition quadrillée du chemin de fer à grande vitesse en Chine, et s’est engagée dans le développement, l’exploitation et la publicité des ressources médiatiques numériques ferroviaires à grande vitesse sur cette base. En tant que pionnier dans le domaine des médias numériques ferroviaires à grande vitesse, l’entreprise est devenue l’un des principaux opérateurs de médias numériques ferroviaires à grande vitesse en termes d’étendue de l’aménagement des sites ferroviaires à grande vitesse et de ressources en médias numériques.
La compagnie a signé des ententes à moyen et à long terme avec divers groupes d’administrations ferroviaires et a payé des frais d’utilisation des ressources médiatiques (frais d’occupation des terres) pour obtenir le droit d’installer et d’exploiter du matériel médiatique dans la zone d’attente de la gare à grande vitesse. Grâce à des accords à moyen et à long terme, l’entreprise a verrouillé la zone d’attente avec le flux de passagers le plus dense, a installé des équipements de médias numériques indépendamment et a progressivement mis en place un réseau de médias numériques à grande vitesse qui couvre 90% des régions administratives provinciales du pays et atteint plus d’un milliard de personnes par an. Grâce à la sector – forme du système d’information, l’entreprise met en réseau l’équipement des médias numériques, effectue la télécommande numérique et fournit aux clients un service de publication publicitaire précis, personnalisé, flexible et diversifié.
Il n’y a pas eu de changement important dans les principales activités et les principaux produits de la société au cours de la période considérée.
Type d’émission de titres
Offre publique initiale d’actions ordinaires RMB (actions a) et cotée au GEM. Description de la relation d’association entre l’institution de recommandation et l’émetteur
L’établissement de recommandation et ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes ne détiennent pas d’actions de l’émetteur ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes.
Il n’y a pas de situation dans laquelle l’émetteur ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs ou les parties liées importantes détiennent des actions de l’institution de recommandation ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs ou des parties liées importantes.
Le représentant de la recommandation et son conjoint, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de l’établissement de recommandation ne détiennent pas d’actions de l’émetteur ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes, ni ne travaillent pour l’émetteur ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes.
Les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les parties liées importantes de l’établissement de recommandation et les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes de l’émetteur fournissent mutuellement des garanties ou des financements.
À la date de signature de la recommandation d’émission, l’actionnaire contrôlant, le Contrôleur effectif, les parties liées importantes et l’actionnaire contrôlant de l’émetteur, le Contrôleur effectif de l’établissement de recommandation, sauf dans les circonstances suivantes: Il n’y a pas de garantie mutuelle ou de financement pour les parties liées importantes: l’actionnaire contrôlant de l’émetteur, Lianzhong New Energy, promet Luenmei Quantum Co.Ltd(600167)
Il n’y a pas d’autres transactions commerciales importantes entre les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les parties liées importantes de l’établissement de recommandation et les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes de l’émetteur, à l’exception des services fournis par l’établissement de recommandation à l’émetteur pour cette inscription et cette émission.
L’établissement de recommandation et ses parties liées n’ont pas d’autres relations ou intérêts connexes avec l’émetteur et ses parties liées.
Conformément aux dispositions des mesures relatives à l’administration des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de titres, la relation entre l’établissement de recommandation et l’émetteur ne constitue pas une recommandation liée en raison de la relation susmentionnée, et la relation susmentionnée entre l’établissement de recommandation et l’émetteur n’affecte pas l’exercice équitable des Fonctions de recommandation par l’établissement de recommandation. Procédures d’audit interne et avis d’audit interne des organismes de recommandation
Processus principal de vérification du service du noyau
Le processus d’examen et les procédures de travail du Département du noyau de l’institution de recommandation pour les projets d’offre publique initiale d’actions de zhaoxin media et d’inscription au Gem comprennent:
1. Après que l’équipe de projet a soumis la demande à la Commission d’examen interne, le Service d’examen interne nomme un spécialiste de l’examen interne pour examiner l’ensemble des documents de demande et proposer des suggestions et des avis de modification sur le prospectus, l’émission de la lettre de recommandation, l’émission du rapport de travail de recommandation, l’avis juridique et le rapport de travail de l’avocat, etc.
2. In order to implement the Matters listed in the list of due diligence Investigation on important matters of Sponsoring Projects in the notice of c
Composition du Comité du noyau
Au total, 9 membres ont participé à la réunion du Comité du noyau du projet d’introduction en bourse de zhaoxin media et d’inscription au GEM, à savoir Zhu qingbin, Xu Chengfu, Wang Shizhong, Xu chunhai, Zhang guanglin, Zang Hua, Yang xiangrong, Tang Jinsong et Tian shichao. Le Commissaire au contrôle de la qualité Miao QingMei et le Commissaire au noyau Jin Kun ont participé à la réunion.
Convocation de la réunion du Comité du noyau
La réunion de travail du Comité du noyau s’est tenue le 9 septembre 2020 dans la salle de vidéoconférence du 27e étage, bâtiment a, Allianz Building, 4018 Jintian Road, Futian District, Shenzhen. Les membres du Comité du noyau présents à la réunion ont examiné l’exhaustivité et la conformité des documents de demande de l’émetteur, ont écouté les explications des représentants de l’émetteur et de l’équipe de projet sur les problèmes constatés dans le noyau, et ont examiné les documents de demande et les documents justificatifs de l’émetteur. Les membres du Comité du noyau vérifient et discutent pleinement des questions les plus importantes dans les documents de demande d’un point de vue professionnel afin de former des opinions du noyau.
Les avis préliminaires formulés lors de la réunion de travail du Comité du noyau sont compilés par le Département du noyau et soumis à l’équipe de projet pour réponse, explication et révision. Une fois que les documents de demande ont été révisés, le service du noyau les examine et transmet les avis d’examen révisés aux membres du Comité du noyau présents.
Avis d’examen et résultats du vote du Comité d’audit interne
Le Comité du noyau de l’institution de recommandation s’acquitte pleinement de ses fonctions de noyau en fonction de la situation réelle de l’émetteur dans un esprit d’honnêteté, de fiabilité et de diligence raisonnable. Participation au Comité de vérification interne
