Beijing deheng Law Firm
À propos de
Softcom Power Information Technology (Group) Co., Ltd.
Placement stratégique d’actions dans le cadre de l’offre publique initiale
Avis spéciaux de vérification
12F, Block B, Fukai Building, No. 19, Xicheng District, Beijing
Tel: 010 – 52682888 Fax: 010 – 52682999 Code Postal: 100033
Beijing deheng Law Firm
À propos de
Softcom Power Information Technology (Group) Co., Ltd.
Placement stratégique d’actions dans le cadre de l’offre publique initiale
Avis spéciaux de vérification
Deheng 01f20211590 – 3 à: China Securities Co.Ltd(601066) , Minsheng Securities Co., Ltd.
Beijing deheng law firm (hereinafter referred to as “the office”) is entrusted by China Securities Co.Ltd(601066) , Minsheng Securities Co., Ltd. (hereinafter referred to as “co – principal underwriter”). Assigner des avocats à cette bourse pour vérifier les questions de placement stratégique de softstone Power Information Technology (Group) Co., Ltd. (ci – après appelée « l’émetteur ») pour l’offre publique initiale d’actions et l’inscription au Gem (ci – après appelée « l’offre ») et conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après appelée « la loi sur les valeurs mobilières »), Dispositions spéciales relatives à l’émission et à la souscription de titres lors de l’offre publique initiale de Gem (annonce [2021] No 21 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières) (ci – après dénommées « Dispositions spéciales relatives à l’émission et à la souscription»); Les règles de mise en œuvre de l’offre publique initiale et de la souscription de titres par Gem de la Bourse de Shenzhen (sz [2021] no 919) (ci – après dénommées « règles de mise en œuvre de l’offre et de la souscription»), les règles de souscription de l’offre publique initiale dans le cadre du système d’enregistrement (sz [2021] no 213) et d’autres lois, règlements et documents normatifs, Le présent avis de vérification est émis conformément aux normes commerciales, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable reconnus par la profession d’avocat.
En ce qui concerne la délivrance de l’avis de vérification, l’avocat de la Bourse fait la déclaration suivante:
1. L’émetteur, le souscripteur principal conjoint et l’investisseur stratégique garantissent que tous les documents et documents qu’ils fournissent aux avocats de la bourse sont véridiques, exacts, complets et valides et qu’il n’y a pas d’omission, de fausse déclaration ou d’erreur; Aucun changement n’a été apporté à ces documents entre la date à laquelle ils ont été fournis à la bourse et la date à laquelle les avis de vérification ont été émis;
2. Pour émettre cette opinion de vérification, l’avocat de la bourse a vérifié les questions liées au placement stratégique de cette émission et a consulté les documents jugés nécessaires par l’avocat de la bourse pour émettre cette opinion de vérification;
3. En ce qui concerne les faits qui sont essentiels à cette opinion de vérification et qui ne peuvent être étayés par des preuves indépendantes, les avocats de la bourse se fient aux documents justificatifs, aux témoignages, aux déclarations écrites ou aux photocopies de documents délivrés ou fournis par les autorités gouvernementales compétentes, les émetteurs, les souscripteurs principaux conjoints, d’autres unités compétentes ou les personnes concernées pour émettre des opinions de vérification;
4. The Exchange and the Undertaking lawyers have strictly performed their Legal Duties in accordance with the provisions of Laws, Regulations and Normative Documents such as the Law on Securities, The measures for the Administration of the Law on Securities Business by Lawyers Firms and the Rules for the Practice of the Law on Securities Business by Lawyers Firms (Trial), following the Principles of diligence, Responsibility and Honesty credit, and in accordance with the Special Provisions on Issuing and Les dispositions et les exigences des règlements et des documents normatifs vérifient les questions relatives au placement stratégique de cette émission. Les faits identifiés dans les présentes observations de vérification sont véridiques, exacts et complets, les observations finales publiées sont légales et exactes et il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes;
5. Les avis de vérification sont considérés comme l’un des documents juridiques nécessaires à l’émission de l’émetteur et sont déposés avec d’autres documents. Les avocats de cette bourse sont légalement responsables des avis de vérification émis. Les avis de vérification ne sont utilisés qu’à des fins liées à des questions liées au placement stratégique de cette émission et ne peuvent être utilisés par personne à d’autres fins sans le consentement écrit de la bourse.
Sur la base des déclarations ci – dessus, la bourse émet les avis de vérification suivants:
Schéma de placement stratégique et informations de base sur les investisseurs stratégiques
Plan de placement stratégique
Selon le plan de placement stratégique de softstone Power Information Technology (Group) Co., Ltd. Pour l’offre publique initiale d’actions et l’inscription au Gem fourni par les souscripteurs principaux conjoints, le plan spécifique de placement stratégique de cette offre est le suivant: 1. Nombre de placements stratégiques
Le nombre d’actions émises est de 63 529412, soit 15% du capital social total après l’émission. Parmi eux, les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur participant au plan spécial de gestion des actifs mis en place dans le cadre de ce placement stratégique ne devraient pas souscrire plus de 10,00% du montant de ce placement; Le nombre de filiales liées de l’institution de recommandation qui suivent l’investissement est estimé à 5,00% du nombre de cette émission. (si le prix de l’offre dépasse la valeur médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que la valeur la plus faible des cotations médianes et moyennes pondérées des fonds publics, des fonds de sécurité sociale, des pensions, des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance après l’exclusion de la cotation la plus élevée, les filiales concernées de l’institution de recommandation participeront au placement stratégique de l’offre conformément aux dispositions pertinentes); D’autres investisseurs stratégiques s’attendent à ce que le montant de la souscription ne dépasse pas 390 millions de RMB. La différence entre le montant final du placement stratégique et le montant initial du placement stratégique sera reversée conformément aux principes énoncés dans le mécanisme de reversement.
2. Objets de placement stratégique
Dans le cadre de cette offre, la sélection des investisseurs stratégiques est déterminée de manière exhaustive en tenant compte des qualifications des investisseurs et des conditions du marché, notamment:
Les grandes entreprises ou leurs filiales qui ont une relation de coopération stratégique ou une vision à long terme de la coopération avec l’émetteur dans l’exploitation de ses activités;
Les grandes compagnies d’assurance ou leurs filiales ayant l’intention d’investir à long terme, les grands fonds d’investissement nationaux ou leurs filiales;
Les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur participent au plan spécial de gestion des actifs établi dans le cadre de ce placement stratégique;
Suivi et investissement des filiales concernées de l’institution de recommandation.
3. Ampleur de la participation
L’échelle spécifique de participation des objets de placement stratégique est la suivante (la proportion et le montant spécifiques seront déterminés après la détermination du prix d’émission):
Numéro de série nom de l’investisseur stratégique type d’investisseur montant de la souscription engagée (10 000 RMB)
Grandes compagnies d’assurance désireuses d’investir à long terme
1 China Insurance Investment Fund (Limited Partnership) or its Subsidiary Enterprises, national large Investment Fund 21000 or or its Subsidiary Enterprises
Coopération stratégique avec l’émetteur
Nanchang New Century Venture Capital Co., Ltd. Est une grande entreprise ou une filiale de Nanchang New Century Venture Capital Co., Ltd.
Coopération stratégique avec l’émetteur
3. Shandong Caixin Investment Co., Ltd. Est une grande entreprise ou ses 3000 filiales avec une vision de coopération à long terme
Coopération stratégique avec l’émetteur
Wuxi Landscape Industry Investment and Development Co., Ltd. Est une grande entreprise avec une vision de coopération à long terme ou 10 000
Entreprises subordonnées
Coopération stratégique avec l’émetteur
5 China Jing Investment Holding Group Co., Ltd. Est une grande entreprise avec une vision de coopération à long terme ou 3000
Entreprises subordonnées
China Securities Co.Ltd(601066)
6 Hefei asset management plan participated in the Special Assets 1710280 Management Plan established by this Strategic placement
China Securities Co.Ltd(601066)
7. Participation du plan de gestion des actifs au plan spécial de gestion des actifs 8 587,80 établi dans le cadre de ce placement stratégique
Total 64 690,60
Note: l’échelle des fonds collectés dans le cadre du plan de gestion des actifs collectifs de placement stratégique de softcom Power est de 256,91 millions de RMB (y compris les positions de fonds liées aux produits) et la limite supérieure de l’échelle de participation est de 256,96 millions de RMB;
Dans le tableau ci – dessus, le « montant de souscription engagé» est le montant de placement stratégique convenu dans l’accord de souscription d’investisseurs stratégiques (l’« Accord de placement stratégique») pour l’offre publique initiale d’actions ordinaires RMB (actions a) de softstone Power Information Technology (Group) Co., Ltd. Entre l’investisseur stratégique et l’émetteur.
L’investisseur stratégique accepte d’effectuer le placement au prix d’émission final. Le nombre d’actions de placement est arrondi au nombre exact d’actions selon les résultats de calcul de la formule suivante. Le nombre d’actions de placement = le montant de l’argent de souscription attribué à l’investisseur stratégique / le prix d’émission.
La filiale d’investissement alternatif de l’institution de recommandation China Securities Co.Ltd(601066) (si le prix d’émission dépasse la valeur médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que la valeur la plus faible des cotations médianes et moyennes pondérées des fonds publics, des fonds de sécurité sociale, des pensions, des fonds de pension d’entreprise et des Fonds d’assurance après l’exclusion de la cotation la plus élevée, les filiales concernées de l’institution de recommandation participeront à l’allocation stratégique de l’émission conformément aux dispositions pertinentes).
Informations de base sur les investisseurs stratégiques
1. China Insurance Investment Fund (Limited Partnership) (hereinafter referred to as China Insurance Investment Fund)
Informations de base
Conformément à la licence d’exploitation et à l’Accord de partenariat fournis par la CIPC et vérifiés par les avocats de la bourse, les renseignements de base de la CIPC à la date d’émission des avis de vérification sont les suivants:
Nom de la société China Insurance Investment Fund (Limited Partnership)
Type de société société en commandite
Code unifié de crédit social 91310000ma1fl1nl88
Domicile: 20 / F, no 18, Dongyuan Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone
Executive partner China Insurance Investment Co., Ltd.
Capital social: 5 875 millions de RMB
Date d’établissement 6 février 2016
Période d’exploitation du 6 février 2016 à aucune période déterminée
Domaine d’activité gestion des prises de participation. [les projets qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’après avoir été approuvés par les autorités compétentes]
Après vérification, le Fonds d’investissement de la Chine est une société en commandite légalement établie et valablement existante en Chine, qui n’a pas besoin d’être résiliée conformément aux lois et règlements pertinents et à l’Accord de partenariat. Le 18 mai 2017, le Fonds d’investissement de la PICC a déposé le Fonds de placement privé (No sn9076) et le gestionnaire du Fonds est China Insurance Investment Co., Ltd. (numéro d’enregistrement: p1060245).
Structure de propriété
Selon la licence d’exploitation, l’Accord de partenariat et d’autres documents fournis par le Fonds d’investissement de la Chine et vérifiés par les avocats de la bourse, la structure de participation du Fonds d’investissement de la Chine au 14 janvier 2022 était la suivante:
Proportion de la contribution souscrite
Numéro de série nom du partenaire type de partenaire (100 millions de RMB) (%)
1 China Insurance Investment Co., Ltd. 9,76 1,16 commandité
2. Ancheng Property Insurance Co., Ltd. 14,84 1,77 commanditaire
3 ICBC AXA Life Insurance Co., Ltd. 26,00 3,10 oui
