Softcom Power Information Technology (Group) Co., Ltd.
Annonce de l’offre publique initiale d’actions et de l’inscription au Gem
Institution de recommandation (souscripteur principal conjoint): China Securities Co.Ltd(601066)
Cosignataire principal: Minsheng Securities Co., Ltd.
Conseils spéciaux
Softstone Power Information Technology (Group) Co., Ltd. (ci – après dénommée « softstone power», « émetteur» ou « société») conformément aux mesures de gestion de l’émission et de la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières) (ci – après dénommées « mesures de gestion») et aux mesures de gestion de l’enregistrement des actions pour l’offre publique initiale du GEM (essai) (ordonnance no 167 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières), Dispositions spéciales relatives à l’offre publique initiale et à la souscription de titres par Gem (annonce de la c
Cette offre s’applique aux dispositions spéciales relatives à l’offre publique initiale et à la souscription de titres par Gem publiées par la c
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur le prix d’émission, le processus d’émission, l’achat et le paiement hors ligne, la fixation de la période de restriction des ventes et le traitement des actions abandonnées, etc., comme suit:
1. L’offre adopte un placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), Le placement hors ligne auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommé « émission hors ligne») et le placement hors ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande d’actions a non restreintes ou de certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommé « émission en ligne») sont combinés.
Le placement stratégique de cette émission est organisé et mis en œuvre par les souscripteurs principaux conjoints; L’enquête préliminaire et l’émission hors ligne sont organisées et mises en œuvre par les souscripteurs principaux conjoints par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’émission hors ligne; L’émission en ligne est effectuée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen.
2. À la fin de l’enquête préliminaire, l’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints éliminent les résultats de l’enquête préliminaire qui ne sont pas conformes aux exigences de cotation des investisseurs conformément aux règles d’exclusion énoncées dans l’annonce préliminaire d’enquête et de recommandation pour l’offre publique initiale d’actions de softcom Dynamic Information Technology (Group) Co., Ltd. Et l’inscription au Gem (ci – après dénommée « annonce préliminaire d’enquête et de recommandation»). Retirer tous les objets de placement dont le prix d’achat proposé est supérieur à 89,10 yuan / action (à l’exclusion de 89,10 yuan / action); Les objets de placement dont le prix d’abonnement proposé est de 89,10 yuan / action et le nombre d’abonnements est inférieur à 15,7 millions d’actions (à l’exclusion de 15,7 millions d’actions) sont éliminés; Au total, 136 objets de placement ont été éliminés au cours du processus ci – dessus, et le montant total de l’abonnement proposé supprimé était de 805,7 millions d’actions, ce qui représente 1,0178% du montant total de l’abonnement proposé après l’exclusion des cotations invalides dans l’enquête préliminaire actuelle, soit 7 918,5 millions d’actions. Les parties exclues ne peuvent pas participer à l’abonnement hors ligne et en ligne. Pour plus de détails sur l’exclusion, veuillez consulter la section intitulée « exclusion des prix élevés » de l’annexe « conditions préliminaires d’enquête et de cotation ».
3. Sur la base des résultats de l’enquête préliminaire, l’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints déterminent par voie de négociation que le prix de cette émission est de 72,88 RMB / action et qu’il n’y a pas d’enquête cumulative sur les soumissions pour l’émission hors ligne en tenant compte de facteurs tels que le multiple de souscription effectif, l’industrie de l’émetteur, les fondamentaux de l’émetteur, le niveau d’évaluation des sociétés cotées comparables, les conditions du marché, la demande de fonds collectés et le risque de souscription.
Les investisseurs sont priés de souscrire en ligne et hors ligne à ce prix le 4 mars 2022 (jour t), sans payer le capital de souscription. La date d’abonnement de l’émission hors ligne et de l’abonnement en ligne est le 4 mars 2022 (jour t), où le temps d’abonnement hors ligne est de 9: 30 – 15: 00, le temps d’abonnement en ligne est de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00. 4. Placement stratégique:
Le prix d’émission déterminé par l’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints par voie de négociation est de 72,88 RMB / action, qui ne dépasse pas la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières (ci – après dénommé « Fonds public») établi par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée, le Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale»). Le prix médian du Fonds de pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension»), du Fonds de pension d’entreprise (ci – après dénommé « Fonds de pension d’entreprise») établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de pension d’entreprise et du Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») conformément aux mesures de gestion de l’utilisation du Fonds d’assurance, etc. La moyenne pondérée (ci – après dénommée « quatre valeurs») est de 746266 yuan / action, la valeur la plus faible étant retenue. Conformément au point iv) de l’article 39 des règles de mise en œuvre des activités, les filiales concernées de l’institution de recommandation ne sont pas tenues de participer à ce placement stratégique.
Le volume initial de placement stratégique de cette émission est de 1270588200 actions, soit 20,00% du volume de cette émission.
Sur la base des prix définitifs, le placement stratégique de cette émission se compose de cadres supérieurs de l’émetteur, de plans spéciaux de gestion d’actifs pour le personnel de base et d’autres investisseurs stratégiques. Le capital de souscription de l’investisseur stratégique a été entièrement versé sur le compte bancaire désigné par le souscripteur principal conjoint dans le délai prescrit.
Les plans spéciaux de gestion des actifs des cadres supérieurs et du personnel de base de l’émetteur sont China Securities Co.Ltd(601066) Selon le prix final, China Securities Co.Ltd(601066) Le nombre total d’actions de placement stratégique final dans le cadre du plan spécial de gestion des actifs pour les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur est de 352505300, soit environ 5,55% du nombre d’actions émises.
Les autres types d’investisseurs stratégiques sont les grandes compagnies d’assurance ou leurs filiales qui ont l’intention d’investir à long terme, les grands fonds d’investissement nationaux et leurs filiales, ainsi que les grandes entreprises ou leurs filiales qui ont des relations de coopération stratégique ou une vision de coopération à long terme. Selon les prix définitifs, le nombre final d’actions de placement stratégique d’autres investisseurs stratégiques s’élève à 5 531259, soit 8,42% du nombre d’actions émises.
Le volume initial de placement stratégique de cette émission est de 1270588200 actions, soit 20,00% du volume de cette émission. Le nombre final d’actions de placement stratégique pour cette émission est de 8876312 millions, soit environ 13,97% du nombre d’actions de placement stratégique. La différence entre le placement stratégique initial et le placement stratégique final est de 382957 millions d’actions qui seront reportées à l’émission hors ligne.
5. Dispositions relatives à la période de restriction à la vente: parmi les actions émises cette fois, les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions à la circulation et à des dispositions relatives à la période de restriction à la vente, et les actions émises publiquement cette fois peuvent circuler à compter de la date de cotation à la Bourse de Shenzhen.
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen. Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de limitation de la période de vente pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
En ce qui concerne le placement stratégique, les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur participant au plan spécial de gestion des actifs établi dans le cadre du placement stratégique sont limités à 12 mois pour les actions attribuées et à 12 mois pour les autres investisseurs stratégiques. La période de restriction à la vente commence à la date à laquelle les actions offertes au public sont cotées à la Bourse de Shenzhen.
6. L’investisseur en ligne exprime son intention de souscription de manière indépendante et ne peut autoriser une société de valeurs mobilières à souscrire de nouvelles actions en son nom.
7. Une fois l’abonnement hors ligne terminé, l’émetteur et le souscripteur principal conjoint décideront s’il y a lieu d’activer le mécanisme de rappel le 4 mars 2022 (jour t) en fonction de l’abonnement en ligne et ajusteront l’échelle de l’émission hors ligne et en ligne. Le lancement du mécanisme de rappel sera déterminé en fonction du multiple d’abonnement effectif initial des investisseurs en ligne.
8. Les investisseurs hors réseau doivent, conformément à l’annonce des résultats préliminaires de l’offre publique initiale d’actions de softstone Power Information Technology (Group) Co., Ltd. Et de l’offre publique initiale d’actions hors réseau cotée au Gem (ci – après dénommée « annonce des résultats préliminaires de l’offre hors Réseau»), déterminer le prix d’émission final et La quantité d’offre préliminaire avant 16 h le 8 mars 2022 (t + 2). Payer intégralement et en temps voulu le capital de souscription des nouvelles actions.
Si le Fonds de souscription n’est pas entièrement versé dans le délai prescrit ou conformément aux exigences, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement sont nulles et non avenues. Lorsque plusieurs nouvelles actions sont émises le même jour et que les circonstances susmentionnées se produisent, tous les objets de placement sont invalides. Si différents objets de placement partagent un compte bancaire, si le Fonds de souscription est insuffisant, toutes les nouvelles actions attribuées aux objets de placement qui partagent un compte bancaire sont invalides. Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît payer séparément pour chaque nouvelle action.
Après avoir remporté la signature de la souscription de nouvelles actions, l’investisseur en ligne s’acquitte de l’obligation de règlement des fonds conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de softstone Dynamic Information Technology (Group) Co., Ltd. Et de l’annonce des résultats de l’annonce des résultats de l’annonce des résultats de l’annonce des résultats de l’annonce des résultats de l’annonce des résultats de l’annonce des résultats. Veiller à ce que son compte de capital dispose de fonds suffisants pour la souscription de nouvelles actions à la date du 8 mars 2022 (t + 2) et à ce que le montant insuffisant soit considéré comme une renonciation à la souscription, les conséquences et les responsabilités juridiques connexes étant à la charge de l’investisseur. Les règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle se trouve l’investisseur sont respectés pour le transfert de fonds de l’investisseur.
Les actions abandonnées par les investisseurs hors ligne et en ligne sont souscrites par China Securities Co.Ltd(601066)
9. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques, l’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
10. Si les investisseurs hors ligne qui fournissent des cotations valides ne participent pas à la souscription ou si les investisseurs hors ligne qui obtiennent un placement préliminaire ne paient pas le montant de la souscription en temps opportun et en totalité, ils seront considérés comme des manquements au contrat et assumeront la responsabilité des manquements au contrat. Les souscripteurs principaux conjoints feront rapport des manquements au contrat à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Le nombre de violations de l’objet de placement au GEM, au Conseil d’administration de la science et de la technologie, au Conseil principal et à la couche de sélection du système national de transfert d’actions est combiné et calculé. Au cours de la période d’inscription sur la liste restreinte, l’objet de placement concerné ne peut pas participer à l’enquête hors ligne et à l’achat d’actions de GEM, SCI – tech Innovation Board, main board startup stock Project et national stock Transfer System stock Stock stock issued to non – specific qualified Investors and Listed items at Selected levels.
Si l’investisseur en ligne ne paie pas intégralement après avoir remporté la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de bons de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans les six mois suivant le jour suivant le jour où le participant compensateur a déclaré pour la dernière fois qu’il renonçait à la souscription (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain).
11. L’émetteur et le souscripteur principal conjoint invitent solennellement les investisseurs à prêter attention au risque d’investissement et à investir rationnellement. Veuillez lire attentivement l’annonce spéciale sur le risque d’introduction en bourse et d’investissement de softstone Power Information Technology (Group) Co., Ltd. Publiée dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et Economic Reference journal le 3 mars 2022 (t – 1) afin de bien comprendre le risque de marché. Participer prudemment à cette nouvelle émission d’actions.
Conseils sur l’évaluation et les risques d’investissement
1. Le prix de cette offre est de 72,88 yuan / action. Les investisseurs sont invités à juger du caractère raisonnable du prix de cette offre en fonction des circonstances suivantes.
Conformément aux lignes directrices sur la classification des industries des sociétés cotées (révisées en 2012) de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « csrc»), l’industrie de softstone Power appartient à l’industrie des logiciels et des services informatiques (i65). Au 28 février 2022 (t – 4), China Securities index Co., Ltd. A publié le plus récent
