China Securities Co.Ltd(601066)
Minsheng Securities Co., Ltd.
À propos de softcom Power Information Technology (Group) Co., Ltd.
Rapport spécial de vérification des investisseurs stratégiques
Softstone Power Information Technology (Group) Co., Ltd. (ci – après appelée « softstone Power » ou « émetteur ») a l’intention d’offrir ses actions au public pour la première fois et de les inscrire au Gem (ci – après appelée « offre »). China Securities Co.Ltd(601066) Conformément aux mesures relatives à l’administration de l’émission et de la souscription de titres (ordonnance no 144 de la c
Plan de distribution stratégique
Quantité de placement stratégique
Le nombre d’actions émises est de 63 529412, soit 15% du capital social total après l’émission. Parmi eux, les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur participant au plan spécial de gestion des actifs mis en place dans le cadre de ce placement stratégique ne devraient pas souscrire plus de 10,00% du montant de ce placement; Le nombre de filiales liées de l’institution de recommandation qui suivent l’investissement est estimé à 5,00% du nombre de cette émission. (si le prix de l’offre dépasse la valeur médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que la valeur la plus faible des cotations médianes et moyennes pondérées des fonds publics, des fonds de sécurité sociale, des pensions, des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance après l’exclusion de la cotation la plus élevée, les filiales concernées de l’institution de recommandation participeront au placement stratégique de l’offre conformément aux dispositions pertinentes); D’autres investisseurs stratégiques s’attendent à ce que le montant de la souscription ne dépasse pas 390 millions de RMB. La différence entre le montant final du placement stratégique et le montant initial du placement stratégique sera reversée conformément aux principes énoncés dans le mécanisme de reversement.
Participants
Dans le cadre de cette offre, la sélection des investisseurs stratégiques est déterminée de manière exhaustive en tenant compte des qualifications des investisseurs et des conditions du marché, notamment:
Les grandes entreprises ou leurs filiales qui ont une relation de coopération stratégique ou une vision à long terme de la coopération avec l’émetteur dans l’exploitation de ses activités;
Les grandes compagnies d’assurance ou leurs filiales ayant l’intention d’investir à long terme, les grands fonds d’investissement nationaux ou leurs filiales;
Les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur participent au plan spécial de gestion des actifs établi dans le cadre de ce placement stratégique;
Suivi et investissement des filiales concernées de l’institution de recommandation.
Échelle de participation
L’échelle spécifique de participation des objets de placement stratégique est la suivante (la proportion et le montant spécifiques seront déterminés après la détermination du prix d’émission):
Numéro de série nom de l’investisseur stratégique type d’investisseur montant de la souscription engagée (10 000 RMB)
Grandes compagnies d’assurance désireuses d’investir à long terme
1 China Insurance Investment Fund (Limited Partnership) or its Subsidiary Enterprises, national large Investment Fund 21000 or or its Subsidiary Enterprises
Coopération stratégique avec l’émetteur
Nanchang New Century Venture Capital Co., Ltd. Est une grande entreprise ou une filiale de Nanchang New Century Venture Capital Co., Ltd.
Coopération stratégique avec l’émetteur
3. Shandong Caixin Investment Co., Ltd. Est une grande entreprise ou ses 3000 filiales avec une vision de coopération à long terme
Coopération stratégique avec l’émetteur
Wuxi Landscape Industry Investment and Development Co., Ltd. Est une grande entreprise ou ses 10 000 filiales avec une vision de coopération à long terme.
Coopération stratégique avec l’émetteur
5 China Jing Investment Holding Group Co., Ltd. Est une grande entreprise ou ses 3000 filiales avec une vision de coopération à long terme
China Securities Co.Ltd(601066)
6 Hefei asset management plan participated in the Special Assets 1710280 Management Plan established by this Strategic placement
China Securities Co.Ltd(601066)
7. Participation du plan de gestion des actifs au plan spécial de gestion des actifs 8 587,80 établi dans le cadre de ce placement stratégique
Total 64 690,60
Note: l’échelle des fonds collectés dans le cadre du plan de gestion des actifs collectifs de placement stratégique de softcom Power est de 256,91 millions de RMB (y compris les positions de fonds liées aux produits) et la limite supérieure de l’échelle de participation (y compris la Commission de courtage pour le placement de nouvelles actions) est de 256,96 millions de RMB;
Dans le tableau ci – dessus, le « montant de placement stratégique» est le montant de placement stratégique convenu dans l’accord de souscription d’actions d’investisseurs stratégiques (l’« Accord de placement stratégique») pour l’offre publique initiale d’actions ordinaires RMB (actions a) de softstone Power Information Technology (Group) Co., Ltd. Entre l’investisseur stratégique et l’émetteur.
L’investisseur stratégique accepte d’effectuer le placement au prix d’émission final. Le nombre d’actions de placement est arrondi au nombre exact d’actions selon les résultats de calcul de la formule suivante. Le nombre d’actions de placement = le montant de l’argent de souscription attribué à l’investisseur stratégique / le prix d’émission.
La filiale d’investissement alternatif de l’institution de recommandation China Securities Co.Ltd(601066) (si le prix d’émission dépasse la valeur médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que la valeur la plus faible des cotations médianes et moyennes pondérées des fonds publics, des fonds de sécurité sociale, des pensions, des fonds de pension d’entreprise et des Fonds d’assurance après l’exclusion de la cotation la plus élevée, les filiales concernées de l’institution de recommandation participeront à l’allocation stratégique de l’émission conformément aux dispositions pertinentes).
Conditions de placement
Après vérification par China Securities Co.Ltd(601066) Securities, Minsheng Securities et Beijing deheng law firm (hereinafter referred to as “deheng law”), les investisseurs stratégiques participant à ce placement stratégique ont signé un accord de placement avec l’émetteur et ne participent pas à l’enquête préliminaire sur l’offre, et se sont engagés à souscrire le nombre d’actions qu’ils s’engagent à souscrire au prix d’émission déterminé par l
Période de restriction des ventes
Les objets de placement stratégique de cette émission sont China Insurance Investment Fund (Limited Partnership), Nanchang New Century Venture Capital Co., Ltd., Shandong Caixin Investment Co., Ltd., Wuxi Shanshui Industrial Investment Development Co., Ltd., Zhongjing Investment Holding Group Co., Ltd. China Securities Co.Ltd(601066) China Securities Co.Ltd(601066) softston Filiales d’investissement liées au promoteur (si le prix d’émission dépasse la valeur médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que la valeur la plus faible des cotations médianes et moyennes pondérées des fonds publics, des fonds de sécurité sociale, des pensions, des fonds de pension d’entreprise et des Fonds d’assurance après l’exclusion de la cotation la plus élevée, les filiales concernées de l’institution de recommandation participeront à l’attribution stratégique de l’émission conformément aux règlements pertinents.) Il s’agit de China Securities Co.Ltd(601066) Investment Co., Ltd. Et la période de restriction à la vente des actions attribuées est de 24 mois. La période de restriction à la vente commence à la date à laquelle les actions offertes au public sont cotées à la Bourse de Shenzhen.
Après l’expiration de la période de restriction à la vente, les dispositions pertinentes de la c
Qualification de l’objet participant au placement stratégique
China Insurance Investment Fund (Limited Partnership) (hereinafter referred to as China Insurance Investment Fund)
1. Informations de base
Selon la licence d’exploitation et l’Accord de partenariat fournis par le Fonds, les renseignements de base du Fonds sont les suivants:
Nom de la société China Insurance Investment Fund (Limited Partnership)
Type de société société en commandite
Code unifié de crédit social 91310000ma1fl1nl88
Domicile: 20 / F, no 18, Dongyuan Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone
Executive partner China Insurance Investment Co., Ltd.
Capital social: 5 875 millions de RMB
Date d’établissement 6 février 2016
Période d’exploitation du 6 février 2016 à aucune période déterminée
Domaine d’activité gestion des prises de participation. [les projets qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’après avoir été approuvés par les autorités compétentes]
Le Fonds d’investissement de la PICC est une société en commandite légalement établie et existante en Chine, qui n’a pas besoin d’être résiliée conformément aux lois et règlements pertinents et à l’Accord de partenariat. Le 18 mai 2017, le Fonds d’investissement de la PICC a déposé le Fonds de placement privé (No sn9076) et le gestionnaire du Fonds est China Insurance Investment Co., Ltd. (numéro d’enregistrement: p1060245).
2. Structure de propriété
Selon la licence d’exploitation, l’Accord de partenariat et d’autres documents fournis par le Fonds, la structure de participation du Fonds au 14 janvier 2022 était la suivante:
Proportion de la contribution souscrite
Numéro de série nom du partenaire type de partenaire (100 millions de RMB) (%)
1 China Insurance Investment Co., Ltd. 9,76 1,16 commandité
2. Ancheng Property Insurance Co., Ltd. 14,84 1,77 commanditaire
3 ICBC AXA Life Insurance Co., Ltd. 26,00 3,10 commanditaire
4 Everbright yongming Life Insurance Co., Ltd. 11,50 1,37 commanditaire
5 Guohua Life Insurance Co., Ltd. 1,70 0,20 commanditaire
6 guoyuan Agricultural Insurance Co., Ltd. 3,00 0,36 commanditaire
7 Huatai Insurance Group Co., Ltd. 1,60 0,19 commanditaire
8 Huatai Property Insurance Co., Ltd. 2,40 0,29 commanditaire
9 Huatai Life Insurance Co., Ltd. 3,00 0,36 commanditaire
10 Jianxin Life Insurance Co., Ltd. 22,40 2,67 commanditaire
11 bocom Union Life Insurance Co., Ltd. 1,00 0,12 commanditaire
12 Li
