Code du titre: Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) titre abrégé: Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) numéro d’annonce: 2022 – 015 Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166)
Annonce des résolutions de la 23e réunion du deuxième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) La réunion a été convoquée et présidée par M. Fu changbao, Président du Conseil d’administration. La société compte sept administrateurs en fonction et sept participants à la réunion. Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts de la République populaire de Chine, et les résolutions adoptées à la réunion sont légales et efficaces. La réunion a adopté les résolutions suivantes:
La société a reçu la réponse officielle de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) Approuver l’émission publique par la société d’obligations de sociétés convertibles d’une valeur nominale totale de 204 millions de RMB pour une période de six ans (ci – après dénommée « émission»).
Conformément à la 14ème réunion du deuxième Conseil d’administration tenue par la société le 25 décembre 2020 et à la proposition de soumettre à l’assemblée générale des actionnaires pour qu’elle autorise le Conseil d’administration et ses personnes autorisées à traiter les questions spécifiques relatives à l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en actions a, adoptée à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 tenue le 12 mai 2021, le Conseil d’administration de la société est autorisé par l’assemblée générale des actionnaires. Le plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles de la société est précisé comme suit:
1. Échelle d’émission et quantité
Le montant total des fonds collectés par les obligations de sociétés convertibles émises dans le cadre de cette émission s’élève à 204 millions de RMB et le nombre d’émissions est de 204000 (2 040000).
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Taux des obligations
Le taux d’intérêt nominal des obligations de sociétés convertibles émises est de 0,4% la première année, 0,6% la deuxième année, 1,0% la troisième année, 1,5% la quatrième année, 2,5% la cinquième année et 3,0% la sixième année.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Détermination du prix initial de conversion des actions
Le prix initial de conversion des obligations de sociétés convertibles émises est de 14,63 RMB / action. Au moins 20 jours de négociation avant la date d’annonce du prospectus, le prix moyen de négociation des actions de la société (s’il y a eu un ajustement du prix des actions en raison de l’exclusion et du dividende au cours de ces 20 jours de négociation, le prix moyen de négociation le jour de négociation précédant l’ajustement est calculé sur la base du prix après ajustement de l’exclusion et du dividende correspondants) et le prix moyen de négociation des actions a de la société le jour de négociation précédent.
Prix moyen des opérations sur actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation = montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation / montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 derniers jours de négociation; Prix moyen de négociation des actions de la société le jour de négociation précédent = volume de négociation des actions de la société le jour de négociation précédent / volume de négociation des actions de la société ce jour – là.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Conditions de remboursement
Conditions de remboursement à l’échéance
Dans les cinq jours de négociation suivant l’expiration des obligations de sociétés convertibles émises, la société rachètera toutes les obligations de sociétés convertibles non converties aux investisseurs au prix de 115% de la valeur nominale des obligations de sociétés convertibles (y compris les intérêts annuels de la dernière période).
Conditions de remboursement conditionnel
Au cours de la période de conversion des obligations de sociétés convertibles émises, le Conseil d’administration de la société a le droit de décider de racheter tout ou partie des obligations de sociétés convertibles non convertibles au prix de la valeur nominale des obligations majorée des intérêts courus pour la période en cours, lorsque l’une ou l’autre des circonstances suivantes se présente:
1. Au cours de la période de conversion des obligations de sociétés convertibles émises, si le prix de clôture des actions de la société pendant au moins 15 des 30 jours de négociation consécutifs n’est pas inférieur à 130% (y compris 130%) du prix de conversion courant.
2. Lorsque le solde non converti des obligations de sociétés convertibles émises est inférieur à 30 millions de RMB.
La formule de calcul des intérêts courus pour la période en cours est la suivante: IA = B × I × T / 365
IA: intérêts courus pour la période en cours;
Le montant nominal total des obligations de sociétés convertibles détenues par les détenteurs des obligations de sociétés convertibles émises cette fois; Le taux d’intérêt nominal des obligations convertibles de sociétés pour l’année en cours;
Désigne le nombre de jours d’intérêt, c’est – à – dire le nombre réel de jours civils entre la date de paiement des intérêts précédente et la date de remboursement de l’année d’intérêt en cours (l’en – t ête n’est pas compté comme fin).
Si le rajustement du prix de conversion s’est produit au cours des 30 jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture avant le rajustement du prix de conversion sont calculés à la date de négociation précédant le rajustement, et le prix de conversion et le prix de clôture rajustés sont calculés à la date de négociation Suivant le rajustement du prix de conversion.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Méthode de délivrance et objet de délivrance
Les obligations de sociétés convertibles émises dans le cadre de cette émission sont attribuées en priorité aux actionnaires initiaux inscrits à la succursale de Shanghai de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la Bourse de l’émetteur à la date d’enregistrement des actions (c. – à – d. Le 4 mars 2022, jour t – 1). Le solde en dehors de l’allocation privilégiée des actionnaires initiaux et la partie après – vente de l’allocation privilégiée rejetée par les actionnaires initiaux sont émis par le biais de la tarification en ligne. Le solde est assuré par le promoteur (souscripteur principal).
Les objectifs d’émission des obligations convertibles de sociétés sont les suivants:
Placement préférentiel auprès des actionnaires initiaux de l’émetteur: tous les actionnaires de l’émetteur inscrits après la clôture de la bourse à la date d’enregistrement des actions (c’est – à – dire le 4 mars 2022, jour t – 1) publiée dans l’annonce d’émission;
Émission en ligne: personnes physiques, personnes morales, fonds d’investissement en valeurs mobilières et autres investisseurs qui détiennent des comptes de valeurs mobilières de la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. (à l’exception de ceux qui sont interdits par les lois et règlements nationaux);
Les comptes d’auto – assistance des membres du syndicat de souscription de cette émission ne peuvent pas participer à la souscription en ligne.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. Dispositions relatives au placement des actions a initiales
Le nombre d’obligations de sociétés convertibles que les actionnaires initiaux d’actions a ont la priorité d’attribuer est le nombre d’actions de sociétés enregistrées dans la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Qu’ils détiennent après la clôture du marché à la date d’enregistrement des actions (c. – à – d. Le 4 mars 2022, jour t – 1), et le montant des obligations convertibles négociables est calculé en fonction de la proportion de 0646 obligations convertibles de valeur nominale attribuées par action. Ensuite, le ratio de 1000 RMB / main est converti en nombre de mains. Chaque main (10 feuilles) est une unit é d’abonnement, c’est – à – dire 0000646 obligations convertibles par placement d’actions.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées.
Délibérer et adopter la proposition d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par la société par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2020, le Conseil d’administration de la société, après l’émission des obligations de sociétés convertibles, demande la cotation des obligations de sociétés convertibles à la Bourse de Shanghai et d’autres questions pertinentes. En outre, la direction de la société et la personne désignée autorisée sont autorisées à traiter des questions spécifiques.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Délibérer et adopter la proposition d’ouverture d’un compte spécial pour la collecte de fonds pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles et la signature d’un accord de surveillance par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin de normaliser le dépôt, l’utilisation et la gestion des fonds collectés par la société dans le cadre de cette offre, d’améliorer l’efficacité et l’efficience de l’utilisation des fonds et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, conformément aux lois telles que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé de la Bourse de Shanghai, etc. Conformément aux règlements, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes du système de gestion des fonds collectés par la société, celle – ci ouvrira un compte spécial des fonds collectés pour le stockage et l’utilisation spéciaux des fonds collectés par les obligations convertibles de la société.
La société signera l’Accord de surveillance des fonds collectés avec l’institution de recommandation et la Banque de dépôt correspondante, supervisera le dépôt et l’utilisation des fonds collectés et autorisera la direction de la société et son personnel désigné autorisé à traiter des questions spécifiques telles que l’ouverture du compte spécial des fonds collectés et la signature de l’Accord de surveillance des fonds collectés. Après avoir signé l’Accord de surveillance des fonds collectés, la société s’acquittera en temps opportun de l’obligation de divulgation de l’information.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Avis est par les présentes donné.
Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) Conseil d’administration
3 mars 2022
