Code du titre: Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) titre abrégé: Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166)
Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166)
Annonce de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Institution de recommandation (souscripteur principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils spéciaux
Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) (ci – après dénommé « Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) », « émetteur» ou « société») et Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (ci – après dénommé « Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) » ou « établissement de recommandation (souscripteur principal) » conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives sur l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux mesures administratives sur l’émission et la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la c
Les obligations de sociétés convertibles offertes au public seront attribuées de préférence aux actionnaires initiaux enregistrés par China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Shanghai Branch (ci – après dénommée « China Securities depository and Clearing Shanghai branch») après la clôture du marché à la date d’enregistrement des actions (4 mars 2022, t – 1). La partie du solde après le placement préférentiel de l’actionnaire initial (y compris la partie où l’actionnaire initial a renoncé au placement préférentiel) est émise en ligne aux investisseurs publics sociaux (ci – après dénommée « émission en ligne») par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommée « Bourse de Shanghai»). Veuillez lire attentivement cette annonce et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Règles d’application publiées.
Il n’y a pas de nombre d’actions qui n’ont pas le droit de participer au placement préférentiel des actionnaires initiaux pour les obligations convertibles offertes au public. Si le nombre de capitaux propres que la société peut participer au placement change à la date d’enregistrement des capitaux propres (4 mars 2022, jour t – 1), la société divulguera l’avis d’ajustement du ratio de placement des actionnaires initiaux pour l’émission d’obligations convertibles à la date de début de l’abonnement (7 mars 2022, jour t).
Questions prioritaires pour les investisseurs
Les principaux conseils concernant le processus d’émission, la souscription, le paiement et le traitement de l’abandon de l’achat par les investisseurs sont les suivants: 1.
Le placement préférentiel des actionnaires initiaux est effectué par souscription en ligne. L’émission d’obligations convertibles donne la priorité à l’attribution de titres aux actionnaires initiaux et ne fait plus de distinction entre les actions négociables à conditions de vente limitées et les actions négociables à conditions de vente illimitées. En principe, les actionnaires initiaux distribuent les titres par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai par voie d’abonnement en ligne, et la succursale de Shanghai de la csdcc procède à la compensation, au règlement et à l’enregistrement unifiés des titres. Les titres attribués aux actionnaires initiaux sont des titres négociables à conditions de vente illimitées.
Il n’y a pas de distribution hors ligne par les actionnaires initiaux dans cette offre.
La date de placement préférentiel et la date de paiement des actionnaires initiaux de cette émission sont le 7 mars 2022 (date t), et la souscription préférentielle de tous les actionnaires initiaux (y compris les actionnaires limités) est effectuée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai. L’abonnement aura lieu le 7 mars 2022 (jour t) de 9h30 à 11h30 et de 13h00 à 15h00. Le Code de placement est « 715166 » et le placement est abrégé en « obligations de placement agrégées ».
Ajustement du ratio de placement effectif des actionnaires initiaux. Le ratio de placement privilégié des actionnaires initiaux divulgué dans le présent avis est estimé à 0000646 mains / actions. Si le ratio de placement privilégié change en raison du changement du nombre de capitaux propres que la société peut participer au placement à la date d’enregistrement de l’émission d’obligations convertibles (jour t – 1), l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) divulgueront l’avis d’ajustement du ratio de placement privilégié des actionnaires initiaux avant la date d’abonnement (jour t). L’actionnaire initial détermine la quantité d’obligations convertibles à placer en fonction de la proportion réelle de placement indiquée dans l’annonce. L’investisseur est prié de vérifier soigneusement le solde disponible des « obligations agrégées à distribuer» dans son compte de titres après la clôture du marché à la date d’enregistrement des actions et de prendre les dispositions de fonds correspondantes.
Si le nombre effectif de souscriptions des actionnaires initiaux dépasse le montant total de leurs souscriptions privilégiées, cette souscription est nulle et non avenue. Si le nombre effectif de souscriptions des actionnaires initiaux est inférieur au plafond de souscription (y compris le plafond de souscription), le nombre réel de souscriptions prévaut.
Le capital social total actuel de l’émetteur est de 315547 000 actions, qui peuvent toutes participer au placement préférentiel des actionnaires initiaux. Sur la base du ratio de placement privilégié de cette émission, la limite supérieure des obligations convertibles qui peuvent être placées de préférence par les actionnaires initiaux est de 204000. 2. La date de placement préférentiel des actionnaires initiaux et la date d’abonnement en ligne de cette émission sont les mêmes que le 7 mars 2022 (jour t). Les heures d’abonnement en ligne sont de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le jour T. L’actionnaire initial qui participe à l’attribution préférentielle doit payer la totalité du capital lors de la souscription le 7 mars 2022 (jour t). Les actionnaires initiaux et les investisseurs publics ne sont pas tenus de payer le capital de souscription lors de la souscription en ligne de la partie du solde après avoir participé à l’attribution préférentielle le 7 mars 2022 (jour t).
3. Les investisseurs déterminent raisonnablement le montant de la souscription en fonction des exigences réglementaires de l’industrie et de l’échelle des actifs ou des fonds correspondants. Lorsqu’un établissement de recommandation (souscripteur principal) constate que l’investisseur ne se conforme pas aux exigences réglementaires de l’industrie et qu’il souscrit au – delà de l’échelle d’actif ou de capital correspondante, l’établissement de recommandation (souscripteur principal) a le droit de déterminer que la souscription de l’investisseur est invalide. Les investisseurs qui participent à la souscription en ligne expriment leur intention de souscription de manière indépendante et n’autorisent pas les sociétés de valeurs mobilières à souscrire en leur nom. Pour les investisseurs qui participent à la souscription en ligne, la société de valeurs mobilières ne doit pas déclarer l’annulation de la transaction désignée et l’annulation du compte de valeurs mobilières correspondant avant la date de règlement du Fonds de souscription gagnant (y compris le jour t + 3).
4. Le 8 mars 2022 (t + 1), l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) annonceront le taux de souscription en ligne et les résultats du placement préférentiel de cette émission dans le Shanghai Securities journal. Lorsque le montant total de l’abonnement effectif en ligne est supérieur au montant final de l’offre en ligne, le résultat de l’offre est déterminé par tirage au sort. Le 8 mars 2022 (t + 1), sur la base du taux de réussite en ligne de cette émission, l’Agence de recommandation (souscripteur principal) et l’émetteur organisent conjointement le tirage au sort du numéro de lot sous le notariat du Département du notaire.
5. Une fois que l’investisseur en ligne a remporté la souscription d’obligations convertibles, il doit s’acquitter de l’obligation de règlement du capital conformément à l’annonce des résultats de la souscription en ligne d’obligations de sociétés convertibles Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) Les investisseurs qui peuvent souscrire des obligations convertibles d’une main ou d’un multiple intégral d’une main après avoir remporté la signature doivent se conformer aux dispositions pertinentes de la société de valeurs mobilières dans laquelle ils sont situés pour le transfert de fonds.
Si l’investisseur n’a pas suffisamment de fonds de souscription, la partie insuffisante est considérée comme une renonciation à la souscription et les conséquences qui en découlent et les responsabilités juridiques connexes sont assumées par l’investisseur lui – même. Conformément aux dispositions pertinentes de la succursale de Shanghai de la csdcc, l’unit é minimale de renonciation à la souscription est une main. La partie de l’investisseur en ligne qui renonce à la souscription est souscrite par l’Agence de recommandation (souscripteur principal).
6. Lorsque le nombre total d’obligations convertibles souscrites de préférence par les actionnaires initiaux et d’obligations convertibles souscrites par les investisseurs en ligne est inférieur à 70% du nombre d’émissions en cours, ou lorsque le nombre total d’obligations convertibles souscrites de préférence par les actionnaires initiaux et d’obligations convertibles souscrites par les investisseurs en ligne est inférieur à 70% du nombre d’émissions en cours, L’émetteur et l’établissement de recommandation (le souscripteur principal) négocieront s’il y a lieu de prendre des mesures pour suspendre l’émission et feront rapport à la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
La partie de l’offre dont le montant de souscription est inférieur à 204 millions de RMB est souscrite par l’institution de recommandation (souscripteur principal). La base de souscription est de 204 millions de RMB. L’institution de recommandation (souscripteur principal) détermine le résultat final du placement et le montant de la souscription en fonction de la réception des fonds en ligne. En principe, la proportion de souscription de l’institution de recommandation (souscripteur principal) ne doit pas dépasser 30% du montant total de cette émission, c’est – à – dire que le montant maximal de la souscription en principe est de 612,2 millions de RMB. Lorsque la proportion réelle de souscription dépasse 30% du montant total de l’émission, l’institution de recommandation (souscripteur principal) entamera la procédure interne d’évaluation des risques de souscription et négociera avec l’émetteur pour communiquer: s’il est déterminé que la procédure d’émission continue d’être exécutée, l’institution de recommandation (souscripteur principal) ajustera la proportion finale de souscription, souscrira entièrement le montant insuffisant de la souscription de l’investisseur et fera rapport à la c
7. Dans le cas où un investisseur en ligne a remporté la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, mais n’a pas pay é l’intégralité du paiement, il n’est pas autorisé à participer à la souscription de nouvelles actions, de bons de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans un délai de 6 mois (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain) à compter du jour suivant la réception de la Déclaration de non – achat par la succursale de Shanghai de la CSDC. Le nombre d’abandons de souscription est calculé en fonction du nombre de nouvelles actions, de récépissés de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles effectivement abandonnées par les investisseurs.
La renonciation à la souscription est jugée par l’investisseur. Lorsqu’un investisseur détient plusieurs comptes de titres et que l’un de ses comptes de titres a renoncé à la souscription, le nombre cumulé de renonciations à la souscription est calculé. Les renonciations à la souscription qui se produisent dans les comptes de titres non qualifiés et radiés sont également incluses dans les statistiques.
Pour les comptes spéciaux de gestion d’actifs dirigés par les clients et les comptes de rente d’entreprise des sociétés de valeurs mobilières, si le « nom du titulaire du compte» et le « numéro d’identification valide» sont les mêmes dans les données d’enregistrement du compte de valeurs mobilières, les statistiques sont effectuées par différents investisseurs.
8. Le compte d’auto – assistance du Groupe de souscription de cette émission ne peut pas participer à la souscription.
9. Les investisseurs doivent bien comprendre les lois et règlements pertinents concernant l’émission d’obligations de sociétés convertibles, lire attentivement le contenu de l’annonce, connaître le processus d’émission et les principes de placement de l’émission, comprendre pleinement le risque d’investissement et le risque de marché des obligations de sociétés convertibles et participer prudemment à l’achat d’obligations de sociétés convertibles. Une fois que l’investisseur a participé à la souscription, l’institution de recommandation (souscripteur principal) considère que l’investisseur s’engage à ce que la participation de l’investisseur à la souscription soit conforme aux lois, règlements et dispositions de la présente annonce, et que tous les actes illégaux et illégaux ainsi que les conséquences correspondantes soient à La charge de l’investisseur.
10. La cote de crédit des obligations convertibles peut être abaissée en raison de facteurs tels que le fonctionnement et la gestion de l’émetteur ou la situation financière, ce qui a une incidence sur le prix de transaction des obligations convertibles sur le marché obligataire. Les investisseurs devraient prêter attention aux notations de suivi des obligations convertibles
11. Le prix de transaction des obligations convertibles sur le marché secondaire est influencé par de nombreux facteurs, tels que le prix des actions, le prix de conversion, les conditions de remboursement et de vente, le taux d’intérêt du marché, le taux d’intérêt nominal, les attentes du marché, etc., de la société cotée. La situation de fluctuation est relativement compliquée et peut entraîner une chute du prix d’émission, une forte fluctuation du prix, un écart par rapport à la valeur d’investissement, ou même un prix de transaction inférieur à la valeur nominale. Les investisseurs devraient prêter attention aux risques pertinents.
12. Toutes les actions convertibles en obligations de sociétés émises dans le cadre de cette émission proviennent de nouvelles actions…………………………………………….
