Zhuhai Gaoling Information Technology Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Conseil d’administration
Avis de publication
Institution de recommandation (souscripteur principal): China Greatwall Securities Co.Ltd(002939)
Numériser le Code QR pour le texte intégral de l’annonce
Conseils importants
Zhuhai Gaoling Information Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Gaoling information», « émetteur» ou « société») conformément aux avis de mise en œuvre sur l’établissement d’un Conseil d’innovation scientifique et d’un système pilote d’enregistrement à la Bourse de Shanghai publiés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
China Greatwall Securities Co.Ltd(002939)
L’émission est effectuée par une combinaison de placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), de placement hors ligne auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommé « placement hors ligne») et d’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai (ci – après dénommé « émission en ligne»). L’Organisation de recommandation (souscripteur principal) China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) Le placement stratégique de l’émission est effectué par l’institution de recommandation (souscripteur principal). L’enquête préliminaire et l’abonnement hors ligne sont effectués par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’abonnement hors ligne de l’introduction en bourse de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommée « sector – forme d’abonnement hors ligne»), et l’émission en ligne est effectuée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai. Veuillez lire attentivement l’annonce. Pour plus de détails sur l’enquête préliminaire et l’édition électronique hors ligne, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Les règles de mise en œuvre de la distribution hors ligne et d’autres dispositions pertinentes sont publiées.
Les investisseurs peuvent consulter le site Web suivant ( http://www.sse.com.cn./disclosure/listedinfo/listing/ Et http://www.sse.com.cn./ipo/home/ ) voir le texte intégral de l’annonce.
Informations de base de l’émetteur
Nom complet de la société: Zhuhai Gaoling Information Section Securities Abréviation: Gaoling information
Technology Co., Ltd.
Code des titres / abonnement hors ligne 688175 Code d’abonnement en ligne 787175
Code
Abonnement hors ligne abréviation abonnement en ligne abréviation abonnement en ligne abréviation abonnement en ligne abréviation abonnement en ligne abréviation abonnement en ligne
Informations de base sur cette émission
Enquête préliminaire hors ligne directe
Le prix d’émission est déterminé par la méthode de tarification, et la quantité d’émission actuelle du réseau (RMB 23226595)
Pas d’investissement accumulé)
Demande de soumission
Total du capital social après l’émission (En millions de RMB)
Actions) 9 2906379 proportion du capital total après ligne 25
(%)
Taux d’élimination des prix élevés 10016 quatre chiffres, le plus faible étant retenu (RMB / 513791)
Part (%)
Le prix de cette offre est – il
Le prix de cette émission (RMB / 51,68 est supérieur à la valeur la moins élevée des quatre valeurs suivantes: 05856%
Et au – delà
(%)
Émission P / E (bénéfice par action en 2020)
Les déductions vérifiées ne sont pas effectuées sur d’autres indicateurs d’évaluation (p. ex.
50,55 s’applique au moins élevé des deux montants suivants avant et après le résultat ordinaire (indiquer que le calcul n’est pas applicable)
De la société mère)
Bénéfice net est divisé par cette période
Total des capitaux propres après émission
Calculer)
Nom de l’industrie et ligne informatique, communication et industrie t – 3 statique
Code de l’industrie fabrication d’autres équipements électroniques
(c39)
Déterminé par le prix d’émission déterminé par le prix d’émission
La stratégie d’abonnement engagée de 4645319 la stratégie d’abonnement engagée de 20
Volume total des ventes (10 000 actions) Le volume total des ventes représente l’émission en cours
Rapport de quantité (%)
Distribution stratégique postback Network Distribution stratégique postback Network
Émission inférieure (Émission supérieure de 1307276 millions de RMB (557,4 millions de RMB)
Actions)
Nombre proposé d’abonnements hors ligne
Limite supérieure de volume (10 000 actions) 650 abonnements proposés sous le réseau 100
(le nombre d’abonnements doit être inférieur à 10 (10 000 actions)
Nombre d’abonnements proposés en ligne
Plafond de volume (10 000 actions) 0,55 Commission de courtage pour le placement de nouvelles actions 0,5
(le montant de l’abonnement est de 500 taux (%)
Nombre entier d’actions)
Souscription du solde par l’institution de recommandation du prix d’émission (montant estimatif du capital levé calculé par la souscription principale: 120035,04 souscripteurs)
Montant total (10 000 RMB)
Date importante de cette émission
Date d’abonnement hors ligne et date de début et de fin 4 mars 2022 date d’abonnement en ligne et date de début et de fin 4 mars 2022
Heure 9: 30 – 15: 00 heure 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00
Date de paiement hors ligne et jusqu’au 8 mars 2022 date de paiement en ligne et jusqu’au 8 mars 2022 heure de clôture à 16 h
Remarques: 1. La « valeur la plus faible des quatre » est la valeur médiane et la moyenne pondérée de la cotation restante après que les investisseurs hors ligne ont éliminé la partie de la cotation la plus élevée, ainsi que la valeur la plus faible des quatre valeurs médianes et la moyenne pondérée de la cotation restante des produits publics, des fonds de Sécurité sociale et des pensions.
L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) invitent solennellement les investisseurs à prêter attention au risque d’investissement et à investir rationnellement. Lisez attentivement cette annonce et Publiez – la dans Shanghai Securities Journal, China Securities journal le 3 mars 2022 (t – 1). Annonce spéciale sur le risque d’investissement de Zhuhai Gaoling Information Technology Co., Ltd. Pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au Conseil d’administration de la science et de la technologie (ci – après dénommée « annonce spéciale sur le risque d’investissement») publiée dans le Securities Times et le Securities Daily.
L’annonce n’est qu’une brève description de l’émission d’actions et ne constitue pas une proposition d’investissement. Pour plus de détails sur cette offre, veuillez lire attentivement le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) publié le 24 février 2022. Lettre d’intention de Zhuhai Gaoling Information Technology Co., Ltd. Pour l’offre publique initiale d’actions et l’inscription au Conseil d’administration de la science et de la technologie (ci – après dénommée « lettre d’intention»). L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) attirent par la présente l’attention des investisseurs sur les sections « avis sur les questions importantes» et « facteurs de risque» de la lettre d’intention, comprennent pleinement les facteurs de risque de l’émetteur, jugent leur situation d’exploitation et leur valeur d’investissement par eux – mêmes et prennent des décisions d’investissement prudentes. Sous l’influence de la politique, de l’économie, de l’industrie et du niveau d’exploitation et de gestion, les conditions d’exploitation de l’émetteur peuvent changer et le risque d’investissement qui en résulte peut être supporté par les investisseurs eux – mêmes.
La cotation des actions émises sera annoncée séparément. Résultats préliminaires de l’enquête et prix
La demande de Zhuhai Gaoling Information Technology Co., Ltd. D’émettre pour la première fois des actions ordinaires de RMB (actions a) et d’être cotée au Conseil d’administration de la science et de la technologie (ci – après dénommé « l’offre») a été examinée et approuvée par le Comité de cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai et enregistrée conjointement par la c
Le placement stratégique, l’émission hors ligne et l’émission en ligne sont adoptés pour cette émission.
Enquête préliminaire
1. Situation générale de la Déclaration
La période d’enquête préliminaire pour cette offre est de 9 h 30 à 15 h le 1er mars 2022 (t – 3). À 15 h le 1er mars 2022 (t – 3), l’institution de recommandation (souscripteur principal) a reçu des renseignements préliminaires sur l’enquête et la cotation de 10 337 objets de placement gérés par 451 investisseurs hors ligne par l’intermédiaire de la sector – forme d’abonnement hors ligne de la Bourse de Shanghai. L’intervalle de cotation était de 24,88 yuan / action – 108,14 yuan / action, et la quantité totale d’abonnement proposée était de 56 368200 000 actions. Voir le tableau ci – joint: Tableau statistique des informations sur les cotations des investisseurs pour les cotations spécifiques des objets de placement.
2. Vérification des investisseurs
Selon les conditions des investisseurs hors ligne participant à l’enquête préliminaire publiées dans le cadre de l’offre publique initiale d’actions de Zhuhai Gaoling Information Technology Co., Ltd. Et de l’annonce de l’arrangement d’offre et de l’enquête préliminaire publiée par le Conseil d’administration de la science et de la technologie le 24 février 2022 (ci – après dénommé l’annonce de l’arrangement d’offre et de l’enquête préliminaire), et vérifiées par l’institution de recommandation (souscripteur principal), Deux objets de placement gérés par un investisseur hors réseau n’ont pas fourni les documents d’examen requis ou n’ont pas réussi l’examen de qualification de l’institution de recommandation (souscripteur principal); Les 96 objets de placement gérés par 8 investisseurs hors réseau entrent dans le champ d’application de l’interdiction de placement; Huit objets de placement gérés par deux investisseurs hors réseau n’ont pas soumis de base de prix et de prix ou d’intervalle de prix proposés avant le début de l’enquête. Au total, 106 offres de placement gérées par les 11 investisseurs hors ligne susmentionnés ont été jugées invalides et éliminées, ce qui correspond à 549,9 millions d’actions de la quantité totale d’abonnement proposée. Pour plus de détails, veuillez consulter la section intitulée « offre non valable » de l’annexe « tableau statistique des renseignements sur les cotations des investisseurs ».
À l’exclusion des cotations invalides ci – dessus, les 10 231 objets de placement gérés par les 448 autres investisseurs hors ligne sont tous conformes aux conditions des investisseurs hors ligne spécifiées dans l’annonce de l’arrangement d’émission et de l’enquête préliminaire. La fourchette de cotation est de 24,88 yuan / action – 108,14 yuan / action, et la quantité totale d’abonnement proposée correspondante est de 55 818,3 millions d’actions.
Exclusion de l’offre la plus élevée
1. Élimination
