Qingmu Digital Technology Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Annonce de l’abonnement en ligne et du taux de réussite
Institution de recommandation (souscripteur principal): China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
Conseils spéciaux
La demande de Qingmu Digital Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Qingmu shares» ou « émetteur») pour l’offre publique initiale d’actions ordinaires de RMB (A shares») (ci – après dénommée « offre») a été examinée et approuvée par le Comité du GEM de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»), Et a été approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières pour l’enregistrement (c
China Industrial Securities Co.Ltd(601377) (ci – après dénommé « China Industrial Securities Co.Ltd(601377) » ou « institution de recommandation (souscripteur principal) ») est l’institution de recommandation (souscripteur principal) pour cette émission.
L’offre adopte un placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), L’enquête hors ligne et le placement auprès d’investisseurs hors ligne qualifiés (ci – après dénommés « émission hors ligne») sont effectués de manière combinée avec l’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommés « émission en ligne»).
L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) ont négocié et déterminé que le nombre d’actions émises était de 16 666670 et que le prix d’émission était de 63,10 RMB / action. Le prix d’émission de cette offre dépasse la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières (ci – après dénommé « Fonds public») créé par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée, Le Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale») et le Fonds d’assurance pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension»). Le Fonds de rente d’entreprise (ci – après dénommé « Fonds de rente d’entreprise») établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de rente d’entreprise et le Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») conformément aux dispositions des mesures de gestion de l’utilisation du Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») sont cotés à la valeur médiane et à la valeur moyenne pondérée de 630856 yuan / action, la valeur la plus faible étant retenue, de sorte que les filiales concernées de l’institution de recommandation participent à ce placement stratégique. Le nombre final d’actions de placement stratégique de xingzheng Investment Management Co., Ltd., une filiale liée du promoteur de l’émission, est de 666660, soit 4% du nombre d’actions émises.
Les filiales liées participent au placement stratégique.
Le volume initial de placement stratégique de cette émission est de 833333 millions d’actions, soit 5,00% du volume de cette émission. Le nombre final d’actions de placement stratégique est de 666666 600, soit 4,00% du nombre d’actions émises cette fois. La différence entre le nombre initial d’actions de placement stratégique et le nombre final d’actions de placement stratégique est de 166670 actions reportées à l’émission hors ligne.
Après le rappel de l’allocation stratégique et avant le lancement du mécanisme de rappel de l’allocation en ligne, le nombre initial d’actions émises hors ligne était de 11 250001, soit 70,31% du nombre total d’actions émises après déduction du montant final de l’allocation stratégique; Le nombre initial d’actions émises en ligne est de 4,75 millions, ce qui représente 29,69% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques. Le nombre total final d’émissions hors ligne et hors ligne s’élève à 16 Ping An Bank Co.Ltd(000001) actions, et le nombre final d’émissions en ligne et hors ligne sera déterminé en fonction de la situation de rappel en ligne et hors ligne. Qingmu shares a initialement émis 4,75 millions d’actions de « Qingmu shares» le 2 mars 2022 (jour t) en utilisant le système de négociation en ligne de la Bourse de Shenzhen pour fixer les prix.
Les investisseurs sont invités à se concentrer sur le lien de paiement de cette émission et à s’acquitter de leurs obligations de paiement en temps opportun le 4 mars 2022 (t + 2).
1. Les investisseurs hors réseau doivent, conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Qingmu Digital Technology Co., Ltd. Et de l’allocation préliminaire d’actions hors réseau cotée au GEM, payer en temps opportun et en totalité le capital de souscription de nouvelles actions en fonction du prix d’émission final et de la quantité d’allocation préliminaire d’actions avant 16 h le 4 mars 2022 (t + 2).
Si le Fonds de souscription n’est pas entièrement versé dans le délai prescrit ou conformément aux exigences, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement sont nulles et non avenues. Lorsque les circonstances susmentionnées se produisent lors de l’émission de plusieurs nouvelles actions le même jour, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement sont nulles et non avenues. Si différents objets de placement partagent un compte bancaire, si le Fonds de souscription est insuffisant, toutes les nouvelles actions attribuées aux objets de placement qui partagent un compte bancaire sont invalides. Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît payer séparément pour chaque nouvelle action.
Après avoir remporté la signature de la souscription de nouvelles actions, l’investisseur en ligne s’acquitte de l’obligation de règlement des fonds conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Qingmu Digital Technology Co., Ltd. Et de la signature de l’appel d’offres en ligne sur la liste GEM, afin de s’assurer que son compte de capital dispose d’un montant suffisant de fonds de souscription de nouvelles actions le 4 mars 2022 (t + 2), et la partie insuffisante est considérée comme une renonciation à la souscription. Les conséquences et les responsabilités juridiques connexes sont assumées par les investisseurs eux – mêmes. Les règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle se trouve l’investisseur sont respectés pour le transfert de fonds de l’investisseur.
Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne et en ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
2. Parmi les actions émises cette fois, les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions de circulation et à des arrangements de limitation de la période de vente, et les actions émises cette fois publiquement peuvent circuler à partir de la date à laquelle les actions sont cotées à la Bourse de Shenzhen.
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de limitation de la période de vente pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
3. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques après déduction du nombre final d’offres stratégiques, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de la suspension de l’émission et Les arrangements ultérieurs.
4. Les investisseurs hors ligne qui ne participent pas à la souscription ou qui n’ont pas obtenu le placement initial et qui ne paient pas le montant de la souscription en temps voulu et en totalité seront considérés comme étant en défaut et seront responsables de la violation. L’institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport de la violation à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Le nombre de violations des cibles de placement à la Bourse de Beijing (ci – après dénommée « Bourse de pékin»), à la Bourse de Shanghai (ci – après dénommée « Bourse de Shanghai») et à la Bourse de Shenzhen est calculé conjointement. Au cours de la période d’inscription sur la liste restreinte, les objets de placement concernés ne peuvent pas participer à l’enquête hors ligne et à l’abonnement des projets de capitaux propres initiaux de la Bourse de Beijing, de la Bourse de Shanghai et de la Bourse de Shenzhen.
Si l’investisseur en ligne ne paie pas intégralement après avoir remporté la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de bons de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans les six mois suivant le jour suivant le jour où le participant compensateur a déclaré pour la dernière fois qu’il renonçait à la souscription (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain). Abonnement en ligne
Selon les données fournies par la Bourse de Shenzhen, l’institution de recommandation (souscripteur principal) a effectué des statistiques sur l’abonnement à l’émission en ligne. Le nombre effectif d’abonnements à l’émission en ligne est de 12 346789, le nombre effectif d’abonnements à l’émission en ligne est de 49 150293 000, Le nombre total d’allocations est de 98 Malion New Materials Co.Ltd(300586) , le numéro de début d’allocation est de 00000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) et le numéro de fin est de 0 Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) 0586.
Mise en œuvre du mécanisme de rappel, structure de distribution et taux de réussite de la distribution en ligne
Selon le mécanisme de rappel publié dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Qingmu Digital Technology Co., Ltd. Et de l’inscription et de l’émission au GEM, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) ont décidé d’activer le mécanisme de rappel en raison du multiple d’abonnement effectif initial en ligne de 10 347,43 fois, plus de 100 fois, et ont rappelé 3 205000 actions du réseau au réseau. Après le rappel, le nombre final d’actions émises hors ligne est de 8 049501, ce qui représente 50,31% du nombre d’actions émises après déduction du nombre de placements stratégiques; Le nombre final d’actions émises en ligne est de 7 950500, ce qui représente 49,69% du nombre d’actions émises après déduction du nombre de placements stratégiques. Après le rappel, le taux de réussite de cette émission de prix en ligne est de 00161758954%, et le multiple d’abonnement est de 618204 fois. Tirage au sort en ligne
L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) procéderont au tirage au sort du numéro de lot dans la salle 202, bâtiment 203, zone industrielle shangbu, Hongli West Road, Futian District, Shenzhen dans la matinée du 3 mars 2022 (t + 1). Le 4 mars 2022 (t + 2), les résultats de l’appel d’offres en ligne seront publiés dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et Economic Reference Online.
émetteur: Agence de recommandation de Qingmu Digital Technology Co., Ltd. (souscripteur principal): China Industrial Securities Co.Ltd(601377) 3 mars 2022
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est scellée par l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Qingmu Digital Technology Co., Ltd. Et de la souscription en ligne et du taux de réussite de l’inscription au GEM.)
émetteur: Qingmu Digital Technology Co., Ltd.
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est scellée par l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Qingmu Digital Technology Co., Ltd. Et de la souscription en ligne et du taux de réussite de l’inscription au GEM.)
Institution de recommandation (souscripteur principal): China Industrial Securities Co.Ltd(601377) date
