Haitong Securities Company Limited(600837)
À propos de l’offre publique initiale d’actions de Ningbo junpu intelligent Manufacturing Co., Ltd. Et de son inscription au Conseil d’administration de la science et de la technologie
De
Émission de la lettre de recommandation
Institution de recommandation (souscripteur principal)
(689 Guangdong Road, Shanghai)
Septembre 2021
Déclaration
L’institution de recommandation et le représentant de la recommandation se conforment au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières (ci – après dénommées « mesures de gestion de la recommandation»). Les mesures administratives pour l’enregistrement de l’offre publique initiale d’actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie (essai) (ci – après dénommées « mesures administratives pour l’enregistrement»), les règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommées « règles de cotation») et d’autres lois et règlements pertinents, ainsi que les dispositions de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Sauf indication contraire dans le présent document de recommandation d’émission, les termes pertinents ont le même sens que dans le prospectus de Ningbo junpu intelligent Manufacturing Co., Ltd. Pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au Conseil d’administration de la science et de la technologie.
Table des matières
Section I informations de base sur l’émission de titres 3
Nom de l’institution de recommandation pour l’émission de titres 3
Le représentant désigné par l’institution de recommandation et la pratique de l’entreprise de recommandation……………………………………………….. 3
Co – sponsors de projet désignés par l’institution de recommandation et autres membres du personnel de projet………………………………………….. 3
Informations sur l’émetteur de cette recommandation 4.
Type d’émission de titres 4.
Plan d’émission des titres 4.
Description de la relation entre l’établissement de recommandation et l’émetteur 5.
Procédures d’audit interne et avis d’audit interne de l’institution de recommandation concernant l’émission et la cotation des titres Section 2 Engagements de l’institution de recommandation 9 section III Recommandations relatives à l’émission de titres (10)
Procédures de prise de décisions pour l’émission de titres (10)
Description de la conformité de l’émetteur au positionnement du Conseil d’administration de la science et de la technologie (10)
L’émission de titres est conforme aux conditions d’émission stipulées dans la loi sur les valeurs mobilières. (10)
L’émission de titres est conforme aux conditions d’émission stipulées dans les mesures administratives d’enregistrement. (12)
Vérification de l’enregistrement des fonds d’investissement privés de l’émetteur 15 ans.
Conclusions de la vérification des conditions d’exploitation de l’émetteur après la date limite de vérification 15 ans.
Principaux risques de l’émetteur 15 ans.
Analyse des perspectives du marché de l’émetteur 16.
Vérification de l’emploi rémunéré d’institutions et de particuliers tiers 20 ans.
Conclusion de la recommandation de l’institution de recommandation concernant l’émission et la cotation des titres 18.
Annexe: … 18.
Section I informations de base sur l’émission de titres
Nom de l’institution de recommandation pour l’émission de titres
Haitong Securities Company Limited(600837) (ci – après dénommé ” Haitong Securities Company Limited(600837) ” ou “l’institution de recommandation”) Ⅱ. Représentant désigné par l’institution de recommandation et la pratique de l’entreprise de recommandation
L’institution de recommandation désigne Huang KeFeng et Wang Zhonghua comme représentants de la recommandation pour l’offre publique initiale d’actions de Ningbo junpu intelligent Manufacturing Co., Ltd. (ci – après appelée « l’émetteur», « la société», « junpu intelligent») et l’inscription au Conseil d’administration de la science et de la technologie (ci – après appelée « l’offre»).
Huang KeFeng: représentant de la recommandation du projet, Haitong Securities Company Limited(600837) Directeur du Département des banques d’investissement, LL.M. A été responsable ou a participé au projet d’introduction en bourse du Conseil d’administration de la science et de la technologie, au projet d’introduction en bourse du Conseil d’administration de l’industrie lourde de Zhejiang Mining, au projet d’introduction en bourse du Conseil d’administration de la science et de la technologie, au projet d’introduction en bourse du Conseil d’administration de la science et de la technologie, au projet d’émission d’actions non publiques, au projet d’émission d’actions non publiques, au projet d’émission d’actions non publiques, au projet d’émission d’actions non publiques, au projet de réorganisation des actifs majeurs de Hubei Sanfeng Intelligent Equipment Group Co.Ltd(300276) Il est également l’hôte du Conseiller financier indépendant.
Wang Zhonghua: représentant du promoteur du projet, Haitong Securities Company Limited(600837) Directeur général du Département des banques d’investissement, LL.M. Il a été le représentant de la recommandation de Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) Co – sponsor of Integrated Electronic Systems Lab Co.Ltd(002339) IPO and Shanghai Airlines non – public Issuance Project in 2009; Il a été l’hôte de projets de fusion et de réorganisation tels que l’absorption et la fusion d’Eastern Airlines Shanghai Airlines, l’offre globale d’achat de Nanjing China Merchants, la réorganisation des actifs majeurs de Dong’an Panther, Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) en 2012 et la collecte de fonds de soutien. Promoteur du projet désigné par l’institution de recommandation et d’autres membres du personnel du projet
1. The Practice of Project Co – sponsors and their sponsors
Il n’y a pas de co – parrain du projet.
2. Autres membres de l’équipe de projet
Autres membres de l’équipe de projet: Zhao chunkui, Chen Yuhao, Xu Xiaosong, Li Qingyu, Guo lingfeng et Yang mingming.
Informations sur l’émetteur de cette recommandation
émetteur: Ningbo junpu intelligent Manufacturing Co., Ltd.
Nom anglais Ningbo piaautomation Holding Corp.
Capital social: 9212121 millions de RMB
Représentant légal Zhou Xingyu
Date de constitution en société: 10 janvier 2017
Date du changement global à la société par actions 23 décembre 2019
Code unifié de crédit social 91330212ma283tnk3u
Adresse: Building 4, No. 99, Qingyi Road, Hi – tech District, Ningbo, Zhejiang Province
Code Postal 315040
Tel 0574 – 87908676
FAX 0574 – 89078964
Site Internet http://piagroup.com.cn.
E – mail [email protected].
Département chargé de la divulgation de l’information et des relations avec les investisseurs Département du Bureau du Conseil d’administration
Responsable: Guo tingyan
Tel: 0574 – 87908676
Type d’émission de titres
La société anonyme a fait une offre publique initiale d’actions et est cotée au Conseil d’administration de la science et de la technologie.
Plan d’émission des titres
Catégorie d’actions RMB actions ordinaires (actions a)
Valeur nominale par action RMB 1,00 / action
Pas plus de 307,07 millions
Nombre d’actions émises (à l’exclusion du nombre d’actions dont la proportion du capital social total après l’émission n’est pas inférieure à 25% du capital social total de la société émettrice de l’option de vente publique après l’émission)
Nombre d’actions offertes publiquement par les actionnaires
Le capital social total après émission ne dépasse pas 122828228 millions d’actions (à l’exclusion du nombre d’actions émises avec l’option de surallocation)
Prix d’émission par action []
Émission P / e []
Actif net par action avant l’émission [] bénéfice par action avant l’émission []
Actif net par action après émission [] bénéfice par action après émission []
Taux net du marché d’émission []
L’attribution aux objets d’enquête participant à l’attribution hors réseau est liée à l’émission de prix d’abonnement en ligne à la valeur du marché.
Méthode d’émission combinée ou autre méthode approuvée par la c
Les objets d’émission sont des objets d’enquête qualifiés et d’autres objets d’émission reconnus par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et la Bourse de Shanghai.
Information indiquant si l’institution de recommandation a des circonstances susceptibles d’affecter l’exercice équitable des fonctions de recommandation
Après vérification, l’établissement de recommandation garantit qu’il n’y a pas de circonstances suivantes entre l’établissement de recommandation et l’émetteur qui pourraient affecter l’exercice équitable des fonctions de recommandation:
1. L’actionnaire de l’émetteur, Haifu Yangtze River, détient 3,95% des actions de l’émetteur. Les associés commanditaires de Haifu Yangtze River comprennent principalement le Conseil national des fonds de sécurité sociale, Hubei Yangtze Economic Belt Industrial Guidance Fund Partnership (Limited Partnership), haitong Kaiyuan Investment Co., Ltd., etc. Haifu Yangtze River Fund Manager Haifu Industrial Investment Fund Management Co., Ltd. Est une filiale contrôlée de Haitong Securities Company Limited(600837) En outre, il n’y a pas de relation directe ou indirecte de capitaux propres ou d’autres relations de capitaux propres entre l’émetteur et l’intermédiaire concerné par l’émission, ses dirigeants, ses cadres supérieurs et son personnel de gestion. À l’exception de ce qui précède, l’établissement de recommandation ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes ne détiennent pas d’actions de l’émetteur ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes;
2. L’émetteur ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes ne détiennent pas d’actions de l’institution de recommandation ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes;
3. Le représentant de la recommandation et son conjoint, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de l’institution de recommandation ne détiennent pas d’actions de l’émetteur ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes, ni ne travaillent pour l’émetteur ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes;
4. Le représentant de la recommandation, la personne responsable de l’entreprise de recommandation, la personne responsable du noyau, la personne responsable du Département de l’entreprise de recommandation et d’autres membres du personnel de l’entreprise de recommandation de l’établissement de recommandation n’ont aucun intérêt dans l’émetteur et ses parties liées et n’ont aucune circonstance empêchant l’émetteur d’exercer un jugement professionnel indépendant;
5. L’institution de recommandation agit en tant que partie liée importante de l’émetteur Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) 2020 projet d’émission d’actions non publiques en tant qu’institution de recommandation et souscripteur principal. En outre, l’institution de recommandation n’a pas d 6. Il n’y a pas d’autres liens ou intérêts entre l’établissement de recommandation et l’émetteur. Procédures d’audit interne et avis d’audit interne de l’institution de recommandation concernant l’émission et la cotation des titres
Procédure de vérification interne
Haitong Securities Company Limited(600837)
1. Examen du lancement du projet
L’institution de recommandation examine le projet de recommandation par l’intermédiaire du Comité d’examen de l’approbation du projet de recommandation (ci – après dénommé « Comité d’examen de l’approbation du projet»), et les membres du Comité d’examen votent sur le projet en fonction de leur jugement indépendant et décident si le projet est approuvé ou Non. Les procédures spécifiques sont les suivantes:
Tous les projets d’émission de valeurs mobilières proposés par Haitong Securities Company Limited(600837)
L’équipe de projet est responsable de la préparation des documents de demande d’approbation de projet, qui doivent être soumis au Département du contrôle de la qualité avec l’approbation du chef de projet et du chef responsable; Le service du contrôle de la qualité examine et émet des avis d’examen et les soumet à la réunion d’examen de l’approbation du projet pour examen; Le projet est approuvé après délibération lors de la réunion d’examen du lancement du projet.
Pour les projets approuvés pour l’approbation du projet, une équipe de projet complète doit être constituée pour effectuer la diligence raisonnable et la production de documents et établir et améliorer le document de travail sur la diligence raisonnable du projet.
2. Examen de la demande
Le Département des services bancaires d’investissement examine le projet recommandé par l’intermédiaire du Comité d’examen de la demande de projet recommandé (ci – après dénommé « Comité d’examen de la demande»), et les membres du Comité d’examen votent sur le projet en fonction de leur jugement indépendant et décident si le projet doit être soumis à L’entreprise pour examen. Les procédures spécifiques sont les suivantes:
Avant de demander le lancement de la procédure d’examen de la demande, l’équipe de projet doit achever l’acquisition et la collecte des documents de travail à l’étape de la diligence raisonnable sur place et les soumettre au service du contrôle de la qualité pour acceptation. Si le projet est accepté, l’équipe de projet peut demander le lancement de la procédure d’examen de la réunion d’examen de la demande.
L’équipe de projet doit mettre en oeuvre la procédure d’examen de la demande de projet après la production des documents de demande de délivrance et avant de présenter une demande de vérification interne. L’équipe de projet présente une demande d’examen de la demande et la soumet au Département du contrôle de la qualité après examen et approbation par le représentant du promoteur et le chef responsable. Le Département du contrôle de la qualité examine et émet des avis d’examen et les soumet à la réunion d’examen de la demande pour examen.
Pour les projets soumis à l’examen et à l’approbation de la réunion d’examen, l’équipe de projet doit, en temps opportun, améliorer les documents de demande d’émission conformément aux avis de modification de la réunion d’examen, soumettre les documents de demande de noyau au Département du noyau opérationnel de la Banque d’investissement et demander Le noyau au besoin.
3. Noyau
Le Département du noyau des activités bancaires d’investissement est le Département du noyau des activités bancaires d’investissement de l’institution de recommandation et est responsable des affaires quotidiennes du Comité du noyau des activités bancaires d’investissement Haitong Securities Company Limited(600837) (ci – après dénommé « Comité du noyau»). Le Département du noyau opérationnel de la Banque d’investissement assure la gestion des exportations et le contrôle des risques terminaux des projets de la Banque d’investissement par le biais de l’examen au niveau de l’entreprise, et s’acquitte des responsabilités de décision finale en matière d’examen et d’approbation pour la présentation, la présentation, l’émission ou la divulgation de documents et de documents au nom de l’entreprise. La Commission de vérification interne s’acquitte de ses fonctions en convoquant une réunion de vérification interne et décide s’il y a lieu d’envoyer ou non une demande à la csrc et à la Bourse de Shanghai.
