Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Conseil d’administration
Dispositions relatives à l’émission et avis d’enquête préliminaire
Institution de recommandation (souscripteur principal): Haitong Securities Company Limited(600837)
Souscripteur principal conjoint: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Numériser le Code QR pour le texte intégral de l’annonce
Conseils importants
Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd. (ci – après dénommée « Heyuan biotechnology», « émetteur» ou « société») conformément aux avis de mise en œuvre sur l’établissement d’un Conseil d’innovation scientifique et d’un système pilote d’enregistrement à la Bourse de Shanghai publiés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Haitong Securities Company Limited(600837)
L’offre adopte un placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), L’enquête et le placement hors ligne auprès d’investisseurs hors ligne qualifiés (ci – après dénommés « émission hors ligne») sont effectués de manière combinée avec l’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai (ci – après dénommés « émission en ligne»). Le placement stratégique, l’enquête préliminaire et l’émission en ligne et hors ligne de cette émission sont organisés et mis en œuvre par les souscripteurs principaux conjoints. Le placement stratégique de l’émission est effectué par l’institution de recommandation (souscripteur principal). L’enquête préliminaire et l’abonnement hors ligne sont effectués par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’abonnement hors ligne de l’introduction en bourse de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommée « sector – forme d’abonnement hors ligne»), et l’émission en ligne est effectuée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai. Veuillez lire attentivement l’annonce. Pour plus de détails sur l’enquête préliminaire et l’édition électronique hors ligne, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Les règles de mise en œuvre de la distribution hors ligne et d’autres dispositions pertinentes sont publiées.
Les investisseurs peuvent consulter le site Web suivant ( http://www.sse.com.cn./disclosure/listedinfo/listing/ Et http://www.sse.com.cn./ipo/home/ ) voir le texte intégral de l’annonce.
Informations de base de l’émetteur
Nom complet de la société et nom abrégé des titres de metabolite (Shanghai) et metabolite
Société anonyme
Code des valeurs mobilières / abonnement hors ligne 688238 Code d’abonnement en ligne 787238
Code
Abréviation de l’abonnement hors ligne et de l’abonnement en ligne de yuan bio et de yuan
Nom de l’industrie recherche et développement expérimental Code de l’industrie m73
Informations de base sur cette émission
L’offre adopte un placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), Dans le cadre de l’émission en ligne, l’enquête et le placement auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommés « émission hors ligne») sont effectués en combinaison avec l’émission en ligne à prix fixe auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai (ci – après dénommés « émission en ligne»).
Méthode de tarification l’enquête préliminaire hors ligne détermine directement le prix d’émission et l’enquête cumulative sur les soumissions ne sera pas effectuée hors ligne.
Total du capital social avant l’émission (10 000 actions) 39 318900 nombre proposé d’émissions (10 000 actions) 10 000000
Nombre estimatif de nouvelles actions émises 10 000000 nombre estimatif de transferts d’anciennes actions 0
(10 000 actions) (10 000 actions)
Total du capital social après l’émission (10 000 actions) 49 3189000 nombre d’actions à émettre 20,28 après l’émission
Part du capital social total (%)
Émission initiale en ligne 1 400000 Émission initiale hors ligne 5 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
(10 000 actions) (10 000 actions)
Quantité d’abonnement proposée pour chaque abonnement hors réseau 2 800 quantité d’abonnement proposée pour chaque abonnement hors réseau 100
Limite supérieure (10 000 actions) limite inférieure (10 000 actions)
Montant initial de l’allocation stratégique 300000000 proportion de l’allocation stratégique initiale proposée 30
Rapport entre le nombre de lignes (10 000 actions)
Capital spécial de 10 millions d’actions de suivi initial (10 000 actions) du personnel de base de la direction de la filiale concernée de l’institution de recommandation nombre d’actions de suivi initial (10 000 actions) 5 millions d’actions de souscription / or du plan de gestion / 130 millions de RMB (y compris la Commission de courtage de placement d’actions pour le nouveau plafond (10 000 actions / 10 000 RMB)
Y a – t – il d’autres placements stratégiques y a – t – il des frais de courtage pour les nouveaux placements 0,50
Taux d’arrangement (%)
Date importante de cette émission
Date de l’enquête préliminaire et date de début et de fin 8 mars 2022 date de publication de l’annonce 10 mars 2022 (9: 30 – 15: 00)
Date d’abonnement hors ligne et heure de début et de fin 11 mars 2022 date d’abonnement en ligne et heure de début et de fin 11 mars 2022 (9: 30 – 15: 00) Salle (9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00)
Date de paiement hors ligne et date de clôture 15 mars 2022 date de paiement en ligne et date de clôture 15 mars 2022 entre 16 h et
Remarques: aucune
Les investisseurs sont invités à prêter attention aux points clés suivants:
1. Vérification de la qualification des investisseurs hors ligne en matière d’enquête sur les prix: aux fins de la présente annonce, les « investisseurs hors ligne» désignent les investisseurs institutionnels participant à l’émission hors ligne et les « objets de Placement» désignent les investisseurs hors ligne ou les produits d’investissement en valeurs mobilières gérés par eux.
Les investisseurs hors ligne doivent terminer l’enregistrement des objets de placement auprès de la China Securities Association avant midi le 7 mars 2022 (t – 4) et passer par le système de recommandation (souscripteur principal) Haitong Securities Company Limited(600837) https://dzfx.htsec.com./ipoht/index.html/app/Main Soumettre la lettre d’engagement et les documents de vérification pertinents en ligne.
Les souscripteurs principaux conjoints ont établi des normes pour les investisseurs hors ligne conformément aux règles et règlements pertinents. Voir « conditions de participation et exigences en matière de cotation pour les investisseurs hors réseau de la section III (i) » du présent bulletin pour les normes et arrangements spécifiques. Seuls les investisseurs qui satisfont aux critères d’investisseur hors ligne déterminés par l’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints peuvent participer à l’enquête préliminaire sur l’offre. En cas de non – respect des normes pertinentes et de participation à l’enquête préliminaire sur l’émission, le souscripteur principal conjoint supporte toutes les conséquences découlant de l’action. Le souscripteur principal conjoint désignera sa cotation comme invalide sur la sector – forme d’abonnement hors ligne et divulguera les informations pertinentes dans l’annonce d’émission.
2. Les investisseurs hors ligne doivent soumettre la base de prix et les prix ou intervalles de prix proposés: les investisseurs hors ligne doivent être de 13 h à 14 h 30 et de 15 h à 22 h le jour de négociation précédant la date d’enquête préliminaire (7 mars 2022, t – 4).
Ou le jour de l’enquête préliminaire (8 mars 2022, t – 3), de 6 h à 9 h 30, soumettre la base de prix et le prix ou l’intervalle de prix suggéré dans le rapport d’étude interne par l’intermédiaire de la sector – forme d’abonnement hors ligne de la Bourse de Shanghai. Les investisseurs hors réseau devraient faire des cotations en fonction du prix ou de la fourchette de prix recommandés dans le rapport d’étude interne et, en principe, ne devraient pas dépasser la fourchette de prix recommandée dans le rapport d’étude. Les investisseurs hors ligne qui ne soumettent pas la base de prix et le prix proposé ou la fourchette de prix avant le début de l’enquête ne participent pas à l’enquête. Si l’investisseur hors réseau ne présente pas la base de prix et le prix ou la fourchette de prix proposés, le souscripteur principal conjoint considérera que l’offre de l’investisseur hors réseau est invalide.
3. Exigences relatives à la vérification de l’échelle des actifs des investisseurs hors ligne: le montant de l’abonnement de chaque produit de fonds propres ou de gestion des investisseurs participant à l’enquête hors ligne ne doit pas dépasser le modèle d’actif ou l’échelle des fonds indiqué dans le certificat d’actif de l’échelle des actifs (total des actifs) ou de l’échelle des fonds fourni aux souscripteurs principaux conjoints: y compris le Fonds public de placement, le compte spécial des fonds, le plan de gestion des actifs, Le Fonds de capital – investissement (y compris le plan de gestion des actifs de la société à terme et de sa filiale de gestion des actifs) et d’autres produits doivent fournir des éléments de preuve efficaces de l’actif total du produit le cinquième jour de négociation (1er mars 2022, t – 8) avant la date d’enquête préliminaire; Le compte d’investissement autonome doit fournir les documents d’explication de l’échelle des fonds du compte autonome émis par la société (échelle des fonds au 1er mars 2022, t – 8). Les documents de certification de l’échelle des actifs ou de l’échelle des fonds susmentionnés doivent porter le sceau officiel de la société ou le sceau officiel de l’organisme de certification externe.
En particulier, il est rappelé aux investisseurs hors ligne que, afin de promouvoir la cotation prudente des investisseurs hors ligne et de faciliter la vérification de l’échelle des actifs des investisseurs hors ligne de scitech Innovation Board, la Bourse de Shanghai exige des investisseurs hors ligne qu’ils s’engagent à l’échelle des actifs dans la sector – forme d’abonnement hors ligne, et les investisseurs hors ligne sont invités à effectuer des opérations conformément aux étapes pertinentes de l ‘« enquête préliminaire III (v) ». Si le souscripteur principal conjoint constate que l’investisseur ne se conforme pas aux exigences réglementaires de l’industrie et souscrit au – delà de l’échelle d’actif ou de capital correspondante, la souscription de l’objet de placement est invalide; Si l’échelle des actifs ou l’échelle du capital remplie par l’investisseur sur la sector – forme d’abonnement hors ligne n’est pas conforme à l’échelle des actifs ou à l’échelle du capital dans les documents de certification des actifs de l’objet de placement soumis au souscripteur principal conjoint, celui – ci a le droit de déterminer que la cotation de l’objet de placement est invalide.
4. Exigences en matière de cotation prudente pour les investisseurs hors ligne: afin de normaliser davantage l’ordre de souscription de l’émission de nouvelles actions du Conseil d’administration de la science et de l’innovation, les investisseurs hors ligne sont tenus de participer à l’enquête hors ligne en stricte conformité avec les principes scientifiques, indépendants, objectifs et prudents, comme suit:
En ce qui concerne la même offre publique d’introduction en bourse de Sci – tech, la sector – forme d’abonnement hors ligne enregistre au plus deux enregistrements préliminaires d’enquête et de cotation soumis par le même investisseur hors ligne. Une fois que les investisseurs hors ligne ont entré tous les enregistrements de cotation pour tous les objets de placement à coter, ils les soumettent en une seule fois. Lorsqu’un dossier de cotation est soumis deux fois, le dossier de cotation soumis la deuxième fois l’emporte.
Une fois que l’investisseur hors ligne a soumis pour la première fois le dossier de cotation, il ne doit pas le modifier en principe. S’il est vraiment nécessaire de le modifier, il doit exécuter à nouveau la procédure de décision de cotation. Sur la page soumise pour la deuxième fois, il doit remplir la raison de la Modification de prix, la base logique de calcul de la fourchette de changement de prix et s’il y a une base de prix inadéquate et une procédure de décision de cotation incomplète dans la cotation précédente, et déposer les documents pertinents pour référence future. Le contenu soumis et les documents archivés à des fins de référence serviront de base importante aux organismes de réglementation de suivi pour vérifier les décisions de cotation des investisseurs hors réseau et les systèmes de contrôle interne connexes.
5. Limite supérieure de souscription hors ligne: la limite supérieure de souscription pour chaque objet de distribution émis hors ligne est de 28 millions d’actions, ce qui représente 50,00% de la quantité initiale émise hors ligne. Les investisseurs hors réseau et les objets de placement gérés par eux doivent se conformer strictement aux exigences réglementaires de l’industrie, renforcer le contrôle des risques et la gestion de la conformité, et déterminer prudemment et raisonnablement le prix d’achat proposé et la quantité d’achat proposée. 6. Mécanisme d’exclusion des prix élevés: après que l’émetteur et le souscripteur principal conjoint ont cité des investisseurs qui ne satisfont pas aux exigences en matière d’exclusion
