Code du titre: Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) titre abrégé: Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259)
Offre non publique d’actions a en 2021
Rapport d’émission
Institution de recommandation (souscripteur principal): AXin Securities Co., Ltd.
Février 2002
Table des matières
Table des matières 1 Déclaration de tous les administrateurs de l’émetteur 2 Interprétation… 8 section I informations de base sur cette question Informations de base de l’émetteur 9. Procédures relatives à cette émission 9. Informations de base sur cette émission 4. Information sur l’objet de cette émission 5. Institutions liées à cette émission 29 Section 2 Comparaison des conditions pertinentes avant et après la délivrance Comparaison de la situation des dix principaux actionnaires avant et après cette émission… 2. Impact de cette émission sur la société Section 3 observations finales de l’institution de recommandation sur le processus d’offre non publique et la conformité de l’objet de l’offre………………………………………….. Section 4 Observations finales de l’avocat de l’émetteur sur la conformité du processus d’offre privée et de l’objet de l’offre….. 34 section V déclarations concernant les intermédiaires I. Déclaration du promoteur (souscripteur principal) 2. Déclaration de l’avocat de l’émetteur 3. Déclaration de l’institution d’audit 4. Déclaration de l’organisme de vérification du capital 38 section VI Documents à consulter Documents à consulter 2. Lieu et heure de la consultation 39.
Déclaration de tous les administrateurs de l’émetteur
Tous les administrateurs de la société s’engagent à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le rapport d’émission et assument des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du rapport.
Signature de tous les administrateurs:
Zhang Xigang Tian Liang Hong Ye Rong
Wu Jianping, Liu zilong, Guo Yong
Zeng Yamin, Yang wenhao, Yu Hong
Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) date
Interprétation
Dans le présent rapport, sauf indication contraire du contexte, les termes suivants ont la signification suivante:
Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259)
Société, société cotée et émetteur
Guangsheng Group signifie Guangdong Guangsheng Holding Group Co., Ltd.
Cette émission et cette émission non publique se rapportent à l’émission non publique par l’émetteur d’actions ordinaires RMB d’une valeur nominale de 1,00 RMB n’excédant pas 90540687 actions à des objets spécifiques.
Anxin Securities, sponsoring institution, referring to Anxin Securities Co., Ltd.
Souscripteur principal
La c
Shanghai Stock Exchange and Exchange refer to Shanghai Stock Exchange
Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale des actionnaires
Le Conseil d’administration désigne le Conseil d’administration
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Les mesures administratives se réfèrent aux mesures administratives relatives à l’émission de titres par les sociétés cotées.
Les règles de mise en œuvre se réfèrent aux règles de mise en œuvre des actions de la Banque de développement non publique de la société cotée.
RMB, 0000 signifie RMB, 0000
Les totaux partiels de ce rapport diffèrent de la somme des ajouts en fin de compte en raison de l’arrondissement.
Section I informations de base sur cette émission
Informations de base de l’émetteur
Nom de l’entreprise Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259)
Nom anglais Rising Nonferrous Metals share Co., Ltd.
Code unifié de crédit social 91460 Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) 8134xb
Domicile: Chambre 809, 8e étage, Baohua Seaview Hotel, Haikou, No 69, Binhai Avenue, Longhua District, Haikou, Hainan
Représentant légal: Zhang Xigang
Capital social RMB 301802291
Lieu de cotation: Bourse de Shanghai
Code stock Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) . Sh
Nom abrégé du stock Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259)
Adresse du Bureau: 31 – 32 / F, Building a, Poly Zhonghui Plaza, 157 Linhe West Road, Tianhe District, Guangzhou
Code Postal 510610
Tél. (020) 87705052
Fax de l’entreprise (020) 87649987
Site Web de l’entreprise www.gsysgf. Com.
Investissement et gestion de projets d’extraction et de traitement des métaux non ferreux (y compris les métaux rares des terres rares) et des métaux précieux; Fusion de métaux non ferreux (y compris les métaux rares des terres rares) et de métaux précieux; Fabrication d’alliages de métaux non ferreux, calandrage des métaux non ferreux; Acquisition, transformation et vente de produits non ferreux; L’investissement et la gestion de projets de logistique, de transport et d’entreposage (à l’exception des marchandises dangereuses) dans le cadre de l’exploitation; Installation et entretien de matériaux de construction, d’équipements mécaniques et de tuyauteries; Conception de la recherche scientifique sur la fusion des métaux non ferreux; Services de conseil en information sur la gestion des entreprises de métaux non ferreux; Commerce des produits chimiques (à l’exception des produits dangereux), des métaux non ferreux et des matériaux de construction en Chine; Investissements dans des projets.
Procédures relatives à l’exécution de cette émission
Procédures de prise de décisions internes pour la mise en œuvre de cette émission
Le 29 avril 2021, l’émetteur a convoqué la quatrième réunion du huitième Conseil d’administration en 2021. La proposition relative à la conformité de la société aux conditions d’achat d’actions de la Banque de développement non publique, la proposition relative au plan d’achat d’actions de la Banque de développement non publique de la société pour 2021, la proposition relative au plan d’achat d’actions de la Banque de développement non publique de la société pour 2021 et la proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission non publique d’actions de la Banque de développement non publique de la société pour 2021 ont été Proposition relative à la signature d’un accord de souscription d’actions conditionnellement valide entre la société et des Parties spécifiques et à la proposition de la Banque de développement non publique concernant les opérations entre apparentés; proposition relative au rendement au comptant dilué des actions a de la Banque de développement non publique en 2021 et aux mesures de remplissage et aux Engagements des parties concernées; proposition relative au rapport spécial sur l’utilisation du Fonds de collecte de fonds précédemment levé par la société; proposition relative aux trois prochaines années (2021 – 2023) La proposition relative au plan de rendement des actionnaires, la proposition visant à demander au Conseil d’administration d’autoriser l’Assemblée générale des actionnaires de la société à traiter pleinement les questions relatives aux actions a de la Banque de développement non publique et d’autres résolutions relatives à l’offre non publique sont soumises à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 pour examen. Les administrateurs liés évitent de voter sur les propositions connexes.
Le 31 mai 2021, l’émetteur convoque la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021. La proposition relative à la conformité de la société avec les conditions d’achat d’actions de la Banque de développement non publique, la proposition relative au plan d’achat d’actions de la Banque de développement non publique de la société pour 2021, la proposition relative au plan d’achat d’actions de la Banque de développement non publique de la Société pour 2021 et la proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission non publique d’actions de la Banque de développement non publique de la société pour 2021 ont Proposition relative à la signature d’un accord de souscription d’actions conditionnellement valide entre la société et des Parties spécifiques et à la proposition de la Banque de développement non publique concernant les opérations entre apparentés; proposition relative au rendement au comptant dilué des actions a de la Banque de développement non publique en 2021 et aux mesures de remplissage et aux Engagements des parties concernées; proposition relative au rapport spécial sur l’utilisation du Fonds de collecte de fonds précédemment levé par la société; proposition relative aux trois prochaines années (2021 – 2023) La proposition relative à la planification du rendement des actionnaires, la proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à traiter pleinement les questions relatives aux actions a de la Banque de développement non publique et d’autres résolutions relatives à l’émission. Les actionnaires liés évitent de voter sur les propositions connexes.
Le 18 août 2021, l’émetteur a tenu la huitième réunion du huitième Conseil d’administration en 2021. La proposition d’ajustement du plan d’actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2021, la proposition de plan d’actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2021 (version révisée) et la proposition de rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par l’offre non publique d’actions a de la société en 2021 (version révisée) ont été examinées et adoptées. En ce qui concerne les résolutions relatives à cette offre non publique, telles que la proposition sur le rendement au comptant dilué des actions a de la Banque de développement non publique en 2021, les mesures de remplissage et les engagements des sujets concernés (projet révisé), les administrateurs liés ont évité de voter sur les propositions connexes.
Procédures d’approbation des autorités de surveillance pour l’exécution de cette émission
Le 29 novembre 2021, la demande d’offre non publique d’actions de l’émetteur a été approuvée par le Comité d’examen de l’offre de la c
Le 16 décembre 2021, l’émetteur a reçu la réponse officielle à l’approbation de Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259)
Après vérification, le souscripteur principal estime que l’émission a été examinée et approuvée par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires de l’émetteur, a obtenu l’approbation de la c
Réception et vérification des fonds collectés
Le 22 février 2022, l’émetteur et le souscripteur principal ont émis un avis de paiement d’actions a de la Banque de développement non publique en 2021 (l’« avis de paiement») à 15 émetteurs.
Le 24 février 2022, zhongxi Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport d’examen du montant total du capital souscrit pour Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) Après vérification, jusqu’à 12 h le 24 février 2022, les investisseurs participant à l’émission avaient déposé des fonds d’abonnement totalisant 139608118189 RMB sur le compte bancaire de réception désigné par AXin Securities.
Après la vérification du capital du Fonds de souscription le 24 février 2022, AXin Securities a transféré le Fonds de souscription au compte désigné de l’émetteur après déduction des dépenses pertinentes.
Le 25 février 2022, zhongxi Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport de vérification du capital Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) Après déduction des frais d’émission de 983772492 RMB (hors taxes), le montant net des fonds collectés est de 138624345697 RMB, dont 3463361900 RMB de capital social supplémentaire et 135160983797 RMB de réserve de capital supplémentaire.
Enregistrement des actions
Les procédures d’enregistrement et de garde des nouvelles actions émises par la société seront achevées dès que possible à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Informations de base sur cette émission
Mode d’émission et de souscription
L’émission est effectuée par voie d’émission non publique à des objets spécifiques et ne doit pas dépasser 35 objets spécifiques dans les 12 mois suivant l’approbation de l’émission par la csrc. Souscripteur