Anxin Securities Co., Ltd.
À propos de Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259)
Offre non publique d’actions a en 2021
Rapport sur le processus d’émission et la conformité des souscripteurs institution de recommandation (souscripteur principal): AXin Securities Co., Ltd.
Février 2002
China Securities Regulatory Commission:
Approuvé par votre réponse à l’approbation de Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) Convient que Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) Le montant total des fonds collectés (y compris les frais d’émission) ne dépasse pas 1 3960812 millions de RMB (y compris le montant principal).
L’établissement de recommandation (souscripteur principal) AXin Securities Co., Ltd. (ci – après dénommé « AXin securities» ou « sponsor (souscripteur principal) » ou « souscripteur principal») doit, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion de l’émission et de la souscription de valeurs mobilières par Les sociétés cotées, aux mesures de gestion de l’émission et de la souscription de valeurs mobilières par les sociétés cotées et aux règles de mise en œuvre des actions des banques de développement non publiques par les sociétés cotées. Conformément aux dispositions pertinentes et aux résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires de l’émetteur relatives à l’émission, l’émission a été organisée et mise en œuvre conjointement avec l’émetteur. Le processus d’émission et la conformité de l’émission sont présentés comme suit: 1. Aperçu de l’émission d’actions non publiques
Mode de délivrance
L’offre adopte la méthode de l’offre non publique à des objets spécifiques et n’est pas émise à plus de 35 objets spécifiques dans les 12 mois suivant l’approbation de l’offre par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Les actions de cette offre non publique sont des actions ordinaires (actions a) cotées en Chine avec une valeur nominale de 1,00 RMB par action.
Prix d’émission
La date de référence pour la tarification des actions non publiques est le premier jour de la période d’émission, soit le 16 février 2022. Le prix d’émission des actions non publiques n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (du 12 janvier 2022 au 15 février 2022), c’est – à – dire 35,83 yuan / action, et le prix de base de cette émission est de 35,83 yuan / action. Parmi eux, le prix moyen des opérations sur actions des 20 premiers jours de négociation de la date de référence de tarification = le montant total des opérations sur actions des 20 premiers jours de négociation de la date de référence de tarification ÷ le montant total des opérations sur actions des 20 premiers jours de négociation de la date de référence de tarification. BEIJING KANGDA LAW FIRM a été témoin de l’ensemble du processus d’invitation et de cotation des souscriptions des investisseurs. L’émetteur et le souscripteur principal déterminent que le prix d’émission actuel est de 40,31 yuan / action et que le rapport entre le prix d’émission et le prix de base est de 112,50%, sur la base du prix d’achat préférentiel, du montant d’achat préférentiel et du délai de réception de la cotation d’achat préférentiel en fonction de l’offre d’achat de l’investisseur.
Objet de l’émission et nombre d’émissions
Le nombre d’actions émises est déterminé à 34633619, le montant total des fonds levés est de 139608118189 RMB, après déduction des frais d’émission non fiscaux de 983772492 RMB, et le montant net des fonds levés est de 138624345697 RMB. Le nombre d’actions émises est conforme aux exigences de la proposition relative à l’offre non publique d’actions examinée et adoptée par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires de l’émetteur, ainsi qu’aux exigences de la réponse officielle de la c
L’objet de l’émission est finalement fixé à 15, conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents tels que les mesures administratives relatives à l’émission de titres par les sociétés cotées et les règles de mise en œuvre des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées. Tous les objets de l’émission ont souscrit des actions ordinaires de l’émission non publique en espèces et ont signé un contrat de souscription avec l’émetteur.
L’objet de l’émission et le nombre d’abonnements sont les suivants:
Numéro de série nom de l’objet d’émission nombre d’actions souscrites montant de la souscription
(actions) (Yuan)
1 Guangdong Guangsheng Holding Group Co., Ltd. 694616727999999177
2 Caitong Fund Management Co., Ltd. 492780919863998079
3 Huaxia Fund Management Co., Ltd. 320019812899998138
4 Zhang jianfei 267923510799996285
5 Jinan Jiangshan Investment Partnership (Limited Partnership) 248077499999999994
6 China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) 24807749999999994
7 ubsag 17365416999996771
8 Jinan Hanxiang Investment Management Partnership (Limited Partnership) 17365416999996771
9 China International Capital Corporation Limited(601995) 136442554999997175
10 debang Fund Management Co., Ltd. 1290 Jiangsu Yinhe Electronics Co.Ltd(002519) 9998062
11 Guangzhou Nanyue AODE Equity Investment Fund Management Co., Ltd. – Nanyue 11163484499999788 Guangsheng Dingsheng Private Equity Investment Fund
12 nordfund Management Ltd 20838508399999350
13 Hunan ruishi Private Equity Fund Management Co., Ltd. – ruishi Yunqi 8682703499996370 Private Equity Investment Fund
14 Huatai Asset Management Co., Ltd. – Huatai Youyi No. 5 Hybrid Type Nursing 8682703499996370 Old Gold Products
15 Zhou zhicong 8544153444146865
Total 34633619139608118189
Dispositions relatives à la période de verrouillage
Les actions souscrites par l’émetteur à l’actionnaire contrôlant Guangsheng Group ne sont pas transférées dans un délai de 36 mois à compter de la date de clôture de l’offre non publique et les actions souscrites par d’autres émetteurs ne sont pas transférées dans un délai de 6 mois à compter de la date de clôture de l’offre non publique.
La réduction de la détention des actions susmentionnées après l’expiration de la période de blocage doit être conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois, règlements, documents normatifs, règles pertinentes de la Bourse de Shanghai et aux statuts. Si les lois, règlements administratifs, règles départementales et documents normatifs pertinents ont d’autres dispositions concernant la période de restriction à la vente des actions souscrites par l’objet émetteur, ces dispositions s’appliquent. Au cours de la période de blocage des actions mentionnée ci – dessus, les actions dérivées des actions acquises par l’objet émetteur dans le cadre de cette offre non publique en raison de la distribution par la société de dividendes en actions, de la conversion de la réserve de capital en capital social, etc., sont également soumises à l’Arrangement de limitation des ventes susmentionné.
Pendant la période de blocage suivant l’émission, le principal obligé ou l’associé ne peut transférer sa part du produit ou se retirer de la société de personnes.
Après vérification, le souscripteur principal estime que le prix d’émission, l’objet de l’émission, la quantité d’émission, le montant des fonds collectés et la période de blocage de l’émission sont conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs tels que les mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, les mesures administratives relatives à l’émission et à la souscription de valeurs mobilières et les règles d’application relatives à l’émission non publique d’actions par les sociétés cotées. Entre – temps, il est conforme aux dispositions des résolutions pertinentes du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de l’émetteur ainsi qu’au plan d’émission de cette émission. Procédures relatives à l’exécution de l’offre non publique d’actions
Procédure de décision interne
1. Résolution du Conseil d’administration
Le 29 avril 2021, l’émetteur a convoqué la quatrième réunion du huitième Conseil d’administration en 2021. La proposition relative à la conformité de la société aux conditions d’achat d’actions de la Banque de développement non publique, la proposition relative au plan d’achat d’actions de la Banque de développement non publique de la société pour 2021, la proposition relative au plan d’achat d’actions de la Banque de développement non publique de la société pour 2021 et la proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission non publique d’actions de la Banque de développement non publique de la société pour 2021 ont été Proposition relative à la signature d’un accord de souscription d’actions conditionnellement valide entre la société et des Parties spécifiques et à la proposition de la Banque de développement non publique concernant les opérations entre apparentés; proposition relative au rendement au comptant dilué des actions a de la Banque de développement non publique en 2021 et aux mesures de remplissage et aux Engagements des parties concernées; proposition relative au rapport spécial sur l’utilisation du Fonds de collecte de fonds précédemment levé par la société; proposition relative aux trois prochaines années (2021 – 2023) La proposition relative au plan de rendement des actionnaires, la proposition visant à demander au Conseil d’administration d’autoriser l’Assemblée générale des actionnaires de la société à traiter pleinement les questions relatives aux actions a de la Banque de développement non publique et d’autres résolutions relatives à l’offre non publique sont soumises à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 pour examen. Les administrateurs associés
Le 18 août 2021, l’émetteur a tenu la huitième réunion du huitième Conseil d’administration en 2021. La proposition d’ajustement du plan d’actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2021, la proposition de plan d’actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2021 (version révisée) et la proposition de rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par l’offre non publique d’actions a de la société en 2021 (version révisée) ont été examinées et adoptées. En ce qui concerne les résolutions relatives à cette offre non publique, telles que la proposition sur le rendement au comptant dilué des actions a de la Banque de développement non publique en 2021, les mesures de remplissage et les engagements des sujets concernés (projet révisé), les administrateurs liés ont évité de voter sur les propositions connexes.
2. Résolution de l’Assemblée générale
Le 31 mai 2021, l’émetteur convoque la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021. La proposition relative à la conformité de la société avec les conditions d’achat d’actions de la Banque de développement non publique, la proposition relative au plan d’achat d’actions de la Banque de développement non publique de la société pour 2021, la proposition relative au plan d’achat d’actions de la Banque de développement non publique de la Société pour 2021 et la proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission non publique d’actions de la Banque de développement non publique de la société pour 2021 ont Proposition relative à la signature d’un accord de souscription d’actions conditionnellement valide entre la société et des Parties spécifiques et à la proposition de la Banque de développement non publique concernant les opérations entre apparentés; proposition relative au rendement au comptant dilué des actions a de la Banque de développement non publique en 2021 et aux mesures de remplissage et aux Engagements des parties concernées; proposition relative au rapport spécial sur l’utilisation du Fonds de collecte de fonds précédemment levé par la société; proposition relative aux trois prochaines années (2021 – 2023) La proposition relative à la planification du rendement des actionnaires, la proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à traiter pleinement les questions relatives aux actions a de la Banque de développement non publique et d’autres résolutions relatives à l’émission. Les actionnaires liés évitent de voter sur les propositions connexes.
Processus d’approbation des autorités de réglementation
Le 29 novembre 2021, la demande d’offre non publique d’actions de l’émetteur a été approuvée par le Comité d’examen de l’offre de la c
Le 16 décembre 2021, l’émetteur a reçu la réponse officielle à l’approbation de Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259)
Après vérification, le souscripteur principal estime que l’émission a été examinée et approuvée par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires de l’émetteur, a obtenu l’approbation de la c
Processus d’envoi de l’invitation à souscrire
En présence d’avocats du cabinet d’avocats Kangda de Beijing, 186 investisseurs qui remplissent les conditions pertinentes énoncées dans la liste des objets de l’invitation à soumissionner proposée pour les actions a de la Banque de développement non publique en 2021, établie par l’émetteur et le souscripteur principal lors de la présentation du plan d’émission par courriel ou par la poste à la Commission de réglementation des valeurs mobilières le 15 février 2022 (les trois investisseurs récurrents parmi les 20 principaux actionnaires ont été exclus) a publié le document d’invitation à la souscription d’actions a de la Banque de développement non publique en 2021 (ci – après dénommé « invitation à la souscription») et la cotation de la souscription d’actions a de la Banque de développement non publique en 2021 (ci – après dénommée « cotation de la souscription») et d’autres annexes. Il est invité à participer à la souscription de cette offre privée. Y compris: 25 sociétés de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, 18 sociétés de valeurs mobilières, 10 sociétés d’assurance, 17 investisseurs individuels, 2 qfii, 97 autres investisseurs institutionnels, et les 20 principaux actionnaires de Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259)
