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BEIJING KANGDA LAW OFFICE
À propos de Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) 2021
Le processus d’émission des actions a non publiques et la conformité de l’objet de souscription
Avis juridique
Kangda hfz [2022] No 0023
Février 2002
BEIJING KANGDA LAW OFFICE
À propos de Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) 2021
Le processus d’émission des actions a non publiques et la conformité de l’objet de souscription
Avis juridique
Kangda hfz [2022] No 0023 à Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259)
BEIJING KANGDA LAW FIRM (hereinafter referred to as “the office”) is entrusted by Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) Sur la base de l’examen et de la vérification des documents pertinents fournis par la société, les avocats de la bourse se conforment à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommée « loi sur les valeurs mobilières»), aux mesures administratives pour l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées (ci – après dénommées « mesures administratives pour l’émission») et aux règles d’application pour l’émission non publique d’actions par les sociétés cotées (ci – après dénommées « règles d’application»), etc. Conformément aux règles et règlements pertinents de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Avant de donner cet avis juridique, nous et nos avocats Déclarons ce qui suit:
1. The Lawyers of the Exchange shall give legal opinion only on the basis of the facts that occurred or exist before the issuance of this Legal opinion. Les avocats de l’échange déterminent si les questions examinées sont légales et conformes et si elles sont vraies et efficaces en se fondant sur les lois, règlements, documents juridiques normatifs en vigueur (ou en vigueur au moment où les faits se produisent), les approbations et les confirmations des autorités gouvernementales compétentes, les avocats de l’échange auprès des organes de l’État, des organisations ayant des fonctions de gestion des affaires publiques, Les documents obtenus directement par des organismes publics tels que des cabinets d’experts – comptables et les documents copiés, copiés et confirmés par ces organismes publics par les avocats de la bourse; Les avocats de l’Institut ont effectué les vérifications et les vérifications nécessaires pour les documents qui n’ont pas été obtenus directement des organismes publics susmentionnés ou qui ont été copiés ou copiés par les avocats de l’Institut à partir de ces organismes publics, mais qui n’ont pas été confirmés par ces organismes publics.
2. The Lawyers of the Exchange shall perform the Special Attention duty of Legal Professionals only for Business matters related to Law, and the General attention duty of Ordinary persons only for other business matters. Les avocats de la bourse ne sont pas qualifiés pour porter un jugement professionnel sur des questions professionnelles non juridiques telles que la comptabilité, l’audit et l’évaluation des actifs. L’avis juridique donné par nos avocats sur la base d’un document obtenu directement d’un cabinet comptable n’implique aucune garantie, expresse ou implicite, quant à l’authenticité, à l’exactitude ou à l’exhaustivité des données et des conclusions contenues dans ce document.
3. The Lawyers of the Exchange performed their Legal Duties strictly, followed the Principles of diligence, Responsibility and Honesty and credit, ensuring that the facts identified in the Legal opinion of the Lawyer are true, Accurate and complete, and the Concluding opinions issued are Lawful and Accurate. L’avis juridique de l’avocat est exempt de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Les avocats de cette bourse sont légalement responsables des avis juridiques émis.
4. L’émetteur et les parties concernées qui ont été examinées par les avocats de la bourse ont assuré la bourse que les documents écrits ou les témoignages oraux qu’ils ont fournis sont véridiques, exacts et complets, que les copies ou les photocopies pertinentes sont conformes à l’original et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les documents ou les faits fournis.
5. The Exchange agreed to take this Legal opinion as the Legal document necessary for the Implementation of the non – public issuance of Stock by the issuer, to report it to c
6. Sauf indication contraire, l’abréviation dans l’avis juridique a le même sens que l’abréviation dans l’avis juridique du cabinet d’avocats BEIJING KANGDA sur Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259)
Les avocats de la bourse ont témoigné de la conformité du processus d’émission et de l’objet d’abonnement de cette émission conformément aux normes d’affaires reconnues, au Code d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat. Les avis juridiques des témoins sont les suivants:
Texte
Approbation et autorisation de cette émission
Autorisation interne et approbation de cette émission
Le 29 avril 2021, l’émetteur a convoqué la quatrième réunion du huitième Conseil d’administration en 2021. La réunion a examiné et adopté la proposition relative à la conformité de la société avec les conditions d’achat d’actions de la Banque de développement non publique, la proposition relative au plan d’achat d’actions de la Banque de développement non publique de la société pour 2021, la proposition relative au plan d’achat d’actions de la Banque de développement non publique de la société pour 2021 et la proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation du Fonds de collecte d’actions de la Banque de développement non publique de la société pour 2021. Proposition relative à la signature d’un accord de souscription d’actions conditionnellement valide entre la société et des Parties spécifiques et à la proposition de la Banque de développement non publique concernant les opérations entre apparentés; proposition relative au rendement au comptant dilué des actions a de la Banque de développement non publique en 2021 et aux mesures de remplissage et aux Engagements des parties concernées; proposition relative au rapport spécial sur l’utilisation du Fonds de collecte de fonds précédemment levé par la société; proposition relative aux trois prochaines années (2021 – 2023) Les propositions relatives à la planification du rendement des actionnaires, à la proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à traiter exclusivement les questions relatives aux actions a de la Banque de développement non publique et à d’autres propositions relatives à l’émission, ainsi qu’à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de l’émetteur en 2021 pour délibération, et les administrateurs associés évitent de voter sur les propositions connexes.
Le 31 mai 2021, l’émetteur convoque la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021. La réunion a examiné et adopté la proposition relative à la conformité de la société avec les conditions d’achat d’actions de la Banque de développement non publique, la proposition relative au plan d’achat d’actions de la Banque de développement non publique de la société pour 2021, la proposition relative au plan d’achat d’actions de la Banque de développement non publique de la société pour 2021 et la proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation du Fonds de collecte d’actions de la Banque de développement non publique de la société pour 2021. Proposition relative à la signature d’un accord de souscription d’actions conditionnellement valide entre la société et des Parties spécifiques et à la proposition de la Banque de développement non publique concernant les opérations entre apparentés; proposition relative au rendement au comptant dilué des actions a de la Banque de développement non publique en 2021 et aux mesures de remplissage et aux Engagements des parties concernées; proposition relative au rapport spécial sur l’utilisation du Fonds de collecte de fonds précédemment levé par la société; proposition relative aux trois prochaines années (2021 – 2023) La proposition relative à la planification du rendement des actionnaires, la proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à traiter pleinement les questions relatives aux actions a de la Banque de développement non publique et d’autres propositions relatives à l’émission, les actionnaires liés se sont abstenus de voter sur les propositions connexes.
Le 18 août 2021, l’émetteur a tenu la huitième réunion du huitième Conseil d’administration en 2021. La proposition d’ajustement du plan d’actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2021, la proposition de plan d’actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2021 (version révisée) et la proposition de rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par l’offre non publique d’actions a de la société en 2021 (version révisée) ont été examinées et adoptées. En ce qui concerne la proposition sur le rendement au comptant dilué des actions a de la Banque de développement non publique en 2021 et les mesures de remplissage, ainsi que l’engagement des sujets concernés (projet révisé), les administrateurs liés évitent de voter sur les propositions connexes.
Approbation externe de cette émission
Le 29 novembre 2021, la demande d’offre non publique d’actions de l’émetteur a été approuvée par le Comité d’examen de l’offre de la c
Le 16 décembre 2021, l’émetteur a reçu la réponse officielle à l’approbation de Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259)
En résum é, nos avocats estiment que cette offre non publique d’actions a obtenu l’approbation et l’autorisation nécessaires et que les conditions d’émission sont remplies.
Processus de cette émission
Après vérification par les avocats de la bourse, AXin Securities Co., Ltd. (ci – après appelée « AXin Securities » ou « souscripteur principal ») est le souscripteur principal de cette émission et est responsable de la souscription des actions de cette émission. Le processus d’émission est le suivant: (Ⅰ) envoi d’une invitation à souscrire
Après que l’émetteur et le souscripteur principal ont soumis à la c
Après la clôture du marché le 20 décembre, les 20 principaux actionnaires de Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259)
À l’exception des investisseurs susmentionnés, 39 nouveaux investisseurs potentiels ont été ajoutés à la liste des invitations à souscrire après la présentation du plan d’émission à la c
L’avocat de la bourse estime que le contenu, le mode d’envoi et l’objet d’envoi de l’invitation à souscrire et de la cotation d’achat envoyés par l’émetteur sont conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs et sont légaux et efficaces. Prix de souscription des investisseurs
Comme l’ont constaté les avocats de la bourse sur place, 29 investisseurs ont participé à la cotation dans le délai de souscription valide stipulé dans l’invitation de souscription (c. – à – D. entre 9 h et 12 h le 18 février 2022), qui est une cotation valide. Les détails de la cotation de souscription sont les suivants:
Nom de l’objet d’abonnement numéro d’abonnement effectif du prix d’abonnement (yuan / action) (10 000 yuan)
1 Dongwu Fund Management Co., Ltd. 38,011085000
36,01 11 350,00
2 Junyue Dingsheng No.1 Private Equity Investment Fund 40,00350000
3 Hunan ruishi Private Equity Fund Management Co., Ltd. – ruishi Yunqi Private Equity 43,88350000
Fonds de participation
43,95 7 000,00
4 UBS AG 40,18970000
37,82 11 200,00
38,503500
