Code des titres: Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) titre abrégé: Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) numéro d’annonce: 2022 – 033 Code des obligations: 123123 titre abrégé: jiangfeng convertible
Konfoong Materials International Co.Ltd(300666)
En ce qui concerne l’émission d’actions à des objets spécifiques pour diluer le rendement au comptant et
Annonce des mesures de remplissage et des engagements des sujets concernés (version révisée)
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur le marché des capitaux (GBF [2013] No 110), Les dispositions pertinentes des avis du Conseil d’État sur la poursuite de la promotion du développement sain du marché des capitaux (GF [2014] No 17) et des avis directeurs sur les questions relatives à l’émission initiale et au refinancement, à la dilution du rendement au comptant de la restructuration des actifs importants (annonce de la c
Le montant total des fonds levés par l’émission d’actions à des objets spécifiques ne dépasse pas 1650000 RMB. Après l’émission, le capital – actions total et l’actif net de la société augmenteront considérablement. Étant donné qu’il faut un certain processus et un certain temps pour générer des avantages pour les projets d’investissement financés par les fonds levés, le risque que le bénéfice par action de la société soit dilué et que le rendement de l’actif net diminue à court terme est calculé comme suit:
Principales hypothèses et conditions préalables au calcul des indicateurs financiers
Hypothèses préalables à l’influence du rendement au comptant dilué de l’émission sur les principaux indicateurs financiers de la société:
1. Supposons que l’environnement macroéconomique, la politique industrielle, l’état de développement de l’industrie, l’environnement opérationnel de l’entreprise et les valeurs mobilières
2. Supposons que la compagnie ait terminé cette émission avant le 30 juin 2022. Le délai d’achèvement de l’émission mentionné ci – dessus n’est utilisé que pour calculer l’influence du rendement au comptant dilué de l’émission d’actions à des objets spécifiques sur les principaux indicateurs financiers, et le délai d’achèvement effectif de l’émission est soumis à l’approbation de la c
3. Supposons que le montant total des fonds collectés par la société dans le cadre de cette émission soit plafonné à 1650000 RMB (y compris le montant principal), sans tenir compte de l’impact des dépenses d’émission. L’échelle des fonds collectés effectivement reçus pour l’émission sera déterminée en fonction de l’approbation des autorités de surveillance, de l’émission et de la souscription, des frais d’émission, etc.;
4. Supposons que le montant de cette émission soit la limite supérieure de l’émission, c’est – à – dire 68174916 actions (calculé sur la base de 30% du capital social total de la société à la date d’émission du plan, 227249720 actions), ce montant n’est utilisé que pour mesurer l’impact du rendement au comptant dilué de cette émission d’actions à des objets spécifiques sur les principaux indicateurs financiers, et finalement le montant enregistré et effectivement émis par la c
5. Supposons que les obligations de sociétés convertibles émises par la société le 18 août 2021 à des objets non spécifiques (l’échelle d’émission est de 516,5 millions de RMB) ont commencé à être converties en actions le 18 février 2022 et ont été entièrement converties en actions au cours du mois en cours, avec un prix de conversion de 51,80 RMB;
6. Lors du calcul du capital – actions total de la société à la fin de la période précédant et suivant l’émission en cours, seuls les effets de l’émission en cours et de la conversion d’obligations convertibles en actions sur le capital – actions total sont pris en considération, et les changements de capital – actions causés par D’autres facteurs ne sont pas pris en considération;
7. Supposons que le montant des dividendes en espèces en 2022 soit le même que celui de 2021;
8. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère de janvier à septembre 2021 est de 952547 millions de RMB, et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents est de 68827 millions de RMB. Sans tenir compte des variations saisonnières, sur la base du bénéfice net réalisé de janvier à septembre 2021, supposons que le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2021 est de 127063 millions de RMB et que le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents est de 91 769300 RMB;
9. Supposons que les bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société mère en 2022 et les bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents soient calculés selon les trois scénarios suivants: 1) Le même niveau que celui de 2021; Une augmentation de 20% par rapport à 2021; Une augmentation de 40% par rapport à 2021;
10. Supposons que le montant des dividendes en espèces en 2022 soit le même que celui de 2021;
11. Supposons que l’influence sur la production et l’exploitation de la société et la situation financière (comme les dépenses financières et les revenus d’investissement) ne soit pas prise en considération après que les fonds recueillis dans le cadre de cette émission ont été mis en place;
12. On suppose que l’influence d’autres gains et pertes non récurrents et de cas de force majeure sur la situation financière de la société n’est pas prise en compte. Les hypothèses ci – dessus ne servent qu’à mesurer l’impact du rendement au comptant dilué de l’opération sur les principaux indicateurs financiers de la société, ne représentent pas le jugement de la société sur la situation et les tendances futures des opérations et ne constituent pas non plus une prévision des bénéfices. L’investisseur ne prend pas de décision d’investissement en conséquence et la société n’est pas responsable des pertes résultant de la décision d’investissement prise par l’investisseur en conséquence.
Mesure de l’influence de l’émission d’actions à des objets spécifiques sur les principaux indicateurs financiers
Sur la base des hypothèses ci – dessus, l’impact du rendement au comptant dilué de l’émission d’actions à des objets spécifiques sur les principaux indicateurs financiers de la société est calculé comme suit:
Projet 2021 / 20212022 / 31 décembre 2022
31 décembre avant et après l’émission japonaise
Total du capital social à la fin de la période 22 724,97 23 722,08 30 539,57
Hypothèse 1: le bénéfice net avant / après déduction du résultat non récurrent attribuable au propriétaire de la société mère en 2022 est égal à celui de 2021
Bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère (RMB 12 700,62 12 700,62 12 700,62 12 700,62) (avant déduction)
Bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère (9 176,94 9 176,94 9 176,94 9 176,94 Yuan) (après déduction)
Capitaux propres du propriétaire attribuables à la société mère à la fin de la période (RMB 142780,70 188494,73 353494,73)
Bénéfice de base par action (yuan / action) (avant déduction) 0,56 0,54 0,47
Bénéfice de base par action (RMB / action) (après déduction des pertes) 0,41 0,39 0,34
Bénéfice dilué par action (yuan / action) (avant déduction) 0,56 0,54 0,47
Bénéfice dilué par action (RMB / action) (après déduction) 0,40 0,39 0,34
Rendement moyen pondéré de l’actif net (avant déduction) 10,49% 7,16% 4,89%
Rendement moyen pondéré de l’actif net (après déduction) 7,58% 5,17% 3,53%
Hypothèse 2: le bénéfice net avant / après déduction des bénéfices et pertes non récurrents attribuables aux propriétaires de la société mère en 2022 augmente de 20% par rapport à 2021
Bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère (RMB 12 700,62 15 240,75 15 240,75) (déduction faite de l’excédent)
Bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère (9 176,94 RMB 11 012,32 RMB 11 012,32) (après déduction)
Capitaux propres du propriétaire attribuables à la société mère à la fin de la période (RMB 142780,70 191034,86 356034,86)
Bénéfice de base par action (yuan / action) (avant déduction) 0,56 0,65 0,57
Bénéfice de base par action (RMB / action) (après déduction des pertes) 0,41 0,47 0,41
Bénéfice dilué par action (yuan / action) (avant déduction) 0,56 0,64 0,56
Projet 2021 / 20212022 / 202231 décembre 2022
Bénéfice dilué par action (RMB / action) (après déduction) 0,40 0,46 0,41
Rendement moyen pondéré de l’actif net (avant déduction) 10,49% 8,53% 5,84%
Rendement moyen pondéré de l’actif net (après déduction) 7,58% 6,16% 4,22%
Hypothèse 3: le bénéfice net avant / après déduction des bénéfices et pertes non récurrents attribuables aux propriétaires de la société mère en 2022 augmente de 40% par rapport à 2021
Bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère (RMB 12 700,62 17 780,87 17 780,87) (avant déduction)
Bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère (RMB 9 176,94 12 847,71 12 847,71) (après déduction)
Capitaux propres du propriétaire attribuables à la société mère à la fin de la période (RMB 142780,70 193574,98 358574,98)
Bénéfice de base par action (yuan / action) (avant déduction) 0,56 0,66 0,66
Bénéfice de base par action (RMB / action) (après déduction des pertes) 0,41 0,48 0,48
Bénéfice dilué par action (yuan / action) (avant déduction) 0,56 0,75 0,66
Bénéfice dilué par action (RMB / action) (après déduction) 0,40 0,54 0,47
Rendement moyen pondéré de l’actif net (avant déduction) 10,49% 9,88% 6,78%
Rendement moyen pondéré de l’actif net (après déduction) 7,58% 7,14% 4,90%
Note: le bénéfice de base par action, le bénéfice dilué par action et le rendement moyen pondéré de l’actif net sont calculés conformément aux règles de préparation de la divulgation de l’information par les sociétés qui offrent des valeurs mobilières au public No 9 – calcul et divulgation du rendement de l’actif net et du bénéfice par action (révision de 2010), aux normes comptables pour les entreprises commerciales No 34 – bénéfice par action et à leurs lignes directrices d’application.
Avis de risque spécial sur le rendement au comptant dilué de l’émission d’actions à des objets spécifiques
Après l’émission, le capital – actions total et l’actif net de la société augmenteront considérablement et la force globale du capital de la société sera améliorée. Étant donné qu’un certain cycle est nécessaire entre la construction et la production d’avantages, le bénéfice net de la société ne peut pas continuer à croître en même temps que le capital – actions et l’actif net à court terme, ce qui entraînera une baisse du bénéfice par action et du rendement de l’actif net de la société. Par conséquent, il existe un risque que le bénéfice par action de la société soit dilué et que le rendement de l’actif net diminue après l’achèvement de cette émission à des objets spécifiques.
La société avertit par la présente les investisseurs du risque que cette émission d’actions à un objet particulier dilue le rendement au comptant. Nécessité et rationalité de l’émission d’actions à des objets spécifiques
Le projet d’investissement du Fonds collecté a fait l’objet d’une démonstration stricte. La mise en œuvre du projet est propice à l’amélioration de la compétitivité de base de l’entreprise, à l’amélioration de la capacité de développement durable et de la capacité de résistance aux risques de l’entreprise, ce qui est pleinement nécessaire et réalisable. Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’analyse de faisabilité (révisé) sur l’utilisation des fonds collectés par l’émission d’actions à des objets spécifiques. Relation entre le projet d’investissement du Fonds collecté et les activités existantes de l’entreprise et réserves de personnel, de technologie, de marché, etc.
Relation entre le projet d’investissement des fonds collectés et les activités existantes de la société
Depuis sa création, l’entreprise s’est engagée dans la recherche, le développement, la production et la vente de cibles de pulvérisation de haute pureté. Les principaux produits sont des cibles de pulvérisation de haute pureté, qui sont principalement utilisées dans des domaines tels que les semi – conducteurs (principalement dans le domaine des circuits intégrés à très grande échelle), les écrans plats, Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) L’investissement des fonds recueillis dans le cadre de cette émission est entièrement axé sur les principales activités existantes de l’entreprise. Il s’agit d’une disposition importante de l’entreprise pour se conformer à la tendance au développement industriel et répondre à la demande croissante de produits des clients en aval, ce qui est propice à l’expansion de l’échelle des entreprises, à l’amélioration de La force de la R & D, à la consolidation de la position de l’entreprise sur le marché et à la promotion du développement durable de l’
Réserve de personnel, de technologie et de marché pour les projets d’investissement de la société
Tous les projets d’investissement financés par les fonds collectés ont été examinés en détail.
