Code des titres: Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) titre abrégé: Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) numéro d’annonce: 2022 – 030 Code des obligations: 123123 titre abrégé: jiangfeng convertible
Konfoong Materials International Co.Ltd(300666)
Plan d’émission d’actions à des objets spécifiques
(version révisée)
Mars 2022
Déclaration de l’émetteur
1. La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et confirment qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
2. Le plan est établi conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine et aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental).
3. Après l’émission d’actions à des objets spécifiques, la société est responsable de tout changement dans les activités et les revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de l’émission d’actions à des objets spécifiques.
4. Le plan est une description de l’émission d’actions à des objets spécifiques par le Conseil d’administration de la société. Toute déclaration contraire est fausse.
5. En cas de doute, l’investisseur consulte son propre courtier en valeurs mobilières, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.
6. Les questions mentionnées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation et l’approbation substantiels par l’autorité d’approbation des questions liées à l’émission d’actions à des objets spécifiques. L’entrée en vigueur et l’achèvement des questions relatives à l’émission d’actions à des objets spécifiques décrites dans le plan sont soumis à l’approbation ou à l’enregistrement des autorités compétentes en matière d’approbation.
Conseils spéciaux
Les questions relatives à l’émission d’actions à des objets spécifiques ont été examinées et adoptées à la 14e réunion du troisième Conseil d’administration et à la 19e réunion du troisième Conseil d’administration de la société. Ce plan d’émission d’actions ne peut être mis en œuvre qu’après avoir été examiné et approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société, examiné et approuvé par la Bourse de Shenzhen et approuvé par la c
L’objet de l’émission est de ne pas dépasser 35 personnes morales, personnes physiques ou autres organisations d’investissement légitimes qui remplissent les conditions prescrites par la c
M. Yao Lijun souscrit les actions émises par la société avec au moins 50 millions de RMB et au plus 100 millions de RMB, et les autres actions sont souscrites par d’autres objets d’émission.
À l’exception de M. Yao Lijun, l’objet final de l’émission est raisonnablement déterminé par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société, après avoir obtenu l’approbation de la c
Tous les objets émetteurs de cette émission d’actions à des objets spécifiques sont souscrits en espèces.
3. La date de base de tarification de cette émission est le premier jour de la période d’émission. Le prix d’émission ne doit pas être inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des vingt jours de négociation précédant la date de référence de tarification et ne doit pas être inférieur à la valeur nominale de chaque action. Prix moyen des opérations sur actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total des opérations sur actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification ÷ montant total des opérations sur actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification.
Si des questions telles que la distribution de dividendes en espèces, l’émission d’actions bonus, la conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions d’exclusion de droits et de dividendes se produisent sur les actions de la société entre la date de référence de la tarification et la date d’émission, le prix de base de l’émission sera ajusté en conséquence.
Le prix d’émission final de l’émission sera déterminé par le Conseil d’administration de la société conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires et par l’institution de recommandation (souscripteur principal) conformément aux lois, règlements administratifs, règles et documents normatifs pertinents après que la demande d’émission de la société aura été approuvée par la Bourse de Shenzhen et approuvée par la c
M. Yao Lijun ne participe pas au processus d’appel d’offres de cette émission, accepte les résultats des appels d’offres d’autres objets d’émission et souscrit les actions de cette émission au même prix que les autres objets d’émission.
Si le prix d’émission de l’émission n’est pas généré par voie d’appel d’offres, M. Yao Lijun continuera de participer à la souscription des actions de l’émission et de souscrire les actions de l’émission au prix de base de l’émission (c. – à – D. 80% du prix de transaction moyen des actions de La société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification).
4. Le nombre d’actions émises est déterminé en divisant le montant total des fonds levés par le prix d’émission et ne dépasse pas 30% du capital social total de la société avant l’émission, c’est – à – dire 68 174916 actions. Le montant final de l’émission sera déterminé par le Conseil d’administration de la société en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) de l’émission en fonction de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires et de la situation réelle au moment de l’émission après l’approbation de l’émission par la Bourse de Shenzhen et l’approbation de l’enregistrement par la c
5. Les actions souscrites par M. Yao Lijun ne peuvent être transférées dans un délai de dix – huit mois à compter de la date de clôture de l’émission et les actions souscrites par d’autres émetteurs ne peuvent être transférées dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de l’émission. Lorsqu’il existe d’autres dispositions relatives à la période de restriction des ventes dans les lois, règlements et documents normatifs, ces dispositions s’appliquent.
Les actions acquises par l’objet de l’émission à partir des actions émises par la société en raison de la distribution de dividendes en actions par la société, de la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., sont également soumises à l’Arrangement de limitation des ventes d’actions susmentionné. Après l’expiration de la période de restriction, si l’objet de l’émission réduit la détention des actions souscrites par l’objet de l’émission, les dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs tels que le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, etc., doivent également être respectées. Le montant total des fonds collectés (y compris les frais d’émission) pour l’émission d’actions à des objets spécifiques ne dépasse pas 165,1 millions de RMB (y compris le montant principal) et le montant total des fonds collectés (y compris les frais d’émission) pour l’émission d’actions à des objets spécifiques ne dépasse pas 165,0 millions de RMB (y compris le montant principal) après déduction du facteur d’investissement financier de 1,5 million de RMB du montant total des fonds collectés, Après déduction des frais d’émission, il est proposé d’utiliser tous les éléments suivants:
S / N nom du projet montant total de l’investissement (10 000 yuan de fonds collectés à utiliser) montant (10 000 yuan)
S / N nom du projet montant total de l’investissement (10 000 yuan de fonds collectés à utiliser) montant (10 000 yuan)
1 Ningbo Konfoong Materials International Co.Ltd(300666)
2. Projet d’industrialisation de 18 000 cibles de pulvérisation de métaux de haute pureté pour super 40783183169610 circuits intégrés à très grande échelle à Haining, Zhejiang
3 Ningbo Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) Semiconductor Materials R & D Center Construction Project 719260719260
4 Fonds de roulement supplémentaires et remboursement des emprunts 47 972,30 47 972,30
Total 196815,20 165000,00
Après que le Conseil d’administration a examiné et approuvé le plan d’émission et avant que les fonds collectés ne soient en place, le Conseil d’administration de la société peut, en fonction de la situation du marché et de ses propres conditions réelles, investir dans des projets d’investissement collectés à l’avance avec des fonds autolevés, et les remplacer lorsque les fonds collectés sont en place.
Si le montant net réel des fonds collectés après déduction des frais d’émission est inférieur au montant des fonds collectés à utiliser, la société les résout par des fonds propres, des prêts bancaires ou d’autres moyens.
7. Après l’émission, les bénéfices non distribués accumulés par la société avant l’émission sont partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires après l’émission en fonction de la proportion de participation. Conformément à l’avis de la c
8. L’émission d’actions à des objets spécifiques ne constitue pas une réorganisation majeure des actifs, ne modifiera pas les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société et ne conduira pas à une situation où la répartition des actions de la société n’est pas qualifiée pour la cotation. Conformément aux lignes directrices sur les questions relatives à l’émission initiale et au refinancement et à l’dilution du rendement au comptant de la restructuration des actifs importants publiées par la c
La société a attiré l’attention des investisseurs sur le fait que l’analyse des hypothèses de la société sur le bénéfice par action dans ce plan ne constitue pas une prévision des bénéfices de la société, et que l’élaboration de mesures de rendement de remplissage par la société ne garantit pas les bénéfices futurs de la société. Les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d’investissement en conséquence; Si l’investisseur prend une décision d’investissement en conséquence et cause des pertes, la société n’est pas responsable de l’indemnisation. Veuillez prêter attention aux risques d’investissement.
En particulier, le Conseil d’administration rappelle aux investisseurs de lire attentivement le contenu pertinent de la section IV discussion et analyse du Conseil d’administration sur l’impact de l’émission sur la société et de prêter attention au risque d’investissement.
Table des matières
Conseils spéciaux… 3 Table des matières 7 interprétation… Section 1 Résumé du plan d’émission d’actions (11)
Informations de base de l’émetteur (11)
Contexte et objet de cette émission (11)
Objet de l’émission et relation avec la société – 13.
Résumé du plan de distribution actuel – 14.
L’émission constitue – t – elle une transaction entre apparentés? 18.
Si cette émission entraîne un changement de contrôle de la société… 18 ans.
Procédures d’approbation de cette émission 18 ans.
La mise en œuvre de l’émission peut – elle entraîner l’exclusion de la répartition des capitaux propres de la société des conditions d’inscription? Section 2 informations de base sur l’objet de l’émission 20 ans.
Informations de base sur l’objet de publication 20 ans.
Résumé du contenu du contrat de souscription d’actions avec effet conditionnel Section 3 Analyse de faisabilité du Conseil d’administration concernant l’utilisation des fonds collectés dans le cadre de cette offre 27.
Plan d’utilisation des fonds collectés 27.
Détails de l’utilisation des fonds collectés 28.
Analyse de la nécessité et de la faisabilité de l’utilisation des fonds collectés 30 ans.
Nécessité de la mise en œuvre du projet 30 ans.
Faisabilité de la mise en œuvre du projet 32.
Influence de l’utilisation des fonds collectés sur la gestion opérationnelle et la situation financière de la société 35.
Conclusions de l’analyse de faisabilité du projet d’investissement des fonds collectés Section 4 discussion et analyse du Conseil d’administration sur l’impact de l’émission sur la société… 36. Plan d’intégration des activités et des actifs de la société, statuts, structure des actionnaires et cadres supérieurs après l’émission
Changements dans la structure et la structure des entreprises… 36.
Changements de la situation financière, de la rentabilité et des flux de trésorerie de la société après l’émission 3. Relations d’affaires et de gestion entre la société et les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et leurs parties liées,
Changements dans les transactions entre apparentés et la concurrence interbancaire… 4. Si le capital et les actifs de la société sont occupés par les actionnaires contrôlants et leurs sociétés affiliées après l’émission
Ou fournir une garantie aux actionnaires contrôlants et à leurs sociétés affiliées……………………………………………….. 38 v. si la structure du passif de la société est raisonnable et s’il existe une augmentation substantielle du passif (y compris ou
Si le ratio de la dette est trop faible et que les coûts financiers sont déraisonnables… 39.
Description des risques liés à cette émission Section 5 politique et mise en oeuvre de la distribution des bénéfices de la société 44.
Politique de distribution des bénéfices de la société
