Changjiang Securities Company Limited(000783) souscription sponsor Co., Ltd.
À propos de Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556)
Émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques
De
Émission de la lettre de recommandation
Institution de recommandation (souscripteur principal)
28F, 1198 Century Avenue, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone
Février 2012
Déclaration
Changjiang Securities Company Limited(000783) Publier la lettre de recommandation de l’émetteur pour cette émission. L’institution de recommandation et le représentant de la recommandation adoptent les mesures d’administration de l’émission et de la cotation des valeurs mobilières et des activités de recommandation (ci – après dénommées « mesures d’administration de la recommandation») conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et aux mesures d’administration de l’enregistrement de l’émission des valeurs mobilières des sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre de l’essai). (ci – après dénommées « mesures d’administration de l’enregistrement») les normes relatives au contenu et au format de la divulgation d’informations par les sociétés émettrices de valeurs mobilières No 27 – Lettre de recommandation d’émission et rapport de travail sur la recommandation d’émission et d’autres lois et règlements administratifs pertinents, ainsi que les dispositions de La Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Sauf indication contraire, l’abréviation et la terminologie utilisées dans le présent document de recommandation d’émission sont conformes au prospectus pour l’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques.
Informations de base sur l’émission de titres
Nom de l’institution de recommandation
Changjiang Securities Company Limited(000783) souscription sponsor Co., Ltd.
Représentant de la recommandation responsable de la recommandation
Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de titres, l’institution de recommandation délivre une procuration spéciale pour le représentant de recommandation (annexe) autorisant Zou Sha et Han Song, représentants de recommandation, à agir en tant que représentants de recommandation pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques, et est spécifiquement responsable de la recommandation de diligence raisonnable et de la supervision continue de l’émission.
1. Pratique du parrainage de Zou Sha
Mme Zou Sha: Changjiang Securities Company Limited(000783) senior manager, sponsor Representative, Certified Public Accountant (non – Practice), Master of Accounting. Bonne conduite, capacité professionnelle d’organiser et de mettre en oeuvre des projets de recommandation, bonne connaissance des lois, de la comptabilité, de la gestion financière, de la fiscalité, de l’audit et d’autres connaissances professionnelles liées aux activités de recommandation, expérience professionnelle pertinente de plus de 36 mois au cours des cinq dernières années et expérience continue des activités pertinentes de recommandation au cours des 12 derniers mois. Au cours des trois dernières années, elle n’a pas fait l’objet de mesures disciplinaires importantes de la part d’organisations d’autoréglementation telles que les bourses de valeurs ou la c
M. Han Song: Changjiang Securities Company Limited(000783) Bonne conduite, capacité professionnelle d’organiser et de mettre en oeuvre des projets de recommandation, bonne connaissance des lois, de la comptabilité, de la gestion financière, de la fiscalité, de l’audit et d’autres connaissances professionnelles liées aux activités de recommandation, expérience professionnelle pertinente de plus de 36 mois au cours des cinq dernières années et expérience continue des activités pertinentes de recommandation au cours des 12 derniers mois. Au cours des trois dernières années, elle n’a pas fait l’objet de mesures disciplinaires importantes de la part d’organisations d’autoréglementation telles que les bourses de valeurs ou la c
Co – sponsors du projet et autres membres de l’équipe de projet pour l’émission de titres
Le Coordonnateur du projet de cette émission est weidaoyi.
M. Wei Daode: Changjiang Securities Company Limited(000783) M. Wei Daode a participé à des projets tels que Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) Les autres membres de l’équipe de projet sont Guo Zhongjie, Zhang junqing, Guo Yusen, Li Borui et Wang Jing.
Informations de base de l’émetteur
Nom de l’entreprise Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556)
Nom anglais silkroad Visual Technology Co., Ltd.
Gem of Shenzhen Stock Exchange
Abréviation des actions a de la société Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556)
Code des actions a de la société Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) . Sz
Représentant légal: Li mengdi
Wang junping, Secrétaire du Conseil d’administration
Date d’établissement 23 mars 2000
Registered address: No. 3, Shihua Road, Futian Free Trade Zone, Futian Street, Futian District, Shenzhen. 108, Building B, funian Plaza
Office Address Room 108, Building B4, fusannian Plaza, Shihua Road, Futian Free Trade Zone, Shenzhen
Code Postal 518045
Tel 0755 – 88321687
FAX 0755 – 88321687
Site Internet http://www.silkroadcg.com./
E – mail [email protected].
Animation informatique, conception d’images, développement de technologies multimédias, développement de technologies numériques virtuelles, conception d’arts visuels, planification d’expositions et conception d’expositions, développement de technologies de réseau, développement technologique et vente de logiciels éducatifs (à l’exclusion des articles restreints et des produits exclusifs, de contrôle spécialisé et de vente exclusive); Activités publicitaires (lois, règlements administratifs)
Lorsque l’approbation et l’enregistrement de l’opération publicitaire sont requis, l’opération ne peut être effectuée qu’après l’approbation et l’enregistrement supplémentaires); Le développement technique, la consultation technique et la vente de logiciels et de matériel informatiques (à l’exclusion des produits monopolistiques, des produits monopolistiques et des articles restreints); Location d’équipement (à l’exclusion des articles de location financière et d’autres articles restreints), gestion de la chaîne d’approvisionnement et services connexes; Création d’une industrie (les projets spécifiques doivent être déclarés séparément); Importation et exportation de biens et de technologies; Exposition, exposition et construction; Intégration du système informatique, conception et fabrication de modèles, conception et construction de l’éclairage et du son de scène; Planification d’activités culturelles, sportives et de produits; Conception et installation intégrées de l’éclairage et du son, conception et construction d’ingénierie intelligentes; Conception architecturale, construction, gestion de la marque, location de biens propres; Organiser des activités d’échange culturel et artistique et des activités de courtage en arts du spectacle (à l’exception des articles interdits par les lois, règlements administratifs et décisions du Conseil d’État, les articles restreints ne peuvent être exploités qu’après avoir obtenu l’autorisation).
Type d’émission de titres
Les titres émis sont des obligations de sociétés convertibles convertibles convertibles en actions a de la société. Ces obligations convertibles et les actions a convertibles futures seront cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen.
Plan d’émission de titres
1. Quantité émise
Le nombre d’obligations convertibles à émettre est de 2 400000.
2. Valeur nominale des titres
La valeur nominale de chaque pièce est de 100 RMB.
3. Prix d’émission
Le prix d’émission des obligations convertibles de cette période est de 100 RMB / pièce.
4. Montant estimatif des fonds collectés
Le montant estimatif des fonds collectés pour cette dette convertible est de 240 millions de RMB.
5. Compte de stockage spécial des fonds collectés
La société a mis en place un système spécial de stockage des fonds levés et les fonds levés pour l’émission d’obligations convertibles seront déposés dans un compte spécial déterminé par le Conseil d’administration de la société.
6. Méthode de délivrance et objet de délivrance
Les obligations de transfert de Silk Road émises dans le cadre de cette émission sont distribuées de préférence aux actionnaires initiaux inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché à la date d’enregistrement des actions (1er mars 2022, t – 1), et la partie restante (y compris la partie que les actionnaires initiaux renoncent à la distribution de préférence) après la distribution de préférence aux actionnaires initiaux est distribuée aux investisseurs publics par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen en ligne. Les souscriptions inférieures à 24 millions de RMB sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
La partie de l’offre dont le montant de souscription est inférieur à 24 millions de RMB est souscrite par le solde de l’institution de recommandation (souscripteur principal) avec une base de souscription de 24 millions de RMB. L’institution de recommandation (souscripteur principal) détermine le résultat final du placement et le montant de la souscription en fonction de la réception des fonds en ligne. En principe, la proportion de souscription de l’institution de recommandation (souscripteur principal) ne doit pas dépasser 30% du montant total de cette émission, c’est – à – dire que le montant maximal de la souscription est en principe de 72 millions de RMB. Lorsque la proportion réelle de souscription dépasse 30% du montant total de l’émission, l’institution de recommandation (souscripteur principal) entamera une procédure interne d’évaluation des risques de souscription et poursuivra la procédure d’émission ou prendra des mesures de suspension de l’émission après consultation de l’émetteur. S’il est décidé de poursuivre la procédure d’émission, l’institution de recommandation (souscripteur principal) ajustera la proportion de souscription finale, souscrira intégralement le montant insuffisant de la souscription de l’investisseur et fera rapport à la Bourse de Shenzhen en temps opportun; S’il est déterminé que des mesures de suspension de l’émission sont prises, l’institution de recommandation (souscripteur principal) et l’émetteur en feront rapport à la Bourse de Shenzhen en temps opportun, annonceront les raisons de la suspension de l’émission et relanceront l’émission en sélectionnant l’occasion pendant la période de validité de l’approbation.
Les investisseurs déterminent raisonnablement le montant de la souscription en fonction des exigences réglementaires de l’industrie et de l’échelle d’actifs ou de fonds correspondante, et ne peuvent souscrire au – delà de l’échelle d’actifs. Lorsqu’un établissement de recommandation (souscripteur principal) constate que l’investisseur ne se conforme pas aux exigences réglementaires de l’industrie et qu’il souscrit des souscriptions au – delà de l’échelle d’actif ou de capital correspondante, il a le droit de déterminer que la souscription de l’investisseur est invalide.
Placement préférentiel aux actionnaires initiaux de l’émetteur
Le nombre d’obligations convertibles de Silk Road qui peuvent être attribuées de préférence par les actionnaires initiaux est le nombre d’actions de ” Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) ” enregistrées après la clôture du marché à la date d’enregistrement des actions (1er mars 2022, t – 1), et le montant des obligations convertibles qui peuvent être attribuées est calculé en fonction de la proportion de 2.0104 Yuan d’obligations convertibles qui peuvent être attribuées par action, puis converti en nombre d’obligations convertibles qui peuvent être attribuées en fonction de la proportion de 100 yuan / pièce, et chaque action est une unit é d’abonnement. Il s’agit d’un placement de Hengbao Co.Ltd(002104) obligations convertibles par action. Le capital – actions total actuel de l’émetteur est de 119376 875 actions (pas d’actions de dépôt dans le compte spécial de rachat). Selon le ratio de placement privilégié de cette émission, le montant maximal des obligations convertibles qui peuvent être placées de préférence par les actionnaires initiaux est d’environ 2 399952, ce qui représente 99 998% du montant total des obligations convertibles émises. Étant donné que la partie inférieure à une feuille est mise en œuvre conformément aux lignes directrices commerciales pour les émetteurs de titres de la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd., le nombre total de placements prioritaires définitifs peut varier légèrement.
La souscription préférentielle des actionnaires initiaux est effectuée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen. Le Code de placement est « 380556», le placement est abrégé en « dette de distribution de la route de la soie», et le temps de souscription préférentielle est le jour T (9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00). Chaque
L’Unit é minimale d’abonnement pour le compte est de 1 (100 RMB), au – delà de 1 doit être un multiple intégral de 1. L’actionnaire initial qui participe à l’attribution préférentielle paie le montant total du capital lors de la souscription le jour T.
Si le montant effectif de l’abonnement de l’actionnaire initial est inférieur ou égal au montant total de l’abonnement préférentiel, il peut recevoir des obligations de conversion de Silk Road en fonction du montant effectif de l’abonnement; Si le nombre effectif de souscriptions des actionnaires initiaux dépasse le montant total de leurs souscriptions privilégiées, le placement est effectué en fonction du montant total réel des souscriptions privilégiées.
Les actionnaires initiaux peuvent participer à la souscription en ligne du solde après le placement préférentiel, en plus du placement préférentiel. L’actionnaire initial qui participe à l’attribution préférentielle paie le montant total du capital lors de la souscription le jour T. L’actionnaire initial n’est pas tenu de payer le Fonds d’abonnement lorsqu’il participe à l’abonnement en ligne de la partie restante après le placement préférentiel.
(2)
