À propos de l’arrêt imminent de la négociation et de l’échange d’actions et du rachat d’obligations auri
Annonce importante le dernier jour de négociation
Org Technology Co.Ltd(002701) (” Org Technology Co.Ltd(002701) ” ou “la société”, “la société”) et tous les administrateurs garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Conseils spéciaux:
Le 28 février 2022 est le dernier jour de négociation et le dernier jour de conversion des obligations auri. Après la clôture du marché le 28 février 2022, les « obligations convertibles d’auri» qui n’ont pas encore été converties en actions cesseront d’être négociées et converties en actions. La société rachètera les « obligations convertibles d’auri» au prix de 100,05 RMB / pièce.
En particulier, la société rappelle aux investisseurs de lire attentivement le contenu de l’annonce, de prêter attention aux risques pertinents, de négocier prudemment la « conversion des obligations auri» et d’achever la conversion des actions avant la clôture du marché le 28 février 2022.
1. Date d’enregistrement du remboursement des « obligations convertibles auri»: 28 février 2022 (lundi)
2. Date de remboursement des « obligations convertibles auri»: 1er mars 2022 (mardi)
3. Prix de remboursement des « obligations convertibles auri »: 100,05 yuan / pièce (y compris les intérêts courus pour la période en cours, le taux d’intérêt annuel pour la période en cours est de 1,00%, et les intérêts courants comprennent la taxe)
4. Date de suspension de la négociation et de la conversion des obligations auri: le 1er mars 2022 (mardi)
5. Date de réception des fonds (arrivée au compte de la société de compensation): 4 mars 2022 (vendredi)
6. Date de réception du remboursement des investisseurs: 8 mars 2022 (mardi)
7. Catégorie de remboursement: remboursement total
8. Conseils sur les risques:
Il est proposé de mettre fin à la négociation des « obligations convertibles auri» le 1er mars 2022. Toutefois, conformément aux règles de mise en œuvre des obligations convertibles de sociétés de la Bourse de Shenzhen, si la valeur nominale de la négociation des « obligations convertibles auri» est inférieure à 30 millions de RMB, la négociation des « obligations convertibles auri» cessera trois jours après la publication de l’annonce pertinente par la société. Par conséquent, le temps de négociation des « obligations convertibles auri» peut être avancé. À ce moment – là, nous vous demandons respectueusement d’accorder une attention particulière à l’annonce de la cessation des opérations de « conversion d’obligations auri » publiée par la société.
Conformément à l’arrangement, les « obligations convertibles auri» qui n’ont pas été converties en actions après la clôture du marché le 28 février 2022 seront rachetées de force au prix de 100,05 RMB / pièce. Il est rappelé aux détenteurs de « obligations convertibles auri» de prêter attention à la conversion d’actions dans le délai prescrit. En raison de la grande différence entre le prix actuel du marché secondaire et le prix de rachat, les investisseurs peuvent subir des pertes s’ils ne le font pas en temps opportun; Une fois le remboursement terminé, les « obligations convertibles auri» seront radiées de la Bourse de Shenzhen. Si les « obligations convertibles auri» détenues par les détenteurs sont mises en gage ou gelées, il est recommandé de libérer le nantissement ou le gel avant la date de cessation des opérations et de conversion des actions afin d’éviter le remboursement obligatoire en raison de l’impossibilité de convertir les actions.
Le 24 janvier 2022, la société a tenu la première réunion du quatrième Conseil d’administration en 2022 et a examiné et adopté la proposition de remboursement anticipé des « obligations convertibles auri», qui a déclenché les conditions de remboursement conditionnel convenues dans le prospectus d’obligations convertibles d’émission publique Org Technology Co.Ltd(002701) (ci – après dénommé le prospectus), Le Conseil d’administration de la société a accepté d’exercer le droit de remboursement anticipé des « obligations convertibles auri ». Les questions relatives au remboursement anticipé des « obligations convertibles auri» sont annoncées comme suit: 1. Informations de base sur les obligations convertibles
Approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières dans le document « zjxz [2019] No 2700», Org Technology Co.Ltd(002701)
Comme convenu dans le document « Shenzhen zhengshang [2020] No 137» de la Bourse de Shenzhen, les obligations convertibles de la société de 108680000 RMB ont été cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen à compter du 16 mars 2020. Les obligations sont appelées « obligations convertibles auri» et le Code des obligations est « 128096.sz».
Conformément aux dispositions pertinentes et au prospectus, la période de conversion des obligations convertibles auri est de six mois à compter de la date de clôture de l’émission jusqu’à la date d’échéance des obligations convertibles (c’est – à – dire du 17 août 2020 au 11 février 2026). Le prix initial de conversion des actions est de 4,70 yuan / action.
En juin 2020, la société a mis en œuvre le plan annuel de distribution des bénéfices de 2019 et le prix de conversion des actions d’auri en obligations a été ajusté de 4,70 yuan / action à 4,64 yuan / action. Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Giant tide Information Network le 12 juin 2020. http://www.cn.info.com.cn. Annonce de l’ajustement du prix de conversion des obligations de sociétés convertibles en actions (2020 – p.056) publiée.
En octobre 2020, la société a mis en œuvre le plan semestriel de distribution des bénéfices de 2020, et le prix de conversion des actions d’auri en obligations a été ajusté de 4,64 yuan / action à 4,52 yuan / action. Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site d’information de la marée montante le 14 octobre 2020. http://www.cn.info.com.cn. Annonce de l’ajustement du prix de conversion des obligations de sociétés convertibles en actions (2020 – p.091) publiée.
La troisième réunion du quatrième Conseil d’administration en 2020, la troisième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance en 2020 et la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2020, convoquées par la société le 28 octobre 2020, et la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2020, tenue par la société le 16 novembre 2020, ont été examinées et adoptées. En décembre 2020, les procédures d’annulation des actions restreintes rachetées par la société ont été achevées à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Le prix de conversion des « obligations convertibles auri» en actions est ajusté en conséquence, passant de 4,52 yuan / action à 4,54 yuan / action. Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site d’information de la marée montante le 3 décembre 2020. http://www.cn.info.com.cn. Annonce de l’ajustement du prix de conversion des obligations de sociétés convertibles en actions (2020 – P.107).
En juin 2021, la société a mis en œuvre le plan annuel de distribution des bénéfices pour 2020, et le prix de conversion des actions d’auri en obligations a été ajusté de 4,54 yuan / action à 4,50 yuan / action. Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site d’information de la marée montante le 2 juin 2021. http://www.cn.info.com.cn. Annonce de l’ajustement du prix de conversion des obligations de sociétés convertibles en actions (2021 – p.039) publiée.
Aperçu du remboursement
1. Conditions de remboursement
Selon le prospectus, les conditions de remboursement sont les suivantes:
Conditions de remboursement à l’échéance
Dans les cinq jours de négociation suivant l’expiration des obligations convertibles émises, la société rachètera toutes les obligations convertibles non converties au prix de 110% de la valeur nominale des obligations convertibles (y compris les intérêts annuels de la dernière période).
Conditions de remboursement conditionnel
Au cours de la période de conversion des obligations de sociétés convertibles émises, le Conseil d’administration de la société a le droit de décider de racheter tout ou partie des obligations de sociétés convertibles non convertibles au prix de la valeur nominale des obligations majorée des intérêts courus pour la période en cours, lorsque l’une ou l’autre des circonstances suivantes se présente:
Au cours de la période de conversion des obligations de sociétés convertibles émises cette fois, si le prix de clôture des actions a de la société pendant au moins 15 des 30 jours de négociation consécutifs n’est pas inférieur à 130% (y compris 130%) du prix de conversion courant; Lorsque le solde non converti des obligations de sociétés convertibles émises est inférieur à 30 millions de RMB.
La formule de calcul des intérêts courus pour la période en cours est la suivante:
IA = B × I × T ÷ 365
Où: Ia représente les intérêts courus pour la période en cours; B Le montant nominal total des obligations de sociétés convertibles détenues par les détenteurs des obligations de sociétés convertibles émises; I est le taux d’intérêt nominal des obligations convertibles de sociétés pour l’année en cours; T est le nombre de jours d’intérêt, c’est – à – dire le nombre réel de jours civils entre la date de paiement des intérêts précédente et la date de remboursement de l’année d’intérêt en cours (l’en – t ête ne compte pas la fin). Si un ajustement du prix de conversion s’est produit au cours des 30 jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement sont calculés le jour de négociation précédant l’ajustement et le jour de négociation ajusté est calculé le prix de conversion et le prix de clôture après ajustement.
2. Conditions de remboursement déclenchées
Le prix de clôture des actions de la société pendant 15 jours de négociation consécutifs du 4 janvier 2022 au 24 janvier 2022 n’est pas inférieur à 130% (dont 130%) du prix de conversion actuel des « obligations converties d’auri», ce qui a déclenché les conditions de remboursement conditionnel convenues dans le prospectus.
Le 24 janvier 2022, la première réunion du quatrième Conseil d’administration de la société en 2022 et la première réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société en 2022 ont examiné et adopté la proposition de remboursement anticipé des « obligations converties d’auri», estimant que le remboursement anticipé des « obligations converties d’auri» par la société est propice à l’optimisation de la structure du capital de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Par conséquent, il est convenu que la société exercerait le droit de remboursement anticipé des « obligations converties d’auri» et rachèterait toutes les « obligations converties d’auri» non converties en actions enregistrées dans la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché à la date d’enregistrement du remboursement au prix de la valeur nominale des obligations majorée des intérêts courus à la date d’échéance. Modalités de mise en œuvre du remboursement
1. Prix de rachat et base
Selon le prospectus, la date de paiement des intérêts de chaque année de « conversion des obligations auri» est la date de chaque année complète à compter du premier jour d’émission des obligations de sociétés convertibles émises. Si cette date est un jour férié ou un jour de repos, elle est reportée au jour ouvrable suivant sans intérêts supplémentaires. Il y a une année d’intérêt entre deux dates d’intérêt adjacentes. La période d’intérêt pour le premier paiement d’intérêts de la compagnie est du 11 février 2020 au 10 février 2021 et la date d’intérêt est le 18 février 2021. Les intérêts pour la période du 11 février 2021 au 10 février 2022 ont été payés le 11 février 2022 au taux de 0,80% pour l’année suivante.
Conformément à l’accord sur le remboursement conditionnel dans le prospectus, le prix de remboursement des « obligations convertibles auri» est de 100,05 yuan / pièce. Le processus de calcul est le suivant:
La formule de calcul des intérêts courus pour la période en cours est la suivante: IA = B × I × T ÷ 365
Où: Ia représente les intérêts courus pour la période en cours;
B Le montant nominal total des obligations de sociétés convertibles détenues par les détenteurs des obligations de sociétés convertibles émises; I est le taux d’intérêt nominal des obligations convertibles de sociétés pour l’année en cours de 1,00%;
T est le nombre de jours d’intérêt, c’est – à – dire que le nombre réel de jours civils entre la date de paiement des intérêts précédente (11 février 2022) et la date de remboursement de l’année d’intérêt en cours (1er mars 2022) est de 18 jours (l’en – t ête ne compte pas la fin).
Processus de calcul du prix de remboursement: 100 + 100 1,00% 18 / 365 = 100,05 yuan / pièce
Pour les investisseurs individuels et les détenteurs d’obligations de fonds d’investissement en valeurs mobilières qui détiennent des « obligations convertibles auri», l’impôt sur le revenu sur les intérêts est retenu et payé au taux de 20% par les organismes d’encaissement et de distribution tels que les sociétés de valeurs mobilières. La société ne retient pas et ne paie pas l’impôt sur le revenu. Le prix réel de remboursement de chaque obligation après déduction de l’impôt est de 100,04 RMB; En ce qui concerne les investisseurs étrangers qualifiés (qfii et rqfii) détenant des « obligations convertibles auri», conformément à l’annonce sur la poursuite des politiques d’impôt sur le revenu des entreprises et de taxe sur la valeur ajoutée des institutions étrangères investissant sur le marché obligataire national (annonce No 34 de l’administration fiscale du Ministère des finances en 2021), du 7 novembre 2021 au 31 décembre 2025, L’impôt sur le revenu des sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée sont exonérés temporairement pour les revenus d’intérêts sur les obligations provenant des investissements des institutions étrangères sur le marché obligataire national, et le prix de remboursement de chaque obligation est de 100,05 yuan RMB; Pour les autres détenteurs d’obligations qui détiennent des « obligations convertibles auri», ils paient eux – mêmes l’impôt sur le revenu sur les intérêts sur les obligations au prix de rachat de 100,05 RMB. Le prix de remboursement après déduction des impôts est soumis au prix approuvé par la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
2. Objet du remboursement
Tous les détenteurs d’obligations convertibles auri inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la bourse le 28 février 2022.
3. Procédures et calendrier de remboursement (1) la société publiera un avis de rappel de remboursement au moins une fois tous les cinq jours de négociation après avoir satisfait aux conditions de remboursement, afin d’informer les détenteurs d’obligations convertibles auri des questions liées au remboursement.
À compter du 1er mars 2022, les « obligations convertibles auri» cessent d’être négociées.
Le 1er mars 2022 est la date de remboursement des « obligations convertibles auri». La société rachètera intégralement les « obligations convertibles auri» enregistrées après la clôture du marché à la date d’enregistrement du remboursement (jour de négociation précédant la date de remboursement: 28 février 2022). À compter du 1er mars 2022, la conversion des obligations auri en actions a cessé. Le 1er mars 2022 est la date de remboursement des « obligations convertibles auri ». Une fois le remboursement anticipé terminé, les « obligations convertibles auri » seront radiées de la Bourse de Shenzhen.
Le 4 mars 2022 est la date d’arrivée des fonds de l’émetteur (société).
Le 8 mars 2022, date à laquelle le paiement de rachat atteint le compte de capital du détenteur de la « dette convertible auri», le paiement de rachat de la « dette convertible auri» sera directement transféré au compte de capital du détenteur de la « dette convertible auri» par l’intermédiaire du courtier en valeurs mobilières dépositaire de la dette convertible. La société publiera l’annonce des résultats du remboursement et l’annonce de la radiation des obligations convertibles dans les médias d’information admissibles dans les sept jours de négociation suivant la fin du remboursement. Iv. Autres explications
1. Les « obligations convertibles auri» cessent d’être négociées à compter du 1er mars 2022 et cessent d’être transférées à compter du 1er mars 2022.
