Code des valeurs mobilières: Rianlon Corporation(300596) titre abrégé: Rianlon Corporation(300596) lieu de cotation: Bourse de Shenzhen Rianlon Corporation(300596)
Rapport sur l’émission d’actions et le paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie (projet d’enregistrement) (projet révisé)
Nom de la contrepartie
Han Qian, Yu peigen, Han Guangjian, Yu Hu Bei, Cao Jianying, Zhao Jingtao, Zhao jingdan, Jia guixin, Zhao tiejun, Song yunqian, Li Hongtao, Li tiening, Liu Ming, zhao qi, Ruan shouguo, Wu Yawen, Yuan you, Gan Miao, Liu Ying, Gao lanchun, Yu Guang, Wang issued shares and paid cash Buying capital
Contrepartie de Xue, Zhang Shiqing, Cao e, Cao Yu, Yu Mingyang, Zhao Hong et Zhou Chan
Li Hong, Yan lifang, Liu Shanshan, Gao Tong, Hao Rui, Chen guixiang, Han jingran, Xu Chunguang, Xu Dan, Zhang Yong, Zhang HONGGUANG, Guan Xinxin, Zhao Xiaogang, Yan Jianan, Ye Xuemei, Zhu HanChang, Wang liguo et Meng Qingping 45 personnes au total
Les contreparties qui collectent des fonds de contrepartie ne doivent pas dépasser 35 objets spécifiques
Conseiller financier indépendant
(28F, 1198 Century Avenue, zone pilote de libre – échange, Shanghai, Chine)
Février 2002
Déclaration de la société
La société cotée et tous ses administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du rapport et de son résumé et sont solidairement responsables des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes du rapport et de son résumé.
Si les informations fournies ou divulguées par l’entreprise sont soupçonnées d’être fausses, trompeuses ou d’omissions importantes, et que l’entreprise fait l’objet d’une enquête judiciaire ou d’une enquête de la c
Les questions mentionnées dans le présent rapport ne représentent pas le jugement, la confirmation ou l’approbation substantiels de la c
Après l’achèvement de la restructuration, la société cotée est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société cotée; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de cette restructuration.
Lors de l’évaluation de la restructuration de la société, les investisseurs devraient tenir compte de divers facteurs de risque divulgués dans le présent rapport, en plus du contenu du présent rapport et des documents connexes divulgués en même temps que le présent rapport. Les investisseurs devraient consulter leur courtier en valeurs mobilières, leurs avocats, leurs comptables professionnels ou d’autres conseillers professionnels s’ils ont des questions au sujet du présent rapport.
Déclaration de la contrepartie
Toutes les contreparties à cette réorganisation d’actifs ont émis une lettre d’engagement, qui fournira en temps voulu à la société cotée les informations pertinentes à cette réorganisation et garantira l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité des informations fournies. En cas de perte causée à la société cotée ou à l’investisseur par de faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions majeures dans les informations fournies, la société cotée ou l’investisseur sera responsable de l’indemnisation conformément à la loi.
La contrepartie à la restructuration a émis les engagements et déclarations suivants concernant l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité des informations et des documents fournis dans le cadre de la transaction:
1. Le promisor garantit l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité des informations fournies à l’échange, s’assure qu’il n’y a pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et assume la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité des informations fournies;
2. Le promisor a fourni à tous les intermédiaires participant à la transaction tous les documents demandés par le promisor, qui sont des documents écrits originaux authentiques, exacts et complets ou des documents en double, et ces documents en double ou en double sont conformes à leurs documents originaux ou originaux. La signature et le sceau de tous les documents sont authentiques et il n’y a pas de faux documents. Des déclarations trompeuses ou des omissions importantes;
3. Le promisor garantit que les déclarations, les engagements et les confirmations émis pour cette bourse sont véridiques, exacts et complets et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes; S’assurer que les obligations légales en matière de divulgation et de rapport ont été respectées et qu’il n’y a pas de contrat, d’accord, d’arrangement ou d’autres questions qui devraient être divulguées mais non divulguées;
4. La partie promise garantit que les documents émis par la partie promise et le contenu pertinent des documents cités dans les documents de demande de transaction de chaque intermédiaire de la transaction ont été examinés par la partie promise et confirme que les documents de demande de transaction ne comportent pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes En raison du contenu ci – dessus;
5. Si les informations fournies ou divulguées par la bourse sont soupçonnées d’être fausses, trompeuses ou d’omissions importantes, et que les autorités judiciaires les ont déposées pour enquête ou que la c
6. The Commitment Party is aware of the legal consequences that may result from the above – mentioned Commitment and will bear individual and Joint legal responsibilities for the commitment party who violates the above – mentioned commitment.
Déclaration des organismes de services de valeurs mobilières et du personnel concerné
L’établissement de services de valeurs mobilières et le personnel de cette transaction s’engagent à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les documents émis dans le cadre de cette transaction et assument les responsabilités juridiques correspondantes en ce qui concerne l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité de ces Documents.
Table des matières
Déclaration de la société… 1 Déclaration de la contrepartie 2 Déclaration des organismes de services de valeurs mobilières et du personnel concerné 4 Table des matières… 5 Interprétation… (11)
Interprétation générale (11)
Interprétation professionnelle 15 conseils sur les questions importantes… 18.
Conseils spéciaux sur les risques 18.
Aperçu du plan de transaction 20 ans.
Engagements en matière de rendement et arrangements en matière d’indemnisation 24 ans.
Émission d’actions dans le cadre de cette transaction 29.
Cette transaction ne constitue pas une transaction liée… 33.
Cette transaction ne constitue pas une réorganisation importante des actifs… 33.
Cette transaction ne constitue pas une réorganisation et une cotation… 33.
Évaluation ou évaluation des actifs faisant l’objet de la transaction 35.
Impact de la transaction sur la société cotée 35.
Procédures de prise de décisions et d’approbation pour l’exécution et l’exécution de la transaction 39.
Engagements importants pris par les parties liées à la transaction 12. Les opinions de principe des actionnaires contrôlants et des contrôleurs effectifs de la société cotée sur cette réorganisation, et les actionnaires contrôlants et les personnes agissant de concert, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société cotée prennent effet à compter de la date de reprise de la réorganisation.
Plan de réduction des actions pour la période d’achèvement… 49.
Dispositions relatives à la protection des droits et intérêts légitimes des investisseurs 50.
Qualification de l’institution de recommandation du Conseiller financier indépendant 52 conseils sur les risques majeurs… 53.
Risques liés à cette transaction 53.
Risques liés à l’objet de la transaction 56.
Autres risques 62.
Section I Aperçu de la transaction 63.
Contexte de la transaction 63.
Objet de la transaction 65.
Processus décisionnel et approbation de la transaction 66.
Plan spécifique de cette transaction 69.
Cette transaction ne constitue pas une transaction liée… 93.
Cette transaction ne constitue pas une réorganisation importante des actifs… 94.
7. Cette transaction n’entraînera pas de changement dans le droit de contrôle de la société cotée et ne constituera pas une réorganisation et une cotation… 94.
Impact de la transaction sur la société cotée Section 2 Situation des sociétés cotées 100.
Informations de base sur les sociétés cotées 100.
2. Création de la société et ancien nom……………………………………………….. Iii. Évolution du droit de contrôle de la société au cours des 60 derniers mois et restructuration des actifs importants au cours des trois dernières années
… 105.
Principales données financières de la société au cours des deux dernières années 108.
Principales activités de l’entreprise 110.
Aperçu des actionnaires contrôlants et des contrôleurs effectifs 7. The Listed Company, its current Directors and Senior Executives have been registered and investigated by the Judiciary because of suspected crimes
Description de l’enquête menée par la c
Description de la peine… 9. Si la société cotée, ses actionnaires contrôlants et son contrôleur effectif ont été négociés en valeurs mobilières au cours des 12 derniers mois
S’il y a eu d’autres manquements importants à la confiance qui ont été publiquement dénoncés… Section III Situation de la contrepartie 114.
Situation générale de la contrepartie 114.
Détails de la contrepartie 115.
Informations de base sur les objets de souscription des fonds de soutien collectés 146 section IV renseignements de base sur l’entreprise visée 147.
Informations de base de l’entreprise cible 147.
Évolution historique 147.
Augmentation et diminution du capital, transfert de capitaux propres, restructuration et évaluation des actifs de la société cible au cours des trois dernières années 171.
Il n’y a pas de défaut d’apport en capital ou de circonstances affectant l’existence légale de la société cible. 172.
Relation de contrôle des droits de propriété entre l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société cible 172.
Propriété des principaux actifs et garantie externe de la société cible 174.
Développement des principales activités de la société cible au cours des trois dernières années 176.
Principales données financières de la société cible 176.
Informations sur les filiales de la société cible 178.
Développement des principales activités de l’entreprise cible 188.
Principaux actifs de la société cible 256.
Principaux passifs ou passifs éventuels de la société sous – jacente XIII. Différends importants relatifs à des litiges, à l’exécution judiciaire ou à des circonstances empêchant le transfert de propriété
… 267.
Respect des lois au cours de la période considérée 267.
15. Conventions comptables et traitement comptable pertinent de la société cible 267 section V Évaluation de l’objet de la transaction 72.
Informations de base sur l’évaluation des actifs sous – jacents 72.
Hypothèses de cette évaluation 276.
Description de l’évaluation de la méthode fondée sur les actifs 78.
Description de l’évaluation de la méthode du revenu 284.
Évaluation complémentaire Vi. Citation d’autres organismes d’évaluation ou de rapports d’organismes d’évaluation, de spécialités de tiers liées à des catégories particulières d’actifs
Description des données d’identification, etc. Vii. Description des questions qui font l’objet d’une évaluation ou d’un traitement spécial et qui ont une incidence importante sur l’évaluation ou la conclusion de l’évaluation
Et analyser son influence sur l’évaluation ou la conclusion de l’évaluation… 8. Changements importants entre la date de référence de l’évaluation ou de l’évaluation et la date de signature du rapport de transaction et leur évaluation
