Code du stock: Citic Pacific Special Steel Group Co.Ltd(000708) nom abrégé du stock: Citic Pacific Special Steel Group Co.Ltd(000708)
Émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Annonce du taux de réussite de la distribution en ligne et des résultats du placement prioritaire
Co – sponsor (co – sponsor): Citic Securities Company Limited(600030)
Co – sponsor (co – sponsor principal): Minmetals Securities Co., Ltd.
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils importants
Citic Pacific Special Steel Group Co.Ltd(000708) (ci – après dénommé ” Citic Pacific Special Steel Group Co.Ltd(000708) ” ou “émetteur”, “société”, “société”) et Citic Securities Company Limited(600030) (ci – après dénommé ” Citic Securities Company Limited(600030) “, “co – sponsor (co – sponsor)” ou “co – sponsor”), Minmetals Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Minmetals securities», « co – sponsor (co – principal Underwriter) » ou « co – principal underwriter») conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées et aux Mesures de gestion de l’émission et de la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la c
Les conseils importants pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles dans le processus d’émission, la souscription, le paiement et le traitement de l’abandon par les investisseurs sont les suivants:
1. Une fois que l’investisseur en ligne a remporté l’abonnement à des obligations convertibles, il doit s’acquitter de ses obligations de paiement conformément à l’annonce du numéro d’abonnement en ligne de Citic Pacific Special Steel Group Co.Ltd(000708)
Le 1er mars 2022 (t + 2), le compte dispose de fonds de souscription complets et le transfert de fonds de l’investisseur est soumis aux dispositions pertinentes de la société de valeurs mobilières dans laquelle l’investisseur est situé. Si l’investisseur n’a pas suffisamment de fonds de souscription, la partie insuffisante est considérée comme une renonciation à la souscription et les conséquences qui en découlent et les responsabilités juridiques connexes sont assumées par l’investisseur lui – même. La partie de la renonciation de l’investisseur à la souscription est souscrite par le souscripteur principal conjoint.
Les investisseurs déterminent raisonnablement le montant de la souscription en fonction des exigences réglementaires de l’industrie et de l’échelle des actifs ou des fonds correspondants. Un souscripteur principal conjoint constate que l’investisseur ne se conforme pas aux exigences réglementaires de l’industrie et que la souscription de l’investisseur est invalide. L’investisseur exprime son intention d’achat de manière indépendante et n’autorise pas une société de valeurs mobilières à effectuer l’achat en son nom.
2. Lorsque le nombre total d’obligations convertibles souscrites par les actionnaires initiaux et d’obligations convertibles souscrites par les investisseurs en ligne est inférieur à 70% du nombre d’émissions en cours, ou lorsque le nombre total d’obligations convertibles souscrites par les actionnaires initiaux et d’obligations convertibles souscrites par les investisseurs en ligne est inférieur à 70% du nombre d’émissions en cours, l’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints négocieront s’il convient de suspendre l’émission. En outre, les souscripteurs principaux conjoints doivent faire rapport en temps opportun à la c
Les obligations de sociétés convertibles émises dans le cadre de cette émission sont souscrites par les souscripteurs principaux conjoints sous la forme d’une souscription de solde et assument la responsabilité de la souscription de solde pour la partie dont le montant de souscription est inférieur à 500 millions de RMB, avec une base de souscription de 500 millions de RMB. Les souscripteurs principaux conjoints déterminent le résultat final du placement et le montant de la souscription en fonction de l’arrivée des fonds en ligne. En principe, la proportion de la souscription ne doit pas dépasser 30% du montant total de cette émission, c’est – à – dire que le montant maximal de la souscription est en principe de 1500000 RMB. Lorsque la proportion de souscription dépasse 30% du montant total de l’émission, les souscripteurs principaux conjoints entament une procédure interne d’évaluation des risques de souscription et, après avoir consulté l’émetteur, poursuivent la procédure d’émission ou prennent des mesures pour suspendre l’émission, et les souscripteurs principaux conjoints font rapport en temps opportun à la c
3. Dans le cas où un investisseur en ligne a remporté trois adjudications mais n’a pas pay é l’intégralité des paiements au cours d’une période continue de 12 mois, il n’est pas autorisé à participer à la souscription de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations convertibles de sociétés et d’obligations convertibles de sociétés Dans les six mois (calculés sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain) suivant le jour où le participant compensateur a déclaré pour la dernière fois qu’il renonçait à la souscription.
La renonciation à la souscription est jugée par l’investisseur. Le nombre d’abandons de souscription est calculé en fonction de l’accumulation des nouvelles actions, des reçus de dépôt, des obligations de sociétés convertibles et des obligations de sociétés convertibles effectivement abandonnées par les investisseurs; Lorsqu’un investisseur détient plusieurs comptes de titres et que l’un de ses comptes de titres a renoncé à la souscription, le nombre cumulé de renonciations à la souscription est calculé. Les renonciations à la souscription qui se produisent dans les comptes de titres non qualifiés et radiés sont également incluses dans les statistiques.
Pour les comptes spéciaux de gestion d’actifs dirigés par les clients et les comptes de rente d’entreprise des sociétés de valeurs mobilières, si le « nom du titulaire du compte» et le « numéro d’identification valide» sont les mêmes dans les données d’enregistrement du compte de valeurs mobilières, les statistiques sont effectuées par différents investisseurs.
Citic Pacific Special Steel Group Co.Ltd(000708)
Conformément à l’annonce de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Citic Pacific Special Steel Group Co.Ltd(000708) Les résultats de l’émission et de la souscription d’obligations convertibles spéciales chinoises sont annoncés comme suit:
L’émission actuelle d’obligations convertibles de la Chine et de la République populaire de Chine s’élève à 500000000 RMB et le prix d’émission est de 100 RMB / pièce, soit un total de 50 000000 pièces. La date de placement préférentiel des actionnaires initiaux et la date d’émission en ligne sont le 25 février 2022 (jour t).
Résultats du placement préférentiel des actionnaires initiaux
Les actionnaires initiaux ont émis au total 31 493391 obligations de conversion spéciales dans le cadre d’un placement préférentiel, pour un montant total de 31 493339 100 RMB, soit 62,99% du total de cette émission.
Résultats des souscriptions en ligne des investisseurs publics sociaux et taux de réussite des offres
L’émission finale d’obligations convertibles spéciales de la Chine aux investisseurs publics en ligne dans le cadre de cette émission s’élève à 1850660000 RMB (18506600 billets), soit 37,01% du total de cette émission, et le taux de réussite en ligne est de 00165737615%.
Selon les informations de souscription en ligne fournies par la Bourse de Shenzhen, le nombre effectif de souscriptions émises en ligne aux investisseurs publics est de 111662038570, le nombre total de numéros attribués est de 11166203857 et le nombre de numéros de départ et de fin est de 0000000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) – 011166203857.
L’émetteur et les co – preneurs fermes organiseront une cérémonie de tirage au sort pour le basculement le 28 février 2022 (t + 1) et les résultats du basculement seront publiés dans China Securities News et Mega Chao Information Network le 1er mars 2022 (t + 2). http://www.cn.info.com.cn. ) annonce précédente. Le demandeur confirme le nombre d’obligations convertibles souscrites en fonction du numéro d’attribution. Chaque numéro d’attribution ne peut acheter que 10 obligations convertibles spéciales (c. – à – D. 1000 yuans). Résultats du placement
Catégorie quantité effective d’abonnement (feuille) quantité réelle attribuée (feuille) Taux de réussite / proportion de placement
Ancien actionnaire 3149339131493391100,00%
Investissement public dans la société en ligne 111662038570185066 Konka Group Co.Ltd(000016) 5737615%
Catégorie quantité effective d’abonnement (feuille) quantité réelle attribuée (feuille) Taux de réussite / proportion de placement
Total 11169353196149999991 –
Note: Comme il est stipulé dans l’annonce d’émission que l’allocation préférentielle aux actionnaires initiaux est d’une unit é d’abonnement pour chaque tranche, et l’abonnement en ligne est d’une unité d’abonnement pour chaque tranche de 10 tranches, de sorte que le solde de 9 tranches générées est souscrite par les souscripteurs principaux conjoints. Date de mise sur le marché
L’heure de cotation des obligations convertibles spéciales chinoises émises sera annoncée séparément. Documents à consulter
Pour obtenir des renseignements généraux sur l’offre, veuillez consulter l’avis d’offre publié dans le China Securities journal le 23 février 2022 (t – 2) et les investisseurs peuvent également consulter le site Web d’information de la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Demander le texte intégral du prospectus et les documents pertinents relatifs à cette émission. 7. émetteur et souscripteur principal conjoint
1. émetteur: Citic Pacific Special Steel Group Co.Ltd(000708)
Représentant légal: Qian Gang
Registered address: 316 Huangshi Avenue, Huangshi City, Hubei Province
Contact: Wang haiyong
Tel: 0510 – 806732880510 – 80675678
2. Co – sponsors (co – sponsors): Citic Securities Company Limited(600030)
Représentant légal: Zhang youjun
Registered address: North Block, Excellency Times Square (phase II), No. 8, Central Third Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong Province
Personne de contact: Département des marchés boursiers
Tel: 021 – 20262060
3. Co – sponsor (co – sponsor principal): Minmetals Securities Co., Ltd.
Représentant légal: Huang Haizhou
Adresse du Bureau: 2401 Minmetals Finance Building, 3165 Binhai Avenue, Haizhu Community, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen
Contact: Département des marchés financiers
Tel: 0755 – 23375503
émetteur: Citic Pacific Special Steel Group Co.Ltd(000708)
28 février 2022 (il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page scellée de l’annonce du taux de réussite de l’émission en ligne d’obligations de sociétés convertibles émises publiquement et des résultats du placement préférentiel)
émetteur: Citic Pacific Special Steel Group Co.Ltd(000708) 28 février 2022 (cette page n’a pas de texte et est scellée par l’annonce du taux de réussite de l’émission en ligne et des résultats de placement préférentiels de Citic Pacific Special Steel Group Co.Ltd(000708)
Co – sponsors (co – sponsors): Citic Securities Company Limited(600030) 28 février 2022 (il n’y a pas de texte sur cette page, qui est scellée par l’annonce du taux de réussite de l’offre en ligne et des résultats de placement préférentiels de Citic Pacific Special Steel Group Co.Ltd(000708)
Co – sponsor (co – sponsor): Minmetals Securities Co., Ltd. 28 février 2022
