Citic Securities Company Limited(600030) about
Émission d’actions et paiement en espèces achat d’actifs et collecte de fonds de contrepartie et opérations connexes
Avis de vérification du Conseiller financier indépendant sur la politique industrielle et le type de transaction
Conformément aux exigences des documents normatifs tels que le plan de mise en œuvre du système de séparation pour l’examen des fusions et des réorganisations de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Contenu de la vérification
Si l’industrie ou l’entreprise impliquée dans la transaction appartient à « l’entreprise leader dans l’industrialisation de l’automobile, de l’acier, du ciment, du navire, de l’aluminium électrolytique, des terres rares, de l’information électronique, de la médecine et de l’agriculture» déterminée dans les avis du Conseil d’État sur la Promotion des fusions et des réorganisations d’entreprises et les avis directeurs sur l’accélération des fusions et des réorganisations d’entreprises dans les industries clés publiés par le Ministère de l’industrie et des technologies de l’information Industries ou entreprises qui soutiennent principalement la promotion des fusions et des réorganisations
Selon le plan de transaction, Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) Sichuan Port & Channel Development Co., Ltd. (ci – après dénommée « Hong Kong & Channel development») émet des actions et paie en espèces pour acheter 95% des actions de Sichuan Communications Construction Group Co., Ltd. (ci – après dénommée « Groupe de construction des communications»), dont 51% des actions du Groupe de construction des communications détenues par Sichuan Gao et 39% des actions du Groupe de construction des communications détenues par Tibet Gao sont payées en contrepartie des actions. 5% des capitaux propres du Groupe jiaojian détenus par le développement portuaire et maritime sont payés en espèces; Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) issued shares to Sichuan Gao company to purchase 96.67% Equity in Sichuan Expressway Greening Environmental Protection Development Co., Ltd. (hereinafter referred to as
Entre – temps, Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) Le montant total des fonds de contrepartie levés est de 249999 998,79 yuan RMB, ne dépassant pas 100% du prix de transaction des actifs achetés au moyen d’actions émises dans le cadre de cette transaction, et le nombre d’actions émises ne dépassant pas 30% du capital social total de la société cotée avant cette transaction.
Selon les lignes directrices sur la classification industrielle des sociétés cotées (révisées en 2012) publiées par la c
Si le type de transaction impliqué dans l’échange appartient à la même industrie ou à la fusion et à l’acquisition en amont et en aval, et s’il constitue une réorganisation et une cotation
1. Si le type de transaction impliqué dans cette transaction appartient à la même industrie ou aux fusions et acquisitions en amont et en aval
Dans le cadre de cette transaction, la société cotée est située dans l’industrie du génie civil et de la construction, dont l’activité principale est la construction de ponts routiers, l’investissement et l’exploitation de ponts routiers et la production d’énergie hydroélectrique. Les actifs sous – jacents du Groupe de la construction routière, de la construction routière et de l’écologisation routière sont l’industrie du génie civil et de la construction. Par conséquent, le type de transaction impliqué dans cette transaction appartient à la même industrie ou aux fusions et acquisitions en amont et en aval.
2. La réorganisation des actifs constitue – t – elle une réorganisation et une inscription sur la liste?
Avant et après cette transaction, Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) les actionnaires contrôlants sont tous du Groupe shudao, et le Contrôleur effectif est la Commission provinciale de supervision et d’administration des actifs appartenant à l’État du Sichuan. L’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société cotée n’ont pas changé avant et après cette transaction, qui n’entraînera pas de changement du droit de contrôle de la société cotée. Conformément aux dispositions pertinentes des mesures administratives relatives à la réorganisation des actifs importants des sociétés cotées, cette transaction ne constitue pas une réorganisation et une cotation.
(Ⅲ) Si l’opération comporte l’émission d’actions
Selon le plan de transaction, Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) L’opération porte donc sur l’émission d’actions.
Si la société cotée a fait l’objet d’une enquête et d’une vérification par la c
Selon les annonces pertinentes du Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039)
Autres questions requises par la c
Aucune.
II. Conclusions du Conseiller financier indépendant
Après vérification, le conseiller financier indépendant estime que:
1. L’industrie et l’entreprise impliquées dans cette transaction ne sont pas des « principales entreprises d’industrialisation de l’automobile, de l’acier, du ciment, des navires, de l’aluminium électrolytique, des terres rares, de l’information électronique, de la médecine et de l’agriculture» identifiées dans les avis du Conseil d’État sur la promotion des fusions et des réorganisations d’entreprises et les avis directeurs sur l’accélération des fusions et des réorganisations d’entreprises dans les industries clés publiés par le Ministère de l’industrie et des technologies Les industries qui soutiennent principalement la promotion des fusions et des restructurations;
2. Le type de transaction impliqué dans cette transaction appartient à la même industrie ou à la fusion et à l’acquisition en amont et en aval, et ne constitue pas une réorganisation et une cotation;
3. Cette transaction implique l’émission d’actions;
4. À la date d’émission de l’avis de vérification, il n’y avait pas de cas où la société cotée n’avait pas été classée par la c
(aucun texte ci – dessous)
