Zhejiang Huashi Technology Co., Ltd.
(1F, Building 3, No. 16, Jiaqi Road, Xiaolin Street, Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang Province)
Offre publique initiale et cotation au Gem
Avis d’inscription
Institution de recommandation (souscripteur principal)
(Unit A02, 35th floor and 28th Floor, Allianz Building, 4018 Jintian Road, Futian District, Shenzhen) March 2002
Conseils spéciaux
Les actions de Zhejiang Huashi Technology Co., Ltd. (ci – après dénommées « Huashi technology», « la société», « l’émetteur» ou « la société») seront cotées sur le marché Gem de la Bourse de Shenzhen le 7 mars 2022. Les investisseurs doivent comprendre pleinement le risque d’investissement du GEM et les facteurs de risque divulgués par la société et prendre des décisions d’investissement prudentes.
La société rappelle aux investisseurs qu’ils doivent comprendre pleinement les risques du marché boursier et les facteurs de risque divulgués par la société, qu’ils ne doivent pas suivre aveuglément les tendances au début de la cotation de nouvelles actions et qu’ils doivent prendre des décisions prudentes et investir rationnellement.
Sauf indication contraire, l’abréviation utilisée dans le présent avis d’inscription est la même que celle utilisée dans le prospectus de Zhejiang Huashi Technology Co., Ltd. Pour l’offre publique initiale d’actions et l’inscription au Gem (ci – après dénommé « prospectus»).
Section I Déclarations et conseils importants
Déclarations et conseils importants
La société et tous ses administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité de l’annonce d’inscription, s’engagent à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans l’annonce d’inscription et assument des responsabilités juridiques conformément à la loi.
Les avis de la Bourse de Shenzhen et des autorités gouvernementales compétentes sur la cotation des actions de la société et les questions connexes n’indiquent aucune garantie pour la société.
La société rappelle aux investisseurs de lire attentivement les articles publiés sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn). China Securities Network (www.cs.com.cn.), China Securities Network (www.cn.stock.com), Securities Times (www.stcn.com), Securities Daily (www.zqrb.com), Economic Reference Network (www.jjckb.com.) Le contenu de la section « facteurs de risque » du prospectus de la société est axé sur le risque, la prise de décisions prudente et l’investissement rationnel.
La société rappelle aux investisseurs qu’ils sont invités à consulter le texte intégral du prospectus de la société pour tout contenu non couvert par l’annonce d’inscription. Conseils spéciaux sur le risque d’investissement au début de la cotation de nouvelles actions Gem
Le prix de cette émission est de 33,18 RMB / action, et le ratio P / E du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents vérifiés de l’émetteur correspondant en 2020 est de 52,99 fois, ce qui est inférieur au ratio P / e statique moyen de l’industrie publié par China Securities index Co., Ltd. Le 18 février 2022 (t – 3) au cours du dernier mois. Il est également inférieur à la moyenne arithmétique de 77,27 fois du ratio P / e après déduction pour les sociétés cotées comparables (au 18 février 2022), mais il existe encore un risque de perte pour les investisseurs en raison de la baisse future du cours des actions des émetteurs. L’émission comporte des risques liés à l’augmentation substantielle de l’échelle de l’actif net résultant de l’obtention des fonds levés, ce qui a une incidence importante sur le mode de production et d’exploitation de l’émetteur, la capacité de gestion opérationnelle et de contrôle des risques, la situation financière, le niveau de profit et les intérêts à long terme des actionnaires. L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) attirent l’attention des investisseurs sur les risques d’investissement, évaluent soigneusement la rationalité des prix d’émission et prennent des décisions d’investissement rationnelles.
La société rappelle aux investisseurs les risques d’investissement au début de l’introduction en bourse des actions (ci – après dénommées « Nouvelles actions»), et les investisseurs doivent comprendre pleinement les risques et participer rationnellement à la négociation des nouvelles actions.
Plus précisément, les risques au début de la cotation des nouvelles actions comprennent, sans s’y limiter, les éléments suivants: (i) assouplissement de la limite de fluctuation
La négociation par appel d’offres d’actions Gem est soumise à une limite de fluctuation plus large. Pour les actions cotées au Gem lors de l’offre publique initiale, aucune limite de fluctuation n’est imposée au cours des cinq premiers jours de négociation après l’inscription, et la limite de fluctuation est de 20% par la suite. Le premier jour de cotation des nouvelles actions du Conseil principal de la Bourse de Shenzhen, la limite de marge de fluctuation est de 44%, la limite de marge de fluctuation est de 36%, la limite de marge de fluctuation est de 10% le jour de négociation suivant. GEM assouplit encore la limite de marge de fluctuation Au début de la cotation des actions et augmente le risque de négociation. Moins d’actions en circulation
Le capital – actions total de la société après l’émission est de 76 026667 000 actions, dont 19 066670 actions en circulation avec des conditions de vente illimitées au début de la cotation, Représentant 25,00% du capital – actions total après l’émission. Le nombre d’actions en circulation de la société au début de la cotation est faible et il existe un risque de liquidité insuffisante. (Ⅲ) Les actions peuvent faire l’objet d’une marge ou d’une obligation le premier jour de cotation
Le premier jour de cotation des actions Gem peut être considéré comme l’objet de la marge de financement, ce qui peut entraîner un certain risque de fluctuation des prix, un risque de marché, un risque d’appel de marge et un risque de liquidité. Le risque de fluctuation des prix fait référence à la fluctuation des prix des actions sous – jacentes qui sera aggravée par la marge et les obligations. Le risque de marché signifie que les investisseurs doivent non seulement supporter le risque causé par le changement de cours des actions d’origine, mais aussi le risque causé par le changement de cours des actions de nouveaux investissements et payer les intérêts correspondants lorsqu’ils financent des actions en tant que garantie. Le risque d’appel de marge signifie que les investisseurs doivent surveiller le niveau du ratio de garantie tout au long du processus de négociation afin de s’assurer qu’il n’est pas inférieur au ratio de marge de maintien requis pour les opérations de marge. Le risque de liquidité fait référence au risque de liquidité plus élevé résultant de la forte fluctuation des prix des actions sous – jacentes, qui peut entraver l’achat ou le remboursement de titres financés, la vente de titres financés ou le remboursement de titres achetés. Conseils spéciaux sur les principaux facteurs de risque
La société rappelle en particulier aux investisseurs les éléments suivants de la société et de l’offre et lit attentivement tout le contenu de la section IV facteurs de risque du prospectus. Risque d’intensification de la concurrence dans l’industrie
Avec la diffusion continue du concept de Ville intelligente, associée au soutien des politiques nationales, à l’amélioration des infrastructures et à l’itération des moyens techniques de l’industrie, la demande de l’industrie chinoise de la construction de villes intelligentes continue d’augmenter. Dans le contexte de l’expansion rapide de l’échelle du marché, les entreprises existantes de l’industrie continuent de croître, les nouveaux arrivants de l’industrie continuent d’affluer, l’augmentation de l’offre aggrave encore la situation concurrentielle de l’industrie, ce qui aura un certain impact négatif sur les entreprises sous – traitantes et les prix globaux. Si l’entreprise ne peut pas suivre le rythme du développement de l’industrie ou mettre à niveau les produits logiciels développés indépendamment pour fournir des solutions complètes aux clients de base et améliorer la compétitivité de l’auto – service en fonction des besoins des clients, l’émetteur ne sera pas en mesure de maintenir une concurrence différenciée avec ses concurrents, de perdre ses avantages et de faire face au risque de double baisse de la part de marché et des performances commerciales. Risque de concentration de la zone de vente
Au cours de la période considérée, les revenus d’exploitation de la société provenaient principalement de projets dans la province du Zhejiang, et la proportion des revenus réalisés par la société pour achever des projets dans la province du Zhejiang au cours de la période considérée était respectivement de 98,75%, 86,87%, 86,48% et 80,16%, ce qui présentait un risque de concentration régionale élevée des ventes.
Si l’entreprise n’est pas en mesure d’exploiter avec succès le marché à l’extérieur de la province du Zhejiang, l’environnement de construction des villes intelligentes dans la province du Zhejiang subira des changements négatifs importants et les résultats d’exploitation de l’entreprise seront affectés négativement. Risques opérationnels liés à la pneumonie à coronavirus de type nouveau
Depuis janvier 2020, de nouvelles éclosions de coronavirus se sont produites dans le monde entier, ce qui a eu un certain impact sur le calendrier de construction du projet Smart City en Chine, ce qui a eu une incidence sur le calendrier d’appel d’offres, le plan de construction et l’affectation du personnel du projet émetteur. Bien que l’épidémie de covid – 19 en Chine puisse être efficacement contrôlée à l’heure actuelle, des cas d’importation à l’étranger et des tests environnementaux positifs liés aux produits congelés importés se produisent occasionnellement, et la variation du virus pose également certains défis à la prévention et au contrôle de l’épidémie. À l’heure actuelle, Il y a encore de nouveaux cas locaux dans certaines villes en Chine, ce qui a une incidence sur le fonctionnement économique normal de la région. Les activités quotidiennes des entreprises locales sont également touchées à des degrés divers. Si l’éclosion se produit à l’avenir sur le site principal d’exploitation ou sur le site de mise en oeuvre du projet principal et qu’il n’y a pas de contrôle efficace à court terme, le fonctionnement normal de l’entreprise ou des clients de l’entreprise sera affecté, ce qui pourrait avoir une incidence négative sur les résultats d’exploitation futurs de l’entreprise.
Section 2 conditions de cotation des actions
État de l’enregistrement des actions et de l’examen de la cotation (i) base juridique de l’annonce de la cotation
L’annonce d’inscription est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement des offres publiques initiales d’actions du GEM (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et aux règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen (révisées en 2020) et à d’autres lois et règlements pertinents. Conformément aux lignes directrices sur le contenu et le format de l’avis d’inscription des actions Gem à la Bourse de Shenzhen, l’objectif est de fournir aux investisseurs des informations de base sur l’offre publique initiale d’actions de la société et l’inscription des actions GEM. Décision et contenu principal de l’enregistrement de la c
Le 11 janvier 2022, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières a publié la réponse officielle à l’approbation de l’enregistrement de Zhejiang Hua en tant qu’offre publique initiale d’actions de science and Technology Co., Ltd. (zjk [2022] no 53) comme suit:
1. Approuver la demande d’enregistrement de votre société pour l’offre publique initiale d’actions.
2. L’émission d’actions de votre société doit être effectuée en stricte conformité avec le prospectus et le plan de souscription soumis à la Bourse de Shenzhen.
3. La présente réponse est valable 12 mois à compter de la date d’approbation de l’enregistrement.
4. De la date d’approbation de l’enregistrement jusqu’à la fin de cette émission d’actions, si des questions importantes surviennent dans votre société, vous devez en informer la Bourse de Shenzhen en temps opportun et les traiter conformément aux règlements pertinents. » Décision de la Bourse de Shenzhen d’approuver la cotation des actions et son contenu principal
Avec l’approbation de l’avis de la Bourse de Shenzhen sur la cotation des actions ordinaires RMB de Zhejiang Huashi Technology Co., Ltd. Au Gem (sz [2022] [215]), les actions ordinaires RMB émises par la société sont cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen. Les titres sont simplement appelés « Huashi technology» et le Code des titres est « 301218»; Après cette offre publique, le capital social total de la société est de 76 026667 000 actions, dont 19 066670 000 actions seront cotées et négociées à compter du 7 mars 2022.
Informations relatives à la cotation des actions
Lieu de cotation et secteur de cotation: Gem de la Bourse de Shenzhen
Date d’inscription: 7 mars 2022
Abréviation du stock: Huawei Technology
Code du stock: 301218
Capital social total après cette offre publique: 76 026667 700 actions
Nombre d’actions offertes au public: 19 066670, toutes nouvelles actions offertes au public, sans transfert d’actions anciennes
Nombre d’actions non soumises à des restrictions de circulation et à des dispositions de verrouillage: 19 066670 actions
Nombre d’actions soumises à des restrictions de circulation ou à des restrictions de vente: 57 020 millions d’actions
(Ⅸ) Nombre d’actions attribuées aux investisseurs stratégiques lors de l’offre publique initiale: toutes les actions sont émises directement aux investisseurs publics par souscription en ligne à la valeur du marché, Limitation de la circulation et durée des actions détenues par les actionnaires avant l’émission sans placement stratégique (Ⅹ): Voir « section III Conditions de l’émetteur, des actionnaires et des contrôleurs effectifs » de l’annonce d’inscription « V. Changements dans la structure du capital – actions avant et après l’émission ».
Engagements des actionnaires en matière de verrouillage volontaire des actions détenues avant l’émission: Voir « engagements importants de la section 8 » de l’annonce d’inscription « engagements en matière de verrouillage et de réduction des actions ».
Autres restrictions à la vente des actions cotées: il n’y a pas d’autres restrictions à la vente des actions cotées, à l’exception des points VIII) et XI) ci – dessus.
Date de cotation des actions de la société
Nom de l’actionnaire nombre d’actions détenues par le projet à la date d’inscription et de négociation après l’émission (reporté à la date de non – négociation) nom (10 000 actions) (%)
Yu yongfang 131880 17.35 7 mars 2025
Offre publique initiale Ye jianbiao 127400 16.76 7 mars 2025
Ancien sceau des actions émises zhongcan 889,00 11,69 7 mars 2025
Chine investissement 534,80 7,03 7 mars 2023
Nom de l’actionnaire nombre d’actions détenues par le projet à la date d’inscription et de négociation après l’émission (reporté à la date de non – négociation) nom (10 000 actions) (%)
Devises oui commerce 366,42 4,82 7 mars 2023
Wen Zhiwei 345,46 4,54 7 mars 2023
Jours d’investissement 291,06 3,83 7 mars 2023
Ding Hongwei 226,23 2,98 7 mars 2023
Chenghua 153.40 2.02 7 mars 2023
