Zhejiang hengwei Battery Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Publication des résultats
Institution de recommandation (souscripteur principal): China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Conseils spéciaux
La demande d’offre publique initiale de Zhejiang hengwei Battery Co., Ltd. (ci – après dénommée « Zhejiang hengwei», « émetteur» ou « société») d’au plus 25 333400 actions ordinaires de RMB (actions a) et d’inscription au Gem (ci – après dénommée « offre») a été examinée et approuvée par le Comité d’inscription au Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»). Et a été approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières pour l’enregistrement (c
L’émission est effectuée en combinant l’enquête et le placement hors ligne auprès d’investisseurs hors ligne qualifiés (ci – après dénommés « émission hors ligne») et l’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommés « émission en ligne»).
L’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) China Merchants Securities Co.Ltd(600999) Le prix de cette offre est de 33,98 RMB / action. Le prix d’émission de cette offre ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières, le Fonds national de sécurité sociale, le Fonds d’assurance pension de base établi par voie d’offre publique après L’exclusion de la cotation la plus élevée. Le Fonds de pension d’entreprise établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de pension d’entreprise et la valeur la plus faible de la valeur médiane de cotation du Fonds d’assurance et de la moyenne pondérée (ci – après dénommée « quatre valeurs») conformément aux dispositions des mesures de gestion de l’utilisation du Fonds d’assurance, de sorte que les filiales concernées de l’institution de recommandation n’ont pas besoin de participer à ce placement stratégique. La différence entre le placement stratégique initial et le placement stratégique final est de 1 266,7 millions d’actions reportées à l’émission hors ligne.
Après le rappel de l’allocation stratégique et avant le lancement du mécanisme de rappel de l’allocation en ligne, le nombre initial d’actions émises hors ligne était de 181134722 millions, soit 28,50% du nombre d’actions émises après déduction du nombre d’allocation stratégique.
Selon le mécanisme de rappel publié dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Zhejiang hengwei Battery Co., Ltd. Et de l’inscription et de l’émission au Gem (ci – après appelée « l’annonce d’émission »), l’émetteur et l’institution de recommandation (le souscripteur principal) ont décidé d’activer le mécanisme de rappel en raison du multiple d’abonnement effectif initial en ligne de 1011865609 fois, plus de 100 fois. 20,00% du nombre d’actions de l’offre publique après déduction du montant final de l’offre stratégique (arrondi à un multiple intégral de 500 actions, c’est – à – dire 506,7 millions d’actions) seront rappelés en ligne à partir du site Web. Après le rappel, le nombre final d’actions émises hors ligne est de 13 046400, ce qui représente 51,50% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques; Le nombre final d’actions émises en ligne est de 12 287000, ce qui représente 48,50% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques. Après le rappel, le taux de réussite de cette émission de prix en ligne est de 00168184444%, et le multiple d’abonnement effectif est 594585310 fois.
Le paiement des abonnements hors ligne pour cette émission a pris fin le 2 mars 2022 (t + 2). Les détails sont les suivants:
Statistiques sur la souscription de nouvelles actions
L’institution de recommandation (souscripteur principal) a effectué des statistiques sur la souscription de nouvelles actions émises en ligne et hors ligne dans le cadre de ce placement stratégique en fonction des paiements effectués par les investisseurs stratégiques et des données fournies par la Bourse de Shenzhen et la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation (ci – après dénommée « succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing corporation»), et les résultats sont les suivants: (i) placement stratégique
Le prix d’émission ne doit pas dépasser la valeur médiane et la moyenne pondérée de la cotation des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que la valeur la plus faible de la cotation médiane et de la moyenne pondérée des produits publics, des pensions, des fonds de sécurité sociale, des rentes d’entreprise et des fonds d’assurance après l’exclusion de la cotation la plus élevée, de sorte que les filiales concernées de l’institution de recommandation n’ont pas besoin de participer au suivi.
Cette offre ne prévoit pas de placement stratégique auprès d’autres investisseurs. En fin de compte, l’offre n’est pas destinée à des investisseurs stratégiques.
Souscription de nouvelles actions en ligne
1. Nombre d’actions souscrites par les investisseurs en ligne (actions): 12 240714
2. Montant de la souscription payée par les investisseurs en ligne (RMB): 41593946172
3. Nombre d’actions (actions) que les investisseurs en ligne renoncent à souscrire: 46 286
4. Montant de l’abandon de la souscription par l’investisseur en ligne (RMB): 157279828
Souscription de nouvelles actions hors réseau
1. Nombre d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne (actions): 13 046400
2. Montant de la souscription payée par les investisseurs hors ligne (RMB): 44331667200
3. Nombre d’actions (actions) que les investisseurs hors ligne renoncent à souscrire: 0
4. Montant de l’abandon de la souscription par les investisseurs hors ligne (RMB): 0
Restrictions proportionnelles hors ligne
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de limitation de la période de vente pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
Dans le cadre de cette offre, le nombre d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne est de 13 046400, dont 1 307387 actions dont la proportion hors ligne est limitée à six mois, soit environ 10,02% du nombre d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et environ 5,16% du nombre total d’actions offertes publiquement.
Souscription par l’institution de recommandation (souscripteur principal)
Le nombre d’actions abandonnées par les investisseurs en ligne et hors ligne est entièrement souscrit par l’institution de recommandation (souscripteur principal). Le nombre d’actions souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal) est de 46 286, et le montant de la souscription est de 1 572798,28 RMB. Le nombre d’actions souscrites par l’établissement de recommandation (souscripteur principal) représente 0,18% du nombre total d’actions émises.
Le 4 mars 2022 (t + 4), l’institution de recommandation (souscripteur principal) transférera les fonds de souscription à l’émetteur avec les fonds collectés pour l’émission hors ligne et en ligne après déduction des frais de souscription de la recommandation.
L’émetteur soumet une demande d’enregistrement d’actions à la succursale de Shenzhen de la csdcc et enregistre les actions souscrites sur le compte de titres désigné par l’institution de recommandation (souscripteur principal). Coordonnées de l’institution de recommandation (souscripteur principal)
Si les investisseurs ont des questions au sujet des résultats de l’émission publiés dans le présent bulletin, veuillez communiquer avec le promoteur (souscripteur principal) de l’émission. Les coordonnées sont les suivantes:
Institution de recommandation (souscripteur principal): China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Adresse: No 111, Fuhua 1st Road, Futian Street, Futian District, Shenzhen
Personne de contact: Département des marchés boursiers
Tel: 0755 – 23189776, 0755 – 23189773, 021 – 58835189
émetteur: sponsor of Zhejiang hengwei Battery Co., Ltd. (principal souscripteur): China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Émis par: Zhejiang hengwei Battery Co., Ltd. (cette page n’a pas de texte et est scellée par l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Zhejiang hengwei Battery Co., Ltd. Et de son inscription au GEM)
Institution de recommandation (souscripteur principal): China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 2022
