Ganzhou tengyuan Cobalt New Materials Co., Ltd.
Annonce de roadshow en ligne pour l’introduction en bourse et l’inscription au Gem
Institution de recommandation (souscripteur principal): Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
La demande d’offre publique initiale de Ganzhou tengyuan Cobalt New Materials Co., Ltd. (ci – après dénommée « l’émetteur») d’au plus 31 486900 actions ordinaires (actions a) (ci – après dénommée « l’offre») a été examinée et approuvée par le Comité d’inscription du GEM de la Bourse de Shenzhen. Et a obtenu l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières pour l’enregistrement (c
L’émission est effectuée par la combinaison d’un placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), d’un placement hors ligne auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommé « placement hors ligne») et d’un placement en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommé « placement en ligne»).
L’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) Dongxing Securities Corporation Limited(601198) (ci – après dénommé « établissement de recommandation (souscripteur principal) ») détermineront directement le prix d’émission au moyen d’une enquête préliminaire hors ligne et aucune soumission cumulative ne sera effectuée hors ligne.
L’offre publique d’achat d’actions s’élève à 31 486900 actions, soit 25,00% du capital social total après l’offre, et le capital social total après l’offre publique d’achat d’actions s’élève à 125947 514000 actions.
Le nombre initial d’actions stratégiquement attribuées dans le cadre de cette émission s’élève à 6 973800, soit 20% du nombre total d’actions émises dans le cadre de cette émission. Parmi eux, les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur participant au plan spécial de gestion des actifs mis en place dans le cadre de ce placement stratégique estiment que le montant de la souscription ne dépasse pas 70 millions de RMB et que le montant de la souscription ne dépasse pas 10% du montant de cette émission; Le nombre d’investissements de suivi des filiales concernées de l’institution de recommandation ne doit pas dépasser 5% du nombre d’émissions en cours (par exemple, le prix d’émission dépasse la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières, le Fonds national de sécurité sociale, le Fonds d’assurance – dotation de base établi par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée, et conformément aux mesures de gestion des fonds de pension des entreprises). Le Fonds de rente d’entreprise établi et la moyenne médiane et pondérée des cotations des fonds d’assurance conformément aux mesures de gestion de l’utilisation des fonds d’assurance, la valeur la plus faible étant retenue, les filiales concernées de l’institution de recommandation participeront à l’attribution stratégique de l’émission conformément aux dispositions pertinentes, et le montant estimatif de la souscription des autres investisseurs stratégiques ne dépassera pas 980 millions de RMB. La différence entre le montant final de l’allocation stratégique et le montant initial de l’allocation stratégique sera d’abord reportée à l’émission hors ligne.
Avant le lancement du mécanisme de rappel, l’émission initiale hors réseau était de 176330200 actions, soit 70% de l’émission initiale après déduction de l’allocation stratégique initiale; L’offre initiale en ligne s’élevait à 75565 millions d’actions, soit 30% de l’offre initiale après déduction de l’offre stratégique initiale.
La quantité totale finale d’émissions hors ligne et hors ligne est la quantité totale d’émissions en cours moins la quantité finale de placement stratégique. La quantité finale d’émissions en ligne et hors ligne sera déterminée en fonction de la situation de rappel. La quantité finale d’émissions hors ligne et en ligne et l’état de l’allocation stratégique seront précisés dans l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Ganzhou tengyuan Cobalt New Materials Co., Ltd. Et de l’allocation préliminaire hors ligne pour l’inscription au Gem publiée le 10 mars 2022 (t + 2). Afin de faciliter la compréhension par les investisseurs de la situation de base de l’émetteur, des perspectives de développement et des arrangements pertinents pour l’offre et la souscription, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
Site Web du roadshow en ligne: Panorama · roadshow World ( http://rs.p5w.net. ()
Heure du roadshow en ligne: 14: 00 – 17: 00 le 7 mars 2022 (lundi t – 1)
Participants: les principaux membres de la direction de l’émetteur et le personnel concerné de l’institution de recommandation (souscripteur principal) pour cette émission.
Le texte intégral de la lettre d’intention et les documents connexes peuvent être consultés sur cinq sites Web désignés par la c
Veuillez prêter attention aux investisseurs.
émetteur: Agence de recommandation (souscripteur principal) de Ganzhou tengyuan Cobalt New Materials Co., Ltd.: Dongxing Securities Corporation Limited(601198) Page scellée)
Émis par: Ganzhou tengyuan Cobalt New Materials Co., Ltd. (cette page n’a pas de texte et est scellée par l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Ganzhou tengyuan Cobalt New Materials Co., Ltd. Et l’inscription en ligne sur Gem Road Show)
Institution de recommandation (souscripteur principal): Dongxing Securities Corporation Limited(601198) date
