Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
À propos de
Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd. Offre publique initiale et cotée au Gem
De
Émission de la lettre de recommandation
Institution de recommandation (souscripteur principal)
(12F, 15f, Block B, Xinsheng Building, No. 5 Financial Street, Xicheng District, Beijing)
Janvier 2002
Déclaration
Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Heshun technology» ou « émetteur» ou « société») a l’intention de demander une offre publique initiale d’actions et d’être cotée au Gem (ci – après dénommée « offre de titres» ou « offre»), Et a engagé Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux mesures administratives pour l’enregistrement des offres publiques initiales d’actions du GEM (essai) (ci – après dénommé « mesures administratives pour l’enregistrement des offres publiques initiales d’actions du gem»), aux règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen, (ci – après dénommées « règles d’inscription») Règles d’examen et d’approbation de l’émission et de la cotation d’actions Gem à la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles d’examen et d’approbation de l’émission et de la cotation d’actions gem»), mesures administratives pour les activités de recommandation de l’émission et de la cotation de valeurs mobilières, normes relatives au contenu et au format de la divulgation d’informations par les sociétés émettrices de valeurs mobilières No 27 – Rapport sur l’émission et la recommandation Les normes de diligence raisonnable des sponsors et d’autres lois et règlements, ainsi que les règlements pertinents de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Sauf indication contraire dans le présent document de recommandation d’émission, les termes ou abréviations pertinents ont le même sens que dans le prospectus de Hangzhou Heshun Science and Technology Co., Ltd. Pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au GEM, et les avis pertinents ont le même sens à la date d’émission du présent document de recommandation d’émission.
Table des matières
Déclaration… 1 Table des matières… Section 1 informations de base sur l’émission de titres 3
Informations de base sur le personnel désigné par l’institution de recommandation 3
Informations de base de l’émetteur 3. Intérêts et principales transactions commerciales entre l’institution de recommandation et ses parties liées, l’émetteur et ses parties liées 5.
Procédures d’examen interne et avis du promoteur Section 2 Engagements de l’institution de recommandation Section 3 recommandations du promoteur concernant l’émission de titres (10)
Conclusion de la recommandation (10)
Procédures de prise de décisions de l’émetteur pour l’émission en cours (10)
L’émission de titres est conforme aux conditions d’émission stipulées dans le droit des sociétés. (11)
L’émission de titres est conforme aux conditions d’émission stipulées dans la loi sur les valeurs mobilières. (11)
L’émission de l’émetteur est conforme aux conditions d’émission des mesures administratives relatives à l’enregistrement initial du GEM. (12)
Vérification de l’emploi rémunéré d’institutions et de particuliers tiers 18 ans.
Vérification de l’enregistrement des fonds d’investissement privés de l’émetteur 18.
Principaux indices de risque de l’émetteur 18.
Principales informations financières et conditions d’exploitation de la société après la date limite de vérification des rapports financiers 21 ans.
Évaluation des perspectives de développement de l’émetteur par l’institution de recommandation 24 annexe I: … 27.
Section I informations de base sur l’émission de titres
Informations de base sur le personnel désigné par l’institution de recommandation
Nom de l’institution de recommandation
Le nom du promoteur est Dongxing Securities Corporation Limited(601198) .
Représentant du promoteur
Les représentants désignés par l’institution de recommandation sont Zhong Lang et Mao haolie.
1. Zhong Lang, sponsor Representative, Master of Economics and Law, Dongxing Securities Corporation Limited(601198) Western Securities Co.Ltd(002673) ( Western Securities Co.Ltd(002673) ) Projets de refinancement, Zhejiang Jiaxin Silk Corp.Ltd(002404) ( Zhejiang Jiaxin Silk Corp.Ltd(002404) ) Projets de refinancement, et de nombreux autres projets de conseil en restructuration, de conseil financier et de cotation du nouveau troisième Conseil.
2. Mao haolie, représentant de la recommandation, maîtrise en économie, Dongxing Securities Corporation Limited(601198) Directeur général du Siège de la Banque d’investissement, a 18 ans d’expérience de travail dans la Banque d’investissement, a une solide base théorique financière et une riche expérience de projet dans la Banque d’investissement, est familier avec les lois et règlements du marché des valeurs mobilières, a une compréhension complète et profonde du marché Il a présidé et participé à Zhejiang Zhenyuan Share Co.Ltd(000705) ( Zhejiang Zhenyuan Share Co.Ltd(000705) ) Projet de réforme de la structure des actions d’État, Zhejiang Jiaxin Silk Corp.Ltd(002404) ( Zhejiang Jiaxin Silk Corp.Ltd(002404) ) Projet d’introduction en bourse et 2016 projet de refinancement, zoje ( Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) ) Projet de refinancement, Yto Express Group Co.Ltd(600233)
Zhong Lang et Mao Haoli se conforment strictement aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de titres et à d’autres dispositions pertinentes dans le processus de pratique des activités de recommandation, et leurs dossiers de pratique sont bons.
L’autorisation spéciale du représentant du promoteur est jointe à la lettre de recommandation d’émission. Voir l’annexe I pour plus de détails.
Co – sponsor du projet
Zhang chongjun est le Coordonnateur du projet désigné par le promoteur.
Zhang chongjun, M.A., Dongxing Securities Corporation Limited(601198) Zhejiang Heda Technology Co.Ltd(688296) ( Zhejiang Heda Technology Co.Ltd(688296) ) IPO Project.
Zhang chongjun se conforme strictement aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de titres et à d’autres dispositions pertinentes dans le cadre de la pratique des activités de recommandation, avec de bons antécédents professionnels.
Autres membres de l’équipe de projet
Les autres membres de l’équipe de projet du projet d’émission de titres comprennent Wang Rui, Zheng weichen, Zheng Tianjiao, Liu Hang et Li Na.
Informations de base de l’émetteur
Profil de l’émetteur
Nom chinois Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd.
Nom anglais Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd.
Capital social: 60 millions de RMB
Représentant légal: Fan heqiang
Ltd. Date d’établissement 16 juin 2003
Date de constitution de la société par actions: 5 juin 2015
Registered address Room 512, 5F, Building 1, Liangzhan Road, Renhe Street, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang Province
No 69 Dingsheng Road, leidian Town, Deqing County, Huzhou City, Zhejiang Province
Code Postal 311107
Tel: 0571 – 86318555
Fax No 0571 – 8632798
Site Internet http://www.hzhssy.com./
E – mail [email protected].
Département chargé de la divulgation de l’information et des relations avec le Département des valeurs mobilières des investisseurs
Responsable de la divulgation de l’information Xie Xiaorui
Personne – ressource du Ministère de la divulgation 0571 – 86318555
Production de matériaux isolants, de particules plastiques et de films de polyester.
Services: développement technique et service technique de films fonctionnels; Commerce de gros et de détail: matériel électrique, produits plastiques, fibres chimiques, textiles; Importation et exportation de marchandises (à l’exception des articles interdits par les lois et règlements administratifs, les articles restreints par les lois et règlements administratifs ne peuvent être exploités qu’après avoir obtenu l’autorisation). (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
Type d’émission de titres
Offre publique initiale d’actions ordinaires RMB (actions a) et cotée au GEM.
Intérêts et principales transactions commerciales entre l’établissement de recommandation et ses parties liées et l’émetteur et ses parties liées
L’établissement de recommandation et le représentant de recommandation de cette émission de valeurs mobilières procèdent à une vérification prudente des intérêts de l’émetteur et de ses parties liées avec l’établissement de recommandation et ses parties liées afin de s’assurer qu’il n’y a pas les circonstances suivantes qui pourraient affecter l’exercice équitable des fonctions de recommandation:
L’établissement de recommandation ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes détiennent ou détiennent des actions de l’émetteur ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes en participant à l’attribution stratégique de cette émission; L’émetteur ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes détiennent des actions de l’institution de recommandation ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes;
Le représentant de la recommandation et son conjoint, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de l’établissement de recommandation détiennent des actions de l’émetteur ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes, et occupent des postes dans l’émetteur ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes;
Les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les parties liées importantes de l’établissement de recommandation et les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes de l’émetteur fournissent mutuellement des garanties ou des financements, etc.;
Autres intérêts entre l’établissement de recommandation et l’émetteur.
(Ⅵ) dans le cadre de l’offre et de la cotation, l’institution de recommandation et ses parties liées ont d’autres relations d’affaires avec l’émetteur et ses parties liées, à l’exception de l’institution de recommandation en tant qu’institution de conseil, d’institution de recommandation et de souscripteur principal de l’émetteur.
Procédures d’audit interne et avis d’audit interne des organismes de recommandation
L’institution de recommandation a mis en place un système de contrôle interne parfait, y compris un système de diligence raisonnable, un système de mentorat, un système de vérification interne, un système de supervision continue, un système de formation continue et un système de documents de travail de recommandation.
Conformément aux lignes directrices sur le contrôle interne des activités bancaires d’investissement des sociétés de valeurs mobilières publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, trois lignes de contrôle interne ont été établies pour les activités de recommandation de l’institution de recommandation, à savoir: (i) L’équipe de projet et le Département des affaires constituent La première ligne de défense; Le Service de contrôle de la qualité constitue la deuxième ligne de défense; Le Département de la gestion du noyau, le Département juridique de la conformité et d’autres départements concernés constituent la troisième ligne de défense.
Le processus interne d’examen des projets du promoteur comprend principalement le processus d’examen de l’approbation des projets, le processus d’examen du contrôle de la qualité, le processus du noyau et le processus de gestion subséquent.
Processus d’examen du lancement du projet
Le Comité de gestion des services bancaires d’investissement de l’institution de recommandation dispose d’un groupe d’approbation des services de souscription, de fusion et de réorganisation des sponsors (ci – après dénommé « Groupe d’approbation») qui est l’organe d’examen de l’approbation des services de souscription, de fusion et de réorganisation des sponsors et qui prend des décisions sur l’approbation des projets des banques d’investissement. Le processus spécifique est le suivant:
1. Demande d’approbation de projet et examen interne du Département des affaires
Après une diligence raisonnable préliminaire, l’équipe de projet estime que le projet est conforme aux critères d’approbation du promoteur et soumet le formulaire d’auto – vérification des conflits d’intérêts et les documents justificatifs pertinents, le rapport de demande d’approbation de projet et d’autres documents utiles pour comprendre la qualité et les risques du projet le 28 Août 2020.
Le personnel de conformité à temps plein de l’unit é opérationnelle a examiné les situations de conflit d’intérêts et a émis des avis clairs sur les résultats de l’examen le 28 août 2020. Le chef de projet examinera l’ensemble complet des documents de demande de lancement de projet le 28 août 2020 et le chef du Département des affaires le 28 août 2020 et signera les avis d’examen.
2. Examen par le Département du contrôle de la qualité
Le Département du contrôle de la qualité vérifie et juge si le projet est conforme aux normes et conditions d’approbation du projet et émet des avis d’audit clairs le 31 août 2020.
3. Examen des conflits d’intérêts du Département juridique de la conformité
La Division du droit de la conformité procède à un examen des conflits d’intérêts et émet une opinion définitive le 31 août 2020.
4. Examen et vote du Groupe d’approbation du projet
Le Département du contrôle de la qualité est chargé d’organiser l’examen de l’approbation du projet, de sélectionner les membres de l’équipe d’approbation du projet parmi les membres de l’équipe d’approbation du projet et d’envoyer les documents d’approbation au membre de l’équipe d’approbation du projet sur la base du principe d’évitement.
Les conditions suivantes sont remplies pour l’examen et le vote de l’approbation du projet: (i) Le nombre de membres participant à l’examen de l’approbation du projet ne doit pas être inférieur à 5; Le nombre de membres du Département du contrôle interne ne doit pas être inférieur à 1 / 2 du nombre total de membres votants. L’équipe d’approbation du projet s’acquitte de ses fonctions par des moyens tels que le vote sur place, la communication et le vote écrit, et prend des décisions sur la question de savoir si le projet peut être approuvé ou non par vote. Les membres du Comité d’approbation du projet achèvent l’examen de l’approbation du projet dans les trois jours ouvrables suivant la réception des documents d’approbation du projet. Le 7 septembre 2020, les votes d’approbation ont atteint plus des 2 / 3 (inclus) des membres votants et ont été adoptés par vote.
Le Département du contrôle de la qualité prépare la résolution d’approbation du projet sous forme de document écrit ou électronique, qui est confirmée par les membres votants, et le Département du contrôle de la qualité en informe l’équipe de projet, les membres votants et les chefs de département concernés.
5. Approbation du chef de service
Le 9 septembre 2020, les chefs d’entreprise en charge ont approuvé et approuvé le projet.
Processus d’examen du contrôle de la qualité
Une fois que l’équipe de projet a terminé la diligence raisonnable, que les documents de travail ont été préparés et que les documents de demande ont été préparés, et que l’équipe de projet et le Département des affaires ont effectué l’examen interne, l’équipe de projet a présenté une demande d’examen du contrôle de la qualité au Département du contrôle de la qualité le 15 octobre 2020.
Le Département du contrôle de la qualité a chargé du Qing, Li Peng et Pei Jie d’effectuer une vérification sur place du 19 au 23 octobre 2020, y compris: interroger le personnel concerné de la société de projet et de l’équipe de projet; Observer les activités de production et d’exploitation de la société de projet; Vérifier les documents de travail du projet et d’autres documents pertinents; Examiner les documents, les données et les conditions liés au processus de vérification. Les vérificateurs sur place doivent analyser et juger les risques du projet et la pratique de l’équipe de projet en fonction de la situation de vérification sur place, formuler des conclusions claires sur la vérification sur place, préparer un rapport de vérification sur place le 23 octobre 2020 et le soumettre au Département du contrôle de la qualité pour responsabilité.
