Beijing Guofeng Law Firm
À propos de Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd.
Demande d’offre publique initiale d’actions et d’inscription au Gem
Rapport sur le travail des avocats
Gflz [2020] No an330 – 2
Beijing Guofeng Law Firm
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Table des matières
Explication… 3 Introduction… 5 texte… 1. Approbation et autorisation de cette émission et de cette inscription sur la liste…………………………………………… 2. Principales qualifications de l’émetteur pour l’offre et la cotation en bourse Conditions de fond de l’offre et de la cotation 4. Création de l’émetteur 5. Indépendance de l’émetteur 6. Initiateur ou actionnaire (Contrôleur effectif) de l’émetteur Capital social de l’émetteur et évolution 8. Activités de l’émetteur 9. Transactions entre apparentés et concurrence horizontale 10. Principaux biens de l’émetteur 11. Principaux droits et obligations de l’émetteur 12. Principaux changements d’actifs de l’émetteur et acquisitions et fusions 13. Formulation et modification des Statuts de l’émetteur 14. Règlement intérieur et fonctionnement normal de l’assemblée générale des actionnaires, du Conseil d’administration et de l’assemblée des autorités de surveillance de l’émetteur 15. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de l’émetteur et leurs changements Impôt de l’émetteur 17. Protection de l’environnement, qualité des produits et normes techniques de l’émetteur 18. Utilisation des fonds collectés par l’émetteur 19. Objectifs de développement des entreprises de l’émetteur 20. Poursuites, arbitrage ou sanctions administratives 21. Évaluation du risque juridique du prospectus de l’émetteur 22. Engagements et mesures restrictives pertinents liés à la cotation de cette offre……………………………………………… 23. Other questions that the Lawyer of the Exchange considers needed to be explained….. Xxiv. Observations finales 108.
Interprétation
Dans le présent rapport de travail de l’avocat, sauf indication contraire du contexte, les mots ou abréviations suivants ont la signification suivante: émetteur / Heshun Technology / se réfère à Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd., une société anonyme créée par Hangzhou Heshun New Materials Co., Ltd.
Heshun Limited means Hangzhou Heshun Plastics Co., Ltd., a Limited Liability Company Incorporated on 16 June 2003, which is the predecessor of the issuer.
Heshun New Materials signifie Zhejiang Heshun New Materials Co., Ltd., une filiale à part entière de l’émetteur.
Yihao Investment désigne Hangzhou Yihao Equity Investment Partnership (Limited Partnership), actionnaire de l’émetteur.
Yuanning huixin signifie Hangzhou yuanning huixin Investment Partnership (Limited Partnership), actionnaire de l’émetteur.
Guangfengqiwo signifie Hangzhou guangfengqiwo Equity Investment Partnership (Limited Partnership), actionnaire de l’émetteur.
Zhefu tongjun signifie Tonglu zhefu tongjun Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership), actionnaire de l’émetteur.
Zhefu Jufeng signifie zhefu Jufeng Equity Investment Partnership (Limited Partnership) dans la zone portuaire de libre – échange de Ningbo Meishan, actionnaire de l’émetteur.
Jintou ZhiYe signifie Hangzhou jintou ZhiYe Venture Capital Partnership (Limited Partnership), actionnaire de l’émetteur.
Yuanlijian Industry and Trade signifie Shanghai yuanlijian Industry and Trade Co., Ltd., une partie liée de l’émetteur.
Kerui Venture Capital means Hangzhou Kerui Venture Capital Partnership (Limited Partnership), a former Shareholder of the issuer
Yifangbo Investment fait référence à Zhejiang yifangbo Investment Development Co., Ltd., un ancien actionnaire de l’émetteur.
Hangzhou Kexiang Equity Investment Co., Ltd. (anciennement connu sous le nom de Zhejiang Kexiang Equity Investment Co., Ltd.), est une entreprise contrôlée par Chen Wei, l’actionnaire de l’émetteur, et est également un commanditaire de l’actionnaire de l’émetteur yuanning huixin. He Feng, l’actionnaire et le Directeur de l’émetteur, est son actionnaire.
“Trois conseils” désigne l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de l’émetteur.
L’offre fait référence à la demande de l’émetteur d’émettre pour la première fois des actions ordinaires RMB (actions a) et de les inscrire au GEM.
La période de rapport se rapporte à 2017, 2018, 2019 et janvier – juin 2020.
La cotation de cette offre signifie que l’émetteur demande l’offre publique initiale d’au plus 20 millions d’actions ordinaires de RMB et qu’il est inscrit au GEM.
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Institution de recommandation désigne Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
Tianjian Certified Public Accountants means Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership)
Lixin Certified Public Accountants means Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership)
L’évaluateur de yinxin fait référence à yinxin Assets Appraisal Co., Ltd.
Prospectus (le premier rapport de Hangzhou Heshun Science and Technology Co., Ltd. Préparé par l’émetteur de Shen pour cette offre publique) prospectus pour l’offre publique d’actions (projet de rapport)
Le rapport d’audit fait référence au rapport d’audit « Tianjian Shen [2020] No 10078» publié par Tianjian Certified Public Accountants le 16 octobre 2020 concernant l’inscription de cette émission.
Rapport d’assurance sur le contrôle interne de Hangzhou Heshun Science & Technology Co., Ltd. Publié par Tianjian Certified Public Accountants le 16 octobre 2020 en ce qui concerne l’inscription de cette émission
Le rapport d’assurance fiscale fait référence aux principaux types d’impôts de Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd. Au cours des trois dernières années et de la phase I publiés par Tianjian Certified Public Accountants le 16 octobre 2020 sous le numéro Tianjian Shen [2020] 10082.
Rapport d’assurance de la situation fiscale
Le rapport d’audit sur la réforme des actions publié par Lixin CPA en avril 2015 en ce qui concerne le changement global d’émetteur et la création d’une société par actions fait référence au rapport d’audit et aux états financiers de Hangzhou Heshun New Materials Co., Ltd. Publié le 15
Le rapport d’évaluation des actifs publié en avril 2015 par l’évaluateur de yinxin sur le changement global d’émetteur et la création d’une société par actions fait référence au rapport d’évaluation du projet d’évaluation de la valeur nette des actifs de Hangzhou Heshun New Materials Co., Ltd. Pour la restructuration du système par actions publié le 16.
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine (modifié en 2018).
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine (modifiée en 2019).
Les mesures d’administration de l’enregistrement se réfèrent aux mesures d’administration de l’enregistrement de l’offre publique initiale d’actions du GEM (pour la mise en œuvre à titre expérimental), aux mesures d’administration de l’administration des affaires juridiques en valeurs mobilières se référant aux mesures d’administration de l’exercice des affaires juridiques en valeurs mobilières par les cabinets d’avocats et aux règles d’administration de l’exercice des affaires juridiques en valeurs mobilières par les cabinets d’avocats.
Règles de déclaration No 12: règles de déclaration No 12 pour la divulgation d’informations par les sociétés de valeurs mobilières publiques – avis juridique et rapport de travail des avocats sur l’offre publique de valeurs mobilières
Les règles de cotation se réfèrent aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en 2020).
C
China Securities Investment Fund Association
Administration de l’industrie et du commerce / administration municipale de réglementation désigne l’administration de l’industrie et du commerce / administration de la surveillance du marché.
Le système de publicité des entreprises fait référence au système national de publicité des informations sur le crédit des entreprises.
Exchange refers to Shenzhen Stock Exchange
Le système de transfert d’actions fait référence au système national de transfert d’actions des petites et moyennes entreprises.
Stock transfer to company refers to national Small and Medium – sized Enterprises stock Transfer System Co., Ltd.
Yuhang Rural Commercial Bank désigne Zhejiang Hangzhou Yuhang Rural Commercial Bank Co., Ltd.
Bank Of China Limited(601988) signifie Bank Of China Limited(601988)
Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009) signifie Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009)
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) signifie Bank Of Communications Co.Ltd(601328)
La Chine et le territoire désignent la République populaire de Chine et ne sont utilisés qu’aux fins du présent rapport d’activité de l’avocat, à l’exclusion de la région administrative spéciale de Hong Kong, de la région administrative spéciale de Macao et de la région de Taiwan.
RMB signifie RMB, sauf indication contraire
Note: s’il y a un écart entre le total et la somme de chaque sous – élément dans le rapport de travail de l’avocat, il est causé par l’arrondissement.
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À propos de Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd.
Demande d’offre publique initiale d’actions et d’inscription au Gem
Rapport sur le travail des avocats
Gflz [2020] No an330 – 2
À: Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd. (émetteur)
Conformément à l’Accord de service d’avocat signé entre la bourse et l’émetteur, la Bourse accepte le mandat de l’émetteur et agit en tant que conseiller juridique spécial pour l’émission et la cotation de l’émetteur.
Introduction
La bourse a été réorganisée et établie en janvier 2005 par l’ancien Cabinet d’avocats Guofang de Beijing, fondé en 1994, et rebaptisée « Cabinet d’avocats Guofang de Beijing» en janvier 2015. Le champ d’activité de l’échange comprend la fourniture de services juridiques dans les domaines des sociétés, des finances, des valeurs mobilières, de la fiscalité, de l’immobilier, des droits de propriété intellectuelle, des investissements étrangers, de l’arbitrage et de l’Agence de contentieux, etc.
Le profil de l’avocat soussigné est le suivant:
Zhu Rui est avocat à la maîtrise en droit de l’Académie des sciences sociales de Shanghai. Il est actuellement associé de cette bourse et exerce principalement des activités juridiques sur le marché des capitaux, telles que l’émission de titres, la fusion et la réorganisation. Il a fourni des offres publiques initiales d’actions, de refinancement, de fusion, d’acquisition et de réorganisation, des obligations d’entreprise et des services juridiques à long terme à de nombreuses sociétés, y compris Wuxi Xuelang Environmental Technology Co.Ltd(300385)
Les coordonnées de l’avocat Zhu Rui sont les suivantes: tél.: 021 – 23122000, télécopieur: 021 – 23122100, courriel: [email protected]. – Oui.
Mr. Xu Wenhua Lawyer, LLM, East China University of Politics and Law. Actuellement, il est avocat de l’échange et s’occupe principalement de la conformité de l’entreprise, du financement par capitaux propres, de la fusion et de la réorganisation, de l’émission de valeurs mobilières, du Fonds de capital – investissement et d’autres activités juridiques sur le marché des capitaux. Il a déjà travaillé pour Shangshi Energy, Puris, greely software, Healthy smile, Tong Technology, CIC, norrk, Jingshang Travel Industry Group, Holloway, XinYue Logistics (Logistics Transfer), De nombreuses sociétés, telles que le Groupe xinchao, offrent des offres publiques initiales d’actions au pays et à l’étranger, des investissements et du financement, des fusions et des réorganisations et des services juridiques durables.
Les coordonnées de l’avocat Xu Wenhua sont les suivantes: tél.: 021 – 23122000, télécopieur: 021 – 23122100, courriel: [email protected]. – Oui.
Afin de fournir des services juridiques pour l’émission et la cotation en bourse, la bourse nomme des avocats pour effectuer des enquêtes de diligence raisonnable, des vérifications et des vérifications (ci – après dénommées « inspections») sur le site de l’émetteur. Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures d’administration de l’enregistrement, aux mesures d’administration du droit des valeurs mobilières, aux règles de pratique du droit des valeurs mobilières et à d’autres lois, règlements, règles et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, et conformément aux normes commerciales reconnues, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat, Les avocats de l’échange ont examiné les documents et les faits de l’émetteur liés à l’offre et à la cotation, et ont préparé des avis juridiques et des rapports de travail sur cette base.
Le processus de travail susmentionné des avocats de la bourse comprend:
1. Communication bidirectionnelle entre les avocats de la bourse et l’émetteur. Les avocats de la bourse présentent à l’émetteur les avocats de la bourse dans le cadre de cette offre d’actions et
