Qingmu Digital Technology Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Annonce des résultats préliminaires de la distribution hors ligne
Institution de recommandation (souscripteur principal): China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
Conseils spéciaux
La demande de Qingmu Digital Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « qingmu» ou « l’émetteur») d’émettre pour la première fois des actions ordinaires de RMB (actions a) et d’être cotée au Gem (ci – après dénommée « offre») a été examinée et approuvée par le Comité d’inscription au Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»). Et a été approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières pour l’enregistrement (c
China Industrial Securities Co.Ltd(601377) (ci – après dénommé « China Industrial Securities Co.Ltd(601377) » ou « institution de recommandation (souscripteur principal) ») est l’institution de recommandation (souscripteur principal) pour cette émission.
L’offre adopte finalement un placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), L’enquête hors ligne et le placement auprès d’investisseurs hors ligne qualifiés (ci – après dénommés « émission hors ligne») sont effectués de manière combinée avec l’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommés « émission en ligne»).
L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) ont négocié et déterminé que le nombre d’actions émises était de 16 666670 et que le prix d’émission était de 63,10 RMB / action. Le prix d’émission de cette offre dépasse la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières (ci – après dénommé « Fonds public») créé par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée, Le Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale») et le Fonds d’assurance pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension»). Le Fonds de rente d’entreprise (ci – après dénommé « Fonds de rente d’entreprise») établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de rente d’entreprise et le Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») conformément aux dispositions des mesures de gestion de l’utilisation du Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») sont cotés à la valeur médiane et à la valeur moyenne pondérée de 630856 yuan / action, la valeur la plus faible étant retenue, de sorte que les filiales concernées de l’institution de recommandation participent à ce placement stratégique. Le nombre final d’actions de placement stratégique de xingzheng Investment Management Co., Ltd. (ci – après dénommé « xingzheng investment»), filiale pertinente du promoteur de l’émission, est de 666666 600, soit 4% du nombre d’actions émises.
Le volume initial de placement stratégique de cette émission est de 833333 millions d’actions, soit 5,00% du volume de cette émission. Le nombre final d’actions de placement stratégique est de 666666 600, soit 4,00% du nombre d’actions émises cette fois. La différence entre le nombre initial d’actions de placement stratégique et le nombre final d’actions de placement stratégique est de 166670 actions reportées à l’émission hors ligne.
Après le rappel de l’allocation stratégique et avant le lancement du mécanisme de rappel de l’allocation en ligne, le nombre initial d’actions émises hors ligne était de 11 250001, soit 70,31% du nombre total d’actions émises après déduction du montant final de l’allocation stratégique; Le nombre initial d’actions émises en ligne est de 4,75 millions, ce qui représente 29,69% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques.
Conformément au mécanisme de rappel publié dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Qingmu Digital Technology Co., Ltd. Et de l’inscription et de l’émission au Gem (ci – après dénommée « annonce d’émission»), l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) ont décidé d’activer le mécanisme de rappel En raison du multiple d’abonnement effectif initial en ligne de 10 347,43 fois, supérieur à 100 fois. 3 200500 actions ont été retirées du réseau. Après le lancement du mécanisme de rappel, le nombre final d’actions émises hors réseau est de 8 049501, ce qui représente 50,31% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final d’allocations stratégiques; Le nombre final d’actions émises en ligne est de 7 950500, soit 49,69% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques. Après le lancement du mécanisme de rappel, le taux final de réussite de la distribution en ligne est de 00161758954%.
Les investisseurs sont invités à se concentrer sur le lien de paiement de cette émission et à s’acquitter de leurs obligations de paiement en temps opportun le 4 mars 2022 (t + 2). Les détails sont les suivants:
1. Les investisseurs hors réseau doivent, conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Qingmu Digital Technology Co., Ltd. Et de l’allocation préliminaire d’actions hors réseau cotée au GEM, payer en temps opportun et en totalité le capital de souscription de nouvelles actions en fonction du prix d’émission final et de la quantité d’allocation préliminaire d’actions avant 16 h le 4 mars 2022 (t + 2).
Si le Fonds de souscription n’est pas entièrement versé dans le délai prescrit ou conformément aux exigences, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement sont nulles et non avenues. Lorsque les circonstances susmentionnées se produisent lors de l’émission de plusieurs nouvelles actions le même jour, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement sont nulles et non avenues. Si différents objets de placement partagent un compte bancaire, si le Fonds de souscription est insuffisant, toutes les nouvelles actions attribuées aux objets de placement qui partagent un compte bancaire sont invalides. Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît payer séparément pour chaque nouvelle action.
Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
2. Parmi les actions émises cette fois, les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions de circulation et à des arrangements de limitation de la période de vente, et les actions émises cette fois publiquement peuvent circuler à partir de la date à laquelle les actions sont cotées à la Bourse de Shenzhen.
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de limitation de la période de vente pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
3. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques après déduction du nombre final d’offres stratégiques, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de la suspension de l’émission et Les arrangements ultérieurs.
4. Les investisseurs hors ligne qui ne participent pas à la souscription ou qui n’ont pas obtenu le placement initial et qui ne paient pas le montant de la souscription en temps voulu et en totalité seront considérés comme étant en défaut et seront responsables de la violation. L’institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport de la violation à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Le nombre de violations commises par les objets de placement à la Bourse de Shenzhen, à la Bourse de Shanghai (ci – après dénommée « Bourse de Shanghai») et à la Bourse de Beijing (ci – après dénommée « Bourse de Beijing») est calculé conjointement. Au cours de la période d’inscription sur la liste restreinte, l’objet de placement concerné ne peut pas participer à l’enquête hors ligne et à l’achat d’actions de premier appel d’offres de la Bourse de Shenzhen, de la Bourse de Shanghai et de la Bourse de Beijing.
5. Une fois publié, le présent avis est réputé signifier un avis de paiement attribué aux investisseurs hors ligne qui participent à la souscription hors ligne. Résultat final du placement stratégique
Le prix d’émission est supérieur à la médiane et à la moyenne pondérée de la cotation des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi qu’à la valeur la plus faible de la cotation médiane et de la moyenne pondérée des fonds publics, des fonds de pension, des fonds de sécurité sociale, des Fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance après l’exclusion de la cotation la plus élevée, de sorte que les filiales concernées de l’institution de recommandation doivent participer au suivi des investissements.
Cette offre ne prévoit pas de placement stratégique auprès d’autres investisseurs extérieurs. Sur la base du prix d’émission, les filiales concernées de l’institution de recommandation participent au placement stratégique.
Selon le prix d’émission de 63,10 yuan / action déterminé par l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal), le nombre final d’actions stratégiquement attribuées pour l’investissement dans la promotion des valeurs mobilières dans cette émission est de 666666, soit 4% du nombre d’actions dans cette émission.
À la date de la présente annonce, xingzhen Investment a signé un accord de placement stratégique avec l’émetteur. Voir China Industrial Securities Co.Ltd(601377) Avis juridique du cabinet d’avocats sur les questions de vérification par les investisseurs stratégiques de la société lors de l’offre publique initiale d’actions et de la cotation au GEM.
Au 25 février 2022 (t – 3), l’investisseur stratégique avait versé l’intégralité du Fonds de souscription à temps. Conformément aux dispositions pertinentes de l’Accord de placement stratégique signé par l’émetteur, l’institution de recommandation (souscripteur principal) et l’investisseur stratégique, les résultats de ce placement stratégique sont déterminés comme suit:
Nom de l’investisseur stratégique quantité attribuée (actions) montant attribué (Yuan) période de restriction des ventes (mois)
Xingzheng Investment Management Co., Ltd 6666664206662460 24
Conditions d’émission et d’abonnement hors ligne et résultats préliminaires de l’allocation
Conditions d’émission et d’abonnement hors ligne
Conformément aux mesures administratives relatives à l’émission et à la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la c
La souscription hors ligne de cette émission a pris fin le 2 mars 2022 (jour t). Après vérification, il a été confirmé que les 6 829 objets de placement à cotation valide gérés par 309 investisseurs hors ligne divulgués dans l’annonce d’émission ont tous effectué des souscriptions hors ligne conformément aux exigences de l’annonce d’émission, avec un montant effectif de 2 984690 000 actions.
Résultats préliminaires de la distribution hors réseau
Conformément aux principes de placement hors ligne et aux méthodes de calcul publiés dans l’annonce de l’enquête préliminaire et de la promotion de l’offre publique initiale d’actions de Qingmu Digital Technology Co., Ltd. Et de l’inscription sur le GEM (ci – après dénommée « annonce de l’enquête préliminaire et de la promotion»), l’émetteur et l’institution de recommandation (le souscripteur principal) ont procédé à un placement initial d’actions émises hors ligne. La souscription effective et le placement initial de divers investisseurs hors réseau sont indiqués dans le tableau suivant:
Investissement nombre d’actions effectivement souscrites proportion du nombre d’actions effectivement souscrites proportion du nombre d’actions initialement attribuées proportion du nombre d’actions effectivement souscrites proportion du nombre d’actions effectivement souscrites proportion du nombre total d’étapes d’émission hors réseau proportion du nombre d’actions initialement attribuées proportion du nombre d’investisseurs initiaux (10 000 actions)
Catégorie A 154401051,73% 565090870,20% 00366000%
Catégorie B 168400,56% 584800,73% 003474000%
Catégorie C 142384047,70% 234011329,07% 001645000%
Total 2 984690 100,00% 8 049501 100,00% – –
Note: ① dans le tableau ci – dessus, le ratio de placement de divers investisseurs ne tient pas compte de l’influence de l’ajustement des actions restantes sur le ratio de placement initial.
En cas d’écart entre le nombre total et le nombre final de la somme de chaque sous – élément, la raison en est l’arrondissement.
Parmi eux, les 28 actions restantes ont été attribuées à l’objet de placement « oriental Selected Hybrid Open – ended Securities Investment Fund» géré par « oriental Fund Management Co., Ltd.» conformément aux principes de placement hors ligne énoncés dans l ‘« avis préliminaire d’enquête et de promotion».
L’arrangement et les résultats de placement ci – dessus sont conformes aux principes de placement publiés dans l’avis d’enquête préliminaire et de promotion. Voir le tableau ci – joint « liste préliminaire des placements des investisseurs hors réseau » pour plus de détails sur l’attribution finale de chaque objet de placement. Coordonnées de l’institution de recommandation (souscripteur principal)
Si les investisseurs hors ligne ont des questions au sujet des résultats préliminaires du placement hors ligne publiés dans le présent bulletin, veuillez communiquer avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) de cette émission. Les coordonnées sont les suivantes:
Institution de recommandation (souscripteur principal): China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
Tel: 021 – 20370806, 021 – 20370808
Contact: equity capital market Division
émetteur: Agence de recommandation de Qingmu Digital Technology Co., Ltd. (souscripteur principal): China Industrial Securities Co.Ltd(601377) 4 mars 2022
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page scellée de l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Qingmu Digital Technology Co., Ltd. Et du placement préliminaire sous Gem listing net)
émetteur: Qingmu Digital Technology Co., Ltd.
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page scellée de l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Qingmu Digital Technology Co., Ltd. Et du placement préliminaire sous Gem listing net)
Institution de recommandation (souscripteur principal): China Industrial Securities Co.Ltd(601377) date Calendrier:
Liste préliminaire des placements des investisseurs hors ligne
Montant alloué de la quantité initiale d’abonnement effectif
Numéro de série
