Code du titre: Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) titre abrégé: Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) annonce No: 2022 – 019 Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) Résumé du rapport annuel 2021
Le résumé du rapport annuel provient du texte intégral du rapport annuel. Afin de bien comprendre les résultats d’exploitation, la situation financière et le plan de développement futur de la société, les investisseurs doivent lire attentivement le texte intégral du rapport annuel dans les médias désignés par la c
À l’exception des administrateurs suivants, d’autres administrateurs ont assisté en personne à la réunion du Conseil d’administration au cours de laquelle le rapport annuel a été examiné.
Non présent en personne nom du Directeur non présent en personne titre du Directeur non présent en personne raison de la non – participation en personne nom du mandant
Avis d’audit non standard
□ applicable √ sans objet
Plan de distribution des bénéfices des actions ordinaires ou plan de conversion du Fonds de réserve en capital social au cours de la période considérée examiné par le Conseil d’administration
□ applicable √ sans objet
La société prévoit de ne pas verser de dividendes en espèces, d’actions bonus et d’augmenter le capital social par conversion du Fonds de réserve.
Plan de distribution des bénéfices des actions privilégiées pour la période considérée adopté par résolution du Conseil d’administration
□ applicable √ sans objet
Informations de base de l’entreprise
1. Profil de l’entreprise
Nom abrégé du stock Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) Code du stock Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203)
Bourse de Shenzhen
Personne – ressource Secrétaire du Conseil d’administration représentant des valeurs mobilières
Nom: Deng Yixin gaoting
Adresse du Bureau: No 55, Yellow River Street, Baotou City, Inner Mongolia Autonomous Region, No 55, Yellow River Street, Baotou City, Inner Mongolia Autonomous Region
FAX 0472 – 52166640472 – 5216664
Tel 0472 – 52166640472 – 5216664
E – mail [email protected]. [email protected].
2. Introduction aux principales entreprises ou produits au cours de la période considérée
Principaux produits et applications
Les principaux produits de l’entreprise sont la poudre de concentré de fer et les granulés, qui sont principalement utilisés comme matières premières pour la fusion de l’acier dans les entreprises sidérurgiques. Au cours de la période considérée, la part des ventes de concentrés de fer et de granulés dans les recettes d’exploitation de la société était de 98,10%.
1. Poudre de fer
À l’heure actuelle, la capacité minière approuvée de la société en Mongolie intérieure est de 6,2 millions de tonnes par an. La capacité minière prévue de la mine de fer zhouyoufang et de la mine de fer recapture en construction dans la province d’Anhui est respectivement de 4,5 millions de tonnes par an, avec une capacité totale de 9 millions de tonnes par an, et des concentrateurs de taille correspondante sont construits. La teneur en poudre de concentré de fer dans la région de la Mongolie intérieure de l’entreprise est généralement de 65,5% – 66,5%. La teneur en impuretés telles que le soufre, le plomb et le zinc est très faible. Il s’agit d’un produit de haute qualité et a une certaine prime par rapport à la poudre de concentré de fer de faible teneur et à haute teneur en impuretés.
2. Pellets
La principale matière première utilisée par l’entreprise pour la production de granulés est la poudre de concentré de fer, qui est fournie en partie par les mines appartenant à l’entreprise, et le reste est acheté de l’extérieur. La capacité de production de granulés de la Mongolie intérieure de l’entreprise est de 1,2 million de tonnes par an, et le projet de granulés de 1,5 million de tonnes par an de l’Anhui est terminé successivement et mis en service à titre préliminaire. L’avantage de l’extension de la chaîne industrielle du minerai de fer de l’entreprise sera encore démontré.
Principaux modes de fonctionnement
1. Mode d’achat
Les machines et l’équipement nécessaires à l’extraction et à la sélection du minerai de fer de l’entreprise, les principales matières premières et auxiliaires et la poudre de concentré de fer / minerai de fer pour la production de granulés doivent être appliqués par chaque mine / succursale en fonction des besoins réels de production, et le Centre d’approvisionnement en matériaux de l’entreprise doit acheter uniformément par voie d’appel d’offres public ou d’enquête sur les prix, puis les fournir à chaque mine / succursale.
2. Mode de production
L’exploitation minière de l’entreprise adopte la combinaison de l’exploitation minière autonome et de l’exploitation minière externalisée. Le traitement du minerai de l’entreprise est effectué par ses propres usines de traitement. La production de granulés est également une combinaison d’auto – production et d’externalisation.
3. Mode de vente
L’entreprise dispose d’un centre de vente pour diriger et coordonner les ventes de produits en Mongolie intérieure et dans la région d’Anhui. L’entreprise a établi une relation de coopération stable à long terme avec les principaux clients.
Au cours de la période considérée, l’entreprise a principalement adopté le mode de vente directe des clients en fonction de la qualité et de l’emplacement de ses produits.
Processus de production des principaux produits
1. Poudre de fer
Le mode d’exploitation du minerai de fer de l’entreprise est l’exploitation souterraine. Le minerai brut extrait est transporté à l’atelier de traitement du minerai, et les produits de concentré de fer sont finalement obtenus par broyage et criblage, broyage et traitement du minerai, puis vendus à l’étranger.
2. Procédé de traitement du sable et du gravier fabriqués à partir de sous – produits
Les sous – produits de la production mécanique de sable et de Pierre sont principalement des déchets de fer et de Pierre jetés à sec comme matières premières, par broyage, criblage, lavage et autres procédés pour produire du sable de construction qualifié.
3. Processus de granulation
La production de granulés se fait principalement à partir de poudre de fer raffinée et de bentonite, qui sont séchées, broyées, mélangées, sphéroïdes, tamisées, séchées, préchauffées, torréfiées et refroidies.
Informations de base sur l’industrie au cours de la période considérée
L’industrie de l’entreprise est l’industrie de l’extraction et de la séparation des métaux ferreux, dont les principales activités sont l’extraction et la séparation du minerai de fer, la production et la vente de poudre de concentré de fer et de granulés, la transformation et la vente de sable et de gravier sous – produits, et Les principaux produits sont la poudre de concentré de fer et les granulés. L’utilisation principale du minerai de fer est la matière première de la production d’acier, et l’acier est le matériau de base de l’économie nationale, largement utilisé dans toutes les industries de l’économie sociale. Le développement de l’industrie de l’extraction et de la valorisation du minerai de fer est principalement influencé par l’industrie sidérurgique et d’autres industries en aval. La production de fonte brute, d’acier brut et d’acier détermine directement la demande de minerai de fer.
1. Au cours de la période considérée, les données macroéconomiques se sont améliorées, mais la pression à la baisse a augmenté.
En 2021, avec la propagation de l’épidémie mondiale et la hausse des prix des produits de base, les politiques macroéconomiques chinoises ont intensifié les efforts visant à « maintenir l’approvisionnement et les prix stables » et à « aider les entreprises à renflouer ». L’économie nationale a fait preuve d’une grande résilience. Le PIB a augmenté de 8,1% tout au long de l’année, la prévention et le contrôle des épidémies et le développement économique ont maintenu leur position de chef de file mondial et ont atteint un bon début au cours du quatorzième plan quinquennal. Bien que la politique de croissance stable ait, dans une certaine mesure, atténué la pression sur le fonctionnement de l’économie, la situation actuelle du fonctionnement de l’économie chinoise demeure grave et complexe. D’une part, le développement de l’épidémie mondiale demeure incertain et la restauration de l’économie mondiale subit encore une pression de ralentissement. D’autre part, des ajustements structurels tels que la récurrence de l’épidémie, l’objectif « double carbone » et la réduction de la dépendance de la croissance économique à l’égard de l’immobilier posent tous des défis à la reprise économique de la Chine.
2. La demande de minerai de fer est élevée.
En 2021, la production mondiale de fonte brute et d’acier brut était de 1,4 milliard de tonnes et de 1 951 milliard de tonnes; La production chinoise de fonte brute, d’acier brut et d’acier s’est élevée à 869 millions de tonnes, 1033 millions de tonnes et 1377 millions de tonnes, avec des augmentations respectives de – 2,14%, 3,00% et 0,89% par rapport à l’année précédente. (sources des données: Bureau national de statistique, wind, World Steel Statistics 2021, U.S. Geological Survey (USGS) Mineral Products Summary (2022) selon la production de fonte brute de la Chine au cours des dernières années, la demande de concentré de fer de la Chine en 2021 était d’environ 1 390 millions de tonnes.
3. Le prix du minerai de fer a atteint un sommet historique.
La Chine est le plus grand producteur et consommateur d’acier au monde et le plus grand importateur mondial de minerai de fer. En 2021, la Chine représentait 62% de la production mondiale de fonte brute et 52,9% de la production mondiale d’acier brut. Profitant de la forte demande sur le marché chinois, les prix du minerai de fer en Chine ont affiché de bons résultats au premier semestre de 2021, les prix au comptant atteignant un sommet historique de 233 $à la mi – mai; Au cours du deuxième semestre de l’année, les prix du minerai de fer ont diminué, les entreprises sidérurgiques ayant mis à jour leurs mesures de réduction de l’acier brut, de double contrôle de la consommation d’énergie et de limitation de la production de protection de l’environnement. À la fin de l’année, les prix du minerai de fer ont fortement rebondi en raison de l’amélioration prévue de l’industrie en aval du minerai de fer.
4. Le minerai de fer dépend fortement de l’étranger.
La Chine est le plus grand importateur mondial de minerai de fer. Bien que les réserves de minerai de fer en Chine soient importantes, la qualité du minerai de fer est faible et sa distribution est in égale, ce qui rend l’exploitation minière difficile. D’autre part, il existe une demande en aval en croissance économique rapide, ce qui entraîne un déséquilibre de l’offre et de la demande de minerai de fer en Chine et une forte dépendance à l’égard des minerais de fer de haute qualité en Australie et au Brésil. Selon les données de Wind et les données du Bureau national de statistique, la dépendance extérieure de la Chine à l’égard du minerai de fer est restée supérieure à 80% depuis 2015. En 2021, la production de fonte brute de la Chine était de 869 millions de tonnes et les importations de minerai de fer représentaient environ 80,86% de la consommation totale de la Chine.
Principales politiques industrielles et incidences au cours de la période considérée
1. Le minerai de fer est inclus dans les réserves stratégiques nationales
Pendant longtemps, la dépendance de la Chine à l’égard des importations de minerai de fer a dépassé 80%. Les principaux exportateurs internationaux de minerai de fer sont le Brésil et l’Australie. Les ressources en minerai de fer du Brésil et de l’Australie sont principalement entre les mains de Vale, Rio Tinto, BHP Billiton et Fmg, qui représentent plus de 70% du commerce maritime mondial de minerai de fer. Quatre géants du minerai de fer ont une forte capacité de régulation de l’offre et des prix sur le marché. La pénurie de minerai de fer est devenue une menace pour la s écurité des ressources stratégiques de la Chine. Il est urgent d’accroître la sécurité des ressources en minerai de fer de la Chine, d’accroître le taux d’autosuffisance en minerai de fer et de réduire la dépendance à l’égard de l’étranger. En août 2021, le Ministère des ressources naturelles a précisé qu’il était en train d’organiser et de préparer le premier plan national d’aménagement du territoire et de l’espace (2021 – 2035) de « Conformité multiple », qui « classe le minerai de fer comme minéral stratégique et se concentre principalement sur les activités de prospection en Chine ». Le quatorzième plan quinquennal de développement économique et social national de la République populaire de Chine et les grandes lignes des objectifs à long terme pour 2035 précisent en outre que la mise en œuvre de la stratégie de s écurité des ressources énergétiques, le renforcement de la planification et du contrôle stratégiques des ressources minérales, l’amélioration de la capacité de sécurité des réserves et la mise en œuvre d’un nouveau cycle d’actions stratégiques de percée dans la prospection minière. Dans le même temps, soutenir un groupe d’entreprises de minerai de fer compétitives en Chine et renforcer le rôle de garantie de base des ressources minérales chinoises par un développement à grande échelle et intensif.
Dans le contexte du « remplacement du minerai de fer domestique », l’entreprise tirera pleinement parti des possibilités de développement de l’industrie, cultivera profondément l’industrie principale et deviendra plus grande et plus forte.
2. Sous l’impulsion des politiques, l’industrie sidérurgique entre dans un nouveau cycle de « contrôle du carbone + très faibles émissions + fusions et restructurations + découragement des exportations».
En avril 2021, le Ministère de l’industrie et des technologies de l’information a publié les mesures de mise en œuvre du remplacement de la capacité de production dans l’industrie sidérurgique, qui énoncent des exigences strictes en matière de remplacement: le rapport de remplacement des zones clés de prévention et de contrôle de la pollution atmosphérique ne doit pas être inférieur à 1,5: 1, et celui des autres zones ne doit pas être inférieur à 1,25: 1. Le 29 juillet, la Commission du tarif des douanes du Conseil d’État a annoncé qu’à compter du 1er août, certaines restitutions à l’exportation de produits sidérurgiques seraient annulées. Cette mesure contribuera à freiner la croissance des exportations d’acier et à réduire la production d’acier. En décembre 2021, le Ministère de l’industrie et des technologies de l’information a publié le quatorzième plan quinquennal de développement de l’industrie des matières premières, qui exige une amélioration continue du niveau de rationalisation structurelle d’ici 2025. La capacité de production de produits en vrac à base d’acier brut, de ciment et d’autres matières premières clés n’a diminué que et n’a pas augmenté. Former 5 – 10 entreprises pilotes de la chaîne industrielle avec une force écologique de premier plan et une compétitivité de base. Plus de cinq grappes de fabrication de pointe de classe mondiale se sont formées dans le domaine des matières premières. En janvier 2022, les lignes directrices sur la promotion d’un développement de haute qualité de l’industrie sidérurgique ont été publiées: « s’efforcer d’ici 2025, l’industrie sidérurgique formera essentiellement un modèle de développement de haute qualité avec une structure d’aménagement raisonnable, un approvisionnement stable en ressources, des technologies et des équipements avancés, une marque de qualité exceptionnelle, un niveau élevé d’intelligence, une forte compétitivité mondiale et un faible carbone vert et durable ». En février 2022, le plan de mise en œuvre du pic de carbone dans l’industrie sidérurgique a été publié afin de réduire la pollution et de réduire les synergies en matière de réduction du carbone et de promouvoir la transformation verte globale de l’économie et de la société.
L’entreprise a étudié et jugé en profondeur la tendance au développement de l’industrie sidérurgique en aval, s’est conformée aux exigences du développement vert « à faible intensité de carbone » et a accéléré l’expansion de la distribution des produits en granulés. En tant que bonne charge de haut fourneau, les granulés sont une mesure efficace pour augmenter la production de coke, améliorer les avantages économiques et améliorer les émissions. Entre – temps, nous continuerons de réduire les coûts et d’accroître l’efficacité afin d’améliorer la compétitivité de base.
Phase de développement de l’industrie de l’entreprise
L’industrie du minerai de fer, en tant qu’industrie d’extraction et de valorisation des ressources minérales, est située à l’avant – garde de la chaîne industrielle et l’industrie en aval est principalement l’industrie sidérurgique. Le degré de corrélation avec la macro – économie est élevé et l’influence de la politique macro – économique est évidente. L’ensemble de l’industrie présente des caractéristiques cycliques évidentes en ce qui concerne la relation entre l’offre et la demande, les attentes en matière d’offre et de demande et l’évolution des politiques de macro – contrôle.
Du côté de l’offre: selon le résumé des produits minéraux (2019) de la Commission géologique des États – Unis (USGS), à la fin de 2018, les réserves mondiales de minerai de fer brut s’élevaient à 170 milliards de tonnes et la quantité de métaux ferreux à 84 milliards de tonnes. L’australie, le Brésil, la Russie, la Chine et l’inde, les cinq premiers, représentaient 77,88% des réserves mondiales de minerai de fer brut et 77,50% de la quantité de métaux ferreux. Le minerai de fer est abondant dans le monde entier. Bien que la Chine soit un grand pays de réserves de minerai de fer, la qualité du minerai est faible, la distribution est in égale et l’exploitation minière est difficile. Le minerai de fer australien et brésilien présente les caractéristiques d’une haute qualité, d’une enfouissement peu profond et d’une faible teneur en impuretés, et ses quatre principales mines sont principalement des mines riches à ciel ouvert, avec un faible coût d’exploitation et un degré élevé de mécanisation. L’Australie et le Brésil sont donc les plus grands producteurs mondiaux de minerai de fer et les principaux exportateurs mondiaux de minerai de fer. En 2021, la production mondiale de minerai de fer était de 2,6 milliards de tonnes, l’Australie et le Brésil totalisant 1,28 milliard de tonnes, soit 49,2% de la production mondiale totale. (source des données: USGS, COFCO futures Research Institute)
Du côté de la demande: en 2021, la production mondiale d’acier brut s’élevait à 1 951 milliards de tonnes, en hausse de 3,7% par rapport à l’année précédente. La production mondiale d’acier brut a augmenté pendant une décennie consécutive, et la demande mondiale de minerai de fer a été soutenue par des facteurs chinois. À l’heure actuelle, la proportion d’acier utilisé dans China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) est stable à 63% – 64%, l’acier utilisé dans l’industrie mécanique est stable à 19% – 20%, et l’acier utilisé dans d’autres industries manufacturières comme l’automobile est relativement faible. La Chine en sera encore au stade de l’urbanisation à grande échelle pendant longtemps à l’avenir, et le développement de l’infrastructure, de l’immobilier et d’autres industries entraînera une demande soutenue d’acier. La demande soutenue d’acier en Chine aura une incidence directe sur la demande de minerai de fer en Chine. En raison de la faible teneur en minerai de fer de la Chine et du coût élevé de l’exploitation minière, la dépendance à l’égard du minerai de fer importé ne changera pas à court terme.
Situation concurrentielle de l’industrie et position de l’entreprise dans l’industrie
Approvisionnement en concentré de fer en Chine
