Beijing geLing Shentong Information Technology Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Conseil d’administration
Avis de publication
Institution de recommandation (souscripteur principal): Haitong Securities Company Limited(600837)
Numériser le Code QR pour le texte intégral de l’annonce
Conseils importants
Beijing geLing Shentong Information Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « geLing shentong», « émetteur» ou « société») conformément aux avis de mise en œuvre sur la mise en place d’un système pilote d’enregistrement et d’innovation scientifique à la Bourse de Shanghai publiés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Haitong Securities Company Limited(600837)
L’émission est effectuée par une combinaison de placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), de placement hors ligne auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommé « placement hors ligne») et d’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai (ci – après dénommé « émission en ligne»). Le souscripteur principal est responsable de l’Organisation et de la mise en oeuvre du placement stratégique, de l’enquête préliminaire et de l’émission en ligne et hors ligne de cette émission. Le placement stratégique de cette émission est effectué par le souscripteur principal. L’enquête préliminaire et l’abonnement hors ligne sont effectués par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’abonnement hors ligne de l’introduction en bourse de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommée « sector – forme d’abonnement hors ligne»), et l’émission en ligne est effectuée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai. Veuillez lire attentivement cette annonce aux investisseurs. Pour plus de détails sur l’enquête préliminaire et l’édition électronique hors ligne, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Les règles de mise en œuvre de la distribution hors ligne et d’autres dispositions pertinentes sont publiées.
Les investisseurs peuvent consulter le site Web suivant ( http://www.sse.com.cn./disclosure/listedinfo/listing/ Et http://www.sse.com.cn./ipo/home/ ) voir le texte intégral de l’annonce.
Informations de base de l’émetteur
Nom complet de la société Beijing geLing Shentong Information Technology Securities abréviation geLing Shentong
Société anonyme
Code des valeurs mobilières / application hors ligne 688207 Code d’abonnement en ligne 787207
Code d’achat
Abonnement hors ligne abonnement en ligne abonnement en ligne abonnement en ligne abonnement en ligne abonnement en ligne abonnement en ligne
Informations de base sur cette émission
L’enquête préliminaire hors ligne détermine directement la quantité de cette émission (10 000 RMB)
Méthode de tarification prix d’émission, plus d’actions hors ligne) 46245205
Enquête cumulative sur les soumissions
Total du capital social après l’émission (10 000 RMB de l’émission en cours)
Actions) 18 4980819 ratio total des capitaux propres après émission 25,00
Cas (%)
Taux d’élimination des prix élevés 10025% quatre, le plus faible étant retenu (RMB / 394954)
Part (%)
Le prix de cette offre est
Prix d’émission actuel (RMB 39,49 non supérieur à quatre, le moins élevé des deux montants étant retenu)
Valeur et dépassement
(%)
Émission P / E (par action)
Le rendement est de 30,10 fois le taux de vente du marché en 2020 (par
Les revenus vérifiés des actions déduites sont conformes à 2020
D’autres indicateurs d’évaluation ne s’appliquent pas avant les gains et pertes non récurrents (par exemple, le cabinet comptable peut:
Le moins élevé des deux montants suivants est attribué à la vérification conformément aux normes comptables chinoises.
Résultat d’exploitation du bénéfice net des actionnaires de la société mère divisé par cette période
Calculé en divisant les bénéfices par le capital social total après cette émission)
Après calcul du capital social total)
Nom de l’industrie et industrie des logiciels et des services informatiques
Code de l’industrie (i65) État taux de commercialisation de l’industrie
Sur la base du prix d’émission
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Montant total de l’allocation mineure (1519371 le montant total de l’allocation mineure représente 3,29% du total)
Nombre d’actions émises
(%)
Après le retrait du placement stratégique après le retrait du placement stratégique
Nombre d’émissions hors ligne (3 593334 millions d’émissions en ligne (8 786500 millions d’émissions en ligne)
Actions)
Chaque abonnement proposé hors ligne
Limite de quantité (10 000 actions) 1 800 abonnements proposés pour chaque achat en ligne 100
(la quantité d’abonnement est la limite inférieure de la quantité (10 000 actions)
100000 actions multiples) par abonnement proposé en ligne
Limite de quantité (10 000 actions) 0,85 nouvel agent de placement 0,5
(le montant de l’abonnement est le taux d’or (%)
500 actions multiples) au prix d’émission actuel
Montant estimatif de 182622,31 souscriptions calculé par la Caisse souscription du solde
Montant total des fonds collectés (10 000 RMB)
Date importante de cette émission
Date d’abonnement hors ligne et du 7 mars 2022 (9: 30 – date d’abonnement en ligne et du 7 mars 2022 à 15: 00) heure de fin (9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00)
Date de paiement hors ligne et date d’échéance: 9 mars 202216: 00 date de paiement en ligne et date d’échéance: 9 mars 2022
Temps mort temps mort
Remarques: 1. La « valeur la plus faible des quatre » est la valeur médiane et la moyenne pondérée de la cotation restante après que les investisseurs hors ligne ont éliminé la partie de la cotation la plus élevée, ainsi que la valeur la plus faible des quatre valeurs médianes et la moyenne pondérée de la cotation restante des produits publics, des fonds de Sécurité sociale et des pensions.
L’émetteur et le souscripteur principal invitent solennellement les investisseurs à prêter attention au risque d’investissement et à investir rationnellement. Lisez attentivement cette annonce et Publiez – la dans Shanghai Securities Journal, China Securities journal le 4 mars 2022 (t – 1). Annonce spéciale sur les risques d’investissement liés à l’offre publique initiale d’actions et à la cotation au Conseil d’administration de Beijing geLing Shentong Information Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « annonce spéciale sur les risques d’investissement») publiée dans le Securities Times et le Securities Daily.
L’annonce n’est qu’une brève description de l’émission d’actions et ne constitue pas une proposition d’investissement. Pour plus de détails sur cette offre, veuillez lire attentivement le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) publié le 25 février 2022. Lettre d’intention de Beijing geLing Shentong Information Technology Co., Ltd. Pour l’offre publique initiale d’actions et l’inscription au Conseil d’administration de la science et de la technologie (ci – après dénommée « lettre d’intention»). Par la présente, l’émetteur et le souscripteur principal attirent l’attention des investisseurs sur les sections « avis sur les questions importantes» et « facteurs de risque» de la lettre d’intention, comprennent pleinement tous les facteurs de risque de l’émetteur, jugent leur situation d’exploitation et leur valeur d’investissement par eux – mêmes et prennent des décisions d’investissement prudentes. Sous l’influence de la politique, de l’économie, de l’industrie et du niveau d’exploitation et de gestion, les conditions d’exploitation de l’émetteur peuvent changer et le risque d’investissement qui en résulte peut être supporté par les investisseurs eux – mêmes.
La cotation des actions émises sera annoncée séparément. Résultats préliminaires de l’enquête et prix
La demande d’offre publique initiale d’actions ordinaires de RMB (actions a) par geLing Shentong et d’inscription à la cote de kechuang Board (ci – après dénommée « offre») a été examinée et approuvée par le Comité de cotation des actions de kechuang Board de la Bourse de Shanghai et a été approuvée par la c
Le placement stratégique, l’émission hors ligne et l’émission en ligne sont adoptés pour cette émission.
Enquête préliminaire
1. Situation générale de la Déclaration
La période d’enquête préliminaire pour cette émission est de 9 h 30 à 15 h le 2 mars 2022 (t – 3). À 15 h le 2 mars 2022 (t – 3), le souscripteur principal a reçu, par l’intermédiaire de la sector – forme d’abonnement hors ligne de la Bourse de Shanghai, des informations préliminaires sur les prix d’enquête et de cotation de 9238 objets de placement gérés par 362 investisseurs hors ligne, avec une fourchette de cotation de 11,00 RMB / action à 70,00 RMB / action, et la quantité totale d’abonnement proposée est de 1086809 millions d’actions. Voir le tableau ci – joint: Tableau statistique des informations sur les cotations des investisseurs pour les cotations spécifiques des objets de placement.
2. Vérification des investisseurs
Conformément aux conditions des investisseurs hors ligne participant à l’enquête préliminaire publiées dans l’annonce de l’arrangement d’offre publique initiale et de l’enquête préliminaire de Beijing geLing Shentong Information Technology Co., Ltd. Publiée le 25 février 2022 (ci – après dénommée « annonce de l’arrangement d’offre et de l’enquête préliminaire») et vérifiée par le souscripteur principal, Les 15 objets de placement gérés par 4 investisseurs hors ligne n’ont pas fourni les documents d’examen requis ou n’ont pas réussi l’examen de qualification du souscripteur principal; Les 199 objets de placement gérés par 44 investisseurs hors réseau entrent dans le champ d’application de l’interdiction de placement; 188 objets de placement gérés par 3 investisseurs hors réseau n’ont pas soumis de base de prix et de prix ou d’intervalle de prix proposés avant le début de l’enquête; Aucun objet de placement n’a l’intention d’acheter plus d’actifs ou de fonds que ceux présentés dans les documents d’enregistrement. Au total, 402 offres de placement gérées par les 50 investisseurs hors ligne susmentionnés ont été jugées invalides et éliminées, ce qui correspond à un total de 491,1 millions d’actions à souscrire. Pour plus de détails, veuillez consulter la section intitulée « offre non valable » de l’annexe « tableau statistique des renseignements sur les cotations des investisseurs ».
À l’exclusion des cotations invalides ci – dessus, les 355 autres investisseurs hors ligne gèrent 8,8
