Shanghai sailun Biotechnology Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Conseil d’administration
Publication des résultats
Institution de recommandation (souscripteur principal): Founder Securities Co.Ltd(601901)
La demande de Shanghai Selen Biotechnology Co., Ltd. (ci – après dénommée « l’émetteur» et « Selen biotechnology») d’émettre pour la première fois des actions ordinaires de RMB (actions a) et d’être cotée au Conseil d’administration de la science et de la technologie (ci – après dénommé « l’offre») a été examinée et approuvée par le Comité d’inscription des actions de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommé « la bourse»). Et l’enregistrement a été approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
L’émission est effectuée par une combinaison de placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), de placement hors ligne auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommé « placement hors ligne») et d’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai (ci – après dénommé « émission en ligne»). Sur la base des résultats de l’enquête préliminaire, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) négocient et déterminent que le prix d’émission actuel est de 33,03 yuan / action et que le nombre d’actions émises est de 27 060000, qui sont toutes de nouvelles actions sans transfert d’actions anciennes, en tenant compte de facteurs tels que les fondamentaux de l’émetteur, l’industrie, la situation du marché, le niveau d’évaluation de sociétés comparables et la demande de fonds collectés.
Le placement stratégique initial de l’émission devrait émettre 1 353000 actions, soit 5,00% du total de l’émission. Les fonds de souscription promis par les investisseurs stratégiques ont été entièrement versés au compte bancaire désigné par l’institution de recommandation (souscripteur principal). Le nombre final d’actions de placement stratégique pour cette émission est de 1211020 millions, soit 4,48% du nombre total d’actions de placement stratégique. La différence entre le nombre initial d’actions de placement stratégique et le nombre final d’actions de placement stratégique est reportée à l’émission hors ligne.
Après le rappel de l’allocation stratégique et avant le lancement du mécanisme de rappel de l’allocation en ligne, le nombre d’actions émises hors ligne était de 18 136980, soit 70,17% du nombre d’actions émises après déduction du montant final de l’allocation stratégique; Le nombre d’actions émises en ligne s’élevait à 7712 millions, soit 29,83% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques. Le nombre total final d’émissions hors ligne et en ligne s’élève à 25 848980 actions.
Conformément aux dispositions relatives à l’offre publique initiale d’actions de Shanghai Selen Biotechnology Co., Ltd. Et à l’annonce de la cotation et de l’enquête préliminaire sur l’offre publique initiale d’actions de Shanghai Selen Biotechnology Co., Ltd. (ci – après appelée « l’annonce de l’offre et de l’enquête préliminaire ») et à l’annonce de la cotation et de l’émission publiques initiales d’actions de Shanghai Selen Biotechnology Co., Ltd. (ci – après appelée « l’annonce de l’ En ce qui concerne le mécanisme de rappel annoncé, étant donné que le multiple d’abonnement effectif initial de cette émission en ligne est de 460430 fois, soit plus de 100 fois, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) ont décidé d’activer le mécanisme de rappel pour ajuster l’échelle de l’émission hors ligne et en ligne et de transférer 25850000 actions (arrondies au multiple intégral de 500 actions) de l’émission hors ligne à l’émission en ligne. Après le lancement du mécanisme de rappel, le nombre final d’actions émises hors ligne s’élevait à 15 551800, soit 60,16% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre de placements stratégiques; Le nombre final d’actions émises en ligne s’élevait à 10 297000, soit 39,84% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre de placements stratégiques.
Après le lancement du mécanisme de rappel, le taux final de réussite de la distribution en ligne est de Impulse (Qingdao) Healthtechco.Ltd(002899) 879%.
Le paiement des abonnements hors ligne pour cette émission a pris fin le 2 mars 2022 (t + 2). Statistiques sur la souscription de nouvelles actions
L’institution de recommandation (souscripteur principal) a effectué des statistiques sur la souscription de nouvelles actions émises en ligne et hors ligne dans le cadre de ce placement stratégique en fonction de l’état des paiements des investisseurs stratégiques et des données fournies par la Bourse de Shanghai et la succursale de Shanghai de la China Clearing Corporation. Les résultats sont les suivants: (i) placement stratégique
Le placement stratégique de cette émission est effectué avec la participation des filiales concernées de l’institution de recommandation et l’institution de suivi est Founder Securities Co.Ltd(601901) Investment Co., Ltd. (ci – après appelée « Founder investment»). Il n’existe pas de plan spécial de gestion des actifs pour le personnel de base de la haute direction et d’autres arrangements stratégiques pour les investisseurs.
Le paiement et le placement des placements stratégiques de cette émission ont été achevés et les investisseurs stratégiques de cette émission ont participé au placement stratégique de cette émission conformément à leurs engagements. Il est confirmé que la participation des investisseurs stratégiques divulgués dans l’annonce d’émission à ce placement stratégique est efficace. Le promoteur (souscripteur principal) a remboursé l’excédent du montant initial de la contribution de l’investisseur stratégique sur le montant correspondant du nombre final d’actions attribuées au plus tard le 4 mars 2022 (t + 4). La situation finale du placement stratégique de cette émission est la suivante:
Nom de l’investisseur nombre d’actions attribuées montant attribué (RMB, total du courtier en placement de nouvelles actions (RMB) période limitée (actions) à l’exclusion de la Commission) Commission (RMB) (mois)
Founder Securities Co.Ltd(601901) set 12110203999999060 – 3999999060 24
Capital limited
Total 12110203999999060 – 3999999060 –
Souscription de nouvelles actions en ligne
1. Nombre d’actions souscrites par les investisseurs en ligne: 10 252311
2. Montant du paiement et de la souscription par les investisseurs en ligne: RMB 33863383233
3. Nombre de souscriptions abandonnées par les investisseurs en ligne: 44 689 actions
4. Montant de l’abandon de la souscription par les investisseurs en ligne: 1 476077,67 Yuan (Ⅲ) souscription de nouvelles actions hors réseau
1. Nombre d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne: 15 551980
2. Montant de la souscription payée par les investisseurs hors ligne: 51368189940 Yuan
3. Nombre d’actions abandonnées par les investisseurs hors ligne: 0
4. Montant de l’abandon de la souscription par les investisseurs hors ligne: 0 yuan
5. Commission de courtage pour le placement de nouvelles actions payée par les investisseurs hors ligne: 2 568420,36 RMB. Tirage au sort de la distribution hors ligne
Conformément à l’annonce d’émission, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) ont procédé à la cérémonie de tirage au sort du numéro d’appel d’offres pour l’offre publique initiale de Shanghai Selen Biotechnology Co., Ltd. Sous le réseau d’actions de Shanghai Selen Biotechnology Co., Ltd. Le matin du 3 mars 2022 (t + 3) dans la Salle de conférence Haitang, 4e étage de l’hôtel Zijinshan, 778 Dongfang Road, Shanghai. La cérémonie de basculement a été effectuée conformément aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité. Le processus et les résultats de basculement ont été notariés par le Bureau du notaire oriental de Shanghai.
Les résultats de la signature sont les suivants:
Numéro de signature médian du dernier chiffre
Dernier chiffre “1” 8
Dernier chiffre “4” 0580
Tous les fonds d’investissement en valeurs mobilières et autres produits de gestion d’actifs à actions partielles, les fonds d’assurance pension de base, les fonds de sécurité sociale gérés par les gestionnaires d’investissement des fonds de sécurité sociale, les fonds de pension d’entreprise établis conformément aux mesures administratives des fonds de pension d’entreprise Si le nombre final de numéros d’attribution d’abonnement détenus par des objets de placement tels que les fonds d’assurance et les fonds d’investisseurs institutionnels étrangers qualifiés, qui sont conformes aux dispositions pertinentes des mesures provisoires pour l’administration de l’utilisation des fonds d’assurance, est le même que celui indiqué ci – dessus, il s’agit du numéro gagnant.
Au total, 3 185 comptes ont participé à l’émission du numéro de lot de placement hors ligne, et le nombre de comptes correspondant à 10% des comptes attribués finaux (arrondis à la hausse) est de 319. Selon les résultats du basculement, tous les comptes gagnants sont limités à six mois pour obtenir les actions de ce placement. Le nombre d’actions correspondant à cette partie du compte est de 1 085376, soit 6,98% du total des émissions hors ligne et 4,20% du total des émissions publiques après déduction du nombre de placements stratégiques. Voir le tableau ci – joint: tableau des résultats de la signature du lot de distribution hors ligne pour plus de détails sur l’objet de distribution du lot de distribution hors ligne.
Souscription par l’institution de recommandation (souscripteur principal)
Le nombre d’actions que les investisseurs en ligne et hors ligne renoncent à la souscription est entièrement assuré par l’institution de recommandation (souscripteur principal). Le nombre d’actions souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal) est de 44 689, le montant de la souscription est de 1 476077,67 RMB, et la proportion du Nombre d’actions souscrites par rapport au nombre d’actions émises après déduction du placement stratégique final est de 01729%. Le nombre d’actions souscrites représente 01651% du total des actions émises.
Le 4 mars 2022 (t + 4), l’institution de recommandation (souscripteur principal) transférera le Fonds de souscription, le Fonds de souscription payé par les investisseurs stratégiques et les investisseurs en ligne et hors ligne à l’émetteur après déduction des frais de souscription de la recommandation et de la Commission de courtage pour la distribution de nouvelles actions. L’émetteur soumettra une demande d’enregistrement d’actions à la succursale de Shanghai de la csdcc. Enregistrer les actions souscrites sur un compte de valeurs mobilières désigné par le promoteur (souscripteur principal). Coordonnées de l’institution de recommandation (souscripteur principal)
Si les investisseurs hors ligne ont des questions sur les résultats de l’émission publiés dans le présent bulletin, veuillez communiquer avec le promoteur (souscripteur principal) de l’émission. Les coordonnées sont les suivantes:
Institution de recommandation (souscripteur principal): Founder Securities Co.Ltd(601901)
Contact: equity capital market Department
Tel: 010 – 56991830, 010 – 56991832
Émis par: Shanghai sailun Biotechnology Co., Ltd. Sponsor (principal souscripteur): Founder Securities Co.Ltd(601901) Seal page of Shanghai sailun Biotechnology Co., Ltd. Announcement of the results of the first public offer of shares and the listing and issuance of shares at the Scientific and Technological Innovation Board)
émetteur: Shanghai sailun Biotechnology Co., Ltd. (cette page n’a pas de texte et est scellée par l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Shanghai sailun Biotechnology Co., Ltd. Et de l’inscription au Conseil d’administration de la science et de la technologie)
Institution de recommandation (souscripteur principal): Founder Securities Co.Ltd(601901)
Tableau ci – joint: tableau des résultats de la signature du lot de distribution hors ligne
Numéro de série nom de l’investisseur nom de l’objet de placement numéro de compte de l’objet de placement période de restriction (actions) (mois)
1 China – Europe Fund Management Co., Ltd. China – Europe Emerging value one – year Holding Hybrid Securities d8902928943607 6 Investment Fund
2 European Fund Management Co., Ltd. China – Europe Research Selected Hybrid Securities Investment Fund d8902652953607 6
3 china – Europe Fund Management Co., Ltd. China – Europe innovation au cours des 18 prochains mois opération fermée hybride d8902411283607 6 Fonds d’investissement en valeurs mobilières
4 China – Europe Science and Innovation Theme of China – Europe Fund Management Co., Ltd. Three years closed Operation flexible allocation d8901809663607 6 Hybrid Securities Investment Fund
5 China Europe Fund Management Co., Ltd. China Europe Jiaze flexible allocation Hybrid Securities Investment base d8901170283607 6 Gold
6 China Europe Fund Management Co., Ltd. China Europe jintong flexible Allocation of Hybrid Securities Investment base d89 Ife Elevators Co.Ltd(002774) 43607 6 Gold
7 China – Europe Fund Management Co., Ltd. China – Europe Shengshi Growth graduated stock Securities Investment base d8907920433607 6 Gold
8 Tianhong Fund Management Co., Ltd. Tianhong Zhongzheng Food and Beverage Trading Open index d8902759233607 6 Securities Investment Fund
9 Tianhong Fund Management Co., Ltd. Tianhong Yi New Hybrid Securities Investment Fund d8902592783607 6
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