Nom abrégé du stock: Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) Code du stock: Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) À propos de Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129)
Demander l’enregistrement de l’émission d’actions à des objets spécifiques
Rapport de réponse à la lettre de rétroaction
Institution de recommandation (souscripteur principal)
(27 / F and 28 / F, Building 2, Guomao Building, No. 1 Jianguomenwai Street, Chaoyang District, Beijing)
Mars 2002
China Securities Regulatory Commission, Shenzhen Stock Exchange:
Conformément à la lettre de mise en œuvre de la rétroaction sur l’émission et l’enregistrement (lettre de vérification [2022] No 020025) (ci – après dénommée « lettre de mise en œuvre de l’avis») émise par votre association et transmise par votre Institut le 10 février 2022, Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) (ci – après dénommée « lettre de mise en œuvre de l’avis»), Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) Beijing Jiayuan law firm (hereinafter referred to as “issuer lawyers”) has seriously Checked and implemented the issues involved in the Implementation letter of opinion, and hereby responds to the following, Please review.
Sauf indication contraire, l’abréviation dans le présent rapport de réponse a le même sens que l’abréviation définie dans le prospectus d’émission d’actions a à des objets spécifiques (projet d’enregistrement) de Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) 2021, et les
Questions énumérées dans la lettre de mise en œuvre de la rétroaction sur l’émission et l’enregistrement
Réponses aux questions énumérées dans la lettre de mise en œuvre de la rétroaction sur l’émission et l’inscription
Dans le présent rapport de réponse, s’il y a des différences dans le nombre final entre les totaux partiels et la somme de chaque addition, ou si les résultats du calcul direct de certains indicateurs proportionnels et des valeurs connexes diffèrent dans le nombre final, ces différences sont causées par l’arrondissement.
Table des matières
Question 1… 3
Question 1
Selon les documents de déclaration, le transfert convenu entre l’objet émetteur et le Contrôleur effectif initial et l’émission d’actions à un objet spécifique sont des « opérations globales ». Le demandeur est prié de préciser en outre si les circonstances particulières dans lesquelles le transfert de l’Accord et l’émission d’actions à des objets spécifiques sont mutuellement préalables ont une influence incertaine sur cette émission et sont conformes aux lois et règlements pertinents.
Les organismes de recommandation et les avocats sont invités à vérifier et à commenter.
I. réponses aux questions
Afin de garantir davantage la mise en œuvre harmonieuse de l’émission, kaide investment & Control a signé un accord supplémentaire avec la société cotée pour ajuster et optimiser les conditions d’entrée en vigueur de l’accord de souscription d’actions. Le transfert de l’accord n’aura pas d’incidence incertaine sur l’émission; Une fois que l’émission aura obtenu l’approbation de la c
1. Contexte dans lequel les parties à la transaction considèrent le transfert de l’Accord et l’émission d’actions à des objets spécifiques comme une transaction globale
Bénéficiant de la politique nationale de « neutralisation des émissions de carbone» et de la stratégie nationale de développement énergétique du « quatorzième Plan quinquennal», l’énergie éolienne en mer de la Chine est en période de développement rapide. Le marché de l’énergie éolienne en mer des provinces côtières représentées par le Guangdong est énorme, la détermination d’organiser le développement de l’énergie éolienne en mer est forte et les politiques industrielles de soutien pertinentes sont achevées. En tant qu’entreprise affiliée au Comité de gestion de la zone de développement économique et technologique de Guangzhou, kaide investment & Control possède d’abondantes ressources régionales dans la province de Guangdong. L’introduction d’entreprises d’équipement éolien de haute qualité est bénéfique pour jouer un rôle actif dans la synergie industrielle et contribuer à la stratégie nationale et locale de développement énergétique du « quatorzième plan quinquennal ».
Une fois l’émission terminée, kaide investment & Control utilisera le statut d’actionnaire contrôlant de la société cotée pour promouvoir activement le développement des activités d’énergie éolienne offshore de Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) dans la « Grande Baie de Guangdong, Hong Kong, Macao» et ses zones rayonnées, accélérer l’atterrissage rapide de Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) Entre – temps, kaide investment & Control s’engage à demander au Gouvernement provincial de Guangdong d’allouer 1 million de kW d’énergie éolienne en mer et 1 million de kW d’énergie éolienne terrestre, en prenant Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) comme principal organisme, et soutient activement Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129)
Sur la base de l’optimisme à long terme de kaide investment & Control à l’égard des perspectives de développement futur de la société cotée, de sa volonté de maintenir le statut d’actionnaire contrôlant de la société cotée à long terme et de la prise en considération globale de facteurs tels que la rationalité de la contrepartie d’acquisition du droit de contrôle, sur la base de cette offre, kaide investment & Control a négocié à l’amiable avec Liu Zhicheng, Huang Jingming, Zhang Jinnan, Zhang Fulin et Zhang shuxiao (ci – après dénommés « cédant»). Le nombre total d’actions de la société cotée détenues par le cédant proposé est de 36 033927 (représentant 5 011% du capital social total avant l’émission de Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129)
2. Les conditions spécifiques et les derniers ajustements du transfert et de l’émission d’actions à des objets spécifiques dans le présent Accord
Le 23 juillet 2021, kaide investment & Control et le cédant ont signé l’accord de transfert d’actions avec effet conditionnel (ci – après dénommé « Accord de transfert d’actions») et ont transféré au total 36 033927 actions de Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) (représentant 5 011% du capital social total de Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) avant cette émission); Le même jour, kaide investment & Control a signé un contrat de souscription d’actions avec Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129)
Les conditions d’entrée en vigueur convenues dans l’Accord de transfert d’actions sont les suivantes: « Le présent Accord entre en vigueur à la date à laquelle toutes les conditions suivantes sont remplies, la date la plus tardive étant retenue: (1) La partie a a fait preuve de diligence raisonnable à l’égard de la société cible et les résultats de la diligence raisonnable montrent que les actifs, les activités et les passifs de la société cible sont véridiques, exacts et complets et qu’il n’y a pas de dissimulation importante, de faux ou d’inexactitude dans tous les aspects importants; Cette transaction a été effectuée conformément aux procédures de prise de décisions internes de la partie a; L’opération a été approuvée par l’unit é supérieure compétente de la partie a et le Département de la supervision et de l’administration des actifs appartenant à l’État; Cette offre a été examinée et approuvée par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale de la société cible; Cette émission a été approuvée par la Bourse de Shenzhen et approuvée par le c
Les conditions d’entrée en vigueur de l’accord convenu dans la Convention de souscription d’actions sont les suivantes: « la présente Convention est une convention conditionnelle qui prend effet à la date de signature par les Parties a et B et prend effet à la date à laquelle toutes les conditions préalables suivantes sont remplies: (1) la Convention de transfert d’actions signée par l’équipe de contrôleurs effectifs de la partie a et ses actionnaires conjoints et la partie B est entrée en vigueur et demeure en vigueur; (2) Cette offre a été examinée et approuvée par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale de la partie a; La transaction a été effectuée conformément aux procédures de prise de décisions internes de la partie B; L’opération a été approuvée par l’unit é supérieure compétente de la partie B et le Département de la supervision et de l’administration des actifs appartenant à l’État; Cette émission a été approuvée par la Bourse de Shenzhen; L’émission a reçu l’approbation du CCRs pour l’enregistrement; L’opération a obtenu une lettre de décision ou un document d’accord (si nécessaire) émis par l’administration d’État chargée de la surveillance et de l’administration du marché concernant la non – exécution de l’examen approfondi de la concentration des entreprises en matière d’ententes et d’abus de position dominante.
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L’une des conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’Accord de souscription d’actions signé par l’émetteur et kaide investment & Control est que l’Accord de transfert d’actions signé par kaide investment & Control et le cédant soit en vigueur et en vigueur; Selon l’Accord de transfert d’actions signé par kaide Investment Control et le cédant, l’une des conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’accord est que l’émission d’actions à des objets spécifiques a été approuvée par la Bourse de Shenzhen et enregistrée par la c
Afin d’assurer davantage le bon déroulement de cette émission, Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) Les conditions d’entrée en vigueur de l’article 7.1 sont modifiées comme suit:
« l’Accord de souscription d’actions à effet conditionnel est un accord à effet conditionnel qui prend effet à la date de signature par les deux parties à l’investissement et au contrôle de la société et de kaide et prend effet à la date à laquelle toutes les conditions préalables suivantes sont remplies:
L’offre a été examinée et approuvée par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale de la société;
Cette émission a mis en œuvre les procédures de prise de décisions internes de kaide Investment and Control;
L’émission a été approuvée par l’unit é supérieure compétente de kaide Investment and Control et le Département de la supervision et de l’administration des actifs appartenant à l’État;
Cette émission a été approuvée par la Bourse de Shenzhen;
L’émission a reçu l’approbation du CCRs pour l’enregistrement;
L’émission a obtenu la décision écrite ou le document d’approbation de l’administration d’État de la surveillance et de l’administration du marché de ne pas procéder à un nouvel examen de l’examen de la concentration des entreprises en matière d’ententes et d’abus de position dominante. »
Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) À la date d’émission du présent rapport, les conditions d’entrée en vigueur ci – dessus de l’Accord de souscription d’actions (1) – (4) et (6) ont été remplies. L’Accord de souscription d’actions entrera en vigueur après avoir obtenu l’approbation du CCRs pour l’enregistrement.
En résum é, étant donné que la société et kaide Investment Holdings ont signé un accord supplémentaire pour modifier les conditions d’entrée en vigueur de l’Accord de souscription d’actions, l’entrée en vigueur et la validité continue de l’Accord de transfert d’actions ne sont plus considérées comme des conditions d’entrée en vigueur de l’Accord de souscription d’actions, l’émission et le transfert de l’accord ne sont plus mutuellement préalables et le transfert de l’accord n’aura pas d’incidence incertaine sur l’émission; Une fois que l’émission aura obtenu l’approbation du CCRs pour l’enregistrement, le contrat de souscription d’actions entrera en vigueur et pourra être mis en oeuvre sans autre incertitude.
Cette émission est conforme aux lois et règlements pertinents.
Conformément à l’article 57 des mesures administratives relatives à l’enregistrement, la date de référence pour la fixation des prix des actions émises à des objets spécifiques est le premier jour de la période d’émission. Une société cotée émet des actions à un prix qui n’est pas inférieur au prix de base d’émission. Si tous les objets d’émission sont déterminés à l’avance par résolution du Conseil d’administration d’une société cotée et que les objets d’émission se trouvent dans l’une des circonstances suivantes, la date de référence pour la fixation des prix peut être la date d’annonce de la résolution du Conseil d’administration, la date d’annonce de La résolution de l’Assemblée générale des actionnaires ou le premier jour de la période d’émission: (i) l’actionnaire contrôlant, le Contrôleur effectif ou la personne liée contrôlée de la société cotée; Les investisseurs qui obtiennent le contrôle effectif de la société cotée en souscrivant les actions émises; Investisseurs stratégiques nationaux et étrangers proposés par le Conseil d’administration.
Grâce à cette émission, kaide investment & Control obtiendra le droit de contrôle effectif de Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129)
1. Une fois l’émission terminée, la proportion d’actions détenues par kaide investment & Control peut réaliser le contrôle effectif de Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129)
Conformément à l’article 84 des mesures administratives relatives à l’acquisition d’une société cotée, l’investisseur a le droit de contrôle de la société cotée dans l’une des circonstances suivantes: (i) l’investisseur est l’actionnaire contrôlant détenant plus de 50% des actions de la société cotée; Les investisseurs peuvent effectivement disposer de plus de 30% des droits de vote sur les actions de la société cotée; Les investisseurs peuvent décider de la nomination de plus de la moitié des membres du Conseil d’administration de la société en contrôlant effectivement les droits de vote des actions de la société cotée; Les droits de vote des investisseurs sur les actions de la société cotée à leur disposition effective sont suffisants pour influer sensiblement sur les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires de la société; Autres circonstances déterminées par la c
Avant et après cette émission
Nom de l’actionnaire (quel que soit le transfert convenu)
Nombre d’actions (%) Nombre d’actions (%)
Kaide investment & Control 021574597623,08
Liu Zhicheng 581586228,09581586226,22
Huang Jingming 519664567,23519664565,56
Dou Jianrong 19988192,7819988192,14
Zhang Jinnan 178843622,49178843621,91
Xia quanguang 176739022,46176739021,89
Zhang Fulin
