Offre publique initiale et cotation au Conseil d’administration
Annonce de l’émission et de l’abonnement en ligne et du taux de réussite
Institution de recommandation (souscripteur principal):
La demande d’offre publique initiale de 16,67 millions d’actions ordinaires (actions a) de Guangzhou silinjie Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « silinjie», « émetteur» ou « société») a été examinée et approuvée par les membres du Comité de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai. Et a accepté d’être enregistré par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
L’offre adopte un placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), L’enquête et le placement hors ligne auprès d’investisseurs hors ligne qualifiés (ci – après dénommés « émission hors ligne») sont effectués de manière combinée avec l’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai (ci – après dénommés « émission en ligne»).
L’émetteur a négocié avec Minsheng Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Minsheng securities» et l’institution de recommandation (souscripteur principal) pour déterminer que le nombre d’actions émises dans le cadre de cette émission est de 16,67 millions. Le nombre estimatif d’actions émises dans le cadre du placement stratégique initial est de 833500, soit 5,00% du nombre total d’actions émises dans le cadre de cette émission. Les fonds de souscription promis par les investisseurs stratégiques ont été remis à l’institution de recommandation dans un délai déterminé. Compte bancaire désigné par (souscripteur principal), le nombre final d’actions stratégiquement attribuées pour cette émission est de 668800, soit 4,00% du nombre total d’actions émises. La différence entre le nombre initial d’actions stratégiquement attribuées et le nombre final d’actions stratégiquement attribuées est de 167700 actions reportées à l’émission hors ligne.
Après ajustement de l’allocation stratégique, le nombre d’actions émises hors ligne était de 11 252700 avant le lancement du mécanisme de rappel de l’allocation en ligne, ce qui représentait 70,32% du nombre d’actions émises après déduction du montant final de l’allocation stratégique; Le nombre d’actions émises en ligne s’élevait à 4 475500, soit 29,68% du nombre total d’actions émises après déduction du montant final de l’offre stratégique. Le nombre total final d’émissions hors ligne et en ligne est le nombre total d’émissions en cours moins le nombre final d’émissions stratégiques, soit un total de 16 032000 actions. Le nombre final d’émissions en ligne et le nombre final d’émissions hors ligne seront déterminés en fonction de la situation de rappel.
Le prix de cette émission est de 65,65 RMB / action, et l’émetteur a initialement émis 4 750500 actions de « silinjie» par l’intermédiaire du système de négociation en ligne de la Bourse de Shanghai le 3 mars 2022 (jour t).
Il y a des changements importants dans le processus d’émission, la souscription et le paiement de cette émission. Les investisseurs sont invités à se concentrer sur l’émission et à s’acquitter de leurs obligations de paiement en temps opportun le 7 mars 2022 (t + 2):
1. Les investisseurs qui reçoivent une allocation hors ligne doivent, conformément à l’annonce des résultats préliminaires de l’allocation hors ligne et des résultats de l’attribution en ligne (ci – après dénommée « annonce des résultats préliminaires de l’allocation hors ligne et des résultats de l’attribution en ligne») publiée par Guangzhou silinjie Technology Co., Ltd. Lors de l’offre publique initiale d’actions et cotée au Conseil d’administration de la science et de la technologie, déterminer le prix d’émission final et la quantité attribuée. Payer intégralement et en temps opportun le capital de souscription des nouvelles actions et la Commission correspondante de placement des nouvelles actions avant 16 h le 7 mars 2022 (t + 2).
Le taux de Commission du courtier en placement de nouvelles actions pour les investisseurs hors ligne participant à l’émission est de 0,50%. Montant de la Commission de courtage de placement de nouvelles actions de l’objet de placement = montant final attribué à l’objet de placement × 0,50% (arrondi au point le plus proche). Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît assurez – vous de payer chaque nouvelle action séparément. En cas d’attribution de plus d’une nouvelle action le même jour, si un seul montant total est versé, le paiement combiné entraînera l’échec de l’enregistrement et les conséquences seront supportées par les investisseurs eux – mêmes.
Après avoir remporté la souscription de nouvelles actions, l’investisseur en ligne s’acquitte de l’obligation de règlement des fonds conformément à l’annonce des résultats préliminaires de la distribution hors ligne et des résultats de la souscription en ligne, afin de s’assurer que son compte de fonds dispose de fonds suffisants pour la souscription de nouvelles actions le 7 Mars 2022 (t + 2), et que la partie insuffisante est considérée comme une renonciation à la souscription, et les conséquences et les responsabilités juridiques connexes sont assumées par l’investisseur lui – même. Les règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle se trouve l’investisseur sont respectés pour le transfert de fonds de l’investisseur. Les actions dont les investisseurs hors ligne et en ligne ont renoncé à la souscription parce qu’ils n’ont pas entièrement payé le montant de la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
2. Le Fonds d’investissement en valeurs mobilières et d’autres produits de gestion d’actifs à participation partielle (ci – après dénommés « produits d’offre publique»), le Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale») et le Fonds d’assurance – dotation de base (ci – après dénommé « Fonds de pension») établis par voie d’offre publique dans le cadre de l’émission hors ligne, 10% des fonds de pension d’entreprise (ci – après dénommés « Fonds de pension d’entreprise»), des fonds d’assurance (ci – après dénommés « Fonds d’assurance») conformes aux dispositions pertinentes des mesures administratives relatives à l’utilisation des fonds d’assurance, des investisseurs institutionnels étrangers qualifiés et d’autres objets de placement établis conformément aux mesures administratives relatives aux fonds de pension d’entreprise (ci – après dénommés « Fonds de pension d’entreprise») et des comptes alloués finals (arrondis à la hausse), La durée de détention des actions pour lesquelles il est promis d’obtenir ce placement est de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. Le compte de l’objet de placement susmentionné sera déterminé par tirage au sort à l’aide d’un numéro de lot le 8 mars 2022 (t + 3) (ci – après dénommé « tirage au sort à l’aide d’un numéro de lot de placement hors ligne»). Les actions attribuées au compte de l’objet de placement géré par l’investisseur hors ligne qui n’a pas fait l’objet d’un appel d’offres ne sont pas soumises à des restrictions de circulation et à des restrictions de vente et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shanghai. Le tirage au sort des numéros de distribution hors ligne est effectué par Unit é d’objet de distribution, chaque objet de distribution reçoit un numéro. Une fois qu’un investisseur hors ligne a fait une offre, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de la période de vente inférieure du Réseau pour cette émission.
3. Après déduction du montant final du placement stratégique, si le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du montant de l’offre publique, l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendra l’émission de nouvelles actions et divulguera des informations sur les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
4. Les investisseurs hors ligne qui ne participent pas à la souscription ou qui n’obtiennent pas le placement initial ne paient pas en temps voulu et en totalité le capital de souscription de nouvelles actions et la Commission de courtage correspondante pour le placement de nouvelles actions seront considérés comme des manquements au contrat et assumeront la responsabilité des manquements au contrat. L’institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport des manquements au contrat à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement.
Dans le cas où les investisseurs en ligne ne paient pas intégralement après avoir remporté la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, ils ne doivent pas participer à la souscription de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans un délai de 6 mois (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain) à compter du jour suivant la réception de la Déclaration de non – achat par la succursale de Shanghai de la csdcc. Le nombre d’abandons de souscription est calculé en combinant le nombre d’abandons réels de souscription de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles par les investisseurs.
Conditions d’abonnement en ligne et taux préliminaire de réussite de l’offre en ligne
Selon les données fournies par la Bourse de Shanghai, le nombre effectif de comptes d’abonnement pour cette émission en ligne est de 4 898369 et le nombre effectif d’actions d’abonnement est de 209278 884500. Le taux initial de réussite de la distribution en ligne est de Shanghai Metersbonwe Fashion&Accessories Co.Ltd(002269) 938%. Le nombre total de numéros attribués est de 41855769 et la gamme de numéros est de 100000000 – 100041855768.
Mise en œuvre du mécanisme de rappel, structure de distribution et taux final de réussite de la distribution en ligne
Selon le mécanisme de rappel publié dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Guangzhou silinjie Technology Co., Ltd. Et de l’inscription au Conseil d’administration de la science et de la technologie, comme le multiple d’abonnement effectif initial de cette offre en ligne est 440541 fois, plus de 100 fois, l’émetteur et L’institution de recommandation (souscripteur principal) décident de lancer le mécanisme de rappel pour ajuster l’échelle de l’offre hors ligne et en ligne. 10% (arrondi à un multiple intégral de 500 actions, c’est – à – dire 1 Sinochem International Corporation(600500) actions) du nombre d’actions offertes au public après déduction de la partie finale du placement stratégique seront rappelées du réseau au réseau.
Après le lancement du mécanisme de rappel, le nombre final d’actions émises hors ligne est de 96522 millions, ce qui représente 60,31% du nombre d’actions émises après déduction du nombre d’actions placées stratégiquement, et le nombre final d’actions émises en ligne est de 6351 millions, ce qui représente 39,69% du nombre d’actions émises Après déduction du nombre d’actions placées stratégiquement. Après le lancement du mécanisme de rappel, le taux final de réussite de la distribution en ligne est de 003034707%.
Tirage au sort en ligne
L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) procéderont au tirage au sort de l’abonnement en ligne à l’émission dans la salle de conférence Haitang, 4e étage, Zijinshan Hotel, no 778, Pudong East Road, Shanghai le matin du 4 mars 2022 (t + 1) et le 7 mars 2022 (t + 2) dans le Shanghai Securities and bonds Journal, China Securities Journal, Le Securities Times et le Securities Daily ont publié les résultats de la loterie en ligne.
émetteur: sponsor of Guangzhou silinjie Technology Co., Ltd. (principal souscripteur): Minsheng Securities Co., Ltd. 4 mars 2022
