Haitong Securities Company Limited(600837)
Placement stratégique des Pape
De
Rapport spécial de vérification
Institution de recommandation (souscripteur principal)
(adresse: No 689, Guangdong Road, Shanghai)
Février 2022
L'offre publique initiale d'actions (ci - après dénommée « offre») de Shaanxi srui New Materials Co., Ltd. (ci - après dénommée « srui New Materials», « émetteur» ou « société») et la demande d'inscription à la cote du Conseil d'administration de la science et de la technologie ont été examinées et approuvées par Le Comité d'inscription des actions du Conseil d'administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai (ci - après dénommé « bourse») Le 30 avril 2021. Enregistré et approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci - après dénommée « c
Informations de base sur le placement stratégique (i) quantité de placement stratégique
L'offre publique d'actions s'élève à 400100 millions d'actions, soit 10,00% du capital social total de la société après l'émission, qui sont toutes de nouvelles actions offertes au public. Les actionnaires de la société n'offrent pas d'actions offertes au public. Dans le cadre de cette offre, le nombre initial d'actions émises dans le cadre du placement stratégique est de 6 015000, soit 15% du nombre d'actions émises dans le cadre de cette offre. Le nombre d'actions émises par les filiales liées de l'établissement de recommandation ne dépasse pas 5% du nombre d'actions émises Dans le cadre de cette offre publique, soit 2 005000 actions. La différence entre le montant final du placement stratégique et le montant initial du placement stratégique est d'abord reportée à l'émission hors ligne. Objet du placement stratégique
L'objet de l'offre de placement stratégique est l'une des situations suivantes, conformément à l'article 8 des lignes directrices sur la souscription: 1. Les grandes entreprises ou leurs filiales qui ont une relation de coopération stratégique ou une vision à long terme de la coopération avec l'émetteur;
2. Les grandes compagnies d'assurance ou leurs filiales qui ont l'intention d'investir à long terme, les grands fonds d'investissement nationaux ou leurs filiales;
3. Les fonds d'investissement en valeurs mobilières établis par voie d'offre publique, dont les principales stratégies d'investissement comprennent l'attribution stratégique d'actions et le fonctionnement fermé;
4. Filiales liées des organismes de recommandation participant à l'investissement;
5. La haute direction et le personnel de base de l’émetteur participent au plan spécial de gestion des actifs établi dans le cadre de ce placement stratégique.
L'émetteur et l'établissement de recommandation (souscripteur principal) déterminent les objets suivants pour participer au placement stratégique en fonction du nombre d'actions émises, de l'Arrangement de limitation des ventes d'actions et des besoins réels, ainsi que des dispositions des lois et règlements pertinents:
Période de restriction des actions attribuées numéro de série nom de l'institution type d'institution
Limite
Haitong futures srui New Materials staff participation Department
Participation des cadres supérieurs et du personnel de base de l'émetteur
1. Gestion des actifs de la collection de placement stratégique de Gem 12 mois
Plan spécial de gestion des actifs mis en place dans le cadre de ce placement stratégique
Ramez.
2. Participation de haitong innovation Securities Investment Co., Ltd. à des filiales liées à des organismes de recommandation pendant 24 mois
Note: la période de restriction est calculée à partir de la date de cotation des actions émises.
Conformément à l'article 6 des lignes directrices sur la souscription, lorsque le nombre d'offres publiques initiales est inférieur à 100 millions d'actions, le nombre d'investisseurs stratégiques ne doit pas dépasser 10. Le placement de cette offre à deux investisseurs stratégiques est conforme à l'article 6 des lignes directrices sur les entreprises.
Pour plus de détails sur la conformité des investisseurs dans le placement stratégique de cette offre, voir « II. Conformité des objets participant au placement stratégique de cette offre » dans le présent rapport. Échelle de participation à l'allocation stratégique
1. Au total, deux investisseurs participent à ce placement stratégique. Le nombre initial d’actions émises dans le cadre du placement stratégique est de 60015 millions, soit environ 15% du nombre d’actions émises dans le cadre de ce placement. Le nombre initial d’actions de suivi des filiales liées de l’institution de recommandation est de 5% du nombre d’actions émises dans le cadre de ce placement public, soit 2000500 actions. Conformément aux mesures de mise en œuvre et aux lignes directrices en matière de souscription, il ne doit pas y avoir plus de 10 investisseurs stratégiques dans cette offre et le nombre total d'actions attribuées aux investisseurs stratégiques ne doit pas dépasser 20% du nombre d'actions dans cette offre publique.
2. Conformément aux lignes directrices en matière de souscription, haitong innovation Securities Investment Co., Ltd. (ci - après dénommée « haitong Venture capital») souscrira 2 à 5% du nombre d’actions de l’émetteur dans le cadre de l’offre publique d’achat d’actions au prix d’émission des actions, et la proportion spécifique sera déterminée par tranches en fonction de l’échelle des actions de l’émetteur dans le cadre de l’offre publique d’achat d’actions:
Si l'échelle d'émission est inférieure à 1 milliard de RMB, le ratio de suivi des investissements est de 5%, mais ne dépasse pas 40 millions de RMB;
Si l'échelle d'émission est supérieure à 1 milliard de RMB et inférieure à 2 milliards de RMB, le ratio de suivi des investissements est de 4%, mais ne dépasse pas 60 millions de RMB;
Si l'échelle d'émission est supérieure à 2 milliards de RMB et inférieure à 5 milliards de RMB, le ratio de suivi des investissements est de 3%, mais ne dépasse pas 100 millions de RMB;
Si l'échelle d'émission est supérieure à 5 milliards de RMB, le ratio de suivi des investissements est de 2%, mais ne dépasse pas 1 milliard de RMB.
Le nombre estimatif d'actions de suivi de haitong Venture capital est de 5% de l'offre publique actuelle, soit 2 005 millions d'actions. Étant donné que la quantité réelle finale de souscription des filiales liées au promoteur est liée à l'échelle réelle finale d'émission, le souscripteur principal ajustera la quantité réelle finale de souscription des filiales liées au promoteur après avoir déterminé le prix d'émission.
3. Le nombre d’employés de haitong futures srui New Materials participant au plan de gestion des actifs collectifs de placement stratégique de scitech Innovation Board (ci - après dénommé « Plan spécial de gestion des actifs de srui New Materials») participant au placement stratégique ne doit pas dépasser 10,00% de l’échelle de l’offre publique, c’est - à - dire 4 010000 actions, et la limite supérieure de l’échelle de souscription (y compris la Commission de courtage pour le placement de nouvelles actions) ne doit pas dépasser 36 millions de RMB. Conditions de placement
L'investisseur stratégique a signé un accord de placement stratégique avec l'émetteur, ne participe pas à l'enquête préliminaire sur l'émission et s'engage à souscrire le nombre d'actions qu'il s'engage à souscrire au prix d'émission déterminé par l'émetteur et le souscripteur principal.
Le 25 février 2022 (t - 6), l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Shaanxi srui New Materials Co., Ltd. Et de l’arrangement d’émission et de l’enquête préliminaire sur la cotation au Conseil d’administration de la science et de la technologie divulguera la méthode de placement stratégique, la limite supérieure du nombre d’actions de placement stratégique et la norme de sélection des investisseurs stratégiques. Le 2 mars 2022 (t - 3), l'investisseur stratégique versera la totalité du capital de souscription et de la Commission de courtage correspondante pour le placement de nouvelles actions (à l'exception des filiales liées de l'établissement de recommandation participant à l'investissement) à l'établissement de recommandation (souscripteur principal). Après avoir déterminé le prix d'émission, le souscripteur principal détermine le montant final du placement et la quantité de placement de chaque investisseur en fonction de la situation du prix d'émission et en informe l'investisseur de placement stratégique. Si le montant attribué à l'investisseur de placement stratégique est inférieur au montant payé d'avance, le souscripteur principal remboursera la différence en temps opportun. L'offre publique initiale d'actions de Shaanxi srui New Materials Co., Ltd. Publiée le 4 mars 2022 (t - 1) a ét é approuvée par le Conseil d'administration.
Attends, attends. Le 9 mars 2022 (t + 2), l’annonce des résultats préliminaires de l’offre publique initiale d’actions de Shaanxi srui New Materials Co., Ltd. Et de l’attribution d’actions hors réseau et de l’attribution d’actions gagnantes en ligne sera publiée. Le nom de l’investisseur stratégique finalement attribué, le nombre d’actions et l’arrangement de la période de restriction des ventes seront divulgués. Période de restriction des ventes
La période de restriction à la vente des actions que haitong Venture Capital promet d'obtenir ce placement est de 24 mois à compter de la date de l'offre publique initiale et de la cotation de l'émetteur.
La période de restriction à la vente des actions attribuées dans le cadre du plan spécial de gestion des actifs de Sri New Materials est de 12 mois à compter de la date d'inscription des actions émises publiquement à la Bourse de Shanghai.
Après l'expiration de la période de restriction à la vente, les dispositions pertinentes de la c
Le souscripteur principal et le cabinet d'avocats Shanghai jintiancheng qu'il a embauché ont vérifié les critères de sélection des investisseurs stratégiques, les qualifications en matière de placement et l'existence d'une situation interdite en vertu de l'article 9 des lignes directrices sur la souscription, et ont demandé à l'émetteur d'émettre une lettre d'engagement sur les Questions à vérifier. Les documents de vérification et les avis juridiques pertinents seront divulgués le 4 mars 2022 (t - 1).
Conformité des objets de placement stratégique participant à cette émission
Qualification de l'objet participant à ce placement stratégique
1. Plan spécial de gestion des immobilisations de srui New Materials
Informations de base
Le nombre d'employés de haitong futures srui New Materials participant au plan de gestion des actifs collectifs pour le placement stratégique de scitech Innovation Board (ci - après dénommé « Plan spécial de gestion des actifs de srui New Materials») participant au placement stratégique ne doit pas dépasser 10,00% de l'échelle de l'offre publique, c'est - à - dire 4 010000 actions, et la limite supérieure de l'échelle de souscription (y compris la Commission de courtage pour le placement de nouvelles actions) ne doit pas dépasser 36 millions de RMB. Les détails sont les suivants:
Nom: haitong futures srui New Materials staff participated in the Strategic Assets Management Plan of Scientific Innovation Board
Date d'établissement: 10 février 2022
Échelle des fonds collectés: 36 millions de RMB
Information sur le dépôt du produit: le Code du produit est sva345 et la date de dépôt est le 14 février 2022.
Gestionnaire: haitong futures Co., Ltd.
Dépositaire: China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai Branch
Entité dominante réelle: l’entité dominante réelle est haitong futures Co., Ltd. Et l’entité dominante non réelle est la haute direction et le personnel de base de l’émetteur.
Au total, 6 personnes ont participé au plan spécial de gestion des immobilisations de SRY New Materials. Le nom, le poste, le montant réel des cotisations, la proportion de participation au plan de gestion des immobilisations et le type d'employé des participants sont les suivants:
Plan de gestion du capital effectivement versé
Catégorie d'employés du ratio de détention du montant de l'emploi de l'entreprise
No. (10 000 cas)
Yuan)
1. Directeur général de Wuxu hongsrui New Materials 801,00 22,25% cadres supérieurs
2 Xu runsheng, Directeur financier et Directeur de Sri New Materials 567,00 15,75% Secrétaire du Conseil d'administration de la haute direction
3 ma Guoqing Sri New Materials Deputy General Manager 900.00 25.00% senior manager
4 Zhang hangsrui New Materials Deputy General Manager 504.00 14.00% senior manager
5 membres du personnel de base: Directeur général adjoint de leisrui Copper Alloy 396,00 11,00%
6. Wang Lei srui représentant de New Materials Securities 432,00 12,00% personnel de base
Total 3 600,00 100,00%
Note 1: la différence entre la somme des totaux et des Parties est due à l'arrondissement. Note 2: le montant total des contributions au plan spécial de gestion des actifs de Sri New Materials est de 36 millions de RMB, dont le montant maximal de souscription (y compris la Commission de courtage pour le placement de nouvelles actions) pour participer à ce placement stratégique ne dépasse pas 36 millions de RMB.
Note 3: le nombre final d'actions souscrites sera confirmé après la détermination du prix d'émission le 3 mars 2022 (t - 2).
Note 4: srui Copper Alloy fait référence à Xi'an srui Advanced Copper Alloy Technology Co., Ltd., une filiale à part entière de l'émetteur.
Après vérification par le souscripteur principal et le cabinet d'avocats Shanghai jintiancheng engagé, et confirmation par l'émetteur, les détenteurs d'actions du plan spécial de gestion des actifs de Sri New Materials sont tous des cadres supérieurs et des employés de base de l'émetteur, qui signent des contrats de travail avec l'émetteur ou ses filiales. La participation des employés de haitong futures srui New Materials au plan de gestion des actifs collectifs de placement stratégique du Conseil d’administration de la science et de la technologie appartient au « Plan spécial de gestion des actifs établi par la participation des cadres supérieurs et du personnel de base de l’émetteur à ce placement stratégique».
Résolution du Conseil d'administration
Le 17 juillet 2021, Sri New Materials a tenu la 36e réunion du deuxième Conseil d'administration pour examiner et approuver le « consentement de certains cadres supérieurs et de l'approbation de l'approbation de l'approbation de l'approbation de l'approbation ».
