Offre publique initiale et cotation au Conseil d’administration
Annonce spéciale sur les risques d’investissement
Institution de recommandation (souscripteur principal): Haitong Securities Company Limited(600837)
La demande d’offre publique initiale d’actions ordinaires RMB (actions a) (ci – après dénommée « offre») présentée par Shaanxi srui New Materials Co., Ltd. (ci – après dénommée « srui New Materials», « émetteur» ou « société») a été examinée et approuvée par le Comité de cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai. En outre, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Haitong Securities Company Limited(600837)
Dans le cadre de cette émission, l’émission de prix en ligne aux investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai et l’enquête et le placement hors ligne auprès des investisseurs hors ligne qualifiés seront mis en œuvre par l’intermédiaire du système de négociation de La Bourse de Shanghai (ci – après dénommée « bourse») et de la sector – forme électronique de souscription hors ligne respectivement le 7 mars 2022 (date t).
Les émetteurs et les organismes de recommandation (souscripteurs principaux) attirent particulièrement l’attention des investisseurs sur les éléments suivants:
1. L’offre adopte un placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), L’enquête et le placement hors ligne auprès d’investisseurs hors ligne qualifiés (ci – après dénommés « émission hors ligne») sont effectués de manière combinée avec l’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai (ci – après dénommés « émission en ligne»).
Le placement stratégique, l’enquête préliminaire et l’émission hors ligne de cette émission sont organisés et mis en œuvre par l’institution de recommandation (souscripteur principal). Le placement stratégique est effectué au Haitong Securities Company Limited(600837) ; L’enquête préliminaire et l’émission hors ligne sont effectuées par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’abonnement hors ligne de la Bourse de Shanghai. https://ipo.uap.sse.com.cn./ipo Mise en œuvre; L’émission en ligne est effectuée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai.
Dans le cadre de cette offre, les investisseurs de placement stratégique sont sélectionnés en tant que filiales liées de l’institution de recommandation (l’institution de suivi est haitong innovation Securities Investment Co., Ltd.) en tenant compte de la qualification des investisseurs et de la situation du marché. La haute direction de l’émetteur est composée d’un plan spécial de gestion des actifs pour le personnel de base (c’est – à – dire que le personnel de haitong futures srui New Materials participe au plan de gestion des actifs collectifs de placement stratégique du Conseil d’innovation scientifique).
2. L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) déterminent directement le prix d’émission en interrogeant à titre préliminaire les investisseurs hors ligne admissibles et ne soumissionnent pas de façon cumulative hors ligne.
3. À la fin de l’enquête préliminaire, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) conviennent par consensus des règles d’exclusion convenues dans l’annonce de l’arrangement d’offre publique initiale et de l’enquête préliminaire sur la cotation et l’enquête préliminaire sur la création d’entreprises scientifiques (ci – après dénommée « annonce de l’arrangement d’offre et de l’enquête préliminaire») de Shaanxi srui New Materials Co., Ltd. Retirer tous les objets de placement dont le prix d’achat proposé est supérieur à 12,88 yuan / action (à l’exclusion de 12,88 yuan / action); Parmi les objets de placement dont le prix d’abonnement proposé est de 12,88 yuan / action, tous les objets de placement dont le nombre d’abonnements est inférieur à 14 millions d’actions sont éliminés. Pour les objets de placement dont le prix d’abonnement proposé est de 12,88 yuan / action, le nombre d’abonnements est de 14 millions d’actions et le temps d’abonnement est de 14: 54: 29.415 le 2 mars 2022, 93 objets de placement sont supprimés de l’ordre de l’arrière à l’avant selon les objets de placement générés automatiquement par la sector – forme d’abonnement hors réseau de la Bourse de Shanghai. Au total, 103 objets de placement ont été éliminés, ce qui représente 1 419,3 millions d’actions, soit 1 0018% du total déclaré de 14 167,1 millions d’actions après que l’enquête préliminaire a éliminé les cotations invalides. Les parties exclues ne peuvent pas participer à l’abonnement hors ligne et en ligne.
4. Sur la base des résultats de l’enquête préliminaire, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) déterminent le prix d’émission de 10,48 RMB / action par voie de négociation en tenant compte de facteurs tels que les fondamentaux de l’émetteur, le nombre d’actions offertes publiquement, l’industrie de l’émetteur, le niveau d’évaluation des sociétés cotées comparables, la situation du marché, la demande de fonds collectés et le risque de souscription. Il n’y a pas d’enquête cumulative sur les soumissions pour l’émission hors ligne.
Les investisseurs sont priés de souscrire en ligne et hors ligne à ce prix le 7 mars 2022 (jour t), sans payer le capital de souscription. La date d’abonnement de l’émission hors ligne et de l’abonnement en ligne est le 7 mars 2022 (jour t), où le temps d’abonnement hors ligne est de 9: 30 – 15: 00, le temps d’abonnement en ligne est de 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
5. Le rapport P / e correspondant au prix d’émission actuel de 10,48 yuan / action est le suivant:
72,41 fois (le bénéfice par action est calculé en divisant le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère avant déduction des bénéfices et pertes non récurrents vérifiés par un cabinet comptable conformément aux normes comptables chinoises en 2020 par le capital social total avant cette émission);
90,92 fois (le bénéfice par action est calculé en divisant le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents vérifiés par un cabinet comptable conformément aux normes comptables chinoises en 2020 par le capital social total avant cette émission);
80,45 fois (le bénéfice par action est calculé en divisant le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère avant déduction des bénéfices et pertes non récurrents vérifiés par un cabinet comptable conformément aux normes comptables chinoises en 2020 par le capital social total après cette émission);
101,03 fois (le bénéfice par action est calculé conformément aux normes comptables chinoises par le cabinet comptable en 2020)
Résultat net vérifié attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction du résultat non récurrent divisé par le total des capitaux propres après cette émission
C’est ça.
6. Le prix de cette offre est de 10,48 yuan / action. Les investisseurs sont priés de juger du prix de cette offre en fonction des conditions suivantes:
La rationalité.
Le prix de l’offre est de 10,48 yuan / action, ce qui est inférieur à la partie la plus élevée de l’offre rejetée par les investisseurs hors ligne.
Médiane et moyenne pondérée des cotations, ainsi que des fonds d’investissement en valeurs mobilières et d’autres actions partielles créés par voie d’offre publique
Type de produit de gestion d’actifs (ci – après dénommé « produit collecté par l’entreprise») et sécurité sociale gérée par le gestionnaire des investissements de la Caisse de sécurité sociale
Solde du Fonds (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale») et du Fonds de pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension»)
La valeur médiane de l’offre et la valeur moyenne pondérée (ci – après appelée « quatre chiffres») la plus faible étant de 104807 RMB.
Attirer l’attention des investisseurs sur la différence entre le prix de cette offre et le prix coté par les investisseurs hors ligne.
Pour plus de détails sur l’offre, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Shaanxi srui New Materials Co., Ltd.
Annonce de l’offre publique initiale d’actions et de l’inscription à la cote du Conseil d’administration de la science et de la technologie (ci – après appelée « annonce de l’offre »).
Le prix d’émission de cette émission est de 10,48 yuan / action, la valeur la plus élevée étant retenue avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents de l’émetteur en 2020.
Le faible ratio P / e dilué était 101,03 fois plus élevé que la moyenne mensuelle de l’industrie publiée par China stock index Co., Ltd.
Le rapport prix / bénéfice statique, il y a un risque que les investisseurs perdent à l’avenir en raison de la baisse des cours des actions.
émetteur et sponsor (principal)
Les souscripteurs) attirent l’attention des investisseurs sur les risques d’investissement, évaluent soigneusement la rationalité des prix d’émission et font des investissements rationnels.
Capital.
Conformément aux lignes directrices de la c
Pour l’industrie de la fusion et du calandrage des métaux non ferreux (Code industriel « c32»). Au 2 mars 2022 (t – 3)
China stock index Co., Ltd. (Code de l’industrie « c32»)
Le rapport prix / bénéfice statique moyen au cours du dernier mois était de 53,93 fois.
Au 2 mars 2022 (t – 3), les sociétés cotées dont l’activité principale est similaire à celle de l’émetteur affichaient un ratio P / E.
Les détails sont les suivants:
Retenue en 2020 non retenue en 2020 non retenue en 2020 non retenue en 2020 non retenue en 2020 non retenue en 2020 non retenue en 2020 non retenue en 2020 non retenue en 2020 non retenue en 2020 non retenue en 2020 non retenue en 2020 non retenue en 2020 non retenue en 2020 non retenue en 2020 non retenue en 2020 non retenue en 2020 non retenue en 2020 non retenue en 2020 non retenue en 2020 non retenue en 2020 non retenue en 2020 non retenue en 2020 non retenue en 2020
Ningbo Boway Alloy Material Co.Ltd(601137) .sh Ningbo Boway Alloy Material Co.Ltd(601137) 0542905061 19,55 36,01 38,63
Jiangyin Electrical Alloy Co.Ltd(300697) .sz Jiangyin Electrical Alloy Co.Ltd(300697) 0347203261 12,31 35,46 37,75
Moyenne 35,73 38,19
Source des données: wind, données au 2 mars 2022 (t – 3)
Note 1: il peut y avoir une différence de queue dans le calcul du ratio P / E, ce qui est dû à l’arrondissement;
Note 2: EPS avant / après déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2020 = bénéfice net attribuable à la société mère avant / après déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2020 / 2022
Le total des capitaux propres au 2 mars (t – 3);
Note 3: les sociétés comparables de la même industrie, Wieland et kme, divulguées dans le prospectus, ne sont pas cotées en bourse et ne sont donc pas incluses dans la comparaison d’évaluation;
Note 4: Jinchang Lanyu, une société comparable de la même industrie divulguée dans la lettre d’intention du prospectus, est une société cotée au nouveau troisième Conseil d’administration. Le nouveau troisième Conseil d’administration est très différent du Conseil d’administration en termes de liquidité et de système d’évaluation, de sorte qu’il n’est pas inclus Dans la comparaison d’évaluation.
Le ratio P / e dilué de l’émetteur correspondant au prix d’émission actuel de 10,48 RMB / action est 101,03 fois le plus faible avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2020, ce qui est supérieur au niveau moyen du ratio P / e statique correspondant à la déduction du bénéfice net non attribuable à la société mère par des sociétés comparables de la même industrie et au niveau moyen du ratio P / e statique correspondant à la déduction du bénéfice net non attribuable à la société mère par des sociétés comparables de la même industrie. Il existe un risque que la baisse future du cours des actions de l’émetteur entraîne des pertes pour les investisseurs. L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) attirent l’attention des investisseurs sur les risques d’investissement, évaluent soigneusement la rationalité des prix d’émission et investissent rationnellement.
Attirer l’attention des investisseurs sur le fait qu’après la détermination du prix d’émission, le nombre d’investisseurs qui ont soumis des offres valables pour l’émission hors ligne est de 275, le nombre d’objets de placement gérés est de 6 536 et le nombre total d’abonnements effectifs proposés est de 8 852790 000 actions, soit 3 253,86 fois l’échelle initiale d’émission hors ligne avant le rappel.
Le montant de la demande de fonds levés divulgué dans la lettre d’intention pour l’offre publique initiale d’actions de Shaanxi srui New Materials Co., Ltd. Et l’inscription au Conseil d’administration de la science et de l’innovation est de 3620876 millions de RMB, et le prix d’émission actuel est de 10,48 RMB / action correspondant à l’échelle de financement est de 4193048 millions de RMB, ce qui est supérieur au montant de la demande de fonds levés ci – dessus. Le reste du Fonds après que le montant net réel du Fonds levé satisfait aux exigences du projet d’investissement levé sera utilisé pour le Fonds de roulement lié à l’activité principale de la société ou conformément aux règlements pertinents de l’organisme de réglementation.
Le prix de l’offre est fondé sur le principe de la tarification axée sur le marché. Au stade de l’enquête préliminaire, les investisseurs hors ligne font des cotations fondées sur la volonté réelle de souscription. L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) négocient et déterminent le prix de l’offre en fonction des résultats de L’enquête préliminaire, en tenant pleinement compte des facteurs tels que les fondamentaux de l’émetteur, l’industrie de l’émetteur, la situation du marché, la demande de fonds collectés et le risque de souscription. Tout investisseur qui participe à la souscription est réputé avoir accepté le prix d’émission; En cas d’objection à la méthode de tarification et au prix d’émission, il est recommandé de ne pas participer à l’émission.
Les investisseurs devraient accorder toute l’attention voulue aux facteurs de risque liés à la marchandisation des prix, comprendre que le prix d’émission peut être dépassé après la cotation des actions, sensibiliser efficacement les investisseurs aux risques, renforcer le concept d’investissement de valeur et éviter la spéculation aveugle. Ni l’organisme de réglementation, ni l’émetteur, ni le promoteur (le souscripteur principal) ne peuvent garantir que les actions cotées ne tomberont pas en dessous du prix d’émission. 7. The estimated Funds raised used by the issuer for the Current raised Investment Project is 3620876 million yuan. Sur la base du prix d’émission actuel de 10,48 RMB / action et du nombre de nouvelles actions émises de 4001 millions d’actions, le montant total des fonds collectés par l’émetteur est estimé à 4193048 millions de RMB, après déduction des frais d’émission d’environ 623940 millions de RMB (hors taxes), et le montant net des fonds collectés est estimé à 3569108 millions de RMB (en cas de différence de solde, arrondi). L’émission comporte des risques liés à l’augmentation substantielle de l’échelle de l’actif net résultant de l’obtention des fonds levés, ce qui a une incidence importante sur le mode de production et d’exploitation de l’émetteur, la capacité de gestion opérationnelle et de contrôle des risques, la situation financière, le niveau de profit et les intérêts à long terme des actionnaires.
8. Parmi les actions émises cette fois – ci, les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions de circulation et à des dispositions relatives à la période de restriction de vente, et les actions émises cette fois – ci peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions sont cotées à la Bourse de Shanghai.
Dans la partie de l’émission hors ligne, parmi les objets de placement tels que les produits collectés par le public, les fonds de sécurité sociale, les pensions, les fonds de pension d’entreprise (ci – après dénommés « Fonds de pension d’entreprise») établis conformément aux mesures de gestion des fonds de pension d’entreprise, les Fonds d’assurance (ci – après dénommés « Fonds d’assurance») conformes aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de l’utilisation des fonds d’assurance et d’autres dispositions pertinentes, et les fonds d’investisseurs institutionnels étrangers qualifiés, 10% du compte final attribué (arrondi à la hausse) s’engage à ce que la période de restriction à la vente des actions faisant l’objet de ce placement soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. La période de restriction des ventes sera déterminée par tirage au sort à bascule après que l’investisseur hors ligne aura terminé le paiement. Le numéro de série de la période de vente inférieure du réseau sera attribué en fonction de l’objet de distribution, et chaque objet de distribution recevra un numéro. Une fois qu’un investisseur hors ligne a fait une offre, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de la période de vente inférieure du Réseau pour cette émission.
En ce qui concerne le placement stratégique, la période de restriction à la vente des actions offertes par les filiales concernées de l’institution de recommandation est de 24 mois. La période de restriction à la vente des actions offertes par les employés de haitong futures srui New Materials participant au plan de gestion des actifs collectifs de placement stratégique du Conseil d’innovation scientifique s’engage à ce que la période de restriction à la vente des actions offertes soit de 1 à compter de la date de la première banque publique de développement de l’émetteur et de son inscription à la cote.
