Shaanxi srui New Materials Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Conseil d’administration
Avis de publication
Institution de recommandation (souscripteur principal): Haitong Securities Company Limited(600837)
Numériser le Code QR pour le texte intégral de l’annonce
Conseils importants
Shaanxi SRY New Materials Co., Ltd. (ci – après dénommée « SRY New Materials», « émetteur» ou « société») conformément aux avis de mise en œuvre sur l’établissement d’un système pilote d’enregistrement pour l’innovation scientifique à la Bourse de Shanghai publiés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Haitong Securities Company Limited(600837)
L’émission est effectuée par une combinaison de placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), de placement hors ligne auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommé « placement hors ligne») et d’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai (ci – après dénommé « émission en ligne»). Le placement stratégique, l’enquête préliminaire et l’émission en ligne et hors ligne de cette émission sont organisés et mis en œuvre par l’institution de recommandation (souscripteur principal). Le placement stratégique de l’émission est effectué par l’institution de recommandation (souscripteur principal). L’enquête préliminaire et l’abonnement hors ligne sont effectués par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’abonnement hors ligne de l’introduction en bourse de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommée « sector – forme d’abonnement hors ligne»), et l’émission en ligne est effectuée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai. Veuillez lire attentivement l’annonce. Pour plus de détails sur l’enquête préliminaire et l’édition électronique hors ligne, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Les règles de mise en œuvre de la distribution hors ligne et d’autres dispositions pertinentes sont publiées.
Les investisseurs peuvent consulter le site Web suivant ( http://www.sse.com.cn./disclosure/listedinfo/listing/ Et http://www.sse.com.cn./ipo/home/ ) voir le texte intégral de l’annonce.
Informations de base de l’émetteur
Nom complet de la société
Share Limited
Code des valeurs mobilières / abonnement hors ligne 688102 Code d’abonnement en ligne 787102
Code
Abonnement hors ligne pour l’abonnement en ligne pour l’abonnement en ligne pour l’abonnement en ligne pour l’abonnement en ligne pour l’abonnement en ligne pour l’abonnement en ligne pour l’abonnement en ligne pour l’abonnement en ligne
Informations de base sur cette émission
Enquête préliminaire hors ligne directe
Le prix d’émission est déterminé par la méthode de tarification et la quantité d’émission hors ligne est de 40010000.
Pas d’appels d’offres cumulés)
Demande de devis
Total du capital social après l’émission (En millions de RMB)
Part du capital social total après ligne 4 Tcl Technology Group Corporation(000100) 00 10,00
(%)
Taux d’élimination des prix élevés (%) 10018 valeur la plus faible des quatre (RMB / action) 104807
Prix d’émission actuel (RMB / prix d’émission actuel Oui Non)
Actions) 10,48 au – delà de la valeur la plus basse des quatre valeurs suivantes: Non
Et dépassement (%)
Émission du rapport prix / bénéfice
Déduction faite des autres indicateurs d’évaluation non récurrents vérifiés (le cas échéant)
Le moins élevé des deux montants suivants est utilisé: 101,03) Sans objet
Résultat net attribuable aux actionnaires de la société mère divisé par le capital social total après cette émission)
Nom de l’industrie et industrie de la fusion et de la compression des métaux non ferreux
Code de l’industrie extension de l’industrie de transformation (c32) Ratio P / e de l’industrie
Déterminé par le prix d’émission déterminé par le prix d’émission
Allocation de la stratégie d’abonnement engagée de 5418524 allocation de la stratégie d’abonnement engagée de 13,54%
Volume total des ventes (10 000 actions) Le volume total des ventes représente l’émission en cours
Rapport de quantité (%)
Distribution stratégique postback net 27789976 distribution stratégique postback net 6801500
Nombre d’actions émises (10 000) Nombre d’actions émises (10 000)
Nombre proposé d’abonnements hors ligne
Limite supérieure de volume (10 000 actions) (nombre d’abonnements proposés par shen1400.com: 100
La quantité achetée est la limite inférieure de 100000 actions (10 000 actions)
Nombre d’abonnements proposés en ligne
Plafond de volume (10 000 actions) (Shen 0,65 Commission de courtage pour le placement de nouvelles actions 0,5
La quantité achetée est de 500 actions au taux unitaire (%)
Plusieurs fois) au prix de cette émission
Montant estimatif du capital collecté calculé 419304800 méthode de souscription souscription souscription du solde
Montant total (10 000 RMB)
Date importante de cette émission
Date d’abonnement hors ligne et date de début et de fin 7 mars 2022 date d’abonnement en ligne et date de début et de fin 7 mars 2022
Time 9: 30 – 15: 00 time 9: 30 – 11: 30 13: 00 –
15: 00
Date de paiement hors ligne et au 9 mars 2022 date de paiement en ligne et au 9 mars 2022
Heure 16: 00 fin de l’heure
Remarques: 1. La « valeur la plus faible des quatre » est la valeur médiane et la moyenne pondérée de la cotation restante après que les investisseurs hors ligne ont éliminé la partie de la cotation la plus élevée, ainsi que la valeur la plus faible des quatre valeurs médianes et la moyenne pondérée de la cotation restante des produits publics, des fonds de Sécurité sociale et des pensions.
L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) invitent solennellement les investisseurs à prêter attention au risque d’investissement et à investir rationnellement, lisent attentivement cette annonce et l’publient dans Shanghai Securities Journal, China Securities journal le 4 mars 2022 (t – 1). Annonce spéciale sur le risque d’investissement de l’offre publique initiale d’actions et de la cotation au Conseil d’administration de la science et de la technologie par Shaanxi srui New Materials Co., Ltd. (ci – après dénommée « annonce spéciale sur le risque d’investissement») publiée dans le Securities Times et le Securities Daily.
L’annonce n’est qu’une brève description de l’émission d’actions et ne constitue pas une proposition d’investissement. Pour plus de détails sur cette offre, veuillez lire attentivement le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) publié le 25 février 2022. Lettre d’intention pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au Conseil d’administration de la science et de la technologie (ci – après dénommée « lettre d’intention pour l’offre d’actions») de Shaanxi srui New Materials Co., Ltd. L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) attirent par la présente l’attention des investisseurs sur les sections « avis sur les questions importantes» et « facteurs de risque» de la lettre d’intention, comprennent pleinement les facteurs de risque de l’émetteur, jugent leur situation d’exploitation et leur valeur d’investissement par eux – mêmes et prennent des décisions d’investissement prudentes. Sous l’influence de la politique, de l’économie, de l’industrie et du niveau d’exploitation et de gestion, les conditions d’exploitation de l’émetteur peuvent changer et le risque d’investissement qui en résulte peut être supporté par les investisseurs eux – mêmes.
La cotation des actions émises sera annoncée séparément. Résultats préliminaires de l’enquête et prix
La demande d’offre publique initiale d’actions ordinaires (actions a) de SRS New Materials et d’inscription à la cote du Conseil d’administration de la science et de la technologie (ci – après dénommé « l’offre») a été examinée et approuvée par le Comité d’inscription des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai et a été approuvée par la c
Le placement stratégique, l’émission hors ligne et l’émission en ligne sont adoptés pour cette émission.
Enquête préliminaire
1. Situation générale de la Déclaration
La période d’enquête préliminaire pour cette émission est de 9 h 30 à 15 h le 2 mars 2022 (t – 3). À 15 h le 2 mars 2022 (t – 3), l’institution de recommandation (souscripteur principal) a reçu des renseignements préliminaires sur l’enquête et la cotation de 10 615 objets de placement gérés par 436 investisseurs hors ligne par l’intermédiaire de la sector – forme d’abonnement hors ligne de la Bourse de Shanghai, avec une fourchette de cotation de 4,19 yuan / action à 19,20 yuan / action, et la quantité totale d’abonnement proposée est de 14 508300 000 actions. Voir le tableau ci – joint: Tableau statistique des informations sur les cotations des investisseurs pour les cotations spécifiques des objets de placement.
2. Vérification des investisseurs
Selon les conditions des investisseurs hors ligne qui ont participé à l’enquête préliminaire sur l’offre publique initiale d’actions de Shaanxi srui New Materials Co., Ltd. Publiée le 25 février 2022 et publiée dans l’annonce de l’arrangement d’offre et de l’enquête préliminaire sur la cotation au Conseil d’administration de la science et de la technologie (ci – après appelée l’annonce de l’arrangement d’offre et de l’enquête préliminaire), l’institution de recommandation (le souscripteur principal) a vérifié, Dix – neuf objets de placement gérés par sept investisseurs hors ligne n’ont pas fourni les documents d’examen requis ou n’ont pas réussi l’examen de qualification de l’institution de recommandation (souscripteur principal); Les 216 objets de placement gérés par 51 investisseurs hors réseau entrent dans le champ d’application de l’interdiction de placement; Quatorze objets de placement gérés par trois investisseurs hors réseau n’ont pas soumis de base de prix et de prix ou d’intervalle de prix proposés avant le début de l’enquête; Le montant de l’abonnement proposé pour 0 objet de placement géré par 0 investisseur hors réseau dépasse l’échelle des actifs ou des fonds dans les documents d’enregistrement soumis. Au total, 249 offres de placement gérées par les 60 investisseurs hors ligne susmentionnés ont été jugées invalides et éliminées, ce qui correspond à un total de 3417,1 millions d’actions à souscrire. Pour plus de détails, veuillez consulter la section intitulée « offre non valable » de l’annexe « tableau statistique des renseignements sur les cotations des investisseurs ».
À l’exclusion des cotations invalides ci – dessus, les 10 366 objets de placement gérés par les 428 autres investisseurs hors ligne sont tous conformes aux conditions des investisseurs hors ligne spécifiées dans l’annonce de l’arrangement d’émission et de l’enquête préliminaire. La fourchette de cotation est de 4,19 yuan / action – 19,20 yuan / action, et la quantité totale de souscription proposée correspondante est de 14 167,12 millions d’actions.
Exclusion de l’offre la plus élevée
1. Élimination
L’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) classent les prix d’abonnement de haut en bas en fonction des résultats de l’enquête après avoir éliminé les cotations invalides ci – dessus et calculent le montant total de l’abonnement proposé cumulatif correspondant à chaque prix. Le montant de l’abonnement proposé par objet de placement au même prix d’abonnement est de petit à grand et le montant de l’abonnement proposé par objet de placement au même prix d’abonnement est de tard au début. Le même prix d’abonnement proposé et la même quantité d’abonnement proposée au même moment d’abonnement (le temps d’abonnement est supérieur à celui enregistré sur la sector – forme d’abonnement hors ligne de la Bourse de Shanghai) sont triés dans l’ordre de l’objet de placement généré automatiquement par la sector – forme d’abonnement hors ligne de la Bourse de Shanghai de l’arrière à l’avant, à l’exclusion de l’abonnement de la partie la plus élevée du prix total d’abonnement proposé Le montant de l’abonnement proposé exclu ne doit pas être inférieur à 1% du montant total de l’abonnement proposé pour tous les investisseurs hors ligne admissibles. Lorsque le prix le plus bas de la partie du prix le plus élevé déclaré à éliminer est déterminé
