Avis de Huatai United Securities Co., Ltd.
Hualan Biological Engineering Inc(002007) Vaccine Co., Ltd. Utilise les fonds recueillis
Remplacement des projets d’investissement financés à l’avance et des dépenses d’émission payées
Avis de vérification sur l’autofinancement
Huatai United Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Huatai United securities» ou « institution de recommandation») en tant qu’institution de recommandation pour l’offre publique initiale d’actions de Hualan Biological Engineering Inc(002007) Vaccine Co., Ltd. (ci – après dénommée « Hualan vaccine» ou « société») et la surveillance continue de la cotation du GEM, Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de titres, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, et Les dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen No 13 – activités de recommandation, etc., ont fait l’objet d’une diligence raisonnable en ce qui concerne l’utilisation prévue des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés pour les projets d’investissement collectés à l’avance et les fonds collectés par les sociétés qui ont payé les frais d’émission, et les détails de la vérification sont les suivants:
Informations de base sur les fonds collectés
Conformément à la réponse officielle de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant l’approbation de l’enregistrement de l’offre publique initiale d’actions de Hualan Biological Engineering Inc(002007) Vaccine Co., Ltd. (zjxk [2022] No 2), Hualan Vaccine a offert au public 4001 millions d’actions ordinaires (actions a) de RMB au prix d’émission de 56,88 yuan / action, et le montant total des fonds levés était de 2275768800 yuan. Après déduction de toutes les dépenses d’émission de RMB 3156569607 (taxes comprises), le montant net réel des fonds collectés est de RMB 224420310393. Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié la disponibilité des fonds pour l’offre publique initiale d’actions de la société le 14 février 2022 et a publié le rapport de vérification du capital (Dahua yinz [2022] China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) ). La société a déposé tous les fonds levés susmentionnés dans le compte spécial des fonds levés ouvert par la société conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents tels que les lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen et aux dispositions pertinentes du système de gestion de l’utilisation des fonds levés de la société, et a coopéré avec l’institution de recommandation, Les banques commerciales qui déposent les fonds collectés ont signé l’Accord de surveillance tripartite des fonds collectés et utilisent les fonds collectés en stricte conformité avec les dispositions de l’Accord de surveillance tripartite.
Plan d’utilisation des fonds collectés
Conformément au prospectus de Hualan Biological Engineering Inc(002007) Vaccine Co., Ltd. Pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au Gem (ci – après dénommé « prospectus»), les fonds collectés par la société seront utilisés pour les projets suivants:
Unit é: Yuan
Montant estimatif de l’investissement total du projet
1 mise au point et industrialisation de vaccins antigrippaux et garantie de l’approvisionnement en produits existants 1375160 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 08426420000 projet de renforcement des capacités
2 Projet de mise au point et d’industrialisation d’un vaccin contre la rage humaine lyophilisé 86000 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000
3 Projet de mise au point et d’industrialisation d’un vaccin bactérien Multi – agents 274250 China Vanke Co.Ltd(000002) 7425000000
4 Développement et industrialisation d’un nouveau vaccin contre la pneumonie 795900 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 6080810000
5 Projet de construction d’une nouvelle sector – forme de recherche et de développement sur les vaccins 295210 China Vanke Co.Ltd(000002) 8970510000
Total 2826520 China Vanke Co.Ltd(000002) 49502740000
Selon le prospectus, la société a pris des dispositions pour utiliser les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par des projets d’investissement avec des fonds collectés à l’avance: la société investira et construira en fonction des priorités du projet, du moment où les fonds collectés seront disponibles et de l’état d’avancement du projet conformément au principe de l’arrangement global. Une fois les fonds levés en place, si le montant net des fonds effectivement levés est inférieur à la demande de fonds d’investissement du projet, la partie insuffisante sera résolue par la société elle – même. Si le moment de la mise en place des fonds collectés n’est pas conforme aux exigences de l’avancement du projet, la société recueillera des fonds pour l’investissement initial en fonction de l’avancement réel du projet et remplacera les fonds déjà investis après la mise en place des fonds collectés.
Plan de remplacement des fonds collectés
La société a l’intention d’utiliser les fonds levés pour remplacer les fonds investis à l’avance d’un montant total de 89872199918 RMB, dont 89526749418 RMB ont été investis à l’avance dans des projets financés par des fonds autolevés et 345450500 RMB ont été payés à l’avance par des fonds autolevés. Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) issued the Verification Report of Hualan Biological Engineering Inc(002007) Vaccine Co., Ltd. Investing projects with Self – raised Funds Pre – invested in raised Funds (Dahua Nuclear Zi [2022] Nanjing Port Co.Ltd(002040) ).
Investissements réels dans des projets financés par des fonds collectés à l’avance par des fonds autofinancés
Les détails de l’investissement initial de la société dans les projets de collecte de fonds par autofinancement sont présentés dans le tableau suivant:
Unit é: Yuan
Préface fonds collectés projet d’investissement fonds collectés Plan d’investissement total des fonds collectés
1 mise au point et industrialisation d’un vaccin antigrippal et de produits existants 10842642 China Fangda Group Co.Ltd(000055) 07003412155070034121 projet de renforcement des capacités de soutien à l’approvisionnement
2 Développement et industrialisation d’un vaccin contre la rage humaine lyophilisé 86000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 581114545715811145457 projet de construction
Préface fonds collectés projet d’investissement fonds collectés Plan d’investissement total des fonds collectés
3 Mise au point et industrialisation d’un vaccin bactérien Multi – agents 274250 000,00 23 407729,48 23 407729,48 projet
4 Développement et industrialisation d’un nouveau vaccin contre la pneumonie 7608081 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).Co.Ltd(000029) 18143385629181433856
5 Projet de construction d’une nouvelle sector – forme de recherche et de développement sur les vaccins 2897051000013533630361353363036
Total 24950274 Shenzhen Airport Co.Ltd(000089) 52674941889526749418
Paiement anticipé des frais d’émission par autofinancement
Les frais d’émission de cette offre publique d’actions sont de 31 56569607 RMB (impôt inclus), les frais d’émission payés par la société par autofinancement sont de 3 45450500 RMB (impôt inclus) et le remplacement est de 3 45450500 RMB (impôt inclus).
Procédure d’examen de la mise en œuvre et avis connexes
Délibérations du Conseil d’administration
À la 11e réunion du premier Conseil d’administration, le 2 mars 2022, la société a examiné et adopté la proposition d’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et les fonds collectés par les dépenses d’émission payées, et a accepté que la société utilise les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par Les projets d’investissement collectés à l’avance et les fonds collectés par les dépenses d’émission payées, soit 89872199918 RMB.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Le 2 mars 2022, à la 11e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance, la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et les fonds collectés par les dépenses d’émission payées, et a accepté que la société utilise les fonds collectés pour Remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et les fonds collectés par les dépenses d’émission payées, soit 89872199918 RMB.
Avis des administrateurs indépendants
De l’avis des administrateurs indépendants, la société a effectué les procédures d’approbation nécessaires pour remplacer les fonds collectés par les fonds collectés pour les projets d’investissement collectés à l’avance et les dépenses d’émission payées, n’est pas en conflit avec le plan de mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés, n’affecte pas le déroulement normal des projets d’investissement financés par les fonds collectés, n’a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés et ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires. Nous convenons à l’unanimité d’utiliser les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et les frais d’émission payés.
Avis d’assurance du cabinet comptable
Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) issued the Verification Report of Hualan Biological Engineering Inc(002007) Vaccine Co., Ltd. Investing in raised funds by Self – financing (Dahua Nuclear Zi [2022] Nanjing Port Co.Ltd(002040) ), Il est considéré que les instructions spéciales pour les projets d’investissement avec des fonds collectés à l’avance par l’autofinancement préparées par Hualan Vaccine sont conformes aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM. À tous les égards importants, il reflète fidèlement la situation de Hualan Vaccine avant d’investir dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés par elle – même au 14 février 2022.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, Huatai United Securities estime que Hualan Vaccine a utilisé les fonds collectés pour remplacer les projets d’investissement des fonds collectés à l’avance et les questions d’autofinancement des dépenses d’émission payées, qui ont été examinées et approuvées par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société, et que les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation et ont fait l’objet d’un examen spécial par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership). Les procédures nécessaires ont été suivies; L’utilisation des fonds collectés n’est pas incompatible avec le plan de mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés, n’affecte pas le déroulement normal des projets d’investissement financés par les fonds collectés et n’entraîne pas de modification ou de modification déguisée de l’orientation des fonds collectés et des intérêts des actionnaires.
En résum é, l’institution de recommandation n’a pas d’objection à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les projets d’investissement collectés à l’avance et à l’autofinancement des dépenses d’émission payées par Hualan Vaccine.
