Code du titre: Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) titre abrégé: Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) annonce No: 2022 – 010
Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864)
Émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Annonce du taux de réussite de la distribution en ligne et des résultats du placement prioritaire
Institution de recommandation (souscripteur principal): Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux
Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) (ci – après dénommé ” Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) “, “société” ou “émetteur”) et Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) (ci – après dénommé “sponsor (principal assureur)” ou ” Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) Règles de mise en œuvre pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2018) (ci – après dénommées « règles de mise en œuvre»), L’émission publique d’obligations de sociétés convertibles (ci – après dénommées « obligations convertibles» ou « obligations convertibles panlong») conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices pour le traitement des affaires des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen No 5 – Émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques.
L’émission adopte la distribution préférentielle aux actionnaires initiaux enregistrés par la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Corporation Limited (ci – après dénommée « succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing corporation») après la clôture de la Bourse de l’émetteur à la date d’enregistrement des actions (2 mars 2022, t – 1). La partie du solde après le placement préférentiel de l’actionnaire initial (y compris la partie où l’actionnaire initial renonce au placement préférentiel) est émise en ligne aux investisseurs publics par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»). Veuillez lire attentivement cette annonce et le site Web de la Bourse de Shenzhen (www.szse.cn.) Règles d’application publiées.
Les conseils importants pour le processus d’émission, la souscription, le paiement et le traitement de l’abandon de l’achat par les investisseurs sont les suivants: 1. Après que les investisseurs en ligne ont remporté la souscription d’obligations convertibles, Conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles en ligne de Shaanxi Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) Group Co., Ltd. (ci – après dénommée « annonce des résultats de l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles en ligne»), l’entreprise s’acquitte de l’obligation de règlement du Fonds et veille à ce que son compte de fonds dispose toujours d’un Fonds de souscription suffisant le 7 mars 2022 (t + 2). Les règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle se trouve l’investisseur sont respectés pour le transfert de fonds de l’investisseur. Si l’investisseur n’a pas suffisamment de fonds de souscription, la partie insuffisante est considérée comme une renonciation à la souscription et les conséquences qui en découlent et les responsabilités juridiques connexes sont assumées par l’investisseur lui – même. Conformément aux dispositions pertinentes de la succursale de Shenzhen de la csdcc, une unit é minimale pour renoncer à la souscription est une unité. La partie de l’investisseur en ligne qui renonce à la souscription est souscrite par l’Agence de recommandation (souscripteur principal).
Les investisseurs déterminent raisonnablement le montant de la souscription en fonction des exigences réglementaires de l’industrie et de l’échelle des actifs ou des fonds correspondants. Lorsqu’un établissement de recommandation (souscripteur principal) constate que l’investisseur ne se conforme pas aux exigences réglementaires de l’industrie et qu’il souscrit au – delà de l’échelle d’actif ou de capital correspondante, l’établissement de recommandation (souscripteur principal) a le droit de déterminer que la souscription de l’investisseur est invalide. L’investisseur exprime son intention d’achat de manière indépendante et n’autorise pas une société de valeurs mobilières à effectuer l’achat en son nom.
2. Lorsque le nombre total d’obligations convertibles souscrites de préférence par les actionnaires initiaux et d’obligations convertibles souscrites par les investisseurs en ligne est inférieur à 70% du nombre d’émissions en cours; Ou lorsque le nombre total d’obligations convertibles souscrites de préférence par les actionnaires initiaux et d’obligations convertibles souscrites par les investisseurs en ligne est inférieur à 70% du nombre d’émissions en cours, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) négocieront si des mesures de suspension de l’émission doivent être prises et feront rapport en temps opportun à la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
La partie du montant de souscription de cette émission inférieure à 276 millions de RMB est souscrite par l’institution de recommandation (souscripteur principal). La base de souscription de cette émission est de 276 millions de RMB. L’institution de recommandation (souscripteur principal) détermine le résultat final du placement et le montant de la souscription en fonction de la réception des fonds en ligne. En principe, la proportion de souscription de l’institution de recommandation (souscripteur principal) ne doit pas dépasser 30% du montant total de cette émission, c’est – à – dire que le montant maximal de la souscription est en principe de 82,8 millions de RMB. Lorsque la proportion réelle de souscription dépasse 30% du montant total de l’émission, l’institution de recommandation (souscripteur principal) entamera la procédure interne d’évaluation des risques de souscription et négociera avec l’émetteur pour communiquer: s’il est déterminé que la procédure d’émission sera poursuivie, l’institution de recommandation (souscripteur principal) ajustera la proportion finale de souscription et souscrira entièrement le montant insuffisant de la souscription de l’investisseur. Et faire rapport en temps opportun à la c
3. Dans le cas où l’investisseur en ligne a remporté trois adjudications mais n’a pas versé l’intégralité des paiements au cours d’une période continue de 12 mois, il n’est pas autorisé à participer à la souscription de nouvelles actions, de bons de dépôt, d’obligations convertibles de sociétés et d’obligations de sociétés échangeables dans Les six mois suivant le jour où le participant compensateur a déclaré pour la dernière fois qu’il renonçait à la souscription (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain).
La renonciation à la souscription est jugée par l’investisseur. Le nombre d’abandons de souscription est calculé en fonction de l’accumulation des nouvelles actions, des certificats de dépôt, des obligations de sociétés convertibles et des obligations de sociétés convertibles effectivement abandonnées par les investisseurs; Lorsqu’un investisseur détient plusieurs comptes de titres et que l’un de ses comptes de titres a renoncé à la souscription, le nombre cumulé de renonciations à la souscription est calculé. Les renonciations à la souscription qui se produisent dans les comptes de titres non qualifiés et radiés sont également incluses dans les statistiques.
Pour les comptes spéciaux de gestion d’actifs dirigés par les clients et les comptes de rente d’entreprise des sociétés de valeurs mobilières, si le « nom du titulaire du compte» et le « numéro d’identification valide» sont les mêmes dans les données d’enregistrement du compte de valeurs mobilières, les statistiques sont effectuées par différents investisseurs.
Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864)
Conformément à l’annonce d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864)
L’émission est considérée comme la livraison des informations attribuées à tous les investisseurs participant à la souscription. Les résultats de l’émission et de la souscription d’obligations convertibles Panlong sont annoncés comme suit:
Situation générale
L’émission d’obligations convertibles de Panlong s’élève à 276000 000 RMB et le prix d’émission est de 100 RMB pour chaque émission, soit un total de 2 760000 obligations. La date de placement préférentiel des actionnaires initiaux et la date d’émission en ligne de l’émission sont le 3 mars 2022 (jour t).
Résultats de l’allocation préférentielle aux actionnaires initiaux
L’actionnaire initial a accordé la priorité à la vente de 2216811 obligations convertibles Panlong, totalisant 22168110000 RMB, soit 80,32% du total de l’émission.
Résultats des souscriptions en ligne des investisseurs publics sociaux et taux de réussite des offres
L’émission finale d’obligations de conversion Panlong à des investisseurs publics en ligne dans le cadre de cette émission s’élève à 543180, pour un total de 5431800000 RMB, soit 19,68% du total de cette émission, et le taux de réussite en ligne est de Shenzhen Textile (Holdings) Co.Ltd(000045) 37889%. Selon les informations de souscription en ligne fournies par la Bourse de Shenzhen, le nombre effectif de souscriptions émises en ligne aux investisseurs publics est de 119706739940, le nombre total de numéros attribués est de 11970673994 et le nombre de numéros de départ et de fin est de 0000000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) – 01197063994.
L’émetteur et le promoteur (souscripteur principal) organiseront une cérémonie de tirage au sort le 4 mars 2022 (t + 1), et les résultats du tirage au sort seront publiés dans le China Securities journal et sur le site d’information Mega Chao le 7 mars 2022 (t + 2). http://www.cn.info.com.cn. ) annonce précédente. L’investisseur confirme le nombre d’obligations convertibles souscrites en fonction du nombre d’obligations gagnantes et ne peut acheter que 10 (c. – à – D. 1 000 RMB) obligations convertibles en série pour chaque numéro gagnant.
Les résultats du placement de cette émission sont résumés comme suit:
Catégorie quantité effective d’abonnement (feuille) quantité réelle attribuée (feuille) Taux de réussite / proportion de placement
Ancien actionnaire 2216811221681110000%
Investisseurs publics sociaux en ligne 11970673994054318 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 537889%
Total 1197089567512759991 –
Note: Comme il est stipulé dans l’annonce d’émission que l’attribution préférentielle aux actionnaires initiaux est d’une unit é d’abonnement pour chaque tranche et l’abonnement en ligne est d’une unité d’abonnement pour chaque tranche de 10 tranches, le solde de 9 tranches résultant de l’attribution préférentielle est souscrit par l’institution de recommandation (souscripteur principal). Date de mise sur le marché
L’heure de cotation des obligations convertibles de Panlong émises sera annoncée séparément.
Documents à consulter
Pour obtenir des renseignements généraux sur cette offre, les investisseurs sont priés de consulter l’avis d’offre publié le 1er mars 2022 (t – 2). Les investisseurs peuvent également accéder au site Web d’information Mega Tides http://www.cn.info.com.cn. Demander le texte intégral du prospectus et les informations pertinentes relatives à cette émission.
7. émetteur et institution de recommandation (souscripteur principal)
1. émetteur: Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864)
Adresse: no 2801, baliu Second Road, Baqiao District, Xi’an City, Shaanxi Province
Tel: 029 – 83338888 – 8832
Contact: Wu Jie
2. Institution de recommandation (souscripteur principal): Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
Adresse: No 86, Jingqi Road, Shizhong District, Jinan City, Shandong Province
Tel: 010 – 59013948, 010 – 59013949
Contact: Département des marchés financiers
émetteur: Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864)
émetteur: Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864)
Institution de recommandation (souscripteur principal): Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) 4 mars 2022
