Titre abrégé: Huatai Securities Co.Ltd(601688) Code du titre: Huatai Securities Co.Ltd(601688) : lin2022 – 004
Annonce de la garantie de l’émission d’obligations en dollars américains par des filiales à part entière à l’étranger le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument des responsabilités individuelles et connexes pour L’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité de son contenu. Conseils importants:
Nom du garant: Pioneer Reward Limited
Montant de la garantie et solde de la garantie effectivement fournie: le montant de la garantie est de 1 milliard de dollars. Si, après la mise en œuvre de cette garantie, la société fournit à l’assuré susmentionné un solde de garantie de 3,3 milliards de dollars américains (y compris cette garantie).
S’il y a une contre – garantie dans cette garantie: aucune
Montant cumulé des garanties externes en retard: Néant
Aperçu de la garantie
Informations de base sur la garantie
Huatai Securities Co.Ltd(601688) Le 3 mars 2022, la compagnie a conclu une convention de garantie avec Citigroup International Limited (en tant que fiduciaire) en tant que garant pour fournir une garantie inconditionnelle et irrévocable (la « garantie ») pour les obligations émises par Pioneer Reward Limited.
Procédure de décision interne pour l’exécution des garanties susmentionnées
La proposition relative à l’autorisation générale des instruments de financement par emprunt nationaux et étrangers de la société a été examinée et adoptée à la 11e réunion du cinquième Conseil d’administration tenue le 31 décembre 2020 et à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires tenue le 8 février 2021. Conformément à la proposition, le Président du Conseil d’administration, le chef de la direction et le chef des finances de la société prennent conjointement ou séparément des décisions concernant l’émission d’obligations en devises étrangères et s’occupent pleinement de toutes les questions liées à l’émission, y compris, sans s’y limiter, l’entité émettrice et Le mode d’émission, les types d’instruments de financement par emprunt, l’échelle d’émission et la durée d’émission. Et fournir une garantie pour l’émission d’instruments de financement de la dette à l’étranger par des filiales à part entière à l’étranger (y compris les émetteurs dont le ratio actif – passif est supérieur à 70%) en fonction des caractéristiques et des exigences de l’émission d’instruments de financement. La garantie couvre le principal des obligations, les intérêts correspondants et d’autres dépenses. Les méthodes de garantie comprennent la garantie de garantie, la garantie hypothécaire, la garantie de nantissement et d’autres méthodes de garantie autorisées par les lois et règlements pertinents.
Le 17 janvier 2022, la personne autorisée autorisée par la société en vertu de l’autorisation générale des instruments de financement de la dette au pays et à l’étranger a signé la décision sur la détermination du plan d’émission d’obligations à l’étranger en 2022 et a accepté que la société fournisse une garantie pour l’émission de cette obligation par Pioneer Reward Limited, une entité à but spécial affiliée à une filiale à part entière à l’étranger. Le montant de la garantie comprend le principal de cette obligation. Intérêts et autres dépenses connexes, les méthodes de garantie comprennent la garantie de garantie, la garantie hypothécaire, la garantie de gage et d’autres méthodes de garantie autorisées par les lois et règlements pertinents.
Informations de base du garant
Aperçu du garant et de sa situation financière
1. Nom: Pioneer Reward Limited
2. Registered place: OMC Chambers, wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
3. Numéro de la société (BVI): 1855859
4. Dernière cote de crédit: Sans objet
5. Chef d’entreprise: Chung Chi Chuen Ryan
6. Situation financière: au 31 janvier 2022, l’actif total de la société garantie Pioneer Reward Limited s’élevait à 17 869,6 millions de dollars de Hong Kong, le passif total à 17 986,6 millions de dollars de Hong Kong et l’actif net à 308400 dollars de Hong Kong. Du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2022, le revenu d’exploitation s’élevait à 4,22 dollars de Hong Kong et le bénéfice net à 4,22 dollars de Hong Kong.
Relation entre le garant et la société
Le garant est une filiale à part entière de Huatai international, une filiale étrangère de la société, et la société détient indirectement 100% des capitaux propres du garant par l’intermédiaire de Huatai international.
Contenu principal de la convention constitutive de sûreté
Conformément à la Convention de garantie signée par la compagnie le 3 mars 2022, la compagnie fournit une garantie inconditionnelle et irrévocable pour l’émission d’obligations à taux fixe d’un milliard de dollars américains d’une durée de trois ans en dollars américains émises par Pioneer Reward Limited, une filiale à part entière de Huatai international.
Avis du Conseil d’administration
La onzième réunion du cinquième Conseil d’administration, tenue le 31 décembre 2020, a examiné et adopté la proposition relative à l’autorisation générale des instruments de financement par emprunt nationaux et étrangers de la société. Conformément à la proposition, la société détermine les garanties et autres arrangements d’amélioration du crédit conformément à la loi en fonction des caractéristiques des instruments de financement nationaux et étrangers et des exigences d’émission. En fonction des besoins de l’entreprise, la société ou ses filiales à part entière peuvent fournir une garantie pour l’émission d’instruments de financement par emprunt à l’étranger par des filiales à part entière à l’étranger (y compris les émetteurs dont le ratio actif – passif est supérieur à 70%), y compris le principal des obligations, les intérêts correspondants et d’autres dépenses, et les méthodes de garantie comprennent la garantie de garantie, la garantie hypothécaire, la garantie de nantissement et d’autres méthodes de garantie autorisées par les lois et règlements pertinents. Entre – temps, le Président du Conseil d’administration, le chef de la direction et le chef de la Direction financière de la société élaborent et ajustent le plan d’émission spécifique de la société pour l’émission d’instruments nationaux et étrangers de financement de la dette dans le cadre de l’examen et de l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires, conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents et aux avis et suggestions de l’autorité de surveillance, et sur la base du principe de la maximisation des intérêts de la société. Y compris les garanties et autres arrangements d’amélioration du crédit, la décision d’engager des intermédiaires, de signer, d’exécuter, de modifier et d’achever tous les accords et documents relatifs à l’émission d’instruments de financement de la dette au pays et à l’étranger (y compris les garanties et autres accords d’amélioration du crédit), de traiter toutes les questions de déclaration et d’inscription à la cote pour l’émission d’instruments de financement de la dette au pays et à l’étranger, Et divulguer les informations pertinentes conformément aux lois et règlements pertinents et aux règles de cotation du lieu où les titres de la société sont cotés.
Quantité cumulée de garanties externes et quantité de garanties en retard
Avant cette garantie, le montant total de la garantie de la société et des filiales contrôlantes était de 24 108 milliards de RMB, calculé au taux de change du RMB par rapport au dollar des États – Unis le 28 février 2022 (1 dollar des États – Unis = 63222 RMB, voir ci – dessous), qui est entièrement fourni aux filiales. Le montant ci – dessus représente 17,31% de l’actif net non vérifié de la société au 30 septembre 2021, soit 139253 milliards de RMB (calculé sur la base du total des capitaux propres attribuables à la société mère dans les états financiers consolidés, le même ci – dessous).
La société fournit une garantie de garantie pour l’émission d’obligations en dollars américains par les filiales de filiales à part entière à l’étranger. Le montant de la garantie est de 1 milliard de dollars américains, converti au taux de change RMB / USD le 28 février 2022, et le montant de la garantie est converti en 6322 milliards de RMB. Après cette garantie, la société et ses filiales contrôlantes ont garanti un montant total de 30 430 milliards de RMB, Représentant 21,85% de l’actif net non vérifié de la société au 30 septembre 2021.
La société et ses filiales contrôlantes n’ont pas de dettes garanties en souffrance.
Avis est par les présentes donné.
Huatai Securities Co.Ltd(601688) Conseil d’administration
4 mars 2022
