Code des titres: Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) titre abrégé: Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) annonce No: 2022 – 007
Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838)
Émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Annonce du taux de réussite en ligne et des résultats du placement prioritaire
Institution de recommandation (souscripteur principal principal principal): China Securities Co.Ltd(601066)
Souscripteur principal conjoint: Boc International (China) Co.Ltd(601696) , le Conseil d’administration et tous les administrateurs de Huatai United Securities Co., Ltd. Garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants
Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) (ci – après dénommé ” Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) “, “émetteur” ou “société”), China Securities Co.Ltd(601066) (ci – après dénommé ” China Securities Co.Ltd(601066) Huatai United Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Huatai United securities») ( China Securities Co.Ltd(601066) Règles de mise en œuvre pour l’émission d’obligations convertibles de sociétés cotées à la Bourse de Shanghai (révisées en 2018) (SFF [2018] No 115) (ci – après dénommées « règles de mise en œuvre»), lignes directrices pour l’émission et la cotation de titres à la Bourse de Shanghai (révisées en 2018) (SFF [2018] No 42), L’émission publique d’obligations de sociétés convertibles (ci – après dénommées « obligations convertibles» ou « obligations convertibles de la Banque de chengdu») est organisée conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices pour l’émission et la souscription de valeurs mobilières de la Bourse de Shanghai No 2 – traitement de l’émission et de la cotation de valeurs mobilières par Les sociétés cotées (Szh [2021] No 323). Les obligations de sociétés convertibles émises dans le cadre de cette émission sont appelées « obligations convertibles de chengyin » et le Code des obligations est « 113055 ».
Les obligations convertibles émises seront attribuées en priorité aux actionnaires initiaux enregistrés par China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Shanghai Branch (ci – après dénommée « China Securities depository and Clearing Shanghai branch») après la clôture du marché à la date d’enregistrement des actions (2 mars 2022, t – 1). La partie du solde après le placement préférentiel de l’actionnaire initial (y compris la partie où l’actionnaire initial a renoncé au placement préférentiel) est émise en ligne aux investisseurs publics par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommée « Bourse de Shanghai»). Veuillez lire attentivement cette annonce et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Règles d’application publiées.
Les conseils importants pour le processus d’émission, la souscription, le paiement et le traitement de l’abandon de la souscription par les investisseurs sont les suivants: 1. Après que les investisseurs en ligne ont remporté la souscription d’obligations convertibles, ils doivent s’acquitter de leurs obligations de règlement de fonds conformément à l’annonce des résultats de La souscription en ligne de Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) Les règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle se trouve l’investisseur sont respectés pour le transfert de fonds de l’investisseur. Si l’investisseur n’a pas suffisamment de fonds de souscription, la partie insuffisante est considérée comme une renonciation à la souscription et les conséquences qui en découlent et les responsabilités juridiques connexes sont assumées par l’investisseur lui – même. Conformément aux dispositions pertinentes de la succursale de Shanghai de la csdcc, l’unit é minimale de renonciation à la souscription est une main. La partie de l’investisseur en ligne qui renonce à la souscription est souscrite par le souscripteur principal conjoint.
2. Lorsque le nombre total d’obligations convertibles souscrites par les actionnaires initiaux et d’obligations convertibles souscrites par les investisseurs en ligne est inférieur à 70% du nombre d’émissions en cours, ou lorsque le nombre total d’obligations convertibles souscrites par les actionnaires initiaux et d’obligations convertibles souscrites par les investisseurs en ligne est inférieur à 70% du nombre d’émissions en cours, l’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints négocieront si des mesures de suspension de l’émission doivent être prises. Et faire rapport en temps opportun à la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, si l’émission est suspendue, annoncer publiquement les raisons de la suspension de l’émission et redémarrer l’émission au moment opportun dans la période de validité de l’approbation.
Les souscriptions de moins de 8 milliards de RMB sont souscrites par les souscripteurs principaux conjoints. La base de souscription est de 8 milliards de RMB. Les souscripteurs principaux conjoints déterminent le résultat final du placement et le montant de la souscription en fonction de la réception des fonds en ligne. En principe, la proportion de souscription des souscripteurs principaux conjoints ne doit pas dépasser 30% du montant total de cette émission. Lorsque la proportion de souscription dépasse 30% du montant total de l’émission, les souscripteurs principaux conjoints entameront une procédure interne d’évaluation des risques de souscription, poursuivront la procédure d’émission ou prendront des mesures de suspension de l’émission après négociation avec l’émetteur, et feront rapport à la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières en temps opportun. Si l’émission est interrompue, annoncer la raison de l’interruption de l’émission et redémarrer l’émission au cours de la période de validité de l’approbation.
3. Dans le cas où l’investisseur remporte la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, mais ne paie pas intégralement, il n’est pas autorisé à participer à la souscription de nouvelles actions, d’obligations convertibles, d’obligations échangeables et de certificats de dépôt dans un délai de 6 mois (calculé sur La base de 180 jours naturels, y compris le lendemain) à compter du jour suivant la réception de la Déclaration de non – achat par la succursale de Shanghai de la csdcc. Le nombre d’abandons de souscription est calculé en combinant le nombre de nouvelles actions, d’obligations convertibles, d’obligations échangeables et de récépissés de dépôt effectivement abandonnés par les investisseurs.
Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) Conformément à l’annonce d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) Les résultats de l’émission et de la souscription d’obligations convertibles de la Banque de Chengdu sont annoncés comme suit:
Situation générale
L’émission d’obligations convertibles de la Banque de Chengdu s’élève à 8 milliards de RMB et le prix d’émission est de 100 RMB / pièce, soit un total de 80 millions d’obligations (8 millions d’actions). La date de placement préférentiel des actionnaires initiaux et la date d’abonnement en ligne sont les mêmes que le 3 mars 2022 (jour t). Résultats du placement préférentiel des actionnaires initiaux
Au total, 6328711 obligations convertibles en argent de Chengdu ont été attribuées de préférence aux actionnaires initiaux dans le cadre de cette émission, soit 632871100000 RMB, soit environ 79,11% du total de cette émission.
1. Résultat du placement préférentiel de l’actionnaire initial, la Banque Fenglong
Le nombre effectif de souscriptions de l’ancien actionnaire de l’émetteur, Hong Leong Bank Berhad (la « banque») est de 1439100, soit 143910000000 RMB; Au total, 1 439100 obligations convertibles de Chengdu Bank ont été placées en priorité auprès de l’actionnaire initial, la Banque Fenglong, soit 1 439100 000,00 RMB, soit 17,99% du total de l’émission, comme suit:
Ordre nom du compte de titres quantité effective souscrite quantité réelle attribuée
No. (main) (main)
1 Hong Leong Bank Berhad 14391001439100
2. Résultats des placements préférentiels d’autres actionnaires initiaux de la société, à l’exception de l’actionnaire initial, la Banque Fenglong
Selon les données de placement préférentiel en ligne fournies par la Bourse de Shanghai, le nombre total d’obligations convertibles de Chengdu qui ont été placées de préférence par d’autres actionnaires initiaux de la société, à l’exception de l’ancien actionnaire Fenglong Bank, s’élève à 4889611, soit 488961100000 RMB, soit environ 61,12% du total de Cette émission.
Résultats des souscriptions en ligne des investisseurs publics sociaux et taux de réussite des offres
L’émission finale d’obligations convertibles en argent en ligne aux investisseurs publics est de 1671289, soit 167128900000 RMB, ce qui représente environ 20,89% du total de l’émission. Le taux de réussite en ligne est de 001399719%. Selon les données d’abonnement en ligne fournies par la Bourse de Shanghai, le nombre effectif d’abonnements en ligne est de 12 065493, le nombre effectif d’abonnements en ligne est de 1 194175 328, c’est – à – dire 1 194175 328000,00 RMB, le nombre total de numéros d’attribution est de 1 194175 328, et le nombre de numéros de départ et de fin est de 1 000000 000 – 11 1940175327.
L’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints organiseront une cérémonie de tirage au sort pour le numéro de basculement le 4 mars 2022 (t + 1), et le résultat du tirage au sort sera publié dans le Shanghai Securities journal et sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 7 mars 2022 (t + 2). http://www.sse.com.cn. ) annonce précédente. L’abonné confirme le nombre d’obligations convertibles souscrites en fonction du numéro d’attribution, et chaque numéro d’attribution ne peut acheter qu’une seule main (c. – à – D. 1000 yuans) d’obligations convertibles en argent.
Les résultats du placement de cette émission sont résumés comme suit:
Catégorie taux de réussite / nombre effectif d’abonnements au placement nombre réel d’abonnements proportion du montant réel d’abonnements (%) (main) Quantité (main) (Yuan)
Ancien actionnaire 10063287116328711632871100000
Y compris: ancien actionnaire Fenglong Bank 100143910014391001439100000
Autres actionnaires initiaux de la société, à l’exception de l’ancien actionnaire Fenglong Bank 10048896114889611488961100000
Investisseurs publics sociaux en ligne 001399719119401753281671289167128900000
Total 11946504039800 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 000000000
Date de mise sur le marché
L’heure de cotation des obligations convertibles en argent de Chengdu émises sera annoncée séparément.
Documents à consulter
Pour obtenir des renseignements généraux sur l’émission, les investisseurs sont priés de consulter le résumé du prospectus et l’annonce d’émission de Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) http://www.sse.com.cn. Demander le texte intégral du prospectus et les informations pertinentes relatives à cette émission.
Coordonnées de l’émetteur et du souscripteur principal conjoint
émetteur: Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838)
Adresse de contact: No 16, Xiyu Street, Chengdu, Sichuan
Tel: 028 – 86160295
Contact: Luo Zheng, Xie Yanli
Institution de recommandation (souscripteur principal principal principal principal): China Securities Co.Ltd(601066)
Adresse: 10 / F, Block B, kaiheng Center, No. 2 chaonei Street, Beijing
Tel: 010 – 86451551, 010 – 86451552
Contact: equity capital market Department
Souscripteur principal conjoint: Boc International (China) Co.Ltd(601696)
Adresse: 7 / F, 110 Xidan North Street, Xicheng District, Beijing
Tel: 010 – 66578999
Contact: equity capital market Department
Cosignataire principal: Huatai United Securities Co., Ltd.
Adresse: 20 / F, block e, Poly Plaza, No. 18 Dongfang Road, Pudong New District, Shanghai
Tel: 021 – 38966571 Contact: stock Capital Market Department
émetteur: Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838)
